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【主編觀市】

四月最后一天恒指往上，給五月行情帶來指引。

一般放長假海外市場上漲的概率偏大，美股有幾個催化：

1，海外AI巨頭數(shù)據(jù)超預(yù)期，假期內(nèi)大漲。如微軟、mate等。

2，美國4月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期。新增17.7萬，大幅超出預(yù)估的13.8萬增量。

3，特朗普做預(yù)期管理，不斷釋放各種簽署協(xié)議的所謂利好。

但這依然只能作為短期來看，看下伯克希爾的現(xiàn)金儲備從2024年底的約3340億美元上升至創(chuàng)紀(jì)錄的3477億美元，顯示巴菲特仍在等待合適的投資機會。

當(dāng)?shù)貢r間5月7日，美聯(lián)儲將公布最新利率決議。目前市場一致預(yù)期，美聯(lián)儲將按兵不動。

對國內(nèi)而言，匯率走強才是關(guān)鍵，5月5日，離岸人民幣盤中一度升穿7.20關(guān)口，為去年11月以來首次，創(chuàng)近半年以來新高。亞洲其它貨幣也延續(xù)上周五的漲勢，集體向上脈沖，這意味著美國經(jīng)濟衰退概率上升、未來利率可能走低。市場普遍預(yù)期美元可能續(xù)貶值。

財政部今年赤字率按4%安排，比去年提高1個百分點，赤字規(guī)模達到5.66萬億元，比去年增加1.6萬億元，都是近年來最高的?？梢娬吖ぞ呦溥€有很多值得期待的地方。

綜上來看，在熬過了四月的關(guān)稅戰(zhàn)之后，形勢對我們整體有利，5月行情值得期待。

熱點方面，對隨著5月的到來，鴻蒙PC版的發(fā)布時間也愈發(fā)臨近，預(yù)計最快將在五一假期結(jié)束后官宣具體發(fā)布會日程。這一舉措將徹底擺脫對Windows系統(tǒng)的依賴，構(gòu)建自主可控的全場景生態(tài)，從而改變PC市場的格局。相關(guān)鴻蒙及自主可控軟件硬件等均帶來機遇。

小米開源大模型MiMo，參數(shù)規(guī)模僅7B；輕量化設(shè)計尤其適合端側(cè)部署，未來可深度集成至手機、汽車等硬件上。利好短側(cè)應(yīng)用端。

據(jù)國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心預(yù)計，人形機器人在2026年將正式進入通用化產(chǎn)品序列，這一預(yù)測基于人形機器人在2026年達到10萬臺的生產(chǎn)或銷售門檻。機器人前景值得看好。

【本周金股】

優(yōu)必選(09880)

2024 年公司實現(xiàn)營收 13.05 億元，同比+23.7%；毛利潤 3.74 億元，同比+12.4%。主要得益于教育智能機器人和定制智能機器人產(chǎn)品收入增長。

分業(yè)務(wù)看，2024 年教育智能機器人及智能機器人解決方案實現(xiàn)營收 3.63 億元，同比+4.6%，物流智能機器人及智能機器人解決方案實現(xiàn)營收 3.22 億元，其他行業(yè)定制智能機器人及智能機器人解決方案實現(xiàn)營收 1.41 億元，同比 +126.1%，消費級機器人及其他硬件設(shè)備 4.77 億元，同比+88.1%，其他收入 0.03 億元。

分地區(qū)看，2024 年中國內(nèi)地收入 8.77 億元，同比+6.36%，中國香港及海外收入 4.28 億元，同比 +85.49%，中國香港及海外地區(qū)增速較大。截至 2024 年末公司應(yīng)收賬款為 9.14 億元，同比+9.57%，存貨為 4.61 億元，同比+10.7%。截至 2024 年末公司合同負債 0.61 億元，同比+4.21%，表明公司在手訂單量不斷提升。聚焦工業(yè)應(yīng)用場景，公司 Walker S 系列產(chǎn)品進入多家汽車工廠開展實訓(xùn)，完成自主搬運、質(zhì)檢、零件安裝等高重復(fù)性任務(wù)，與汽車及 3C 企業(yè)合作打造示范工廠，展出 “人形機器人工業(yè)場景解決方案”。

另外公司在定位導(dǎo)航(提升 Vslam 算法穩(wěn)定性)、機器視覺(增強特征提取與位姿估計)、運動控制(研發(fā)學(xué)習(xí)型控制技術(shù))與 AI 結(jié)合上取得進展，將助推人形機器人產(chǎn)業(yè)化落地加速。

港股重點關(guān)注中芯國際(00981)、舜宇光學(xué)(02382)、萬國數(shù)據(jù)(09698)、中國軟件國際 (00354)、微盟集團 (02013)、第四范式(06682)等。

【產(chǎn)業(yè)觀察】

AI是中美科技戰(zhàn)的核心領(lǐng)域：此前美國政府“AI行動計劃”萬言書發(fā)布，OpenAI與Anthropic呼吁聯(lián)手封鎖中國AI，限制高端GPU芯片和模型權(quán)重流向中國。最近美國國會開始針對DeepSeek，4月24日，眾議院能源與商務(wù)委員會致函DeepSeek，要求最晚在5月28日前回復(fù)一系列問題。

國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)仍在加速發(fā)展：4月28日，阿里發(fā)布了最新Qwen3模型；4月29日，騰訊重構(gòu)混元大模型研發(fā)體系，新成立大語言模型部和多模態(tài)模型部，加碼研發(fā)投入；4月30日，DeepSeek開源了最新的數(shù)學(xué)定理證明專用模型DS-Prover-V2-671B；4月30日，領(lǐng)導(dǎo)人在上?？疾臁澳Ｋ倏臻g”大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)。接下來,備受關(guān)注的DS-R2也有望于5月發(fā)布。此外，越來越多的巨頭擁抱MCP協(xié)議，AI應(yīng)用也有望更加繁榮Agent、MCP對算力的消耗會非常大。

接下來科技產(chǎn)業(yè)密集催化：5月，DS-R2有望發(fā)布；國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠有望開啟新一輪招標(biāo)(4月30日，騰訊韶關(guān)湞江算力中心獲備案，總投資50億)。華為方面，5月，華為昇騰CloudMatrix 384開始出貨；5月22日，華為新品發(fā)布會(關(guān)注鴻蒙PC新品類，0-1)；6月20日，華為開發(fā)者大會HDC2025，有望發(fā)布HarmonyOs 6.0開發(fā)者預(yù)覽版。

【數(shù)據(jù)看盤】

港交所公布數(shù)據(jù)顯示，恒生期指(五月)未平倉合約總數(shù)為90379張，未平倉凈數(shù)31024張。恒生期指結(jié)算日2024年05月29號。

從恒生指數(shù)牛熊街貨分布情況看，22505點位置，熊證密集區(qū)靠近中軸，港股存在做多動力。本周美聯(lián)儲FOMC開會，亞洲貨幣大漲。本周恒生指數(shù)看漲。