隨著全球能源轉(zhuǎn)型與新質(zhì)生產(chǎn)力的爆發(fā)式增長(zhǎng)，固態(tài)電池作為一種顛覆性技術(shù)，正在重塑產(chǎn)業(yè)格局。其高能量密度、高安全性、超長(zhǎng)循環(huán)壽命的特性，為飛行汽車(chē)（eVTOL）、人形機(jī)器人、儲(chǔ)能系統(tǒng)等前沿領(lǐng)域提供了強(qiáng)大的心臟級(jí)支撐，更被視為下一輪能源革命的入場(chǎng)券。
政策層面，我國(guó)政府對(duì)固態(tài)電池的發(fā)展給予了高度重視。工信部等八部委聯(lián)合發(fā)布的《新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-2030年）》明確將固態(tài)電池列為戰(zhàn)略級(jí)技術(shù)攻關(guān)方向，并提供稅收減免、補(bǔ)貼支持等優(yōu)惠政策。同時(shí)，北京亦莊宣布國(guó)內(nèi)首條全固態(tài)鋰電池量產(chǎn)線投產(chǎn)，單線年產(chǎn)能達(dá)1GWh，50Ah級(jí)產(chǎn)品能量密度突破400Wh/kg，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
在國(guó)際市場(chǎng)上，固態(tài)電池的發(fā)展同樣備受矚目。豐田、本田等國(guó)際巨頭已展開(kāi)軍備競(jìng)賽，紛紛計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)量產(chǎn)全固態(tài)電池。其中，豐田計(jì)劃2026年量產(chǎn)續(xù)航達(dá)1200公里、10分鐘快充的全固態(tài)電池，并獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省百億日元的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼。本田也將在2025年1月啟動(dòng)試產(chǎn)，日產(chǎn)則緊隨其后。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，固態(tài)電池的發(fā)展同樣如火如荼。比亞迪固態(tài)電池裝車(chē)試驗(yàn)已進(jìn)入C輪，太藍(lán)能源、衛(wèi)藍(lán)能源已完成車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，寧德時(shí)代凝聚態(tài)電池也已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)。隨著北京亦莊、上海臨港、廣東松山湖三大產(chǎn)業(yè)集群的加速形成，2025年國(guó)內(nèi)固態(tài)電池產(chǎn)能有望突破50GWh，設(shè)備投資規(guī)模超千億。
在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜，中央?yún)R金、社?；?、外資等聰明資金已提前押注固態(tài)電池領(lǐng)域。
以下五家企業(yè)憑借技術(shù)壁壘與國(guó)家隊(duì)背書(shū)，有望成為下一個(gè)寧德時(shí)代：
第一家，佛塑科技（000973）自主研發(fā)硫化物固態(tài)電解質(zhì)，離子電導(dǎo)率達(dá)12mS/cm（液態(tài)電解液水平），攻克界面阻抗難題。公司已獲廣汽埃安、蔚來(lái)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室定點(diǎn)開(kāi)發(fā)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
第二家，上汽集團(tuán)（600104）與清陶能源成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，第一代固態(tài)電池已完成智己L7裝車(chē)測(cè)試，2025年量產(chǎn)裝車(chē)目標(biāo)達(dá)10萬(wàn)輛。公司將配套上海臨港超級(jí)工廠，為固態(tài)電池的量產(chǎn)提供有力保障。
第三家，濱江集團(tuán)（002244）專(zhuān)注固態(tài)電池商業(yè)化量產(chǎn)，與梅賽德斯-奔馳簽署技術(shù)授權(quán)協(xié)議，2025年將向歐洲市場(chǎng)供應(yīng)50萬(wàn)套半固態(tài)電池包。公司毛利率預(yù)計(jì)超45%，盈利能力較強(qiáng)。
第四家，軟控股份（002073）中標(biāo)寧德時(shí)代、比亞迪固態(tài)電池產(chǎn)線設(shè)備訂單，其極片段產(chǎn)線良品率達(dá)99.2%，單線產(chǎn)能提升30%。隨著固態(tài)電池市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，公司未來(lái)設(shè)備訂單額有望持續(xù)增長(zhǎng)。
最后一家黑馬龍頭企業(yè)同樣值得關(guān)注。這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱(chēng)萊訟眾呺：秦板。該公司國(guó)家隊(duì)持倉(cāng)6000萬(wàn)股，外資搶籌3億股。公司與中科院、清華共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，半固態(tài)電池已規(guī)?；慨a(chǎn)，并供貨華為數(shù)字能源、寧德時(shí)代儲(chǔ)能項(xiàng)目。2024年Q3凈利潤(rùn)同比增890%，獲22家券商“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。社保基金重倉(cāng)10億元，外資持倉(cāng)占比達(dá)18%，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)集中度位居A股TOP10。隨著風(fēng)口的到來(lái)，該公司隨時(shí)可能起飛！
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