前段時(shí)間，蔚來(lái)搞了一個(gè)汽車市場(chǎng)“核彈”級(jí)別的合作，合作對(duì)象就是寧德時(shí)代。
是的，你沒看錯(cuò)，就是那個(gè)中國(guó)乃至全球的動(dòng)力電池一哥，寧德時(shí)代。
具體內(nèi)容是，寧德時(shí)代與蔚來(lái)在簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造全球最大換電網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)換電行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容。除換電合作外，雙方還將深化資本合作，寧德時(shí)代以不超過(guò)25億元戰(zhàn)略投資蔚來(lái)能源。
在這場(chǎng)核彈級(jí)別的合作宣布不久，行業(yè)內(nèi)又傳出大瓜——寧德時(shí)代準(zhǔn)備收購(gòu)蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)的控股權(quán)。
在消息傳出后不久，網(wǎng)友分享的截圖顯示，蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌親自回應(yīng)：“不信謠，不傳謠?！?/p>
從李斌的回復(fù)不難看出，寧德時(shí)代收購(gòu)蔚來(lái)?yè)Q電站這件事大概率是謠言，但無(wú)風(fēng)不起浪，結(jié)合前段時(shí)間“寧德時(shí)代入股蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)，雙方合作大量建站”的信息來(lái)看，寧王已經(jīng)盯上了換電站這塊蛋糕，無(wú)論收購(gòu)是真是假，蔚來(lái)和寧德時(shí)代大概率還會(huì)在換電站業(yè)務(wù)上持續(xù)加碼合作。
說(shuō)實(shí)話，這個(gè)消息給我看傻了，相信很多人也看得很懵，換電業(yè)務(wù)只有蔚來(lái)等少數(shù)車企在玩，也被很多人不看好，蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)年，依然存在盈利困難的情況。
在Buff疊滿的情況下，寧德時(shí)代為何對(duì)蔚來(lái)的換電業(yè)務(wù)如此上心？這背后到底是深?yuàn)W的商業(yè)邏輯，還是資本的行為藝術(shù)？
今天咱們就說(shuō)道說(shuō)道，扒一扒合作背后的魔幻現(xiàn)實(shí)。
寧王的陽(yáng)謀
從電池供應(yīng)商到能源操盤手
我們先將視角放在寧德時(shí)代的角度。2024年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)339.3GWh，占2024年總體市場(chǎng)份額的37.9%，是妥妥的行業(yè)一哥。
平均買3輛車，就有一輛的電池是寧德時(shí)代的，這是多大的業(yè)務(wù)量，而蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)平均才幾百塊錢一個(gè)月，跟寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)量一比，用《老酒館》里那爺?shù)脑捳f(shuō)，那就是九牛一毛上的毛尖尖。
像寧德時(shí)代這樣的行業(yè)巨頭，為什么會(huì)盯上相對(duì)渺小的換電業(yè)務(wù)？
事實(shí)上，寧王也有自己的盤算。從上面的榜單可以看出，寧德時(shí)代雖然是行業(yè)一哥，但下面的比亞迪、LG、中創(chuàng)信航、SK on、松下等企業(yè)都在窮追不舍。許多汽車廠商更是自己布局了電池業(yè)務(wù)，蜂巢能源、耀能新能源等等，也無(wú)形增加了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
尤其是比亞迪，自家車型產(chǎn)品力夠硬，銷量屢創(chuàng)新高，刀片電池更是電池行業(yè)頂流之一，不僅自產(chǎn)自用，還成了許多汽車友商的新選擇。
將以上種種調(diào)侃式的翻譯一下，那就是寧王也苦：“別看我是一哥，哥的日子也沒那么輕松，競(jìng)爭(zhēng)壓力大著呢。”
所以商業(yè)嗅覺敏銳的寧德時(shí)代，必須開辟全新的增長(zhǎng)曲線，這條增長(zhǎng)曲線就是儲(chǔ)能、補(bǔ)能。
前面說(shuō)了，寧王是動(dòng)力電池裝機(jī)量一哥，人家還有別的標(biāo)簽?zāi)兀蔷褪侨?a class="keyword-search" >儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨頭。而我們國(guó)家，近年來(lái)也在大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，政策上也鼓勵(lì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展。
因此，寧德時(shí)代與蔚來(lái)合作，就是最好的選擇。
有人要問了，儲(chǔ)能和蔚來(lái)?yè)Q電有啥關(guān)系？乍一看好像不挨著啊。
其實(shí)不然，換電站里面通常會(huì)籌備許多塊電池，這不就是一個(gè)儲(chǔ)能站嗎？
滿電的電池?fù)Q出去，沒電的電池?fù)Q進(jìn)來(lái)，換進(jìn)來(lái)的電池，再在換電站里面慢慢充電，甚至可以在晚上電價(jià)便宜的時(shí)候慢慢充，這對(duì)電網(wǎng)的壓力也有了一個(gè)大幅度的緩解，和虛擬電廠的職能類似。
別看現(xiàn)在大家都喊著高壓快充牛逼，高壓快充是牛逼，但是建設(shè)維護(hù)費(fèi)用也不低，同時(shí)也會(huì)給電網(wǎng)帶來(lái)巨大壓力，尤其是在用電高峰時(shí)段，消費(fèi)者是充爽了，但是電網(wǎng)表示：“我吃不消啊，都被你們榨干了?！?/p>
所以，換電站不僅可以緩解電網(wǎng)壓力，調(diào)峰調(diào)谷，還能吃到峰谷電的差價(jià)，消費(fèi)者換電也明顯更快，這就叫多方共贏。
另一方面，培養(yǎng)換電業(yè)務(wù)，對(duì)寧德時(shí)代自身也有好處。
對(duì)于私家車而言，有人不看好換電，有人非常看好換電，但是對(duì)于網(wǎng)約車而言，司機(jī)們還是很喜歡換電的，核心就是一個(gè)字——“快”。
俗話說(shuō)“一寸光陰一寸金”，魯迅說(shuō)“無(wú)端的空耗別人的時(shí)間，無(wú)異于謀財(cái)害命”，尤其是對(duì)于網(wǎng)約車司機(jī)而言，時(shí)間就等于金錢，有更多的時(shí)間，就可以接更多的單，賺更多的錢，選擇補(bǔ)能更快的換電模式，絕對(duì)是一件好事。
而寧王在去年公布的巧克力換電，主要針對(duì)的就是B端的網(wǎng)約車用戶，隨著寧王換電站布局的不斷壯大，是利好整個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)的事情。
眾所周知，蔚來(lái)?yè)Q電站遍布全國(guó)，是妥妥的換電一哥，寧德時(shí)代與其合作，相當(dāng)于節(jié)省了許多基建時(shí)間。
經(jīng)過(guò)以上一系列操作，寧德時(shí)代直接從動(dòng)力電池供應(yīng)商，進(jìn)階到能源操盤手，動(dòng)力電池、虛擬電廠、換電站、換電業(yè)務(wù)，電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)我全都要，絕對(duì)的商業(yè)鬼才。
贏了嗎？屬實(shí)是贏麻了。
蔚來(lái)的思考
擺脫財(cái)務(wù)ICU，走向理想主義
說(shuō)完寧德時(shí)代，咱們?cè)僬驹谖祦?lái)的角度說(shuō)道說(shuō)道。
蔚來(lái)這些年，在汽車市場(chǎng)樹立起了許多標(biāo)簽：換電一哥、高端車型、貼心服務(wù)。
還有一個(gè)標(biāo)簽，那就是燒錢。
蔚來(lái)絕對(duì)是新勢(shì)力里面最能燒錢的，2024年財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)2024年的凈虧損達(dá)到了224億元，相當(dāng)于每天虧6000萬(wàn)元。
你懂這個(gè)含金量嗎？
相當(dāng)于每小時(shí)虧250萬(wàn)多元，每分鐘虧4萬(wàn)多元，成本開銷實(shí)在是太大了，簡(jiǎn)直是在給銀行表演“速度與激情”。
但是這并不能否定蔚來(lái)取得的成績(jī)，換電領(lǐng)域妥妥的一哥、高端標(biāo)簽深入人心、豪華服務(wù)細(xì)致入微。
如果拋開虧損，蔚來(lái)2024年的表現(xiàn)還是非常不錯(cuò)的，具體表現(xiàn)為：
2024年全年?duì)I收達(dá)657.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%，第四季度營(yíng)收高達(dá)197億元。
2024年交付量大221790輛，同比增長(zhǎng)38.7%，第四季度交付72689輛新車。
2024年整車毛利率達(dá)12.3%，遠(yuǎn)高于上年的9.5%，第四季度整車毛利率達(dá)13.1%。
2024年全年毛利達(dá)64.928億元，同比增長(zhǎng)112.8%。
尤其是換電站業(yè)務(wù)，蔚來(lái)更是無(wú)敵的存在，按照蔚來(lái)的構(gòu)思，隨著換電成為主流的補(bǔ)能方式，將會(huì)有越來(lái)越多的車型加入蔚來(lái)的換電體系，行業(yè)玩家多了，作為換電一哥的蔚來(lái)自然就起飛了。
同時(shí)，也會(huì)換電業(yè)務(wù)的普及，也會(huì)大幅提升蔚來(lái)車型的認(rèn)可度，包括樂道和螢火蟲的銷量也會(huì)被增幅。
但目前的困境是，換電業(yè)務(wù)只有蔚來(lái)等少數(shù)極企業(yè)在搞，蔚來(lái)自身車型銷量又不足以支持換電業(yè)務(wù)的騰飛，這就給行業(yè)傳遞出一個(gè)現(xiàn)象，換電沒有幫助蔚來(lái)提升銷量。
換電都沒有幫助蔚來(lái)提升銷量，車企們自然就沒必要加入換電，換電業(yè)務(wù)也就更加起不來(lái)。
以上已經(jīng)形成了一個(gè)惡性循環(huán)。
所以，必須得有越來(lái)越多的玩家進(jìn)來(lái)，先讓實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瑩Q電模式才能玩得轉(zhuǎn)，蔚來(lái)就差喊著：“兄弟們，都來(lái)?yè)Q電吧，快讓換電變成主流補(bǔ)能吧！”
不免讓我想起以前的日系車，此前日系車企大幅布局氫能源車型，但是全球都沒有幾個(gè)玩家下場(chǎng)，大家都在搞電動(dòng)，最后日系車也不得不掉頭布局電動(dòng)。
這就叫“不管你玩得怎么樣，就怕沒人跟你玩”。
通過(guò)以上分析，蔚來(lái)要解決的問題可以總結(jié)為兩個(gè)：
首先必須拉更多的玩家加入換電，壯大換電業(yè)務(wù)的聲勢(shì)，讓換電更加規(guī)?；?/p>
然后，在前者成立的情況下，蔚來(lái)的資金要能夠堅(jiān)持到換電業(yè)務(wù)成為主流補(bǔ)能方式之一的那天。
能嗎？當(dāng)然有希望了，因?yàn)殡S著寧德時(shí)代的加入，一切都變得不一樣了。
動(dòng)力電池一哥寧德時(shí)代陪你玩換電，那是震驚整個(gè)汽車行業(yè)的事情，寧王的加入可以提升換電規(guī)?；潭?，幫蔚來(lái)的換電業(yè)務(wù)走通。
此外，寧德時(shí)代與蔚來(lái)合作，還涉及一定的戰(zhàn)略投資，這也相當(dāng)于變相緩解了蔚來(lái)的財(cái)務(wù)壓力。
隨著換電業(yè)務(wù)崛起，蔚來(lái)自然也就走出財(cái)務(wù)ICU，走向理想主義了。
新能源汽車補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)重構(gòu)
換電模式將騰飛
那么寧王能實(shí)現(xiàn)換電規(guī)?；?，讓換電模式成為補(bǔ)能主流嗎？
我認(rèn)為大有希望。
前文提到，寧王推出的巧克力換電主要針對(duì)的是以網(wǎng)約車司機(jī)為主的B端用戶，因?yàn)閷?duì)于私家車而言，可能幾天換一次電，但是網(wǎng)約車用戶卻需要每天都換。
而寧德時(shí)代是不賣網(wǎng)約車的，我們看到的網(wǎng)約車都來(lái)自于各大車企，因此以換電站改變網(wǎng)約車市場(chǎng)的補(bǔ)能格局，就等于變相拉各大車企進(jìn)入換電。
現(xiàn)如今的網(wǎng)約車企業(yè)主要有兩種，一種依附于汽車廠商，如廣汽賦能的如祺出行、上汽賦能的享道出行、紅旗賦能的旗妙出行、吉利賦能的曹操出行，還有一種獨(dú)立的企業(yè)，如滴滴等。
這些網(wǎng)約車企業(yè)每年會(huì)從車企獲得大量的網(wǎng)約車，如果越來(lái)越多的網(wǎng)約車企業(yè)能加入換電，那換電模式就注定走向騰飛了。
因此，寧德時(shí)代推動(dòng)換電業(yè)務(wù)規(guī)?；氖滓蝿?wù)，就是拿下這些網(wǎng)約車企業(yè)。隨著B端用戶增多，換電體系實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，市場(chǎng)看到換電的優(yōu)勢(shì)，C端用戶自然就來(lái)了。
另一方面，換電還存在一個(gè)問題，那就是標(biāo)準(zhǔn)不一，不同的車型，存在著電池不通用的情況，這也大大限制了換電業(yè)務(wù)的發(fā)展。
而寧德時(shí)代的加入，則有望改變這一問題，推進(jìn)換電標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程，如果換電更加標(biāo)準(zhǔn)，接口統(tǒng)一，那換電的邊際成本將大幅下降，別說(shuō)網(wǎng)約車司機(jī)，更多的私家車司機(jī)也可能轉(zhuǎn)向更靈活的換電模式。
誰(shuí)讓換電與充電并不沖突呢，你想換就換，不想換就用樁充，這種互補(bǔ)補(bǔ)能的方式顯然是符合行業(yè)發(fā)展的。
屆時(shí)，蔚來(lái)的換電業(yè)務(wù)、寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)將會(huì)全部盤活，中國(guó)新能源汽車行業(yè)的補(bǔ)能體系，也將迎來(lái)重構(gòu)。
尾聲
總的來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代和蔚來(lái)這波合作，像極了愛情。
一個(gè)想搞生態(tài)，做能源操盤手，一個(gè)缺錢卻機(jī)會(huì)，急需換電業(yè)務(wù)的規(guī)?；?，這次合作直接互補(bǔ)，簡(jiǎn)直就是“雙巨頭狂喜”，還讓中國(guó)新能源汽車補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)看到了重構(gòu)的可能。
不得不感嘆，在新能源這條賽道上，沒有人能單槍匹馬改寫規(guī)則，只有合作才能撕開裂縫，讓光透進(jìn)來(lái)。
而現(xiàn)在，這場(chǎng)換電合作已經(jīng)為換電行業(yè)按下了加速鍵，它不僅決定了兩家企業(yè)的命運(yùn)，更關(guān)乎中國(guó)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展格局。
如果有一天，換電業(yè)務(wù)真成了重要的補(bǔ)能方式之一，寧德時(shí)代和蔚來(lái)大概能對(duì)著財(cái)報(bào)說(shuō)一句：“當(dāng)年燒掉的錢，都成了新能源汽車史上的星星。”
江湖路遠(yuǎn)，愿你們既能卷出未來(lái)，也能活成別人嘴里“那個(gè)曾經(jīng)很瘋，但后來(lái)真成了事”的傳說(shuō)。
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