在今天談論全球家電產(chǎn)業(yè)時，很少有人會將“美國制造”與它畫上等號。
說起來似乎有些諷刺，在現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)誕生之初，美國曾是世界中心。從最早發(fā)明家用電冰箱、電動洗衣機，到吸塵器和微波爐的率先普及，再到美國的家電產(chǎn)品通過廣告、媒體、影視等內(nèi)容輸出，逐漸成為被全球消費者認可的“現(xiàn)代生活方式”標志。
根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，1950年，美國家庭中電冰箱的普及率就超過80%，而洗衣機和吸塵器的普及率也在70%以上。與此同時，GE、惠而浦、Maytag、胡佛（Hoover）等品牌在早期的全球市場也享有很高知名度。在歐洲、亞洲也有著廣泛的技術(shù)授權(quán)與市場存在，美國家電產(chǎn)品的外銷額在20世紀60年代一度占據(jù)全球超過三分之一的份額。
但在短短幾十年間，美國逐步失去了在這一產(chǎn)業(yè)中的主導權(quán)。如今，從品牌、產(chǎn)量、出口，到關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈深度，幾乎所有家電核心指標的全球第一，都已屬于中國。
為了加速產(chǎn)業(yè)回流，4月初，美國政府再次宣布對多個貿(mào)易伙伴加征10%及以上的“對等關(guān)稅”，希望借此刺激“美國制造”的回歸。筆者認為，面對已經(jīng)缺失的供應鏈體系、技術(shù)根基與產(chǎn)業(yè)集群，這種做法更像是一種象征姿態(tài)，而非真正能解決問題的方案。
誰能想到，一個曾經(jīng)定義全球家電標準的國家，如今卻試圖靠提高關(guān)稅維持本土制造的尊嚴，這一轉(zhuǎn)變，既是全球產(chǎn)業(yè)分工變化的結(jié)果，也映射出美國制造業(yè)衰退背后更深層的結(jié)構(gòu)性失能。
美國如何成為家電工業(yè)的起點？
20世紀初，隨著美國社會的電氣化進程，家用電器逐漸走入普通家庭，并開始改變?nèi)藗兊娜粘Ｉ罘绞?。這一時期，諸多創(chuàng)新產(chǎn)品相繼問世，成為現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)的奠基石。1911年，通用電氣公司（GE）推出了全球首款家用電冰箱原型機，讓制冷技術(shù)在家庭中的應用邁出了第一步。
與此同時，于1916年成立的Kelvinator，則專注于電冰箱的研發(fā)，并在1923年占據(jù)了美國電冰箱市場80%的份額，但想必很多消費者都會對這個品牌感到陌生，因為到了上世紀80年代，Kelvinator已經(jīng)幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，最終被伊萊克斯收購。
其他電器的普及速度上，美國也領(lǐng)先同時期的其他地區(qū)，1907年，Maytag宣布入局洗衣機市場，兩年后便推出了第一臺動力洗衣機，并在隨后的十年間成為美國中西部家庭的“必備電器”。到1927年，其位于艾奧瓦州牛頓的工廠已生產(chǎn)了第100萬臺洗衣機。
吸塵器方面，胡佛（Hoover）公司在1908年推出了第一款便攜式電動吸塵器，除了發(fā)明吸塵器，如今電商平臺仍在推行的“七天免費試用”服務，其最早推行者也是胡佛。當時，為了推廣吸塵器，其在《星期六晚郵報》上刊登廣告，提供為期十天的免費試用。
在筆者看來，20世紀初的電氣化浪潮不僅改變了家庭，也重塑了許多工作場景。例如，洗衣機替代了人工洗衣，讓工薪階層的周末真正變成了休息日；電冰箱減少了人們食物的采買頻率；微波爐則讓“速食”乃至今天的“預制菜”成為現(xiàn)代餐飲的重要組成部分。
這個時間段，美國率先完成了家電產(chǎn)品的商業(yè)普及與產(chǎn)業(yè)化，更重要的是，這些產(chǎn)品在當時的推廣方式，也在同步塑造一個新產(chǎn)業(yè)——通過電視廣告、分期付款、超市擺展等銷售渠道，家電首次被當作“面向大眾市場的耐用消費品”來推廣，這一切，為后續(xù)幾十年全球家電產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式定下基調(diào)。
經(jīng)歷了初期的產(chǎn)品、市場探索與技術(shù)積累后，從二戰(zhàn)結(jié)束到20世紀70年代，美國家電產(chǎn)業(yè)進入真正的黃金期，在技術(shù)能力持續(xù)進化的同時，美國家電產(chǎn)品也開始承擔起更重要的角色，即作為“美式生活方式”的產(chǎn)品化代表，向全世界輸出。
美國在這一時期幾乎壟斷了全球高端家電技術(shù)，從制冷系統(tǒng)、壓縮機、自動清潔系統(tǒng)到變頻電機，絕大多數(shù)關(guān)鍵技術(shù)都出自美國企業(yè)的研發(fā)實驗室?；荻?、GE、Maytag等品牌，不僅在北美擁有工廠網(wǎng)絡，也開始通過授權(quán)、合資或出口的方式，向歐洲、南美、亞洲等地區(qū)輸送產(chǎn)品與技術(shù)。
根據(jù)當時《財富》雜志的數(shù)據(jù)，1965年惠而浦的年營收已超過13億美元，占據(jù)北美洗衣機市場的35%，其營收規(guī)模和市場占有率都超過了其他家電品牌。同一時期，GE的家電業(yè)務部門也已成為集團盈利主力。
筆者還注意到，家電在這一時期也成為“美式中產(chǎn)生活”的視覺符號。一個美國家庭的廚房布局、電器組合甚至是使用方式，被許多新興市場家庭所模仿。在七十年代的美國電器海報中，就能窺見如今“嵌入式家電”的雛形，像是廚房一體柜的流行，到烤箱+微波爐的組合，再到家庭洗衣烘干分離設(shè)計，這些都成為家電產(chǎn)品之外的“消費認知資產(chǎn)”。
不過，在這一時期，包括中國、日本、韓國在內(nèi)的許多國家，其家電產(chǎn)業(yè)也開始從“引進+模仿”逐步邁向自主研發(fā)。
以中國家電企業(yè)為例，很多都起步于國營工廠，如青島電冰箱廠（海爾前身）、青島電視機廠（海信前身）、順電工藝廠?（美的前身）、合肥洗衣機廠（后來的榮事達）等，基本都是在60年代末至80年代初逐步開始引入國外技術(shù)、引進設(shè)備，伴隨改革開放政策的實施，逐步完成了從仿制到國產(chǎn)化改良的技術(shù)積累過程。
日本的松下、東芝、夏普的崛起路徑也類似，最早都是以O(shè)EM和模仿美國技術(shù)起家，但很快就開始在電視、空調(diào)、電飯煲等品類上實現(xiàn)本地化優(yōu)化與自有技術(shù)積累。韓國品牌如三星、LG在70年代后期開始進入白色家電制造領(lǐng)域，盡管仍處于追趕階段，但已經(jīng)展現(xiàn)出快速學習與成本控制能力的潛力。
這一階段的中日韓家電企業(yè)，尚未構(gòu)成對美國的正面沖擊，但已悄然埋下全球家電勢力重構(gòu)的種子。
轉(zhuǎn)折初現(xiàn)，家電產(chǎn)業(yè)遷移與技術(shù)停滯
進入20世紀70年代末，美國家電產(chǎn)業(yè)逐漸顯露出“結(jié)構(gòu)性疲軟”的跡象，這并非個別企業(yè)的短期低谷，而是從產(chǎn)品設(shè)計、制造體系到資本投入的全面放緩。
筆者分析認為，美國家電產(chǎn)業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的過程經(jīng)歷了兩個顯著轉(zhuǎn)折，首先是在制造端。隨著美國國內(nèi)勞動力成本不斷上升，土地、稅負、環(huán)保等要素價格持續(xù)攀升，GE、惠而浦、Maytag等企業(yè)先后將部分產(chǎn)線外包至墨西哥、巴西，以及后來的東南亞和中國大陸。雖然短期內(nèi)帶來了成本優(yōu)勢，但也意味著美國在核心制造環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代速度變慢、產(chǎn)業(yè)工人流失嚴重、制造工藝與供應鏈逐漸脫鉤。
第二個問題是技術(shù)更新的“動力失速”。美國家電企業(yè)在上世紀50至70年代大量依賴軍工和高科技實驗室溢出的技術(shù)紅利（如壓縮機控制、電機結(jié)構(gòu)等），但在進入80年代之后，這一“外部輸血機制”被削弱，企業(yè)本身的研發(fā)投入不足，產(chǎn)品創(chuàng)新趨于保守。
一個非常典型的案例是GE在80年代推出的冷藏柜，其內(nèi)部仍使用幾十年前的模塊結(jié)構(gòu)，缺乏針對能耗、噪音和智能化的系統(tǒng)性優(yōu)化。
在美國產(chǎn)業(yè)步入轉(zhuǎn)折點的同時，其他地區(qū)的家電產(chǎn)業(yè)則處于迅猛發(fā)展時期，日本企業(yè)以“節(jié)能、高效、緊湊”為導向，在小型化壓縮機、變頻電機、節(jié)能系統(tǒng)等方面迅速突圍；韓國企業(yè)開始借助成本優(yōu)勢迅速滲透中低端市場，并通過與美國品牌合資代工積累制造經(jīng)驗；中國企業(yè)則借助政策扶持與市場擴容，從代工走向自主品牌化，逐步掌握供應鏈核心資源。
1987年，《紐約時報》一篇題為《美國正在失去其家電優(yōu)勢嗎？》的專欄文章指出：“在過去的十年里，美國的廚房已經(jīng)裝滿了日本制造的微波爐與電飯鍋?！边@不僅反映了產(chǎn)品上的失守，也標志著美國消費者開始對本土品牌失去“絕對信任”。
而在產(chǎn)業(yè)資本層面，私募基金和控股集團對美國家電品牌的頻繁并購與整合，也進一步打斷了長期技術(shù)規(guī)劃與品牌積累路徑。短線財報壓力取代了產(chǎn)品迭代周期，導致不少企業(yè)在面對日韓中“技術(shù)+成本”的雙重壓力時，選擇了戰(zhàn)略性收縮。
這也導致到了90年代初，曾經(jīng)全球領(lǐng)先的美國家電體系，從“制造主力”衰退為“品牌空殼”。
美國家電現(xiàn)狀：品牌流失產(chǎn)業(yè)已散
進入21世紀，美國家電產(chǎn)業(yè)進入根本性改變的階段。多個美國家電品牌陸續(xù)被海外企業(yè)收購：除了前文提到的Kelvinator幾經(jīng)轉(zhuǎn)手被伊萊克斯收購以外，2006年，Maytag被惠而浦并購；2016年，通用電氣家電業(yè)務被海爾以54億美元收購，后者成為全球最大白色家電企業(yè)之一。這些品牌依然在北美零售渠道占據(jù)不少份額，但實際上其研發(fā)、制造、供應鏈體系早已轉(zhuǎn)向海外主導。
筆者認為，品牌在，但產(chǎn)業(yè)不在，就是當下美國家電業(yè)的真實寫照。這種“表面繁榮”也掩蓋了美國在核心零部件和系統(tǒng)集成上的退步。以壓縮機、電機、逆變控制系統(tǒng)為例，中國和日韓企業(yè)已經(jīng)形成垂直整合能力，而美方更多依賴從亞洲采購成品或半成品。
此外，美國家電企業(yè)的創(chuàng)新意愿持續(xù)低迷。相比之下，中國企業(yè)如海爾、美的、格力等在2000年代后迅速完成全球擴張，并通過智能控制、IoT平臺、自研控制芯片等方式切入高附加值領(lǐng)域，讓美國進一步喪失了“家電創(chuàng)新”的話語權(quán)。
根據(jù)美國商務部統(tǒng)計，2020年美國本土家電制造業(yè)就業(yè)人數(shù)約為17萬人，較1990年代峰值幾乎腰斬。而中國家電產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)就業(yè)已超過300萬人，全球市場份額超40%。這種產(chǎn)業(yè)的喪失，最終導致了標準、人才和產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的喪失。
盡管美國家電在全球范圍內(nèi)的主導地位早已不復存在，但也要指出，在某些特殊細分領(lǐng)域，美國仍保留著一部分小眾家電品牌，只不過其主要聚焦在高端定制化市場，如Sub-Zero（專業(yè)制冷）、Wolf（高端廚電）、Viking（烤箱灶具）等。
近年來，美國政府在芯片、能源、電動汽車等領(lǐng)域重新強調(diào)本土制造與供應鏈安全，這種趨勢也輻射到家電領(lǐng)域。GE、惠而浦在肯塔基州、俄亥俄州等地保留了一定產(chǎn)能，并積極響應所謂的“制造業(yè)回流”，但從實際生產(chǎn)效率和全球競爭力來看，這更多是表達一種態(tài)度，而非真正的產(chǎn)業(yè)逆轉(zhuǎn)。
回到開篇的問題，近期，美國政府于4月2日簽署第14256號行政命令，宣布對全球貿(mào)易伙伴加征10%的“對等關(guān)稅”，涵蓋范圍包括家電在內(nèi)的多個消費品類。這一舉措旨在縮小貿(mào)易逆差，保護本土制造業(yè)。然而，回顧過去幾十年美國家電產(chǎn)業(yè)的演變，這種通過關(guān)稅壁壘振興產(chǎn)業(yè)的策略，很難獲得實際成效。
自20世紀80年代以來，美國家電制造業(yè)逐步外遷，導致本土生產(chǎn)能力和供應鏈的削弱。如今，美國市場對進口家電的依賴程度顯著提高。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至2月，美國冰箱和冷柜的進口量約為336萬臺，同比增長23%。
與此同時，中國家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球市場中占據(jù)穩(wěn)固的主導地位，2024年，中國家電行業(yè)出口額達到1124億美元，同比增長14%，再創(chuàng)歷史新高。這得益于中國在家電領(lǐng)域完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從上游研發(fā)、制造到消費者洞察，再到前沿創(chuàng)新，形成了深厚的競爭優(yōu)勢。
美國對進口家電產(chǎn)品加征關(guān)稅，短期內(nèi)可能會提高進口產(chǎn)品的價格，增加消費者的負擔。有報道稱，由于擔憂物價上漲，一些美國消費者開始囤積日常用品。然而，關(guān)稅并不能彌補美國在家電制造領(lǐng)域的空白，也無法重建已經(jīng)外遷的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)優(yōu)勢。
今天的美國家電市場，只剩下“品牌殼”與情懷消費，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)突破、制造能力早已流失。而關(guān)稅所帶來的，僅是更高的終端售價、更大的通脹壓力，以及對消費者的傷害。
更現(xiàn)實的是，美國消費者并不會因為關(guān)稅而轉(zhuǎn)向購買本土制造的產(chǎn)品，因為這些產(chǎn)品在實際層面已難以滿足性價比、性能和供貨周期的基本要求。而對于全球頭部家電品牌而言，美國市場的變化只會加速其本地化組裝策略或價格結(jié)構(gòu)重組，難以真正撼動現(xiàn)有的全球制造布局。
歷史反復證明，失去產(chǎn)業(yè)鏈、人才和研發(fā)能力，一個國家的制造業(yè)很難依靠“口號”和“壁壘”卷土重來。美國家電在數(shù)十年前一點一點地將生產(chǎn)外包、技術(shù)外移、研發(fā)下沉，一步步失去了主導地位，如今想通過行政命令快速扭轉(zhuǎn)這一過程，本身就是對產(chǎn)業(yè)規(guī)律的誤判。
在全球供應鏈已深度交融的今天，制造力依然是國家競爭力的底層邏輯。（本文首發(fā)于鈦媒體APP 作者｜ 鄧劍云 編輯｜鐘毅）
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