在2025地平線年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)舉辦的三天之前，由于工信部的要求，“智能駕駛”“高階智駕”“自動(dòng)駕駛”“NOA”“脫手”等詞匯開(kāi)始被嚴(yán)格監(jiān)督，不允許在傳播和營(yíng)銷中使用。為此，地平線連夜修改了PPT和說(shuō)辭，將原本的主題“高階智駕產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”改為了“年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”。
在地平線發(fā)布會(huì)的前一天，英偉達(dá)總裁兼首席執(zhí)行官黃仁勛突然到訪中國(guó)，停留了48個(gè)小時(shí)。而在此前一天，英偉達(dá)剛剛表示：公司收到通知，H20芯片和達(dá)到H20內(nèi)存帶寬、互連帶寬等芯片向中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)出口需要獲得許可證。
在地平線發(fā)布會(huì)前一個(gè)小時(shí)，會(huì)場(chǎng)所在的滴水湖一片大霧彌漫，似乎也象征著剛剛開(kāi)始的“中國(guó)智駕元年”陷入暫時(shí)的寂靜……
那么，地平線會(huì)帶給中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)什么樣的曙光呢？
01
軟硬一體的技術(shù)信仰
地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱博士用超過(guò)2個(gè)小時(shí)的時(shí)間，講清楚了地平線這家公司是如何思考L2城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)。而其中最關(guān)鍵的一句是他在開(kāi)場(chǎng)后不久說(shuō)的——
“回顧過(guò)去計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展，每一次軟硬件的深度耦合都在重構(gòu)人類的底層邏輯，推動(dòng)了人類科技文明的進(jìn)步。地平線堅(jiān)定的與推動(dòng)人類科技文明進(jìn)步的先行者相向而行，以「軟硬一體的技術(shù)信仰」貫穿始終?！?。
因此，在過(guò)去十年，地平線打造了征程2、征程3、征程5等硬件芯片，而十年以后，地平線這家公司正式宣布實(shí)施軟硬一體的戰(zhàn)略。這次地平線是在正式推出征程6P芯片之后，緊接著就發(fā)布了L2城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)——地平線HSD城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)。更重要的一點(diǎn)是，地平線強(qiáng)調(diào)，HSD搭載了當(dāng)前最強(qiáng)性能的國(guó)產(chǎn)智駕計(jì)算方案征程6P，采用一段式端到端技術(shù)架構(gòu)，是國(guó)內(nèi)首個(gè)軟硬件結(jié)合全棧開(kāi)發(fā)的L2城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)。
先說(shuō)硬件，征程6P的出現(xiàn)對(duì)英偉達(dá)而言不是一件讓人高興的事情。征程6P可以做到560TOPS的算力、410KDMIPS、圖像處理帶寬為5.3Gpixel/s，對(duì)比目前大多數(shù)車企使用的Orin X芯片算力強(qiáng)了一倍。但是在地平線軟硬一體技術(shù)理念下，征程6P可以對(duì)地平線自有算法進(jìn)行效率強(qiáng)化——余凱一直認(rèn)為通用芯片有極大的算力浪費(fèi)——所以征程6P的Transformer FPS可以比競(jìng)品O快17倍、比競(jìng)品Q2快33倍、比競(jìng)品Q1快40倍，這是絕對(duì)的性能領(lǐng)先。
與此同時(shí)，更強(qiáng)的性能下卻有更低的成本，按照地平線給出的FPS/美元來(lái)計(jì)價(jià)，也就是每一美元可以買到的性能指標(biāo)，征程6P大約是友商競(jìng)品的12倍、6倍、4倍。
得益于“類專用芯片”的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，地平線HSD可謂一亮相就驚艷了行業(yè)。
地平線在發(fā)布會(huì)上放出的HSD實(shí)測(cè)效果，幾乎可以肯定這套方案只要裝車就可以進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)。無(wú)論是上海最復(fù)雜的環(huán)島繞行、可以自行倒車的窄路三點(diǎn)式掉頭、狹窄道路對(duì)鬼探頭的預(yù)判，還是擁堵路口的變道，在各種場(chǎng)景下地平線HSD的表現(xiàn)都堪稱驚艷，系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性和通行效率都可以為用戶帶來(lái)信任感，體驗(yàn)足夠類人。另外包括HSD的SR渲染界面也是頂級(jí)的展示效果，這背后也是地平線大量的技術(shù)積累。
而在這背后是地平線算法團(tuán)隊(duì)十年如一日的創(chuàng)新，這也和余凱本人就是算法工程師出身有關(guān)。盡管之前地平線沒(méi)有拿出任何智駕軟件，但是在2023年地平線就在業(yè)界首次公開(kāi)發(fā)表了端到端自動(dòng)駕駛大模型UniAD，到了2024年地平線又推出下一代通用視覺(jué)主干模型Vision Mamba，把Transformer的二次復(fù)雜度問(wèn)題變成了線性復(fù)雜度，算力需求大幅度降低。
所以，做硬件芯片只是地平線前十年的一個(gè)“曲線進(jìn)攻”手段，它真正想做的事情還是軟硬件一體。
02
地平線HSD強(qiáng)在性價(jià)比
地平線HSD做到了軟硬件一體，其優(yōu)勢(shì)不僅僅是在性能和效率方面，更關(guān)鍵是在軟硬件一體的基礎(chǔ)上可以做到更高性價(jià)比、更寬泛的產(chǎn)品矩陣。
比如基于軟硬件一體的技術(shù)思路，地平線可以實(shí)現(xiàn)軟硬件架構(gòu)統(tǒng)一，從而算力配置可以實(shí)現(xiàn)多樣化。為此，地平線創(chuàng)新推出Horizon Cell“彈夾系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)硬件可插拔、軟件可升級(jí)，支持車載計(jì)算平臺(tái)快速升級(jí)，并且確保車企在升級(jí)算力硬件后軟件也能夠升級(jí)，達(dá)成車企與用戶的共贏。
余凱表示，這種硬件可拔插的解決方案很好地解決了目前輔助駕駛系統(tǒng)性能迭代比車輛迭代速度更快的問(wèn)題?！翱赡墁F(xiàn)在輔助駕駛方案是按照一年、兩年來(lái)進(jìn)行迭代的，但是車要開(kāi)八年，那么車輛在算力上肯定跟不上輔助駕駛方案更新的能力，而地平線的彈夾系統(tǒng)就解決了這樣的問(wèn)題?！庇鄤P說(shuō)。
基于彈夾系統(tǒng)，地平線推出HSD 300/HSD 600/HSD 1200三個(gè)版本，可以實(shí)現(xiàn)從普惠級(jí)到高性能再到全場(chǎng)景的全價(jià)格段、全性能段解決方案，打造L2城區(qū)輔助駕駛?cè)彝啊?/p>
其中，HSD300是指300TOPS算力，用兩顆征程6M芯片組合，硬件為11V1R1L*，同樣支持城區(qū)輔助駕駛和智能泊車，但成本上可以做到10萬(wàn)級(jí)車標(biāo)配。
HSD600是指600TOPS算力，用一顆征程6P芯片，硬件為11V3R1L*，產(chǎn)品定義是高性能城區(qū)輔助駕駛和智能泊車，可以為15萬(wàn)級(jí)車標(biāo)配。
HSD1000是指1000TOPS算力，用兩顆征程6P芯片組合，硬件為11V3R1L*，實(shí)現(xiàn)城區(qū)、高速、泊車打通的全場(chǎng)景通用能力，可以為20萬(wàn)級(jí)以上車型標(biāo)配。
用目前市場(chǎng)已有方案做一個(gè)參考：目前Momenta單顆Orin X可以實(shí)現(xiàn)城區(qū)L2輔助駕駛方案，但是車型價(jià)格都要到15-20萬(wàn)元以上；零跑B10的高通驍龍8650加單顆激光雷達(dá)的方案也要15萬(wàn)元左右。而單顆Thor-U芯片的算力大概是700TOPS，但是目前用Thor芯片的理想、極氪、領(lǐng)克相關(guān)車型價(jià)格至少是30萬(wàn)元左右、雙Thor的車型大概要賣到45萬(wàn)元以上。
從這些對(duì)比中就可以看到地平線HSD三個(gè)方案的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，如果車企沒(méi)有自研算力芯片，那么選擇地平線HSD應(yīng)該說(shuō)是性價(jià)比最高、而且也可以保持長(zhǎng)期升級(jí)的一個(gè)技術(shù)方案。
同時(shí)，地平線與奇瑞集團(tuán)也就HSD量產(chǎn)展開(kāi)了全面合作。地平線HSD將作為奇瑞“ 獵鷹 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）”的一個(gè)高階方案，與征程6P計(jì)算方案一同在星途品牌上全球首發(fā)，并于2025年9月正式量產(chǎn)。
03
邁向L3/L4/L5的前提是足夠好的L2
在2025地平線年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，余凱除了談地平線征程6P、地平線HSD之外，還用了很多時(shí)間去談?wù)麄€(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的路徑。
比如他認(rèn)為，智能駕駛就是智能汽車的“基帶”，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化能力，就和手機(jī)的通信能力一樣。
所以，車企沒(méi)有必要去全棧自研智能駕駛系統(tǒng)，至少80%的車企沒(méi)必要自研智駕系統(tǒng)、智駕芯片，應(yīng)該把這些交給供應(yīng)商。
他舉了一個(gè)例子，手機(jī)最基礎(chǔ)的功能就是通信，而通信依靠的就是基帶，但現(xiàn)在通信手機(jī)行業(yè)能做基帶的企業(yè)屈指可數(shù)，基本就是高通、聯(lián)發(fā)科、華為等少數(shù)幾家，蘋果要自己做基帶都使用了十年時(shí)間還沒(méi)有追趕上。大多數(shù)手機(jī)企業(yè)沒(méi)有自研基帶，但并不影響他們的差異化功能，因?yàn)榛鶐Ь褪菢?biāo)準(zhǔn)化的能力，自研還是采購(gòu)差別不大，而更大的差別還是要去做攝像這些功能——換到汽車行業(yè)就是，點(diǎn)到點(diǎn)的通行能力就是“基帶”，而車企的差異化不是基本的交通功能，而是要去做“冰箱彩電大沙發(fā)”。
“不管自研還是與第三方合作都只是招式，重要的是求勝，以高打低、以快打慢”，余凱的一頁(yè)P(yáng)PT上講得很明白。
換句話說(shuō)：對(duì)于車企，面對(duì)一個(gè)快速更迭的市場(chǎng)，或許沒(méi)有必要去做一個(gè)長(zhǎng)達(dá)10年周期跟隨投入。畢竟整個(gè)過(guò)程中的技術(shù)迭代、技術(shù)路線遷移可能隨時(shí)發(fā)生，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)一次沒(méi)走對(duì)就會(huì)產(chǎn)生巨大的影響。比如余凱就用了雞兔同籠的算法作比喻，小學(xué)生能做出來(lái)可能是班上的前十名，但當(dāng)上了初中學(xué)了二元一次方程后，班上的后十名也能做出來(lái)，這就是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的“平權(quán)陷阱”。
因此，余凱很直白地表示：
“真正的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不是寫入教科書(shū)的炫酷技術(shù)，不是放到嘴邊的端到端、VLA這些，真正的技術(shù)護(hù)城河是十年如一日的苦活、臟活、累活，是說(shuō)不清、道不明的經(jīng)驗(yàn)積累以及體系化的研發(fā)文化和流程?！?/p>
這番話在其他智駕企業(yè)其實(shí)也有類似的說(shuō)法，另一家頭部企業(yè)將其總結(jié)為“工程落地能力”。
余凱還有一個(gè)觀點(diǎn)很具爭(zhēng)議性，他認(rèn)為：L3/L4/L5的前提基礎(chǔ)是足夠好的L2城區(qū)輔助駕駛能力。
按照余凱的說(shuō)法，目前所有的智能駕駛功能都是L2級(jí)別，也就是輔助駕駛級(jí)別， 2025年可能也就是達(dá)到100TOPS的標(biāo)配。到了2028年可以達(dá)到500-1000+TOPS，或許可以做到L3，但依然是輔助駕駛系統(tǒng)。余凱認(rèn)為，要到2030年，真正做到L4級(jí)駕駛輔助需要2000+TOPS的算力，而要實(shí)現(xiàn)L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛則需要5000+TOPS?！盀槭裁醋龅絃5級(jí)自動(dòng)駕駛需要5000TOPS？因?yàn)檫@大概是人腦的算力?！庇鄤P補(bǔ)充說(shuō)。
盡管現(xiàn)在很多車企和智駕企業(yè)在提L3，但是余凱認(rèn)為部分企業(yè)對(duì)于L3的定義并不清晰，用戶基本用不上，而地平線對(duì)于L3級(jí)的定義，就是有受限但清晰的ODD邊界的L4能力智駕產(chǎn)品加上L2全場(chǎng)景輔助駕駛。他的意思就是說(shuō)，L3其實(shí)本質(zhì)上等于L2全場(chǎng)景的能力，再加上那些邊界條件是允許L4級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)運(yùn)行的。
因此，地平線的L3實(shí)現(xiàn)路徑也就包括了三步：海量L2全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)車輛部署、海量實(shí)際道路數(shù)據(jù)的充分驗(yàn)證、基于大量實(shí)車數(shù)據(jù)鎖定清晰邊界的ODD疊加必要的系統(tǒng)冗余，證明具備L4能力。而這一切，還要等3-5年才能真正實(shí)現(xiàn)。
實(shí)際上，余凱的這一說(shuō)法和其他一些企業(yè)的說(shuō)法有些差異，不能說(shuō)完全不一樣，但明顯不同在于對(duì)“L2到底是不是邁向高階自動(dòng)駕駛的必經(jīng)之路”的不同認(rèn)知。
比如小馬智行方面就認(rèn)為L(zhǎng)2和L4是智能駕駛的兩條不同路徑，前者可以依靠海量數(shù)據(jù)去驗(yàn)證、然后不斷逼近類人體驗(yàn)，但始終無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的L4，而L4車企的路線則是依靠于世界模型以及更強(qiáng)大的硬件去實(shí)現(xiàn)幾乎小數(shù)點(diǎn)之后數(shù)個(gè)9的安全性。同樣，理想汽車則認(rèn)為VLA是實(shí)現(xiàn)L3、甚至是邁進(jìn)L4的技術(shù)路徑，而端到端只能實(shí)現(xiàn)L3，無(wú)法走得更遠(yuǎn)。
當(dāng)然，對(duì)于余凱和他的地平線來(lái)說(shuō)，討論L3的技術(shù)路線只是一些發(fā)散話題，地平線當(dāng)下真正的贏利點(diǎn)還是在于征程6M、甚至征程5等芯片。
對(duì)于地平線來(lái)說(shuō)，征程6M推出之后已經(jīng)是百萬(wàn)片裝車的爆款之作，為絕大多數(shù)提出“全民智駕”的車企提供了最有力的芯片保障。而地平線相信隨著征程6P和HSD方案的推出，它在中國(guó)市場(chǎng)、乃至出海市場(chǎng)都會(huì)有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ沧屩袊?guó)車企在英偉達(dá)之外有了新的選擇。
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