圖為極氪logo 資料圖
5月7日，吉利汽車控股有限公司（下稱“吉利汽車”，股票代碼：0175.HK）宣布，計(jì)劃收購(gòu)極氪智能科技有限公司（下稱“極氪”，股票代碼：NYSE: ZK）已發(fā)行全部股份。吉利汽車目前持有極氪約65.7%的股份，如交易完成，極氪將與吉利汽車實(shí)現(xiàn)完全合并，實(shí)現(xiàn)私有化并于紐交所退市。
對(duì)此，吉利控股集團(tuán)方面回應(yīng)稱，此舉是進(jìn)一步落實(shí)《臺(tái)州宣言》，聚焦汽車主業(yè)，提升資源利用效率，深化品牌協(xié)同的重要步驟。
極氪此次私有化并從美股退市的計(jì)劃在中美關(guān)稅摩擦的背景之下，是這一輪市場(chǎng)熱議中概股回流話題后的“第一股”。同一日上午，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上就表示，創(chuàng)造條件支持優(yōu)質(zhì)中概股企業(yè)回歸內(nèi)地和香港股市。
極氪合并進(jìn)吉利汽車
根據(jù)吉利汽車公告，吉利汽車收購(gòu)所有已發(fā)行及發(fā)行在外的極氪股份及美國(guó)存托股票(本集團(tuán)實(shí)益擁有者除外)，建議購(gòu)買價(jià)為每股極氪股份2.57美元或每股美國(guó)存托股票25.66美元，該價(jià)格較最后交易日美國(guó)存托股票于紐交所的收市交易價(jià)溢價(jià)約13.6%，較截至最后交易日止最后30個(gè)交易日期間美國(guó)存托股票于紐交所的成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)20%。
此次極氪私有化資金來(lái)源包括吉利汽車擬發(fā)行新股、現(xiàn)金儲(chǔ)備及債務(wù)融資（倘需要）。
受此消息影響，截至美東時(shí)間5:30左右，極氪美股盤前大漲超11%至25.1美元，基本接近吉利汽車私有化極氪的作價(jià)25.66美元。
公開資料顯示，極氪汽車于2024年5月10日在美國(guó)紐交所掛牌上市，當(dāng)下距離其正式上市時(shí)間不到一年。
對(duì)于此次極氪突發(fā)合并進(jìn)吉利汽車的事宜，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福表示：“面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們將審時(shí)度勢(shì)、根據(jù)《臺(tái)州宣言》精神，持續(xù)推動(dòng)汽車業(yè)務(wù)整合，回歸一個(gè)吉利。同時(shí)我們?nèi)詫⒈３峙c美國(guó)和國(guó)際資本市場(chǎng)的密切溝通與合作?！?/p>
去年9月，李書福正式發(fā)布《臺(tái)州宣言》，宣布通過(guò)“戰(zhàn)略聚焦、戰(zhàn)略整合、戰(zhàn)略協(xié)同、戰(zhàn)略穩(wěn)健、戰(zhàn)略人才”五大舉措，正式進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新階段。
自此之后，吉利整合動(dòng)作頻頻，包括吉利幾何、翼真（LEVC）和雷達(dá)紛紛并入吉利銀河，領(lǐng)克并入極氪并成立了極氪科技集團(tuán)，吉利旗下電池業(yè)務(wù)整合并成立全新電池產(chǎn)業(yè)集團(tuán)——吉曜通行等。
據(jù)悉，此次極氪并入吉利汽車后，吉利汽車旗下將擁有極氪、領(lǐng)克、吉利銀河、中國(guó)星四大品牌，其中極氪定位為全球豪華科技品牌，領(lǐng)克定位為全球新能源高端品牌，吉利銀河和中國(guó)星定位為全球主流品牌。各品牌在擴(kuò)大細(xì)分市場(chǎng)份額的同時(shí)尋求協(xié)同發(fā)展，在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、制造、營(yíng)銷與服務(wù)、國(guó)際市場(chǎng)拓展等方面強(qiáng)化協(xié)同，提高技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，激發(fā)規(guī)模效應(yīng)。
中概股回流話題被熱議
此次極氪私有化發(fā)生在中美關(guān)稅摩擦的大背景下，是市場(chǎng)熱議中概股回流話題后的“第一股”。
今年4月8日，有消息稱，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)貝森特在回應(yīng)“會(huì)否將中國(guó)公司踢出美股市場(chǎng)時(shí)”表示，“在關(guān)稅談判中，所有的政策選項(xiàng)都是可能的”。中概股ADR會(huì)否在美退市并回流港股和A股，再次成為投資者關(guān)注的話題。
4月中旬，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，已指示證監(jiān)會(huì)和港交所做好準(zhǔn)備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們的首選上市地。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清5月7日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，外資證券類金融機(jī)構(gòu)和外資已成為A股市場(chǎng)重要參與力量。下一階段，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)定不移推動(dòng)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放，進(jìn)一步完善對(duì)外開放格局，穩(wěn)步推進(jìn)一系列對(duì)外開放的務(wù)實(shí)舉措。創(chuàng)造條件支持優(yōu)質(zhì)中概股企業(yè)回歸內(nèi)地和香港股市。
公開資料顯示，上一輪中概股ADR潛在退市風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)全球投資者關(guān)注是在2021-2022年。彼時(shí)，根據(jù)《外國(guó)公司問責(zé)法案》（HFCAA），若在美上市的中國(guó)公司連續(xù)3年未遵守美國(guó)的審計(jì)慣例，將被要求從美國(guó)強(qiáng)制退市。2022年底，隨著中美兩國(guó)相關(guān)部門最終達(dá)成一致，這一爭(zhēng)議問題得以解決。
在此次中美關(guān)稅摩擦中，中概股回流話題再次引起市場(chǎng)熱議。高盛推算，有27家中概股符合回流香港上市要求，市值達(dá)到了1.4萬(wàn)億港元，其中市值最大的6家公司為拼多多(PDD.US)、滿幫(YMM.US)、富途(FUTU.US)、傳奇生物(LEGN.US)、唯品會(huì)(VIPS.US)和極氪。
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