銀行加速出清不良資產(chǎn)。4月28日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期包括建設(shè)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、蘭州農(nóng)商行、深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的總行或分行掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款，個人消費貸成為各家銀行轉(zhuǎn)讓的重點項目。
從試點到擴圍，不良貸款轉(zhuǎn)讓正呈現(xiàn)加速態(tài)勢，作為出讓方的銀行更是不良貸款轉(zhuǎn)讓的主力軍，一季度交易占比已超70%。在分析人士看來，當前消費貸成為不良貸款轉(zhuǎn)讓的重點項目，反映出個人信貸風險正逐漸上升，消費金融市場進入新一輪調(diào)整期，后續(xù)應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓機制，推動批量轉(zhuǎn)讓和市場化定價，提高資產(chǎn)處置效率。
加速掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款
4月28日，建設(shè)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行掛牌轉(zhuǎn)讓2期個人不良貸款，第1期主要為個人經(jīng)營性貸款，涉及未償本息總額3927.92萬元，第2期則為個人消費及經(jīng)營性貸款，涉及未償本息總額7682.86萬元，2期不良貸款均將于5月15日開啟競價，起始價分別為494.82萬元、844.74萬元。
建設(shè)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行掛牌轉(zhuǎn)讓個人不良貸款僅是銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓的"縮影"。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，除建設(shè)銀行之外，平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中原銀行、北京銀行、河北銀行、蘭州農(nóng)商行、深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行等多家銀行總行或分行掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款，而在各家銀行轉(zhuǎn)讓項目中，個人消費貸頻繁出現(xiàn)。
例如，平安銀行發(fā)布不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，計劃批量轉(zhuǎn)讓個人消費貸款，涉及借款人507戶，未償本息總額1.77億元，相關(guān)貸款全部為平安銀行武漢分行發(fā)放，該行將于5月12日開啟上述消費貸轉(zhuǎn)讓競價，掛牌起始價為180萬元，加價幅度10萬元。中信銀行石家莊分行將于5月7日掛牌轉(zhuǎn)讓未償本息總額7526.99萬元的個人消費貸，起始價為484萬元。
談及近期銀行加速掛牌轉(zhuǎn)讓不良貸款的原因，上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛表示，一方面，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，部分居民和企業(yè)還款能力下降，銀行不良貸款率有所上升，轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)成為銀行主動防風險、釋放表內(nèi)壓力的重要手段。另一方面，監(jiān)管政策對于不良資產(chǎn)管理提出更高要求，鼓勵銀行加快不良貸款處置，避免風險積聚。此外，個人消費貸款近年來快速增長，但受經(jīng)濟下行和消費信貸過度杠桿影響，不良率有所攀升，成為銀行轉(zhuǎn)讓的重點。
消費貸不良成交額激增
不良貸款轉(zhuǎn)讓試點發(fā)展歷程至今已走過4個年頭。2021年首批參與試點的銀行僅有6家國有控股大型銀行和12家全國性股份制銀行。2022年12月30日，參與試點機構(gòu)擴圍，注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機構(gòu)也納入了試點機構(gòu)范圍。
機構(gòu)擴容的同時，不良貸款轉(zhuǎn)讓也呈現(xiàn)加速態(tài)勢。從過去一季度情況來看，不良貸款轉(zhuǎn)讓成交規(guī)模水漲船高。銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心近日發(fā)布的《2025年一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)統(tǒng)計》顯示，一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交規(guī)模為483億元，其中銀行機構(gòu)作為出讓方交易占比達70.23%。
具體來看，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模為370.4億元，同比激增761.4%，個人消費貸款占個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓比重超七成，為268.2億元。單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模則有所減少，同比減少84.71%至16.1億元。
"個人不良貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)模激增的主因是消費信貸的風險暴露。"蘇商銀行特約研究員薛洪言表示，2025年一季度，個人消費貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)模占個人業(yè)務(wù)的72.4%，反映居民收入預(yù)期減弱、共債風險上升導(dǎo)致還款能力下降。消費信貸經(jīng)歷前期擴張后正步入風險集中釋放的階段，監(jiān)管要求金融機構(gòu)加大高風險資產(chǎn)處置力度，客觀上也會加速銀行通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓來"甩包袱"。
從各家銀行2024年年報中也可窺見消費貸增長但不良率上升的趨勢。例如，截至2024年末，工商銀行個人消費貸款余額同比增長28.3%至4211.95億元，而個人消費貸款不良率也較上年末增加1.05個百分點至2.39%；建設(shè)銀行境內(nèi)個人消費貸款余額5278.95億元，增長25.21%，個人消費貸款不良率也由0.86%升至1.09%。
"當前個人消費貸款成為不良貸款轉(zhuǎn)讓的重點項目，反映出個人信貸風險正逐漸上升，消費金融市場進入新一輪調(diào)整期。"曾剛表示，后續(xù)應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓機制，推動批量轉(zhuǎn)讓和市場化定價，提高資產(chǎn)處置效率，通過與資管公司、拍賣平臺等第三方機構(gòu)合作，擴大交易渠道，加速風險資產(chǎn)出表。同時，銀行應(yīng)強化貸后管理，完善風險預(yù)警和催收手段。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加強對借款人還款能力的監(jiān)測，及時識別風險客戶，推進差異化催收和個性化重組，提升回收率。此外，銀行還應(yīng)加強授信管理，提前防控新增風險，優(yōu)化客戶準入標準和貸前審核流程，加強對高風險群體的識別和管理，緊盯信貸資金流向，防止"以貸養(yǎng)貸"等違規(guī)行為。
北京商報記者李海顏
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