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馬斯克應(yīng)該怎么都想不到，自己花了大價(jià)錢選上來(lái)的 " 好兄弟 " 總統(tǒng)，有一天會(huì)把自己坑的這么慘。

今天中午，特斯拉中國(guó)從官網(wǎng)撤掉了自家兩臺(tái)旗艦車型毛豆 S 和毛豆 X 的新車訂購(gòu)頁(yè)面。

也就是說(shuō)短時(shí)間內(nèi)，想買這倆車的朋友們就買不到美國(guó)進(jìn)口的新車，只能選庫(kù)存車了。

背后最直接的原因，其實(shí)就是中美這波史詩(shī)級(jí)別的關(guān)稅對(duì)轟。

從 2 月 1 號(hào)新一輪的中美貿(mào)易戰(zhàn)開打到現(xiàn)在，美國(guó)已經(jīng)把中國(guó)進(jìn)口商品的額外稅率增加到了 145% ，而我們也在其他國(guó)家選擇光速滑跪的時(shí)候，很硬氣的把原產(chǎn)美國(guó)的產(chǎn)品稅率加碼到了 125%。

大國(guó)之間的較量恐怖如斯，搞得全球的汽車行業(yè)也只能躲在角落里瑟瑟發(fā)抖。

就在上周四，對(duì)岸的關(guān)稅政策給汽車行業(yè)來(lái)了個(gè)平 A ，說(shuō)但凡不是在美國(guó)生產(chǎn)的整車都得增加 25% 的關(guān)稅。

而從下個(gè)月開始，這個(gè)征稅范圍還會(huì)從整車擴(kuò)展到各種汽車的零部件，比如電池包、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。

再加上咱們這頭進(jìn)口美國(guó)車也會(huì)受到關(guān)稅影響，這幾天脖子哥身邊的很多朋友，甚至隔壁硬件部的米羅老師都跑過(guò)來(lái)問(wèn)，說(shuō)這波交手下來(lái)，對(duì)咱們買車會(huì)不會(huì)有啥影響。

我們買車的價(jià)格會(huì)不會(huì)變貴？修車時(shí)候買的的零部件會(huì)不會(huì)漲價(jià)？美系車在國(guó)內(nèi)是不是要步入法系韓系車的后塵徹底隕落了？

研究一番以后我的總結(jié)是，除了跟特斯拉有關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)外，甭管是咱們國(guó)內(nèi)的車企還是消費(fèi)者，受到這波關(guān)稅戰(zhàn)的影響其實(shí)很有限，甚至可能都感覺不到。

這里頭受傷最深的，反而是美國(guó)本土的車企與消費(fèi)者，還有把美國(guó)當(dāng)成主要出口市場(chǎng)的日韓歐車企們。其實(shí)也就是特朗普一直以來(lái)的經(jīng)典操作：

用一套連招干翻友軍。

至于為啥我們慢慢展開說(shuō)，文章可能有點(diǎn)長(zhǎng)，大伙可以選擇方便的時(shí)候細(xì)細(xì)品味。

嗯，方便的時(shí)候。。。

咱們先看關(guān)稅對(duì)轟對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的影響啊。

先說(shuō)結(jié)論，影響確實(shí)有，但范圍和程度并不算大。原因也很簡(jiǎn)單，那就是雖然美國(guó)依舊是汽車強(qiáng)國(guó)，但咱們國(guó)內(nèi)的汽車工業(yè)，其實(shí)已經(jīng)不咋依賴美國(guó)了。

數(shù)據(jù)說(shuō)話，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的估算，中國(guó) 2024 的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)沖到了近幾年最高的 4.13 萬(wàn)億人民幣，汽車整車的產(chǎn)銷量也達(dá)到了刷新記錄的 3128.2 萬(wàn)和 3143.6 萬(wàn)臺(tái)。

相比之下，咱們從國(guó)外進(jìn)口的整車和零件數(shù)量就顯得有些微不足道了。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹，去年中國(guó)一共只從海外進(jìn)口了 70 萬(wàn)臺(tái)汽車，還不到總銷量的零頭。零部件這頭也是，去年咱們總共只進(jìn)口了 294.4 億美元，也就是兩千億左右的汽車零部件，依舊只是四萬(wàn)億總市場(chǎng)里零頭的零頭。

而在這些本就不多的進(jìn)口產(chǎn)品里頭，原產(chǎn)美國(guó)的產(chǎn)品比例也就只有 14.4% 。

其實(shí)想想也是，咱們現(xiàn)在能買到的美國(guó)汽車產(chǎn)品，論整車也就只有那些個(gè)美系高端車型，以及一丟丟從美國(guó)平行進(jìn)口的車型了。就比如開頭提到的毛豆 S/X 、浴皇大弟凱雷德、福特黑馬、還有美規(guī)的寶馬 X5 等等。

說(shuō)實(shí)話，買的人不多。

特斯拉之所以會(huì)選擇停止進(jìn)口 S 和 X，我想也是因?yàn)樵黾拥年P(guān)稅成本匹配不上銷量帶來(lái)的利潤(rùn)了。

除了整車進(jìn)口，論美國(guó)進(jìn)口的汽車零部件，國(guó)內(nèi)的需求其實(shí)也沒有很大。主力則是諸如上汽通用這種，需要從美國(guó)進(jìn)口部份核心零件，再在國(guó)內(nèi)組裝的車企。

但上汽通用的國(guó)產(chǎn)化率其實(shí)挺高，已經(jīng)達(dá)到了 70~80%，再加上眾所周知傳統(tǒng)美系品牌在國(guó)內(nèi)的銷量一直沒有什么起色，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)對(duì)美國(guó)零部件的需求一直高不起來(lái)。

所以從車主的角度看，咱們對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品加稅以后，絕大部份想買車的兄弟們是不用太擔(dān)心漲價(jià)的。即使是想買合資的美系車，因?yàn)檫M(jìn)口的零部件比較少，即使是漲價(jià)幅度也不會(huì)太大，無(wú)需太多擔(dān)心。

唯一受傷的，肯定就是喜歡美系大排量車型的老哥們了。

甭管是不是平行進(jìn)口，只要關(guān)稅政策不改，車價(jià)暴漲就只是時(shí)間問(wèn)題。有喜歡的車就趕緊下單吧，這下真的手慢無(wú)了。

而從國(guó)內(nèi)企業(yè)的視角看，情況則會(huì)稍微逆風(fēng)一點(diǎn)，但問(wèn)題依舊不是很大。

整車這頭，因?yàn)槊绹?guó)一直以來(lái)相當(dāng)敵對(duì)的態(tài)度，現(xiàn)在的中國(guó)汽車品牌的乘用車壓根沒有在美國(guó)賣過(guò)。

當(dāng)然也有比亞迪這種走上了曲線救國(guó)路線的車企，通過(guò)在墨西哥建廠生產(chǎn) SHARK 皮卡，再經(jīng)由民間渠道，吃上 USMCA 美墨加三國(guó)協(xié)定的低關(guān)稅去到美國(guó)銷售，但數(shù)量極少（你別說(shuō)，美國(guó)民眾對(duì) SHARK 的評(píng)價(jià)挺高的）。

雖然這次也得加稅吧，但因?yàn)楸緛?lái)賣的就少，所以對(duì)他們基本沒影響。

比較難受的，是國(guó)內(nèi)做出口生意的零部件企業(yè)。雖然整車出口的數(shù)量不多，但去年咱們出口美國(guó)的零部件金額達(dá)到了 150-200 億美元。里頭主要是和新能源汽車有關(guān)的電池、電驅(qū)和儲(chǔ)能等產(chǎn)品，遠(yuǎn)比咱們進(jìn)口的美國(guó)零件多。

根據(jù)美國(guó)運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，很多美國(guó)車企在本土銷售的電動(dòng)車，比如福特的電馬還有特斯拉的 Model 3 ，車上都有 30~51% 的零部件來(lái)自中國(guó)。

關(guān)稅戰(zhàn)一打，這些企業(yè)的生意可就非常難做了，畢竟汽車供應(yīng)鏈嘛，每一絲成本對(duì)企業(yè)都至關(guān)重要。而這些企業(yè)之中之中，就包括了給特斯拉美國(guó)工廠供貨的零部件企業(yè)，這點(diǎn)我們放后面說(shuō)。

但是有一說(shuō)一啊，咱們國(guó)內(nèi)的汽車零部件市場(chǎng)規(guī)?？墒且?strong>萬(wàn)億人民幣為單位的。并且已經(jīng)有多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2025 年的市場(chǎng)規(guī)模相比去年會(huì)有接近翻番的增長(zhǎng) （ 4.13 萬(wàn)億到 7 萬(wàn)億左右）。

內(nèi)需這么大，美國(guó)市場(chǎng)的這些一千多億的小花生米，咱不掙就不掙了吧（我已經(jīng)想到有兄弟要吐槽國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商環(huán)境了）。

反觀咱們這頭的相對(duì)風(fēng)平浪靜，美國(guó)那頭的車企有一個(gè)算一個(gè)，應(yīng)該全都笑不出來(lái)了。

因?yàn)殡m然美國(guó)跟咱們一樣，國(guó)內(nèi)也有很多大型的本土車企，但因?yàn)槊绹?guó)制造業(yè)空心化等各種原因，這些車企其實(shí)都很依賴在國(guó)外造車再進(jìn)口。

就比如通用，2024 年的前三季度，他們?cè)诿绹?guó)賣的車?yán)?strong>只有一半的新車是在國(guó)內(nèi)組裝的，剩下的有三成是在鄰居墨西哥和加拿大組裝，兩成是來(lái)自韓國(guó)這樣的其他國(guó)家。

通用墨西哥工廠

福特這頭也是類似，去年一年他們?cè)诿绹?guó)一共賣了 200 萬(wàn)出頭的新車，里頭就有 43 萬(wàn)多臺(tái)是從加拿大和墨西哥進(jìn)口的，比例超過(guò)了五分之一。即使是在國(guó)內(nèi)組裝的車，也有 6 成左右的零部件是從墨西哥進(jìn)口的。

為啥？成本低唄。

墨西哥的人力成本滿打滿算，只有美國(guó)的幾分之一（工人時(shí)薪：美國(guó) 30-55 美元，僅墨西哥 5 美元）。再加上美國(guó)跟墨西哥、加拿大有各種免稅的協(xié)定，這工廠不建白不建嘛。

結(jié)果呢，本來(lái)好好的，特朗普這個(gè)汽車進(jìn)口稅一搞，這個(gè)省成本的計(jì)劃就全泡湯了。因?yàn)榫退闶敲绹?guó)的本土車企，從海外往美國(guó)進(jìn)口車，它也得交關(guān)稅。。。

所以根據(jù)摩根大通的最近剛發(fā)的研報(bào)，在新加的關(guān)稅面前，通用汽車和福特都面臨 “ 重大盈利風(fēng)險(xiǎn) ”。這可能讓這兩家公司總共增加 820 億美元的成本，相當(dāng)于每輛新車成本增加約 5000 美刀。

福特墨西哥工廠

要知道哥倆加起來(lái)，去年的凈利潤(rùn)一共才有 120 億美刀左右，幾乎就是用刀架著車企的脖子，逼它們回國(guó)建廠了。

比較有意思的是，在關(guān)稅政策出來(lái)以后大伙都說(shuō)這簡(jiǎn)直就是名牌偏袒特斯拉，因?yàn)楹笳咴诿绹?guó)銷售的車型幾乎全是在美國(guó)本地組裝的。

但其實(shí)就像我在前面說(shuō)的，雖然整車的生產(chǎn)是在北美，但特斯拉北美工廠的許多零部件（具體比例不詳，綜合各路調(diào)研數(shù)據(jù)大概在 50% 左右，數(shù)據(jù)來(lái)源晚點(diǎn) Auto ）都是從中國(guó)的供應(yīng)鏈?zhǔn)稚线M(jìn)口的。

零部件的關(guān)稅一加，不僅特斯拉在美國(guó)的價(jià)格大概率會(huì)漲，國(guó)內(nèi)的特鏈企業(yè)也得跟著遭殃。

因?yàn)楦鶕?jù)晚點(diǎn) Auto 的報(bào)道，在上一波美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車零部件征稅 25% 的時(shí)候，特斯拉的解決方案就是自己承擔(dān) 19% ，供應(yīng)商幫著承擔(dān) 6% ，然后再在美國(guó)市場(chǎng)加價(jià)賣車，用車企、供應(yīng)商和用戶們一起出血才扛過(guò)來(lái)的。

這次 145% 的關(guān)稅雖然數(shù)額過(guò)大看著不是很好扛，但如果最后要解決，大概率還會(huì)采用上次的方式。

或許也是因?yàn)榭梢灶A(yù)見的漲價(jià)以及各種供應(yīng)商問(wèn)題難以解決，特斯拉的市值昨天又跟過(guò)山車似的蒸發(fā)了 6000 億人民幣。

不知道在這種情況下，馬斯克會(huì)不會(huì)后悔去年瘋狂給特朗普的競(jìng)選撐腰了。

最后的最后，我們?cè)賮?lái)快速地看看除了中美企業(yè)以外的日韓歐系車企們。

大伙可能覺得中美的關(guān)稅對(duì)轟對(duì)他們其實(shí)沒啥影響，但恰恰相反，這波大國(guó)交鋒之后他們可能真得好好掂量掂量中國(guó)市場(chǎng)的分量了。

因?yàn)閷?duì)于豐田和現(xiàn)代起亞這樣的大集團(tuán)來(lái)說(shuō)，北美市場(chǎng)一直都是一個(gè)利潤(rùn)很高、需求很大的單一市場(chǎng)。

比如韓國(guó)的現(xiàn)代，2024 年他們?cè)陧n國(guó)以外的全球市場(chǎng)一共賣了 343 萬(wàn)多臺(tái)車，單美國(guó)就占了超過(guò) 80 萬(wàn)輛，比只喜歡買國(guó)產(chǎn)車的韓國(guó)市場(chǎng)還要多出 10 萬(wàn)輛。

日系車企這頭就更是了，就比如豐田，2025 財(cái)年的第三季度他們單單靠著日元的匯率變動(dòng)，就在北美市場(chǎng)多拿了 4900 萬(wàn)日元的利潤(rùn)，已經(jīng)跟 2024 財(cái)年北美市場(chǎng)整年的利潤(rùn) 5200 萬(wàn)日元差不多了。

現(xiàn)在關(guān)稅一加，這些個(gè)車企在北美市場(chǎng)的利潤(rùn)率就會(huì)受到巨大的沖擊。

比如高盛就在自己的研報(bào)里估計(jì)過(guò)，說(shuō)一旦豐田因關(guān)稅提高汽車售價(jià)，其在美國(guó)市場(chǎng)的銷量將下降 5~8% ，并將導(dǎo)致本財(cái)年的綜合營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降至約 3400 億日元（約合人民幣 170 億元），同比下降約 6 %。