5月9日，碧桂園（02007.HK）宣布境外債務(wù)重組的進(jìn)展，截至公告日，相當(dāng)于現(xiàn)有公眾票據(jù)本金總額逾50%的持有人已經(jīng)加入重組支持協(xié)議。
同時(shí)，碧桂園稱，眾多其他債權(quán)人支持建議重組，并正進(jìn)行內(nèi)部程序以加入重組支持協(xié)議。本公司正行使其酌情權(quán)將早鳥重組支持協(xié)議同意費(fèi)用限期由5月9日下午5時(shí)延長至5月23日下午5時(shí)；一般重組支持協(xié)議同意費(fèi)用限期由5月23日下午5時(shí)延長至6月6日下午5時(shí)。
據(jù)碧桂園此前的公告，早鳥重組支持協(xié)議同意費(fèi)用為本金總額的0.10%；基礎(chǔ)重組支持協(xié)議同意費(fèi)用為本金總額的0.05%。
碧桂園希望加快境外債務(wù)重組的進(jìn)展，并能在2025年12月31日前完成建議重組。今年4月11日，碧桂園宣布境外債務(wù)重組的進(jìn)展。記者注意到，為盡快推進(jìn)重組，碧桂園調(diào)整了納入重組范疇的債務(wù)，本金額由此前的164億美元減至140.74億美元。
碧桂園今年1月9日公布的納入境外債務(wù)重組范疇的有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計(jì)利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。
在股東貸款的處理上，碧桂園和楊氏家族做出讓步。澎湃新聞此前曾報(bào)道，楊氏家族希望使用11.5億美元股東貸款的一半換取碧桂園在森林城市項(xiàng)目的股權(quán)，另一半股東貸款轉(zhuǎn)為公司股份。碧桂園“森林城市”項(xiàng)目位于馬來西亞柔佛州新山市，為碧桂園與當(dāng)?shù)亻_發(fā)商共同開發(fā)，碧桂園通過Country Garden Pacificview Sdn. Bhd間接持有森林城市60%的股權(quán)。
此后，碧桂園和債權(quán)人協(xié)商的結(jié)果是，5000萬美元換取Country Garden Pacificview Sdn. Bhd60%的權(quán)益，同時(shí)碧桂園將向債權(quán)人提供與森林城市項(xiàng)目有關(guān)的或有價(jià)值權(quán)，以在未來出售項(xiàng)目時(shí)分享潛在收益；剩余的11億美元將用作認(rèn)購認(rèn)股權(quán)證并悉數(shù)預(yù)付其行使價(jià)，行使價(jià)格為每股0.60港元。
熱門跟貼