智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,據(jù)媒體最新報(bào)道,全球“AI芯片霸主”英偉達(dá)( NVDA.US)已通知包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴以及騰訊等科技公司在內(nèi)的中國市場最重要客戶,該公司正重新修改其AI芯片設(shè)計(jì)架構(gòu),以符合美國政府的最新出口限制,并堅(jiān)持繼續(xù)向中國企業(yè)供應(yīng)AI芯片。

據(jù)《The Information》的最新報(bào)道,英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在其近期高調(diào)訪問中國市場期間向客戶們透露了這一最新的中國特供AI芯片計(jì)劃。

黃仁勛此行發(fā)生在美國政府通知英偉達(dá),將需要政府專項(xiàng)的嚴(yán)格審批才能向中國市場的客戶們銷售AI芯片——即針對(duì)于AI芯片的美國政府AI限制名單已經(jīng)擴(kuò)大至此前經(jīng)過多次性能閹割的H20。H20性能相比于H100/H200可謂被大幅削減,是英偉達(dá)獲準(zhǔn)出口至中國市場的獨(dú)家特殊定制版本AI 芯片。然而,特朗普政府的最新限制舉措實(shí)際上禁止了H20向中國客戶們的銷售路徑。

受此影響,英偉達(dá)預(yù)計(jì)將在即將公布的季度財(cái)報(bào)中計(jì)入高達(dá)55億美元的額外費(fèi)用,該公司在 Form 8?K 文件中披露了這一情況,導(dǎo)致其股價(jià)此后大幅下跌近7%。

盡管美中緊張局勢升溫,英偉達(dá)仍持續(xù)致力于為中國市場的客戶們開發(fā)符合監(jiān)管限制的新AI芯片,凸顯這一東方市場對(duì)總部位于加州圣克拉拉的半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)業(yè)績的重要性。

《The Information》稱,字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴和騰訊等中國科技巨頭在今年前3個(gè)月已訂購價(jià)值逾160億美元的H20 AI芯片,目前尚不清楚最新的美國政府禁令將如何影響這些AI芯片訂單。

該報(bào)道還稱,英偉達(dá)告訴部分中國市場的客戶,該公司在向中國市場推出任何新版本的AI芯片之前都需獲得美國商務(wù)部的監(jiān)管批準(zhǔn)。

截至1月26日的 2025財(cái)年,英偉達(dá)在中國市場實(shí)現(xiàn)銷售額高達(dá)171.1億美元,占該半導(dǎo)體巨頭高達(dá)1,305億美元總營收的大約13%。

即將推出的中國市場“特供版AI芯片”將走ASIC路線而不是通用GPU路線?

有半導(dǎo)體行業(yè)分析人士在《The Information》最新報(bào)道披露后表示,英偉達(dá)為了推出迎合美國政府出口禁令的中國市場特制版AI芯片,可能將AI芯片技術(shù)路線從通用GPU 轉(zhuǎn)向?qū)iT面向AI訓(xùn)練/推理領(lǐng)域的 AI ASIC。

據(jù)悉,這些分析人士表示,GPU架構(gòu)的特定決定了英偉達(dá)除非大規(guī)模削減性能,否則無法在短期內(nèi)推出符合美國出口限制措施的AI芯片,但是大幅削減性能可能使得英偉達(dá)AI芯片相比于國產(chǎn)AI 芯片不具備性價(jià)比。不過,還有分析人士表示,英偉達(dá)的中國市場AI芯片策略可能將專注于“在AI GPU架構(gòu)上做快速且適度幅度降級(jí)以規(guī)避監(jiān)管紅線”——比如降低 NVLink 互連速率、縮減帶寬或閾值化張量算力,中長期繼續(xù)評(píng)估是否推出針對(duì)AI推理的專用AI ASIC。

I ASIC在也業(yè)內(nèi)被稱作“定制化AI芯片”、“專用AI芯片”或“AI應(yīng)用專用集成電路”。與傳統(tǒng)的通用類型處理器(比如CPU與GPU)不同,AI ASIC針對(duì)特定的AI任務(wù)(比如深度學(xué)習(xí)、人工智能推理和訓(xùn)練體系等)高效率執(zhí)行進(jìn)行深度化的定制,旨在通過專有硬件架構(gòu)來提升人工智能計(jì)算效率、降低功耗,并提高性能,尤其在執(zhí)行大規(guī)模AI并行化計(jì)算時(shí)展現(xiàn)出巨大的能效優(yōu)勢。比如谷歌聯(lián)手博通打造的TPU(Tensor Processing Unit)就是一種最典型的AI ASIC,主要用于深度學(xué)習(xí)推理和訓(xùn)練,優(yōu)化了矩陣乘法等關(guān)鍵計(jì)算操作,提升了AI計(jì)算效能。博通與邁威爾科技乃目前AI ASIC領(lǐng)域的主導(dǎo)者。

DeepSeek低成本范式表明,AI推理完全能夠通過算法工程優(yōu)化以降低推理開銷,讓大模型得以更便捷、更廉價(jià)地進(jìn)行部署,這也意味著未來AI推理端AI ASIC優(yōu)勢將更加龐大。英偉達(dá)通用AI GPU 雖然功能強(qiáng)大,但其功耗、企業(yè)購買成本以及算力租用成本在大規(guī)模推理算力場景下壓力大得多。微軟、亞馬遜、谷歌以及Meta,無一例外都在聯(lián)手博通或者M(jìn)arvell自研AI ASIC芯片,用于海量推理端算力部署。比如谷歌聯(lián)手博通打造的TPU(Tensor Processing Unit)就是一種最典型的AI ASIC。

展望未來算力前景,英偉達(dá)AI GPU可能更多專注在超大規(guī)模前沿探索性的訓(xùn)練、變化極快的多模態(tài)或新結(jié)構(gòu)快速試驗(yàn),以及 HPC、圖形渲染、可視分析等通用算力。AI ASIC則聚焦于深度學(xué)習(xí)特定算子/數(shù)據(jù)流做極致優(yōu)化,也就是擅長穩(wěn)定結(jié)構(gòu)推理、批量高通量、高能效比。長遠(yuǎn)來看,兩者將和諧共存,中期左右AI ASIC市場份額有望大幅擴(kuò)張。英偉達(dá)通用GPU將聚焦于復(fù)雜多變場景與前沿研究,ASIC 聚焦高頻穩(wěn)定、大規(guī)模的AI推理負(fù)載以及一部分成熟穩(wěn)定的固化訓(xùn)練流程。