在 AI 上投入最堅決、布局最全、最先賺錢的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。
文丨管藝雯 邱豪
編輯丨宋瑋
阿里的士氣終于不一樣了。
2019 年在阿里 20 周年現(xiàn)場，馬云正式卸任董事局主席一職，大會上萬人齊唱，這是阿里人記憶中的高光時刻。
那之后的 4 年，一系列的事件把這家公司的士氣從巔峰打到谷底 —— 圍繞價值觀的多場大辯論、反壟斷罰款、螞蟻上市中止、阿里改組引發(fā)的頻繁變動、市值被拼多多超過 —— 有員工戲稱它們是阿里的 “五連擊”，讓股價一路從 319 美元跌至最低不足 60 美元，并長期在 80 美元徘徊。
2025 年以來，DeepSeek 出人意料地點亮了中國的 ChatGPT 時刻，資本市場對中國 AI 的期待，實實在在地聚焦到了阿里身上 —— 2025 年剛剛過去一個季度，阿里股價的最高漲幅已經(jīng)超過 75%，最高達到每股 148 美元，不過最近因為關(guān)稅動蕩又回落到了 100 美元附近。
位于杭州城西的阿里云云谷園區(qū)，里面專門負責接待、陳列發(fā)展歷程的展示空間預(yù)訂爆滿，需要提前十天預(yù)約，各地政府紛紛來到杭州學習，想找阿里的副總裁插個隊也不行，年輕的講解員一天下來，嗓子全部講啞；趕在阿里財年結(jié)束（3 月 31 日），阿里云的銷售團隊都在借著勢頭沖單，先后達成了和寶馬、中移動、中聯(lián)通等的戰(zhàn)略合作。
一些阿里員工們還開玩笑稱，阿里云的男生在相親市場上都要提高一個價碼。
4 月 10 日，創(chuàng)始人馬云穿著阿里云 15 周年紀念 T 恤，佩戴印有 “風清揚” 花名的新版工牌，他在阿里云新財年啟動會上說，今天阿里云的資源和技術(shù)人才，既是發(fā)展云計算和 AI 的信心所在，更是責任所在?！案呖萍冀^不僅是征服星辰大海，更應(yīng)該呵護人間煙火。科技人員的責任，不是讓 AI 取代人類，而是應(yīng)該讓 AI 解放人類，更懂人類，服務(wù)好人類。”
被看作阿里 AI to C 應(yīng)用的排頭兵夸克，團隊一直在加班，他們剛剛升級成 “AI 超級框”，還要在 4 月再優(yōu)化一些用戶最在意的功能，夸克員工說，“現(xiàn)在 AI 迭代這么快，外面對手有什么能力都得跟上?！?/p>
近兩年，有員工在內(nèi)網(wǎng)調(diào)侃阿里要 MAGA —— Make Alibaba Great Again（讓阿里巴巴再次偉大），如今似乎就要變成現(xiàn)實。
馬云出現(xiàn)在座談會的那晚，兩位在阿里工作已超過 10 年的老員工聚在一起喝酒，他們邊喝邊感慨，“一艘巨輪穿越三峽，這得有多難。”
沉寂的互聯(lián)網(wǎng)大公司們重新回到了創(chuàng)業(yè)狀態(tài)：張一鳴親自帶隊字節(jié) AI；馬化騰對內(nèi)說騰訊要抓 AI 應(yīng)用的機會，鼓勵所有業(yè)務(wù)部門都去大膽嘗試 AI 轉(zhuǎn)型；阿里則是在 AI 上投入最堅決、布局最全、也是最先賺到錢的，通義大模型位列全球第一梯隊，阿里也是開源最早、最完整的大公司。
3 月，我們和阿里 AI 戰(zhàn)略中的兩位核心角色 —— 通義大模型負責人周靖人和 AI to C 負責人吳嘉進行了交流。
周靖人說他的目標是每一代的模型發(fā)布，都能代表當前技術(shù)領(lǐng)域最高的水平，“今天更重要的是要確保我們能夠長期不斷地創(chuàng)新。” 吳嘉則希望剛剛升級的夸克 AI 超級框能真正解決用戶的各種旺盛需求，“專業(yè)、萬能、聰明，努力成為第一個 DAU 過億的 AI 產(chǎn)品”。
資本市場正在重估阿里。一年前，阿里還深陷電商的低價苦戰(zhàn)，一年后，它用 AI 的新故事刷新了自己的開局。
混亂中明確方向，阿里 AI 戰(zhàn)略開啟
多數(shù)人意識到阿里在 AI 上的巨大決心是它在今年 2 月稱 “3 年投入 3800 億”，當時吳泳銘宣布阿里未來三年將投入超過 3800 億元，用于建設(shè)云和 AI 硬件基礎(chǔ)設(shè)施，投資額超過過去十年總和；一部分緊跟阿里動態(tài)的人覺得它的 AI 決心始于兩年前， 2023 年 9 月，吳泳銘在剛出任阿里 CEO 時就明確提出了 “用戶為先、AI 驅(qū)動” 戰(zhàn)略。
阿里十八羅漢中，吳泳銘是少有的技術(shù)出身，他在 2007 年一手建立了淘寶廣告營銷平臺阿里媽媽，并首次將算法引入電商，它的搜索、廣告、推薦體系，也培養(yǎng)出了眾多 AI 算法人才。
阿里 2014 年在美國上市后，業(yè)務(wù)上押注消費升級，它的生意越做越多且商業(yè)模式都不同，很快就遇到了非常大的治理難題。時任 CEO 的張勇通過經(jīng)營責任制、多元化治理、設(shè)立分管大總裁等方式試圖讓這個復(fù)雜組織變得靈活。直到 2023 年 3 月末，阿里宣布啟動 “1+6+N” 的組織變革，此后張勇對阿里徹底放權(quán)。
2023 年 9 月，蔡崇信和吳泳銘分別出任阿里巴巴集團董事局主席和 CEO 崗位，吳泳銘在上任第三天發(fā)出全員信，重新確定了阿里的兩大戰(zhàn)略重心 ——“用戶為先和 AI 驅(qū)動”，給諸多業(yè)務(wù)進行歸類 —— 核心業(yè)務(wù)是電商和云，要加碼投資；其他非核心業(yè)務(wù)，要陸續(xù)資本化。兩周后，我們了解到，作為阿里云智能集團董事長，吳泳銘在內(nèi)部面向全員說，“未來 AI 市場的頭部集中度會比云計算更高，阿里云需要在 AI 領(lǐng)域加大投入，搶占先機?！?/p>
業(yè)務(wù)聚焦、戰(zhàn)略明確對當時的阿里而言非常重要，它們讓整個組織在混亂中明確方向。
過去一年半，在吳泳銘的帶領(lǐng)下，阿里開始了馬不停蹄的刪繁就簡，期間最優(yōu)秀的人才和最多的錢給到了電商和科技板塊；線下零售業(yè)務(wù)高鑫零售和銀泰在 2024 年末前后被出售；菜鳥原本支持速賣通的團隊和驛站業(yè)務(wù)給到了電商平臺；已經(jīng)盈利的盒馬也有消息稱未來可能考慮引入戰(zhàn)略投資人。
確定好主基調(diào)后，阿里開始對 AI 加大投入。
吳泳銘在 2023 年 11 月第一次以 CEO 的身份參加財報會，強調(diào)未來行業(yè)發(fā)展的動力將是以 AI 為代表的科技驅(qū)動力，這場發(fā)言中，吳泳銘提到了 “AI” 40 次，“用戶” 提了 19 次。
梳理阿里目前在 AI 上的動作，大致可分為三種類型：對外投資、舊城改造，以及最重要的 AI 產(chǎn)業(yè)。
阿里在 AI 上的對外投資集中在 2024 年，當時中國互聯(lián)網(wǎng)大公司爭相投資大模型創(chuàng)業(yè)公司，阿里最激進，當年 6 家大模型獨角獸，阿里投了 5 家（MiniMax、月之暗面、智譜 AI、百川智能、零一萬物），據(jù)我們了解，阿里對月之暗面更是大手筆投資近 8 億美元，持股比例超過 40%。
2024 年下半年以來，大模型創(chuàng)業(yè)公司遇到挑戰(zhàn)，其中不乏聚焦、轉(zhuǎn)型、拆分：月之暗面暫停大規(guī)模廣告投放，戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向底層模型優(yōu)化；MiniMax 和階躍星辰目前都在探索 Agent 相關(guān)的新應(yīng)用；百川智能業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向醫(yī)療；智譜 AI 重點布局政務(wù)、金融等市場；零一萬物的訓(xùn)練和 AI Infra 團隊并入阿里，零一聚焦做更便宜和更小的模型，同時自己做應(yīng)用。
多位阿里戰(zhàn)投部的人士稱，這并不意味著阿里此前的投資策略錯了，“創(chuàng)新業(yè)務(wù)賠率很高，阿里需要提高自己的勝率，地毯式全覆蓋的投資打法可能不是效率最高的，內(nèi)部也知道花了很多錢，但勝利是最重要的?！?/p>
舊城改造 —— 阿里如何利用 AI 來優(yōu)化原有業(yè)務(wù)，典型就是電商和生活服務(wù)，通過 AI 提升用戶時長和交易效率。淘天在 2024 年底新成立 “搜推智能產(chǎn)品事業(yè)部”，由畢業(yè)于清華大學計算機系的張凱夫帶隊，負責探索 AI 在電商上的應(yīng)用。2023 年初，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團在剛獨立時就設(shè)立了 AI Business，負責人也是張凱夫，用 AI 幫中小企業(yè)解決語言、圖片、合規(guī)等問題。
在 AI 產(chǎn)業(yè)上，阿里主要分了三層 —— 云計算網(wǎng)絡(luò)作為底層，全球第四、亞洲第一，有最明確的商業(yè)模式，吳泳銘形容 “如果 AI 是未來最大的商品，那云計算網(wǎng)絡(luò)就是現(xiàn)在的電網(wǎng)” ；模型層是中間層，通義千問有著全尺寸、全模態(tài)、多場景的開源生態(tài)，自研模型的能力也位列全球第一梯隊；應(yīng)用層是表層，離用戶最近，最典型的產(chǎn)品就是夸克和釘釘。
模型跟云是相輔相成的。阿里云 2009 年成立時曾備受質(zhì)疑，但現(xiàn)在，阿里云的云計算規(guī)模位列亞洲第一、全球第四，是全球前五名的云計算廠商中唯一一家非美國公司。云計算的成功，讓阿里掌握了 AI 新時代最確定的商業(yè)模式，也為大模型提供了充足的算力。
周靖人對我們說，讓阿里云處于領(lǐng)先地位和提升通義大模型的能力，這兩件事?lián)碛型瑯拥膬?yōu)先級，“模型在 AI 時代，是計算和數(shù)據(jù)的更高階的產(chǎn)物，也是云上服務(wù)的重要一環(huán)?！?/p>
阿里有非常多的應(yīng)用場景，“集團像是一艘負重前行的巨輪，如果想在 AI 大潮里沖浪，需要更輕巧的快艇?！?一位阿里前高管這樣形容，他認為阿里在 AI 應(yīng)用層選擇了兩個新的落腳點，C 端和 B 端各一個，“夸克和釘釘，是阿里現(xiàn)在手上最合適的牌?！?/p>
吳泳銘和他的三位 AI 戰(zhàn)將
目前來看，吳泳銘將阿里 AI 戰(zhàn)略中的重要板塊交給了三個人 —— 周靖人、吳嘉和陳航 —— 他們都算得上是各自負責業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人。周靖人是阿里云 CTO 兼阿里通義實驗室負責人，負責自研通義大模型家族；吳嘉是阿里智能信息、智能互聯(lián)事業(yè)群負責人，牽頭負責整體阿里 AI to C 的應(yīng)用；陳航剛剛回歸，再次擔任釘釘 CEO。
周靖人畢業(yè)于中國科技大學，2004 年獲得美國哥倫比亞大學計算機博士學位，后加入微軟擔任研發(fā)合伙人。2015 年他加入阿里出任阿里云首席科學家，如今在阿里已經(jīng) 10 年，轉(zhuǎn)崗多次，最開始他在阿里云負責 iDST（數(shù)據(jù)科學與技術(shù)研究院 institute of Data Science&Technology）；此后負責電商的搜索推薦廣告，待了幾年后在 2020 年底轉(zhuǎn)去螞蟻，一年多后回到達摩院出任副院長，負責智能計算實驗室，再隨著達摩院回歸到阿里云。
“兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一個輪回，十年?！?周靖人說他在阿里的多次轉(zhuǎn)崗經(jīng)歷增加了自己的眼界閱歷，涉及如此多的業(yè)務(wù)場景，能夠幫助他看清并更好地做出相關(guān)的技術(shù)判斷。
吳嘉 2010 年從浙江大學信息與電子工程專業(yè)碩士畢業(yè)，校招進入阿里云，從工程師起步，做了多年研發(fā)工作，2017 年出任阿里 UC 事業(yè)部總經(jīng)理，孵化夸克，此后業(yè)務(wù)擴大到書旗小說、超級匯川等創(chuàng)新產(chǎn)品，再后來這些業(yè)務(wù)整合成智能信息事業(yè)群，吳嘉出任總裁。2023 年底他又被調(diào)往淘天兼任用戶平臺和阿里媽媽負責人，一年后，他回歸阿里集團，牽頭負責阿里的 AI to C 業(yè)務(wù)，包括夸克、通義 App 和天貓精靈等。
在電商業(yè)務(wù)的一年，吳嘉說這讓他加深了對消費產(chǎn)業(yè)和群體的理解，“幫助我更好得從 AI 的角度來看待消費。” 吳嘉在 2024 年雙十一說，全站推、信息流、審核、投流、制作素材、搜索對應(yīng)的商品和用戶理解，“背后都是 AI。”
陳航在 2014 年創(chuàng)立了釘釘，逢人便推薦釘釘，對產(chǎn)品要求極為嚴苛，快速做大了這款 2B 社交產(chǎn)品。6 年后阿里推行 “云釘一體” 戰(zhàn)略，陳航離開創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立兩氫一氧，嘗試做了寵物智能硬件和日本跨境電商平臺，現(xiàn)在陳航回歸阿里，重新帶隊釘釘。
據(jù)我們了解，阿里管理層與陳航溝通回歸已持續(xù)超過一年，創(chuàng)業(yè)期間陳航利用 AI 打造出新的購物體驗，這或許也讓阿里看到了他在 AI 應(yīng)用上的產(chǎn)品創(chuàng)新力。
為讓陳航回歸，阿里擬購買兩氫一氧投資人的老股。接下來，陳航將繼續(xù)擔任兩氫一氧董事長。2020 年和陳航一同離開釘釘創(chuàng)業(yè)的核心骨干任卿（原釘釘副總裁）、朱鴻（原釘釘首席架構(gòu)師、CTO）如今也一起回歸釘釘。
4 月伊始，陳航召集釘釘 P7 級別以上的產(chǎn)品經(jīng)理一對一挨個過會，每個人 10 分鐘。一位釘釘人士對我們說，陳航要求團隊迅速回歸創(chuàng)業(yè)狀態(tài)，與客戶共創(chuàng)，產(chǎn)研團隊深入一線去研究客戶真實的 AI 需求，尤其是調(diào)研那些釘釘 AI 功能用得不好的客戶，“而不是在辦公室里閉門造車?！?/p>
吳泳銘則是統(tǒng)管整體 AI 戰(zhàn)略的一號位，他與周靖人、吳嘉頻繁溝通具體業(yè)務(wù)細節(jié)，開會密度很高。
吳泳銘 2023 年底在阿里內(nèi)網(wǎng)曾解釋自己為何要回來二次創(chuàng)業(yè)。他說，好奇心是他回來的最大驅(qū)動力。他曾在一次內(nèi)部員工活動上描述自己喜歡新鮮事兒，作為一個 “中年碼農(nóng)”，自己在家的愛好是研究云儲存、網(wǎng)絡(luò)附屬存儲（NAS）之類，甚至 WIFI 升級對他都是一種快樂。
一位杭州創(chuàng)業(yè)者對我們說，吳泳銘在做投資的時候，只要是有意思的技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司，他都會去聊一聊。阿里的人士說，吳泳銘的興趣全在技術(shù)上，也有野心在 AGI 上做出建樹。
周靖人對我們說，吳泳銘對 AI 一直很篤定，外界覺得阿里最近變化很大很多，但很多事情在他看來是不變的，是水到渠成的。
模型能力領(lǐng)先是關(guān)鍵
距離通義千問發(fā)布開源模型 Qwen 2.5 已經(jīng) 6 個多月，據(jù)我們了解，新一代模型 Qwen 3.0 即將發(fā)布。
一位通義實驗室人士說，“現(xiàn)在的模型發(fā)布已經(jīng)不僅是一個簡單的技術(shù)動作，要根據(jù)市場響應(yīng)，看競爭對手出什么牌?！盌eepSeek R2 預(yù)計也將在同期發(fā)布，Llama 4 在 4 月第一周發(fā)布了最新系列模型。
據(jù)我們了解，通義實驗室今年有三個最重要的工作目標：一是守住模型排名的領(lǐng)先位置，模型性能、下載量、衍生模型數(shù)量都領(lǐng)先；二是要滲透更多商業(yè)應(yīng)用場景，吳泳銘認為千行百業(yè)的 AI 化是通往 AGI 的必經(jīng)之路，近期也促成了和寶馬、中國移動、中國聯(lián)通的合作；三是 2025 年，整個通義模型的日均調(diào)用量目標做到數(shù)十倍的增長。
一位阿里管理層對我們說，“保持模型技術(shù)的領(lǐng)先，是一家科技公司的首要職責。”
周靖人覺得，有時大家太關(guān)注當前，在意此時此刻誰比誰強一點，這不是他追求的，“如果我們認定 AGI 是一條最終路線，當前大家都在攀頂高峰的階段，今天更重要的是我們要確保自己能夠長期不斷地創(chuàng)新?！?/p>
這也是 2024 年 12 月底，通義 App 從阿里云分拆并入智能信息事業(yè)群的原因。模型團隊最重要的目標永遠都是追求 AGI，探尋智能上限，如果它被應(yīng)用天天推著走，就要做很多日常事務(wù)，這無助于模型提升 AGI 水平，因為技術(shù)的更新?lián)Q代不會因為大規(guī)模的使用帶來變化，因此模型和 AI 應(yīng)用分開合乎情理。
零一萬物創(chuàng)始人兼 CEO 李開復(fù)在 3 月 20 日稱，中美兩國超大模型的預(yù)訓(xùn)練都在逐漸寡頭化，他預(yù)測中國大模型領(lǐng)域未來的格局將會收斂至 DeepSeek、阿里巴巴、字節(jié)跳動三家。
AI 科學家李飛飛帶隊的斯坦福大學人工智能研究所近期發(fā)布了《2025 年人工智能指數(shù)報告》，報告指出中美頂級 AI 大模型性能差距縮至 0.3%，接近抹平，還評選出 2024 年重要大模型（Notable Models），其中谷歌、OpenAI 和阿里分別入選 7 個、7 個和 6 個，阿里重要模型貢獻度位列全球第三。
Qwen2.5-Max 在 1 月 29 日剛發(fā)布時，其在大模型競技場 Arena 上以 1332 分位列全球第七，超越 DeepSeek-V3、OpenAI o1-mini 和 Claude-3.5-Sonnet 等模型，是非推理類的中國大模型冠軍；3 月 27 日，作為通義系列模型中首個端到端全模態(tài)大模型，Qwen2.5-Omni-7B 正式開源，可同時處理文本、圖像、音視頻等多種輸入，接近人類的各種感官，還能通過音視頻識別情緒。
通義在開發(fā)者圈子中有不錯的影響力，模型下載量、模型衍生數(shù)等指標體現(xiàn)了這一點，這也是周靖人最看重的兩個指標。海內(nèi)外開源社區(qū)中 Qwen 衍生模型數(shù)量已超過 10 萬個，2024 年一年在 HuggingFace 的模型下載量上，千問排名第一，下載量占比超過 30%，第二名 Llama 僅 6%。
一位通義人士說，站在今天這個節(jié)點上，通義千問是全世界最好、最大、使用最廣泛的開源模型，“這件事是可以說出來的?！?/p>
一家 AI 應(yīng)用公司的創(chuàng)始人認為 “開源” 是人類社會生產(chǎn)力變革中最關(guān)鍵的推動力之一，“某種意義上，開源是世界上最大的杠桿，以極快的速度推動文明的進步?！?開源本質(zhì)上是一種完全透明的協(xié)作方式，因為代碼可以重復(fù)使用，開發(fā)者只需編寫增量邏輯，就能持續(xù)改進世界。
這和周靖人的觀點不謀而合，他對我們說，開源在今天已經(jīng)變成了技術(shù)創(chuàng)新的源泉，更多有能力、有才華的開發(fā)者能夠參與進來，把自己的聰明智慧一起貢獻到這樣一個技術(shù)體系里，“無形之中，培養(yǎng)了開發(fā)者，也加快了今天的技術(shù)創(chuàng)新。”
2023 年 8 月是通義千問正式開源的起點，這一天阿里云宣布開源通義千問模型 Qwen-7B，是中國首個把自研大模型開源的互聯(lián)網(wǎng)大公司?！安婚_源的話可能就沒有前途了。”
在一家大型商業(yè)公司要決定開源并不容易。如果單純從技術(shù)理想主義思考，開源是毫無疑問的；但在商業(yè)世界，開源背后是巨大壓力，“你花了那么多錢，最后要開源，就是把自己所有東西都給別人。如果效果還很差，沒什么人用，壓力可想而知?！?一位通義實驗室的人士說。
開源效果是否成功還要考慮生態(tài)建設(shè)，通義千問近幾次的模型更新，都會推出好幾個尺寸，讓開發(fā)者在消費級顯卡上也能跑起來。通義大模型的開源有復(fù)雜的定語 —— “全尺寸、全模態(tài)、多場景”，自 2023 年 8 月起，阿里相繼開源 Qwen 共計四代 200 多款模型，囊括從 0.5B 到 110B 全部尺寸和大語言、多模態(tài)、數(shù)學和代碼等全模態(tài)。
吳泳銘一直強調(diào)要把 AI 能力轉(zhuǎn)化為千行百業(yè)的生產(chǎn)力，從行業(yè)應(yīng)用上，通義系列大模型目前可以算得上成功，現(xiàn)在服務(wù)的企業(yè)和開發(fā)者超過 29 萬，包括手機、汽車、金融、家電、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的頭部客戶，如 OPPO、vivo、小鵬、蔚來、建行、招行、海爾、美的、微博、攜程等。
通義千問的大模型能實現(xiàn)性能領(lǐng)先和開源廣泛，在阿里這家層級復(fù)雜、而且過去兩年還在改組動蕩中的大公司，究竟是如何實現(xiàn)的呢？
圍繞這個問題，周靖人對我們總結(jié)了三個原因：模型實際上是一個大的工程體系，因此方向性的準確判斷至關(guān)重要；集團愿意堅定、持續(xù)投入；采取科學的管理手段，讓有效的技術(shù)探索脫穎而出，提供鼓勵創(chuàng)新的氛圍。
模型發(fā)展實在太快了，每幾個月就會有一個代差，周靖人形容 “一個月就像一年”。但恰恰是 AI 的快速發(fā)展，周靖人說大家現(xiàn)在干勁很足，“處于自驅(qū)的高強度工作狀態(tài)”。2025 年通義研究團隊整體職級都升了一級，漲了很多薪。
多位阿里云人士對我們說，阿里能走到今天的技術(shù)水平，很大程度上是因為達摩院此前一直在堅定做研究。在相當長一段時間內(nèi)，達摩院是國內(nèi) AI 人才聚集最多的企業(yè)研究機構(gòu)。在他們看來，阿里引領(lǐng)了一個趨勢 —— 2014 年上市后阿里有了錢，開始花重金招募美國的華人科學家，開啟了他們大規(guī)模往國內(nèi)回流的潮流。
組織上，阿里在做一些新嘗試。起源于 2011 年的阿里星 Lab 項目是阿里匯聚世界各地校招的尖端科研人才的培養(yǎng)項目，每年幾十萬工科畢業(yè)生中，能拿到阿里星 offer 的只有幾個人，他們將由阿里管理層親自帶隊、且年薪上不封頂。
最近發(fā)起的 T 項目，本質(zhì)是提供一個快速做實驗的平臺，幫助技術(shù)人才能用少量資源一步步去試錯和驗證。一位通義人士對我們說，“之前都是技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)拍板，什么東西做或不做，有的方向被否掉，過了兩個月發(fā)現(xiàn)對手在做。大家反思，要讓創(chuàng)新扁平化，工程師跟產(chǎn)品經(jīng)理有想法都可以申請，如果被否了就回原團隊，有新想法再提?！?/p>
周靖人說自己做的工作需要不斷探索和創(chuàng)新，而阿里給了他足夠多的空間，“我始終都是 be myself?！?/p>
應(yīng)用側(cè)加速，to C 和 to B 都要
在 AI 浪潮下快速變化的窗口期，阿里耽擱不起，應(yīng)用側(cè) C 端和 B 端都在加速。
最新的動作是，4 月第一天，阿里的新財年剛開始，釘釘創(chuàng)始人陳航在離開四年半后回歸。吳泳銘此前曾在財報會（2024 年四季度）上說釘釘是阿里面向企業(yè)端最重要的 AI 應(yīng)用資產(chǎn)，“未來在企業(yè)端會有非常多用 AI 重塑企業(yè)內(nèi)協(xié)作、協(xié)同的場景和機會?！?/p>
釘釘是中國 to B 領(lǐng)域少數(shù)同時具備規(guī)模和生態(tài)優(yōu)勢的 SaaS 平臺，面對的是中國最廣泛的中小企業(yè)數(shù)字化、智能化需求。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至 2023 年底，釘釘?shù)挠脩魯?shù) 7 億，包括企業(yè)、學校等各類組織數(shù) 2500 萬。
多位熟悉釘釘?shù)娜耸吭u價，過去一年多，能明顯看到釘釘?shù)纳虡I(yè)化壓力。他們猜測，在阿里 AI 的大戰(zhàn)略之下，陳航回歸后的釘釘，商業(yè)化將不是主要的 KPI，一位釘釘前高管評價，“對無招（陳航花名）的能力棧而言，產(chǎn)品 > 生態(tài) > 商業(yè)化?！?/p>
一個月前，3 月 13 日，阿里宣布推出 AI 旗艦應(yīng)用新夸克，產(chǎn)品形態(tài)從 8 個月前的 “超級搜索框” 升級為 “ AI 超級框”，這是一個全新的產(chǎn)品形態(tài)，相比豆包和元寶的 chatbot（聊天機器人），夸克的超級框的界面對用戶而言極簡化，它強調(diào) “有用”，把所有工具應(yīng)用做成工作流，便于用戶使用。
夸克 CEO 吳嘉說，他最近幾個月做夸克，覺得有點像夸克在 2017 年剛起步那會兒 —— “今天 AI 處于一個黃金時代，只要創(chuàng)造好的體驗，且它不是個偽需求，數(shù)據(jù)就一定會增長。”
吳嘉認為未來很快一定會出現(xiàn) AI 應(yīng)用端的超級 APP，以過億 DAU 為標準，“（預(yù)計）2025 年或者 2026 年上半年。我們先努力成為第一家?！?在他看來，AI 時代一個入口級的 APP，只有一個真實需求是不夠的，夸克當前最重要的事是加緊進度，滿足用戶各種意想不到的旺盛需求。
目前夸克用戶的最大需求還是搜索，這是過去七八年積累的用戶心智，但搜索只是所有 “有用” 場景里的一個，吳嘉說，“‘有用’ 在中國一直是一個非常分散的市場?！?/p>
“短期內(nèi)培養(yǎng)專業(yè)、萬能的用戶信任感是非常重要的?！?吳嘉說，AI 的應(yīng)用場景在快速發(fā)展，當下大家都聚焦在做 “有用” 的生產(chǎn)力工具，但學習辦公只是一個人生活中的一部分，吳嘉希望夸克可以在生活場景更多滿足用戶的需求，比如健康顧問、旅行規(guī)劃、消費決策等。
據(jù)我們了解，夸克下一步計劃把超級框打造成一個超級智能體 —— 它現(xiàn)在能搜索、拍題、制作 PPT、掃描、寫論文，慢慢會承載用戶越來越多的普遍訴求，而所有工具都為了被 AI 更好使用而重新設(shè)計一遍 —— 直到這個框成為一個超級入口。
在吳嘉看來，“Agent（智能體）的商業(yè)化一定不會走向傳統(tǒng)廣告，它的商業(yè)空間會更大?！?因為他覺得移動互聯(lián)網(wǎng)時期的入口大戰(zhàn)搶的是人口紅利，而 AI 是技術(shù)變革，影響的是方方面面、千行百業(yè)。
過去很長一段時間里，中國第二、三梯隊互聯(lián)網(wǎng)公司的共同困境是中等規(guī)模收入陷阱，在極致的馬太效應(yīng)下，一家公司觸及數(shù)千萬甚至 1 億人，已經(jīng)不能保證盈利。
今天，大到夸克、小到美圖秀秀這樣的產(chǎn)品因為 AI 擁有了新的可能性，它們采取了同一種策略：只盯著 C 端用戶，用 AI 顛覆一切，包括技術(shù)底層、產(chǎn)品形態(tài)、用戶體驗和商業(yè)模式等，進而有機會打掉原有的第一。
夸克和百度就是最好的對比，夸克在 2023 年底就上線了自己的大模型，全量上 AI，百度就沒法這么做，因為這會沖擊它的廣告商業(yè)模式，夸克則不同，它轉(zhuǎn)型 AI 沒有包袱，且原本就有自己的用戶基礎(chǔ)，沒有百度多，但也不少，2 億。
再一次 All in，路還很長
阿里的基本盤，核心電商業(yè)務(wù)是從 2023 年初開始大力做 AI 的，當時越來越多的會議都在討論怎么用 AI 來給業(yè)務(wù)提效。但很快趕上 “1+6+N” 大改組，隨之而來的組織變動實在太頻繁，到 2023 年底，阿里電商的 AI 團隊一度從約 20 個團隊收攏為 4 個。
3 月 26 日，淘天集團算法技術(shù)負責人，阿里媽媽 CTO 鄭波首次對外完整展示了淘天集團的大模型家族和 AIGX 技術(shù)體系（包括 AIGI 索引、AIGR 推薦、AIGB 出價、AIGA 拍賣、AIGC 創(chuàng)意、AIGD 數(shù)據(jù)等），“AI 已經(jīng)成為淘天算法的基因?！?鄭波說，淘天大模型家族已搭建起多模態(tài)、搜推廣、視頻生成等各種大模型，淘天對外稱其多模態(tài)大模型通用能力達到國內(nèi)第一梯隊水平。
從下往上看淘天的技術(shù)體系，底層是以大規(guī)模存算分離和高性能計算架構(gòu)為基礎(chǔ)構(gòu)建的萬卡集群，通過 AIGX 的技術(shù)體系支持淘天每天數(shù)百億次的大模型調(diào)用量；應(yīng)用層，根據(jù)鄭波近期說法，在進一步增強模型能力后，淘天多模態(tài)大模型會以各種 Agent 的形式在淘寶端內(nèi)出現(xiàn)。
據(jù)我們了解，淘天的大模型家族目前接入的基座模型是通義千問 Qwen 的 1.5B 和 1.8B 參數(shù)規(guī)模版本模型，一位電商算法人士分析，淘天主要的考慮可能是開發(fā)成本和收益。
目前電商領(lǐng)域最關(guān)注的是 AI 在搜廣推（搜索、廣告、推薦）的應(yīng)用這條路是否能跑通。一位其他電商平臺的算法人士對我們說，大模型會帶來一些增長，但不會像當年從傳統(tǒng)機器學習到深度學習發(fā)生如此大的變化 —— 當年的變化更多是因為從 PC 端到移動端，數(shù)據(jù)量至少翻了幾十倍，“一般我們認為，數(shù)據(jù)影響 80% 的 GMV，剩下的 20% 才是靠技術(shù)。”
“長期來看，AI 對電商的變革會非常巨大，但在當下，所謂 ‘AI 電商’ 的基礎(chǔ)應(yīng)該仍然是電商，AI 作為技術(shù)更多是幫助它提效。” 一位阿里電商的 AI 人士稱。
如今阿里電商的掌舵者蔣凡，他對 AI 的理解絕對不差。2023 年 4 月，蔣凡在阿里海外第一次全員會上就說過，阿里海外的簡稱叫 AIDC（Alibaba International Digital Commerce），既代表了 Alibaba 的 International 業(yè)務(wù)，也代表它誕生于 AI 時代，這是公司要去的未來。掌管阿里海外期間，他頻繁和海外的 AI 創(chuàng)業(yè)者交流，還投了不少 AI 項目。
2024 年 11 月他出任阿里電商事業(yè)群 CEO，統(tǒng)一掌管阿里國內(nèi)外的電商零售和批發(fā)業(yè)務(wù)。再次負責國內(nèi)電商業(yè)務(wù)，蔣凡上任后的第一件大事是通過扶持優(yōu)質(zhì)品牌和商家來做增長。他親自去拜訪了很多品牌創(chuàng)始人，了解他們的不滿和建議后，在服飾、美妝、運動戶外三大核心行業(yè)推出了一系列激勵政策。
今年春節(jié)期間淘天的一場高管會議上，有人問阿里的電商 AI 具體要怎么做，蔣凡的回復(fù)是 “AI 現(xiàn)階段的目標還是先幫助商家確定性降本”。
整個公司層面正兒八經(jīng)向全體員工宣導(dǎo) AI 這件事，在多位員工的感知里，一個明顯標志是 2024 年 1 月 23 日和 24 日，在吳泳銘的推動下，阿里組織了第一次集團層面的 AI Day，一年一度。在阿里西溪園區(qū)的籃球場里，擺上一個個展臺，長長一溜，所有業(yè)務(wù)部門的 AI 嘗試都展示，多位阿里合伙人都來了。
這次從上往下的 AI 宣導(dǎo)起到了不小的作用。很多阿里員工在那兩天才意識到，原來公司有這么多業(yè)務(wù)都在做 AI。一位阿里員工觀察到，在這次 AI Day 之后，不少業(yè)務(wù)部分收縮了底層大模型的嘗試。
等到 2025 年初，DeepSeek 爆火之前，1 月 13 日和 14 日兩天，阿里舉辦了第二屆 AI Day。這一次，各個業(yè)務(wù)的展示內(nèi)容都聚焦在應(yīng)用層，高德、優(yōu)酷、閑魚等等都有自己在 AI 上的應(yīng)用場景，其中以阿里云和智能信息事業(yè)群為代表的應(yīng)用最多。上述阿里員工感受到這次 AI Day 最大的不同是，自上而下在鼓勵大家做 AI 創(chuàng)新。
三四月是阿里新舊財年的結(jié)束和開始，幾乎每個業(yè)務(wù)的員工在做自己的年終績效時，都會接到領(lǐng)導(dǎo)的指令，要求他們用橫向視角來看自己所在的業(yè)務(wù)能如何通過 AI 來提升業(yè)務(wù)效能。
一位阿里員工對我們說，現(xiàn)在是自上而下在寫規(guī)劃和匯報，通常是老板給一個 “命題作文”，比如要在幾個核心業(yè)務(wù)做 Agent，底下的員工就按照這個命題來寫具體規(guī)劃。
當 AI 被用來衡量價值貢獻、和 KPI 掛鉤，在阿里工作多年、見證過公司好多次 All in 的多位老員工不得不擔憂，這是否會導(dǎo)致組織里向上匯報、動作變形的現(xiàn)象泛濫？他們已經(jīng)看到一些例子，有的團隊只是簡化了菜單上的幾個選項，就能報出一年要降低 20 億元成本的 KPI，還有的團隊為了實現(xiàn)目標胡亂設(shè)立口徑。
“你不 AI 一下 ，你就是落后的。” 一位阿里員工對我們說，AI 的變革之大，可能把很多業(yè)務(wù)原來多年筑起的壁壘推翻，“我現(xiàn)在是如履薄冰?！?/p>
從 “零售 + 科技” 大踏步走向 “科技 + 零售”
當前這場 AI 競賽，誰的表現(xiàn)更好？
當蔡崇信在 2 月的阿聯(lián)酋峰會上被問及這個問題時，他回答 “昨天的答案和明天的答案可能都不同。” 站在新技術(shù)周期門口，這場日新月異的賽跑中，阿里正全力投入和擁抱 AI，這家 26 歲、十幾萬人的大公司正在自我刷新。
這個過程中，行業(yè)里已經(jīng)有諸多討論：阿里到底算不算一家 AI 公司？
阿里是目前中國互聯(lián)網(wǎng)公司里，在 AI 上投入最堅決、布局最全、也是最先賺到錢的。未來 3 年在 AI 上的 3800 億資本開支史無前例；阿里從基礎(chǔ)設(shè)施、大模型、應(yīng)用上有完整布局，且阿里云和通義大模型家族都位列第一梯隊；管理層對阿里要成為一家 AI 公司擁有絕對的信心和定力。
華爾街顯然買單了這一邏輯，阿里股價在一個月內(nèi)上漲超過 75%，這讓行業(yè)意識到，資本評估中國科技公司市值的底層敘事，可能已經(jīng)從人口紅利的流量邏輯轉(zhuǎn)向巨額資本開支的技術(shù)邏輯。
不過，也有其他大公司的戰(zhàn)略人士認為，阿里的基本面并沒有發(fā)生大變化，核心業(yè)務(wù)電商的增速并沒有顯著變化（過去三個季度增速分別是 -1%、1%、5%），“這一輪背靠 AI，阿里最大的受益是其股價?！?/p>
2024 年四季度財報里，新成立的電商事業(yè)群（國內(nèi)外的零售及批發(fā)業(yè)務(wù)）共計收入 1738.47 億元，在阿里總營收 2801.54 億元占比 62%。云業(yè)務(wù)的營收占比僅 11.33%，在此前連續(xù) 9 個季度的個位數(shù)增長后，本季度的云智能集團重回雙位數(shù)增長至 13%，且 AI 相關(guān)產(chǎn)品的收入已連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。
從收入維度，云業(yè)務(wù)和核心電商業(yè)務(wù)相比當然還有不小的差距，但市場如今普遍期待阿里云能有不錯的增長，吳泳銘稱由 AI 推動的云智能集團收入增速還會持續(xù)提升，新增的客戶需求里有 60% - 70% 都用在了推理上。
據(jù)我們了解，阿里云在 2025 年一季度的收入增速超過 20%，高盛 3 月 17 日發(fā)布的報告里說，預(yù)計未來兩年阿里云收入增速將維持中雙位數(shù)（24% - 26%）。
一位長期關(guān)注阿里的二級投資人說，阿里現(xiàn)在把自己定義成 AI 公司，資本市場也逐漸認可了這個邏輯，“但對投資人來說，它更像是股價的一個后驗指標 —— 股價跌下來，阿里就是零售公司；股價漲上去，阿里就是 AI 公司?！?/p>
在阿里內(nèi)部，不同業(yè)務(wù)不同崗位的人對這個問題也都有不同的答案。通義實驗室和夸克的人眼里，阿里一直是一家 AI 公司，“兩個標準，首先阿里有云 + AI，第二是 AI 已經(jīng)成為各個業(yè)務(wù)的核心驅(qū)動力。” 在電商業(yè)務(wù)的人看來，他們認知的阿里是電商阿里，當然不算一家 AI 公司，如果定語是 “云 + 夸克” 的阿里，“那也許算是”。
在吳泳銘的帶領(lǐng)下，阿里巴巴正逐漸從 “零售 + 科技” 向 “科技 + 零售” 過渡，未來如果當云計算和 AI 成為水電煤一樣的社會基礎(chǔ)服務(wù)時，電商可能只是這座城市的一個 “商業(yè)區(qū)” —— 重要但非唯一。
一位阿里管理層的觀點是：AI 時代剛剛開始，有很多人質(zhì)疑阿里一窩蜂搞 AI，有多少是浪費，多少是搞匯報？一定都有。在這樣一個大變革下，他覺得最重要的不是性價比，不是把每一分錢花到刀刃上，“不錯過最重要”。
題圖來源：《復(fù)仇者聯(lián)盟 3：無限戰(zhàn)爭》
熱門跟貼