汽勢Auto-First｜撒馬爾
先說結論，重組背景下汽車國企一季度銷量，除了長安汽車大自主飛起，其余整體呈現(xiàn)出：2025想成事，但“自主有希望、合資有難度”，破曉時刻更要求變。
當前的中國汽車市場，正在經(jīng)歷著更深層的變革和重構，今年是智駕平權的元年，也是中國汽車新一輪大重組的始點，電動化與智能化的換道競賽，正在加速汽車行業(yè)洗牌。以一汽集團、東風集團、長安集團為代表的三大央企和上汽集團、廣汽集團、北汽集團為代表的三大地方國企，曾經(jīng)賴以生存的根基正在發(fā)生結構性轉變，關系到能否在這一輪重組中力挽狂瀾、化危為機。
2025年3月29日，國務院國有資產監(jiān)督管理委員會黨委委員、副主任茍坪在在中國電動汽車百人會論壇2025上強調，對整車央企進行戰(zhàn)略性重組，提高產業(yè)集中度，集中研發(fā)制造和市場等優(yōu)勢資源，加快打造具有全球競爭力，擁有自主核心技術，引領智能網(wǎng)聯(lián)變革的世界一流汽車集團。
此外，他還表示，鼓勵支持汽車央企與其他企業(yè)深化各種形式的合作。
2月9日，東風汽車集團與長安汽車的控股股東同時公告了正在籌劃重組的事項。業(yè)內人士分析指出：“由三大汽車集團帶動，中國汽車行業(yè)會進入到全面的整合階段。以一汽、東風、長安為主的三大汽車集團，需要集中央企的研發(fā)制造和市場等優(yōu)勢資源，打造具有全球競爭力的一流汽車集團，大重組乃是順勢而為之舉。 ”
若東風與長安的聯(lián)合得以實現(xiàn)，將形成一個年銷量超過560萬輛、營收接近8000億元的龐大實體，躋身全球前五。
在與其他企業(yè)深化合作方面，先是一汽集團選擇了與零跑汽車進行合作。在進行乘用車與零部件合作的同時，展開探討資本合作的可能性。
再是3月31日，華為引望完成工商信息變更，華為持股從原來的100%調整為80%，新增阿維塔科技和賽力斯兩大股東，分別持股10%。
與此同時，一季度銷量出爐。在此背景下，分析一季度銷量是觀察重組背景下，央企和地方國企表現(xiàn)的一個重要切面。
一汽集團：一季度整車銷量達76.2萬輛，同比增長2.5%；
東風集團：東風乘用車三品牌3月份單月累計交付新車21466臺，同比勁增88.7%；
長安集團：一季度銷量突破70萬輛；
上汽集團：一季度銷售94.5萬輛，同比增長13.3%；
廣汽集團：一季度汽車銷量約37.11萬輛，同比下降9.42%。
數(shù)據(jù)增長或下滑，說重要也不重要。放在一個更長的周期，對于大型央企和地方國企，更需要的是韌性，是對時機的把握，是對技術的長期主義和更高的組織效率。簡單說，是團隊作戰(zhàn)、成體系作戰(zhàn)。
在汽勢Auto-First看來，幾大汽車集團一季度整體表現(xiàn)呈現(xiàn)以下特征：
首先，央企和地方國企汽車集團發(fā)展主要依賴合資品牌。
這幾個大的汽車集團，一是按產品構成，依舊是以燃油車為主；二是按合資品牌占其總銷量的百分比，各個集團對合資品牌的依賴程度占比均在50%以上，依次是一汽、東風、北汽、廣汽、上汽。長安汽車除外，其合資品牌占其總銷量在20%以下。
其次，新能源方面，幾大汽車集團自主新能源增速迅猛，但合資品牌在純電和插電混動產品投入、研發(fā)、營銷均顯示出一定的劣勢和不足，導致這些國企汽車集團在新能源方面發(fā)展整體有進步，但比起目前自主品牌比亞迪、奇瑞、吉利等增速，還有一定距離；
此外，一季度，純電和插電混動車型繼續(xù)保持較快增長，與央企和地方國企關聯(lián)度不高，主要來自比亞迪、吉利等品牌。
事實上，國資委主任張玉卓曾在2024年“部長通道”上點名一汽、東風、長安三家央企，指出其在新能源汽車領域的發(fā)展滯后于特斯拉、比亞迪，并提出單獨考核機制以推動改革。2024年國家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》明確提出支持國企通過股權投資、戰(zhàn)略合作等方式“強強聯(lián)合”，組建具有國際競爭力的汽車集團。
由此可見，新能源汽車和智能化技術加速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車國企面臨一系列競爭壓力，通過重組整合資源、減少重復投資，加速新能源汽車技術突破，提升國有車企的市場份額和全球競爭力。
第三，智駕方面，越來越多的央企和地方國企選擇擁抱華為。
上汽計劃與華為成立鴻蒙智行下第五大品牌，命名為“尚界”。今年2月，上汽集團與華為達成深度戰(zhàn)略合作，傳說中的“第五界”尚界落地；廣汽則計劃投資15億元設立新公司華望汽車技術有限公司，創(chuàng)建獨立高端汽車新品牌，旗下車型將搭載華為智能駕駛、智能座艙、智能車控等解決方案。
近日，一組印有"東風+？+華為"、"華為最強智駕"字樣的偽裝車路測視頻引發(fā)行業(yè)熱議。
該車接連現(xiàn)身于武漢東風汽車園區(qū)、華為研究所和重慶長安汽車周邊進行道路測試，因東風和長安今年傳出重組，故而新車被猜測可能是東風、長安、華為共同開發(fā)。新車車頂顯著凸起疑似配備激光雷達，目測為中型或者中大型SUV，接近 問界M7 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）或者M8。
具體到各家，歲歲年年又不同。
一汽集團：自主新能源爆發(fā)，合資很穩(wěn)
一汽集團一季度整車銷量達76.2萬輛，同比增長2.5%。自主品牌銷量22.3萬輛，同比增長7.4%；自主新能源銷量5.9萬輛，同比增長高達152%；合資品牌銷量53.9萬輛。
紅旗品牌在新能源化、智能化和高端化方面發(fā)展成效顯著，一季度超額完成銷量目標，實現(xiàn)銷量10.9萬輛，同比增長8.8%。先后推出紅旗天工08、天工05、金葵花國悅REEV三款新能源車型，新能源銷量同比增長43.8%。
奔騰品牌一季度品牌總銷量3.9萬輛，同比增長47.4%。新能源車銷售2.8萬輛，滲透率達73%，已成長為品牌銷量增長的主要驅動力。
一汽-大眾一季度整體銷量良好。3月份實現(xiàn)整車銷量15.4萬輛，燃油車銷量同比增長1.4%。其中，大眾品牌銷量8.7萬輛，燃油車份額同比提升1.8個百分點；奧迪品牌銷量5.6萬輛，國產豪華燃油車市場排名第一； 捷達 品牌銷量1.1萬輛。
一汽豐田一季度累計銷量達到17.2萬臺，同比增長9.6%，在國內合資品牌序列中，繼續(xù)保持正增長。
東風集團：嵐圖是亮點 合資得加把勁
東風的合資品牌何時能撥云見月呢，這是一個棘手難題。面對合資品牌銷量退潮，東風汽車集團能作為銷量新?lián)數(shù)?，即東風乘用車、嵐圖汽車，因為東風集團近幾年的困難，主要本田、日產、標致/雪鐵龍三家合資企業(yè)銷量下滑較多導致。
日前，東風集團股份發(fā)布公告稱，2025年1-3月公司累計汽車銷量為38.8萬輛，同比下降25.7%。母公司東風汽車集團有限公司在同一時期的銷量為47萬輛，同比下降28.8%。
亮點來自嵐圖汽車。作為出身央企東風的高端新能源造車“國家隊”，嵐圖汽車在歷經(jīng)一段低谷后終于強勢反彈。嵐圖汽車3月銷量達10012輛再破萬，同比增長64%；1-3月，嵐圖汽車累計銷量達26034輛，同比增長59%。
東風乘用車三品牌3月份單月累計交付新車21466臺，同比勁增88.7%。今年1-3月，累計交付47834臺，同比增長32.4%。
根據(jù)規(guī)劃，東風汽車2025年銷量目標300萬輛，其中新能源汽車銷量目標100萬輛，海外出口50萬輛。此外，東風汽車將在年內發(fā)布10款新車，包括7款全新乘用車車型和3款商用車新能源基礎車型。
長安集團：新能源進入攀升期 合資品牌占其總銷量20%以下
長安汽車3月銷量為268,052輛，同比增長3.5%；一季度銷量突破70萬輛。海外銷量為50048輛，同比增長4.9%。
從具體品牌的表現(xiàn)來看，深藍汽車3月全系交付量為24371輛，同比增長86.7%；阿維塔品牌在3月的銷量為10475輛。與此同時，長安福特3月銷量為18265輛，同比下降14.95%，而長安馬自達則售出7159輛，同比增長16.75%。
近期有消息傳出，東風汽車與長安汽車正在就業(yè)務合并進行前期商討，作為兩家央企控股的企業(yè)，雙方已針對業(yè)務整合的具體方案展開深入討論。
上汽集團：大自主突圍 “漲聲”中迎破曉時刻
一季度上汽銷量的成績單，同比、環(huán)比漲聲響起來。上汽集團一季度整車批售94.5萬輛，同比增長13.3%，終端累計交付超過108萬輛。其中，3月份上汽整車批售38.6萬輛，同比增長1.14%，環(huán)比大漲30.8%。
今年以來上汽月銷量同比、環(huán)比數(shù)據(jù)均保持連漲勢頭，尤其是上汽新能源車銷售表現(xiàn)亮眼，1—3月份上汽新能源車銷售27.3萬輛，同比增長近30%，其中3月份銷售12.6萬輛，同比和環(huán)比增速均超過40%。
自去年下半年以來，上汽加快推進全面深化改革各項舉措，重組“大乘用車板塊”，把自主品牌作為上汽改革突圍的“主力軍”。
一季度，上汽乘用車銷售16.4萬輛，其中在國內市場的銷量更是同比大漲58.7%。同時，上汽大通銷售5.2萬輛，同比增長7.6%；上汽通用五菱銷售35.3萬輛，同比增長57.6%。一季度，上汽自主品牌整車銷量達到60.1萬輛，同比增長28.4%，占上汽集團銷量的比重達到63.6%，較上年同期提升7.5個百分點。
廣汽集團：合資求變 自主迎來產品大年
今年3月，廣汽集團汽車銷量為17.39萬輛，環(huán)比增長76.2%。今年一季度，廣汽集團銷量達到37.11萬輛。
自主品牌方面，廣汽埃安3月終端銷量34,082輛，環(huán)比增長63.4%。廣汽傳祺3月銷量實現(xiàn)32,465輛，環(huán)比增長76.0%。今年3月30日，傳祺向往S7智駕SUV上市，12小時內大定訂單突破10,258輛，激光雷達版占比超過80%。
合資品牌方面，廣汽豐田3月終端銷量66,066輛，同比增長19.3%。3月6日鉑智3X上市后大定訂單已超過15,000輛，3月16日以來累計交付2500輛。廣汽本田3月銷量為47,930輛，環(huán)比增長61.5%。3月26日，廣汽本田新能源工廠正式落成，全新電動車型P7下線。
2025年是廣汽三年“番禺行動”元年。根據(jù)規(guī)劃，2025年，廣汽集團將挑戰(zhàn)年度汽車銷量同比增長15%。到2027年，廣汽集團自主品牌銷量將達60%，占全集團銷量60%。
北汽集團：極狐同比增長500% 北汽新能源新突破
北汽新能源3月銷量14,268輛，同比增長93.1%，一季度同比暴增173.8%。其中，極狐品牌表現(xiàn)尤為亮眼，3月銷量創(chuàng)歷史新高，達到13,018輛，同比增長500.46%，一季度更是同比增長699.87%，穩(wěn)居純電新勢力Top6。這些數(shù)據(jù)背后，是北汽新能源在技術創(chuàng)新和市場策略上的不斷突破。
北京汽車一季度銷量，累計銷量23,785臺，同比增長47%。其中 北京BJ30 一季度銷量為9061臺，發(fā)揮銷量支柱作用，帶動北京汽車在“方盒子”市場持續(xù)增長。
合資品牌方面，北京現(xiàn)代、北京奔馳暫未公布一季度銷量。
汽勢觀：“大廠”獨有的周期性和韌性
一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽，一季度的關鍵詞是自主新能源大增速大提速，合資求變上產品。盡管有漲有跌，階段性成績有波動，但“大廠”獨有的周期性和戰(zhàn)略韌性，是整個國企重組和調整背景下的重要法寶。（部分圖片來自網(wǎng)絡）
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