消費(fèi)貸和信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)模，在今年一季度迎來(lái)暴漲。
銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司（簡(jiǎn)稱“銀登中心”）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度通過(guò)該中心掛牌的不良貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)模（未償本息，下同）同比增長(zhǎng)190.46%，成交規(guī)模同比增長(zhǎng)138.75%。其中，個(gè)人消費(fèi)貸和信用卡不良貸款成交規(guī)模分別同比增長(zhǎng)了785.15%和879.25%。
消費(fèi)貸不良轉(zhuǎn)讓規(guī)模激增 部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓價(jià)“腳踝斬”
從歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，一季度往往是不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)的淡季。不過(guò)，今年又有所不同。
銀登中心數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)較往年同期明顯活躍。該中心不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌項(xiàng)目數(shù)為206單，較去年一季度的86單增長(zhǎng)了139.53%，轉(zhuǎn)讓規(guī)模為742.7億元，較去年一季度255.7億元增長(zhǎng)了近兩倍。
成交數(shù)據(jù)亦大增。今年一季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交了159單，而去年一季度為66單；成交規(guī)模達(dá)483億元，較去年一季度增長(zhǎng)了138.75%。
分業(yè)務(wù)類型來(lái)看，在一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓成交額中，有超過(guò)七成來(lái)自個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（下稱“批量個(gè)人業(yè)務(wù)”）。而在批量個(gè)人業(yè)務(wù)中，個(gè)人消費(fèi)貸又占了“大頭”，為72.4%，信用卡透支和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸則分別占14%、13.5%。
值得一提的是，與去年一季度相比，批量個(gè)人業(yè)務(wù)成交規(guī)模實(shí)現(xiàn)了激增。銀登中心數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，批量個(gè)人業(yè)務(wù)成交規(guī)模達(dá)370.4億元，是去年同期的8.6倍。其中，個(gè)人消費(fèi)貸不良貸款成交規(guī)模達(dá)268.2億元，較去年同期增長(zhǎng)了785.15%；信用卡透支不良貸款成交額達(dá)51.9億元，較去年同期增長(zhǎng)了879.25%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸不良貸款成交規(guī)模為50.1億元，較去年同期增長(zhǎng)了568%。
成交規(guī)模飆升，但批量個(gè)人業(yè)務(wù)的折扣率和回收率卻雙雙“探底”。其中，平均折扣率為4.1%，而去年四個(gè)季度分別為4.6%、4.1%、5.8%和4.8%；平均本金回收率為6.9%，而去年四個(gè)季度分別為8.8%、9.0%、9.4和7.3%。
南都灣財(cái)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，不少不良資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓起始價(jià)已經(jīng)低于1折，是名副其實(shí)的“腳踝斬”。比如，平安銀行2025年第26期個(gè)人不良貸款（個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的未償本息總額為18254.89萬(wàn)元，但競(jìng)拍起始價(jià)為181萬(wàn)元，相當(dāng)于原價(jià)的0.99%。
股份行密集轉(zhuǎn)讓不良“包袱” 分析稱可用智能工具精準(zhǔn)催收
從出讓方來(lái)看，股份行是不良貸款轉(zhuǎn)讓的“大戶”，一季度，其不良貸款轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模達(dá)203.6億元；其次是消費(fèi)金融公司，轉(zhuǎn)讓額達(dá)143.8億元。此外，城商行和國(guó)有大行成交規(guī)模分別為93.4億元、41.3億元。從受讓方來(lái)看，這些不良貸款的近七成被地方資產(chǎn)管理公司“接手”，其余則流轉(zhuǎn)至金融資產(chǎn)管理公司。
都是哪些股份行在“甩賣”不良貸款？
南都灣財(cái)社記者根據(jù)銀登中心不良貸款轉(zhuǎn)讓公告不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，平安銀行在銀登中心已經(jīng)至少掛出65單不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，涉及未償本息合計(jì)超過(guò)200億元。其中，信用卡透支、個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目較多。
在此前的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)有志在展望未來(lái)工作時(shí)表示，在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，除了控制好新發(fā)放的貸款質(zhì)量外，針對(duì)存量不良資產(chǎn)，平安銀行將繼續(xù)加大催收力度，利用其專業(yè)的“催收鐵軍”團(tuán)隊(duì)，加大出清力度，力爭(zhēng)每年收回部分不良資產(chǎn)，以減輕資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行“大促銷”的不只有平安銀行。根據(jù)銀登中心網(wǎng)站信息，今年以來(lái)，浦發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行等也發(fā)布了多則不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告。
南都灣財(cái)社記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行今年以來(lái)在銀登中心發(fā)布的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告至少有14單，其中，對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目8單，涉及未償本息5.15億元，主要為杭州分行、青島分行、呼和浩特分行和深圳分行放出。信用卡透支不良貸款轉(zhuǎn)讓方面，浦發(fā)銀行今年以來(lái)共掛牌5單，涉及未償本息65.06億元。此外，其寧波分行還放出一單經(jīng)營(yíng)貸不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，未償本息為1.17億元。
中信銀行也公告了數(shù)單個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，合計(jì)未償本息為5.83億元，主要涉及北京分行、深圳分行、廣州分行和石家莊分行。
華夏銀行則發(fā)布了5期信用卡透支不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，涉及未償本息合計(jì)81.28億元。光大銀行發(fā)布了三單對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，涉及未償本息7.53億，另有兩筆個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性不良貸款轉(zhuǎn)讓，涉及未償本息10.94億元。
股份行紛紛“狂甩”個(gè)人不良貸款背后是零售業(yè)務(wù)的承壓。
南都灣財(cái)社此前統(tǒng)計(jì)，2024年末，僅兩家股份行的零售貸款不良率同比出現(xiàn)了下降，分別是興業(yè)銀行和浙商銀行。其中，興業(yè)銀行零售貸款不良率下降0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.35%，浙商銀行零售貸款不良率下降0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.78%。其余股份行中，零售貸款不良率普遍上升。
對(duì)于該現(xiàn)象，多位股份行高管在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上都有所分析。比如，招商銀行行長(zhǎng)王良認(rèn)為，零售信貸的風(fēng)險(xiǎn)與外部環(huán)境緊密相關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)上升的主要因素是居民收入下降，失業(yè)率有所上升，對(duì)還款能力帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。
分析稱，在零售業(yè)務(wù)承壓的背景下，一季度消費(fèi)貸與信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，表明銀行零售資產(chǎn)質(zhì)量壓力在集中釋放，接下來(lái)股份行零售不良處置力度或繼續(xù)加大，但需警惕轉(zhuǎn)讓價(jià)格持續(xù)走低加劇銀行賬面損失，同時(shí)，若底層資產(chǎn)質(zhì)量未改善，將形成“轉(zhuǎn)讓—新增不良—再轉(zhuǎn)讓”的惡性循環(huán)。建議運(yùn)用數(shù)字技術(shù)、智能催收工具等提升不良貸款回收效率，而非單純依賴批量轉(zhuǎn)讓。
采寫：南都灣財(cái)社記者 劉蘭蘭
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