南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 吳霜 上海報(bào)道

“存量客戶不是一個量級，科技投入不是一個級別，大行的所到之地，對中小銀行來說都是碾壓式的壓力，”近日，一位東北地區(qū)城商行的零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者坦言。

近十年來，居民財(cái)富的增長帶來的財(cái)富管理行業(yè)的增量需求，居民消費(fèi)升級帶來的新機(jī)遇，中小銀行難以從中分一杯羹。

近期記者的調(diào)研采訪中了解到，中小銀行在發(fā)展零售業(yè)務(wù)時確實(shí)存在著人力不足、經(jīng)驗(yàn)不足、資金不足、區(qū)域限制等因素，但是其中的大部分銀行已經(jīng)開始認(rèn)識到零售業(yè)務(wù)的重要性，并開始發(fā)力財(cái)富管理和消費(fèi)信貸這兩大主要領(lǐng)域，并不斷在代發(fā)、結(jié)算、支付等領(lǐng)域嘗試公私聯(lián)動。

困惑和矛盾

實(shí)際上，居民的手中的金融資產(chǎn)在過去很多年時間里一直保持著穩(wěn)定上升的狀態(tài)。高盛此前預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025年，中國居民的可投資資產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)到50萬億美元。并且，由于近些年的市場波動，居民在不斷的交易中，金融素養(yǎng)也在提升，對金融投資的了解更加深入。上海高級金融學(xué)院與嘉信理財(cái)聯(lián)合發(fā)布的《中國居民金融素養(yǎng)報(bào)告》顯示，2024年中國居民金融素養(yǎng)整體得分為71.8分，相比去年的68.7分繼續(xù)提升。

但是，對于中小銀行來說，其主要客群對金融市場的敏銳度則普遍落后于平均水平，這也導(dǎo)致他們的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型起步較晚，在國有行、股份行已經(jīng)做出一定成績之后，一些中小銀行仍在摸索發(fā)展策略和方向。在上海士研管理咨詢舉辦的第七屆零售銀行領(lǐng)導(dǎo)者年會上，一位西部地區(qū)城商行的個人金融部負(fù)責(zé)人表示，目前行內(nèi)依舊在三個方面存在困惑和矛盾，一是是否要成立零售的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)；二是零售轉(zhuǎn)型的方向是業(yè)務(wù)，還是數(shù)字化；三是主要抓手是什么，是財(cái)富管理、存款，還是信貸。

而產(chǎn)生這些矛盾和困惑的主要原因在于，首先，客戶資源的積累不足。上述東北地區(qū)城商行的零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，大型銀行擁有上千萬甚至更多的經(jīng)營主體作為客戶，而中小銀行可能只有幾萬或十幾萬。這意味著中小銀行在拓展新客戶時，往往需要從零開始，缺乏大型銀行基于存量客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)判斷的優(yōu)勢。此外，新客戶的開發(fā)不僅成本高，而且風(fēng)險(xiǎn)也更大。

其次，在科技投入方面，中小銀行在科技投入方面也與大型銀行存在巨大差距。大型銀行每年的IT投入可達(dá)大幾十億甚至上百億元，而中小銀行一年的投入可能只有幾個億。科技投入的不足限制了中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新方面的能力，導(dǎo)致在面對數(shù)字化時代的競爭時處于劣勢。他舉例道，“一些大型銀行已經(jīng)能夠利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)營銷和風(fēng)險(xiǎn)控制，而中小銀行可能還在使用傳統(tǒng)的Excel進(jìn)行決策”。

此外，中小銀行存在著先天不足——物理網(wǎng)點(diǎn)受限，一般只能在省內(nèi)運(yùn)營。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技公司的介入，客戶對金融服務(wù)的體驗(yàn)要求越來越高，導(dǎo)致同業(yè)競爭也日益激烈。

科技或成為關(guān)鍵變量

面對重重困難與壓力，不少中小零售人士認(rèn)為科技是一個關(guān)鍵變量。

一家長三角城商行的零售金融負(fù)責(zé)人舉例道，“我們銀行原來80%-90%的AUM都是存款，而現(xiàn)在的存款占比大概在50%。對于零售的轉(zhuǎn)型，從2021年起，我們主要做了三件事，一是管控落地，把客戶明確到人，第二是做理財(cái)產(chǎn)品的代銷，包括理財(cái)、保險(xiǎn)等；第三是公私聯(lián)動，重視代發(fā)業(yè)務(wù)。其中，前兩者都需要金融科技的投入?！?/p>

在中國計(jì)算機(jī)學(xué)會與上海長三角商業(yè)創(chuàng)新研究院聯(lián)合主辦的第三屆數(shù)字化發(fā)展大會暨數(shù)字經(jīng)濟(jì)高端峰會上，北大國發(fā)院院長、數(shù)字金融研究中心主任黃益平認(rèn)為，對于人工智能能夠幫金融做什么，實(shí)際上面臨兩個大的挑戰(zhàn)，一方面是如何更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)；另一方面是如何管控風(fēng)險(xiǎn)，這是金融機(jī)構(gòu)未來需要探索的方向。

他表示，數(shù)字技術(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域起碼可以帶來幾個方面的變化，總結(jié)來說就是“三升三降”，“三升”即“擴(kuò)大服務(wù)規(guī)模，提高服務(wù)效率，改善用戶體驗(yàn)”；“三降”是“降低成本、減少接觸、控制風(fēng)險(xiǎn)”。目前很多機(jī)構(gòu)都有應(yīng)用，但才剛剛開始。

在運(yùn)用金融科技的實(shí)踐中，銀行一方面期待著通過技術(shù)提升效能，另一方面也必須克服諸多挑戰(zhàn)。比如，通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法，中小銀行可以更準(zhǔn)確地評估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化信貸審批流程，降低不良貸款率。但一位西南地區(qū)城商行數(shù)字金融中心負(fù)責(zé)人告訴記者，大模型、智能算法等技術(shù)的應(yīng)用可以對銀行的效能進(jìn)行變革，但要真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能還需要克服許多挑戰(zhàn)，如重新構(gòu)建用戶畫像、用戶標(biāo)簽和數(shù)據(jù)模型推薦等，還要將整個技術(shù)部分的搭建和大模型的設(shè)計(jì)模式相串聯(lián)。