船夫哥剛好近日在百人會(huì)上的發(fā)言有個(gè)小點(diǎn)，值得展開(kāi)聊聊，那就是關(guān)于出海。船夫哥說(shuō)，中國(guó)新能源汽車出海，只有三到五年窗口期，我就展開(kāi)聊聊窗口期這件事。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，不管是供應(yīng)鏈還是整車企業(yè)，基本上都對(duì)海外技術(shù)祛魅，也相信中國(guó)新能源汽車就是世界最牛逼的那檔。傳導(dǎo)到消費(fèi)者這塊，主流的消費(fèi)群體基本上都認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先全球了。當(dāng)然，海外車企和供應(yīng)鏈企業(yè)，也意識(shí)到了。分水嶺大體是在2023年上海車展，那年車展的情況我就不贅述了，總之，讓來(lái)觀展/參展的海外車企及供應(yīng)鏈企業(yè)，都發(fā)現(xiàn)了中國(guó)“閉門造車”的能力，太強(qiáng)了。
但海外企業(yè)畢竟相對(duì)反應(yīng)速度慢：2023年，從部分來(lái)華人員意識(shí)到中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈牛逼，2023年下半年，管理層統(tǒng)一意見(jiàn)，認(rèn)為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈牛逼。——這時(shí)候，大體開(kāi)始定戰(zhàn)略、定方向。2024年，海外企業(yè)到管理層到中層都認(rèn)為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈牛逼?！@時(shí)候，大體開(kāi)始談合作、談執(zhí)行。2024年下半年到2025年，我們可以看到跨國(guó)企業(yè)基本都投華了。具體案例，我也不展開(kāi)聊了，基本就是電動(dòng)化、智能化都開(kāi)干了。
問(wèn)題也就出在這。由于中國(guó)新能源汽車供應(yīng)鏈企業(yè)過(guò)于牛逼，海外企業(yè)，用中國(guó)供應(yīng)鏈，也能造好車。舉個(gè)極端一點(diǎn)的例子，小米SU7系列，牛逼吧。我說(shuō)一句，小米SU7系列的成功，是因?yàn)橹袊?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈起來(lái)了，這個(gè)觀點(diǎn)沒(méi)問(wèn)題吧。雷軍這兩天在百人會(huì)上，也說(shuō)了這個(gè)觀點(diǎn)。但是，SU7系列的底盤零部件，除了國(guó)內(nèi)被理想和問(wèn)界催熟的空氣懸架以外，其他的都還是海外傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的產(chǎn)品?！@個(gè)不能怪小米，而是海外確實(shí)這些供應(yīng)鏈更強(qiáng)。
那么問(wèn)題來(lái)了，海外車企如果用中國(guó)供應(yīng)鏈造車呢？即使他們?nèi)绻辉霺U7這么極致的車，造個(gè)極氪001問(wèn)題不大吧？極氪001的配置到海外是不是嘎嘎亂殺？或者造個(gè)國(guó)內(nèi)各種“懂車黨”眼中的“工業(yè)垃圾”理想One，那個(gè)配置拿到海外是不是也能嘎嘎亂殺？要知道，就貼了個(gè)雷諾牌的吉利星越L，已經(jīng)在韓國(guó)嘎嘎亂殺了，單款車銷量韓國(guó)第一。
現(xiàn)在壓力來(lái)到了中國(guó)出海車企。如果，國(guó)內(nèi)車企出海，不能在這三五年內(nèi)——也就是一款車常規(guī)正向開(kāi)發(fā)周期——完成渠道和品牌的建設(shè)。那么，海外車企，借助中國(guó)供應(yīng)鏈，新造出來(lái)的車，就會(huì)憑借品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，把中國(guó)車企出海的成果壓下去。后果很簡(jiǎn)單，利潤(rùn)大頭，又回到了海外車企手里。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，又只能苦哈哈的賺一點(diǎn)供應(yīng)鏈的加工錢。
這種事情發(fā)生過(guò)太多遍了。拿手機(jī)行業(yè)舉例，小米出海牛逼吧，按銷量來(lái)看，2024年，全年1.68億年銷量，排名僅次于蘋果三星；國(guó)內(nèi)銷量大約四千萬(wàn)，差不多75-80%銷量在海外。但按利潤(rùn)來(lái)看，小米的利潤(rùn)大頭卻是國(guó)內(nèi)，小米中國(guó)區(qū)毛利占比大概是70%，以小米印度市場(chǎng)為例，2022年銷量接近3000萬(wàn)部，2022年前利潤(rùn)最高的一年，也就3.5億人民幣，算下來(lái)一臺(tái)手機(jī)掙10塊錢，凈利潤(rùn)率1%左右。海外的利潤(rùn)大頭還是傳統(tǒng)的蘋果和三星。
但出海沒(méi)那么容易，海外不同地區(qū)的法律法規(guī)、經(jīng)銷商渠道、用戶習(xí)慣，都不一樣。乃至國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的座艙應(yīng)用、智駕應(yīng)用，在海外都得重新做本地化的適配。賣產(chǎn)品容易，做品牌難。國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)是能快速孵化企業(yè)，缺點(diǎn)則是太多企業(yè)只靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就能過(guò)得很好，對(duì)于海外這些東西，沒(méi)有做太多建設(shè)。
總的來(lái)說(shuō)，汽車行業(yè)，過(guò)去兩年有些車企的出海建設(shè)，算不上好。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)，就是單純的甩貨，對(duì)應(yīng)的品牌建設(shè)、售后體系、零部件體系，都沒(méi)跟上，損失的不僅是這家企業(yè)的海外市場(chǎng)，還是中國(guó)汽車在海外的信任度。迪子在海外是在好好做的，正兒八經(jīng)搞制造體系，正兒八經(jīng)經(jīng)銷商體系，甚至我覺(jué)得那邊經(jīng)銷商比國(guó)內(nèi)還會(huì)搞銷售?；氐酱蚋绲脑挘袊?guó)新能源汽車出海，只有三到五年窗口期，也就這三到五年窗口期了。
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