Apr. 30, 2025
產(chǎn)業(yè)洞察
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，受美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策影響，電視品牌業(yè)者2025年下半年可能間接轉(zhuǎn)嫁上漲的成本至零售價(jià)，從而抑制消費(fèi)動(dòng)能。此外，2024年下半年中國(guó)市場(chǎng)的以舊換新政策提前釋放部分需求，預(yù)估2025年全球電視出貨量將年減0.7%，僅剩1億9,644萬臺(tái)。
品牌提前備貨，1Q25電視出貨量年增6.1%
觀察三星電子、LG電子、TCL、海信等四大電視品牌出貨動(dòng)態(tài)，因應(yīng)對(duì)美國(guó)計(jì)劃提高商品進(jìn)口關(guān)稅，且最初擬針對(duì)墨西哥提高至25%，品牌業(yè)者于2024年底開始提高北美地區(qū)出貨量，進(jìn)入2025年第一季淡季力道仍然強(qiáng)勁，出貨量達(dá)4,559萬臺(tái)，年增6.1%，四大品牌在美國(guó)渠道商的庫存水位也較平均增加三至四周。
關(guān)稅帶動(dòng)1H25出貨，下半年旺季面臨不確定性
2025年4月初美國(guó)宣布對(duì)等關(guān)稅，但在墨西哥生產(chǎn)且符合美墨加協(xié)定(USMCA)的商品持續(xù)享有關(guān)稅豁免，這讓在墨西哥有工廠的電視廠商如釋重負(fù)。4月9日美國(guó)宣布暫緩實(shí)施對(duì)等關(guān)稅90天，全球第二大電視產(chǎn)地越南面臨的稅率從46%降至10%。
TrendForce集邦咨詢表示，由于關(guān)稅的不確定性，以及品牌商趕在寬限期內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品至美國(guó)，將推升今年上半年的電視出貨量達(dá)9,418萬臺(tái)，年增3.8%。其中，TCL和海信的出貨分別年增15%和7%，以美國(guó)為主要銷售市場(chǎng)的VIZIO，出貨年增率預(yù)估可達(dá)20%。
對(duì)于在墨西哥沒有足夠產(chǎn)能的廠商，若無法于第二季結(jié)束前轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和供應(yīng)鏈至當(dāng)?shù)兀酉聛韯?shì)必面臨成本轉(zhuǎn)嫁，下半年促銷規(guī)模受限以及市占率流失的挑戰(zhàn)。TrendForce集邦咨詢預(yù)估今年下半年恐再度出現(xiàn)“旺季不旺”情況，出貨量將縮減至1億227萬臺(tái)，年減4.5%。
中國(guó)品牌聚焦Mini LED電視，預(yù)計(jì)2025年出貨量攀新高
觀察今年中國(guó)電視市場(chǎng)，在以舊換新政策延續(xù)的背景下，TCL、海信和小米等三大品牌仍重點(diǎn)促銷Mini LED電視產(chǎn)品。Mini LED電視符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)可獲得補(bǔ)貼，加上TCL和海信具備優(yōu)越的背光設(shè)計(jì)能力和供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品推陳出新速度快且價(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)期將帶動(dòng)今年Mini LED電視出貨量成長(zhǎng)50%，達(dá)1,156萬臺(tái)，三大品牌的合計(jì)市占率也將成長(zhǎng)至64%。
反觀OLED電視出貨表現(xiàn)，今年三星電子策略性提高出貨目標(biāo)至250萬臺(tái)，可望帶動(dòng)整體出貨年增7.1%，達(dá)679萬臺(tái)。但從中長(zhǎng)期來看，OLED電視在面板、整機(jī)零售價(jià)仍和搭載Mini LED背光的LCD電視有三至四倍價(jià)差，并且也缺乏中國(guó)電視品牌的響應(yīng)，在OLED電視面板產(chǎn)能受限的情況下，預(yù)期未來OLED電視出貨量仍會(huì)停留在650萬至700萬臺(tái)間。
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