特斯拉需要新故事。
文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者 王文彤
編輯｜馬吉英
頭圖攝影｜鄧攀
北京時(shí)間10月11日上午近11點(diǎn)，在姍姍來(lái)遲近一小時(shí)后，馬斯克終于乘坐著他引以為傲的Robotaxi汽車出現(xiàn)在華納影視基地的“WE，ROBOT”發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。在馬斯克的口中，“這將是載入史冊(cè)的一天”。
在這場(chǎng)遲到的發(fā)布會(huì)上，馬斯克一共發(fā)布了三款產(chǎn)品。沒(méi)有方向盤、沒(méi)有踏板的兩座Robotaxi汽車，馬斯克將其命名為“Cybercab”；可搭載20人或運(yùn)輸貨物的Robovan；可以照顧孩子、遛狗、修剪草坪等等的人形機(jī)器人Optimus。
這場(chǎng)原定于8月8日的發(fā)布會(huì)，備受矚目。自馬斯克于4月5日宣布Robotaxi計(jì)劃以來(lái)，特斯拉股價(jià)已累計(jì)上漲近50%，彌補(bǔ)了年初因銷量下滑、裁員導(dǎo)致的約35%的股價(jià)下跌。
當(dāng)馬斯克宣布因需要更多時(shí)間來(lái)制造額外的原型車和重新設(shè)計(jì)Robotaxi的某些元素、Robotaxi發(fā)布會(huì)被推遲到10月時(shí)，特斯拉的股價(jià)也終結(jié)數(shù)日連漲態(tài)勢(shì)，一度大跌8.44%。
在10月11日的發(fā)布會(huì)上，針對(duì)市場(chǎng)和業(yè)界關(guān)注的使用成本、量產(chǎn)時(shí)間、FSD技術(shù)的監(jiān)管進(jìn)展和安全性等問(wèn)題，馬斯克也進(jìn)行了一一回應(yīng)。但市場(chǎng)關(guān)注的2.5萬(wàn)美元左右的新車型Model 2、Robotaxi具體的商業(yè)模式等，在發(fā)布會(huì)上并未被提及。
此前，馬斯克曾表示，他堅(jiān)信Robotaxi的變革力量，將特斯拉的財(cái)務(wù)未來(lái)押注于該產(chǎn)品。他預(yù)計(jì)，該業(yè)務(wù)有望讓特斯拉的市值升至5萬(wàn)億美元。
華爾街分析師也普遍認(rèn)為，未來(lái)特斯拉的增長(zhǎng)主要來(lái)自AI項(xiàng)目的執(zhí)行力，尤其是Robotaxi和人形機(jī)器人Optimus。摩根士丹利在今年4月的研究報(bào)告中稱，Robotaxi的推出，象征著特斯拉的商業(yè)模式正向硬核AI和機(jī)器人技術(shù)轉(zhuǎn)變。這也是在電動(dòng)車銷售疲軟態(tài)勢(shì)下，特斯拉股價(jià)得以獲得支撐的原因。
今年以來(lái)，特斯拉在中國(guó)面臨著銷量波動(dòng)和市場(chǎng)份額下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)份額下降、新車頻繁跳票、國(guó)內(nèi)車企追趕、FSD尚未得到批準(zhǔn)……特斯拉在國(guó)內(nèi)遭遇諸多挑戰(zhàn)。作為特斯拉的一張“王牌”，Robotaxi在此時(shí)的亮相，能在多大程度上為特斯拉帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)？
押注Robotaxi
發(fā)布會(huì)伊始，馬斯克乘坐一輛銀色的Cybercab抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，它擁有銀色不銹鋼的外觀、蝴蝶羽翼一樣的雙開門以及橙色的長(zhǎng)燈帶。
據(jù)馬斯克介紹，目前Cybercab的運(yùn)營(yíng)成本較高，隨著業(yè)務(wù)進(jìn)一步鋪開，該成本有望降低到約0.2美元/英里（約合人民幣0.9元/公里）。該車輛成本低于3萬(wàn)美元，將在2026年~2027年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，用戶將來(lái)可以購(gòu)買。車上沒(méi)有方向盤、腳踏板，配有無(wú)線的感應(yīng)充電，搭載AI 5芯片。
在量產(chǎn)之前，車主可以在獲取美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的地區(qū)通過(guò)搭載無(wú)人監(jiān)督FSD的Model 3、Model Y等車型和電動(dòng)皮卡Cybertruck上體驗(yàn)Robotaxi，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)推出Cybercab 2。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)另一個(gè)令人驚喜的產(chǎn)品是Robovan貨運(yùn)車。據(jù)介紹，該車可以實(shí)現(xiàn)更高效出行，出行成本大幅降低，每英里約在5~10美分（約合人民幣0.2~0.4元/公里）。
在直播的最后，馬斯克還提到了他的人形機(jī)器人Optimus，成本在2萬(wàn)~3萬(wàn)美元，可以做任何人們想做的事。
當(dāng)馬斯克結(jié)束講解后，直播現(xiàn)場(chǎng)依然有很多觀眾逗留。他們與現(xiàn)場(chǎng)的人形機(jī)器人互動(dòng)、合影、玩“剪刀、石頭、布”游戲，現(xiàn)場(chǎng)還有50輛具備完全自動(dòng)駕駛能力的Model Y、Cybercab、Robovan可供試駕。
馬斯克盯上Robotaxi賽道，至少要追溯到9年前。
早在2015年，馬斯克就表示特斯拉的汽車將在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“完全自動(dòng)駕駛”；2016年時(shí)，馬斯克表示特斯拉將在次年年底前，在無(wú)需任何人為干預(yù)的情況下讓其汽車進(jìn)行跨國(guó)駕駛；2019年時(shí)，馬斯克在一次電話會(huì)議中表示，特斯拉將在2020年擁有100萬(wàn)輛準(zhǔn)備上路的機(jī)器人出租車。
10月11日的發(fā)布會(huì)上，馬斯克表示，未來(lái)的網(wǎng)約車司機(jī)可以像牧羊人照顧羊群一樣來(lái)管理和經(jīng)營(yíng)自己的車隊(duì)。他也曾多次闡述他對(duì)Robotaxi的設(shè)想，希望Robotaxi不只是商業(yè)車隊(duì)，而是讓所有符合要求的特斯拉車輛都可以加入的平臺(tái)，從而搭建一個(gè)無(wú)人駕駛運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。借助Robotaxi可以讓車主在車輛閑置時(shí)靠自動(dòng)駕駛接單，可為車主每年賺取3萬(wàn)美元。
根據(jù)中金公司的數(shù)據(jù)，到2030年，Robotaxi的全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)2萬(wàn)億美元；太平洋證券也預(yù)計(jì)，到2025年和2030年，Robotaxi中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模分別有望突破1.18萬(wàn)億元和2.93萬(wàn)億元。
目前，在中美市場(chǎng)都已經(jīng)有了Robotaxi先行者的身影。如Alphabet旗下的Waymo已經(jīng)在舊金山、洛杉磯等地進(jìn)行Robotaxi的全天候運(yùn)營(yíng)，截至8月，每周付費(fèi)乘車次數(shù)超過(guò)10萬(wàn)次。自動(dòng)駕駛公司Cruise也在今年5月宣布重啟Robotaxi業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，在亞利桑那州開始測(cè)試有安全員的Robotaxi。
在中國(guó)，百度旗下的蘿卜快跑正持續(xù)擴(kuò)大在武漢、杭州等城市的運(yùn)營(yíng)范圍；如祺出行的Robotaxi服務(wù)也正在粵港澳地區(qū)深耕。
對(duì)于外界關(guān)注的Robotaxi上搭載的FSD技術(shù)，馬斯克在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，特斯拉的FSD安全水平可以超過(guò)人類駕駛的10倍左右，明年在加州和得州可以實(shí)現(xiàn)完全的、無(wú)人監(jiān)督的FSD，在美國(guó)以外地方，特斯拉將持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)。
根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，特斯拉人工智能團(tuán)隊(duì)9月5日在社交平臺(tái)發(fā)布消息稱，預(yù)計(jì)2025年第一季度在中國(guó)和歐洲推出全自動(dòng)駕駛（FSD）系統(tǒng)，但仍有待監(jiān)管批準(zhǔn)。
目前FSD還在不斷迭代升級(jí)。9月5日，特斯拉人工智能團(tuán)隊(duì)宣布，F(xiàn)SD的能力又有進(jìn)階。10月，特斯拉將推出FSD第13個(gè)新版本，屆時(shí)系統(tǒng)兩次人工干預(yù)間隔里程將提高6倍。
自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)也是數(shù)據(jù)和算力的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)布會(huì)上，馬斯克強(qiáng)調(diào)，目前特斯拉有數(shù)百萬(wàn)輛車在收集數(shù)據(jù)并且進(jìn)行訓(xùn)練。
在算力方面，特斯拉大量采購(gòu)GPU以建設(shè)Dojo算力中心，到2024年10月份預(yù)計(jì)將積累10EFLOPS，相當(dāng)于30萬(wàn)塊英偉達(dá)a100的算力之和。
截至2024年第二季度，特斯拉FSD完全自動(dòng)駕駛能力已累計(jì)行駛超16億英里（約25.74億公里），隨著特斯拉保有量和行駛里程的不斷提升，這一訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模還將擴(kuò)大。
被“圍剿”
在電動(dòng)車市場(chǎng)，特斯拉被“圍剿”的局面在2024年進(jìn)一步加劇。
以Model Y為例，從定價(jià)區(qū)間和性能參數(shù)來(lái)看，樂(lè)道L60、極氪7X、智界R7、阿維塔07、智己LS6五款車型都將特斯拉Model Y列為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——
9月19日上市的樂(lè)道L60，是Model Y的第一個(gè)挑戰(zhàn)者。樂(lè)道汽車總裁艾鐵成在發(fā)布會(huì)上從多個(gè)角度對(duì)比了樂(lè)道L60和Model Y，并稱樂(lè)道L60是換電、精裝、加大的Model Y。
9月20日極氪7X上市后，極氪智能科技CEO安聰慧在采訪中表示，極氪7X的目標(biāo)是在技術(shù)、安全、銷量、財(cái)務(wù)表現(xiàn)等各個(gè)方面，成為純電SUV細(xì)分市場(chǎng)標(biāo)桿。
9月24日，在智界R7的發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、車BU董事長(zhǎng)余承東將新車直接對(duì)標(biāo)Model Y。
9月26日上市的阿維塔07和新款智己LS6同樣將目光鎖定了Model Y。
國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車“圍剿”特斯拉有“兩板斧”：價(jià)格優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品性能。在價(jià)格方面，這幾款車型的最低定價(jià)均貼近Model Y，除智界R7外，其余車型最低定價(jià)均低于Model Y。
在產(chǎn)品性能方面，國(guó)產(chǎn)品牌注重對(duì)架構(gòu)、長(zhǎng)續(xù)航、高階智駕、豪華配置的追求。
以800V平臺(tái)為例，極氪7X、樂(lè)道L60、智界R7均全系標(biāo)配800V平臺(tái)，阿維塔07的純電版本標(biāo)配800V平臺(tái)。智己LS6雖然擁有800V平臺(tái)，但為了降低售價(jià)門檻，在入門車型上仍然采用了400V架構(gòu)。而特斯拉Model Y依舊全系采用400V平臺(tái)。
在電池容量方面，除了樂(lè)道L60入門款和特斯拉Model Y電池容量相同外，其余品牌的電池容量均大于Model Y。
在配置方面，極氪7X、阿維塔07、智己LS6都可以選配空懸+CDC電磁懸架，除了樂(lè)道L60采用了麥弗遜懸架外，包括特斯拉Model Y在內(nèi)的其余所有車型都采用了前雙叉臂式獨(dú)立懸架。
此外，國(guó)內(nèi)車企標(biāo)配的“冰箱、彩電、大沙發(fā)”也是重要的競(jìng)爭(zhēng)力之一。
最后，在整車智駕方面，有三款車型配置了高通8295芯片，兩款車型采用鴻蒙OS的座艙系統(tǒng)。在智能駕駛方案上，幾款車型均實(shí)現(xiàn)了端到端智駕，提車即可用。而特斯拉產(chǎn)品方面，HW4.0的硬件雖然已經(jīng)配備，但是FSD仍未入華，還在等待有關(guān)部門審批。
10月2日，特斯拉公布了2024年第三季度交付量。其第三季度交付量為462890輛，同比增長(zhǎng)6.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，未達(dá)市場(chǎng)預(yù)估的463897輛。
另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管8月特斯拉銷量回升，可市場(chǎng)份額卻并沒(méi)有相應(yīng)上漲，僅占國(guó)內(nèi)零售份額的6.2%，同比下降2.8%，而在2022年時(shí)，特斯拉在華份額達(dá)到9%。
國(guó)產(chǎn)新能源車企與特斯拉的市場(chǎng)份額此消彼長(zhǎng)。8月，在中國(guó)新能源汽車零售份額占比中，主流自主品牌為73%，同比增長(zhǎng)3%。包括比亞迪、理想、吉利等在內(nèi)的品牌，8月銷量均實(shí)現(xiàn)了同比超30%的增長(zhǎng)。
需要新故事
此次發(fā)布會(huì)能否讓特斯拉的股價(jià)和市值有立竿見影的變化？華爾街分析師們認(rèn)為，宣傳性質(zhì)的產(chǎn)品發(fā)布可能不會(huì)奏效，焦點(diǎn)在于商業(yè)化能否落地、商業(yè)模式能否得到驗(yàn)證。
摩根士丹利知名汽車分析師Adam Jonas強(qiáng)調(diào)，特斯拉目前只擁有“有人監(jiān)督”的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試許可證，還沒(méi)有“無(wú)司機(jī)版”自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試或部署的許可證。
投資公司Deepwater Asset Management的管理合伙人Gene Munster 也預(yù)警稱，如果這次備受矚目的活動(dòng)只是展示一些不能真正落地的技術(shù)，比如一輛無(wú)法移動(dòng)的汽車原型，那么特斯拉股價(jià)會(huì)因投資者的失望情緒而面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。
長(zhǎng)期看漲特斯拉的券商Wedbush分析師Dan Ives也表示，特斯拉正在經(jīng)歷自Model 3/Y生產(chǎn)爬坡以來(lái)的第二次重大轉(zhuǎn)型，行業(yè)和投資者顯然希望聽到關(guān)于保險(xiǎn)、車輛成本、時(shí)間安排、監(jiān)管審批時(shí)間和總體運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題的信息，但這些更加具體、實(shí)際的問(wèn)題在此次發(fā)布會(huì)上沒(méi)有呈現(xiàn)。
特斯拉亟需新故事來(lái)?yè)纹瘃R斯克的龐大愿景——可能是10月即將發(fā)布的V13版本的FSD，也可能是上市發(fā)售的新車型。
特斯拉的主力車型Model 3和Model Y上市后鮮少改款，2024年6月9日，馬斯克再次強(qiáng)調(diào)，特斯拉車輛可以通過(guò)OTA等方式升級(jí)，車輛每六個(gè)月就會(huì)在很多方面有明顯提升，同時(shí)也表示，特斯拉今年不會(huì)推出Model Y的“改款”車型。
對(duì)比之下，其他新勢(shì)力車企的改款周期越來(lái)越短，如極氪001在半年內(nèi)進(jìn)行了兩次大改，在 2024 年買極氪 001 ，車主理論上能買到 2023 款、2024 款和 2025 款。
一直以來(lái)，特斯拉的銷量都靠Model 3和Model Y兩款車型支撐。官方數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度Model 3和Model Y的交付量約為44萬(wàn)輛，高于市場(chǎng)預(yù)估的43.59萬(wàn)輛，而Model X、Model S和新款電動(dòng)皮卡Cybertruck等車型僅售出了2.29萬(wàn)輛。這意味著，第四季度特斯拉必須達(dá)成交付51.63萬(wàn)輛的歷史新高，才能與去年181萬(wàn)輛的交付量持平，否則將出現(xiàn)首次年度交付量下滑。
而據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》此前報(bào)道，特斯拉計(jì)劃明年交付兩款改款Model Y：一款為5座版煥新 Model Y ，預(yù)計(jì)一季度交付；另一款是7座版Model Y，預(yù)計(jì)四季度交付。
為了提振銷量，特斯拉在2024年采取了降價(jià)、提供購(gòu)車貸款優(yōu)惠、免費(fèi)充電等措施，第二季度財(cái)報(bào)顯示，特斯拉的稅前利潤(rùn)率為14.4%，同比下降4.3%。
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但多位汽車行業(yè)分析師表示，特斯拉的實(shí)力依然不容小覷。
“特斯拉的品牌實(shí)力、在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)以及它的電車運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是它的護(hù)城河?！卑阶稍僀EO張毅表示。
截至發(fā)稿時(shí)，特斯拉的股價(jià)為238.77美元/股，下跌0.95%。
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