還記得在去年的廣州車展上，供應(yīng)鏈大佬們紛紛缺席。當(dāng)時(shí)普遍論調(diào)是：價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致極致的成本壓縮，讓汽車供應(yīng)商處境艱難——從巨頭到中小型供應(yīng)商無(wú)一幸免。
短短半年過(guò)去，供應(yīng)商們似乎都“好起來(lái)了”？
4月23日，第21屆上海車展正式開幕，電車通派出專業(yè)報(bào)道團(tuán)，遠(yuǎn)赴千里之外的上海，近距離觀察這場(chǎng)汽車與科技的盛宴。與去年廣州車展不同，今年的上海車展透露出一個(gè)鮮明的趨勢(shì)：供應(yīng)商正從車展配角轉(zhuǎn)為C位角色，成為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的核心驅(qū)動(dòng)力。
圖源：電車通攝制
首先是在數(shù)量上，2025上海車展供應(yīng)商企業(yè)參展數(shù)量激增：整車館內(nèi)供應(yīng)商從2021年的7家暴增至2025年的23家。而專屬供應(yīng)商的1.2、2.2、7.2、8.2展館更是匯集了多達(dá)400+家企業(yè)，盛況空前。
與車企忙于量產(chǎn)和成本控制不同，供應(yīng)商正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新重新劃分產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)。這其中，華為、寧德時(shí)代、聯(lián)發(fā)科、地平線為代表的科技巨頭，以及江波龍、杜比、科大訊飛等企業(yè)在車展大放異彩，甚至有喧賓奪主之勢(shì)。
從智能駕駛芯片到一體化底盤技術(shù)，從超充電池到車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，供應(yīng)鏈企業(yè)不再滿足于“隱形冠軍”的角色，而是以顛覆性技術(shù)和開放合作姿態(tài)，重新定義汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。
技術(shù)突圍：供應(yīng)鏈廠商從“配角”成為“領(lǐng)跑者”
此次上海供應(yīng)商們帶來(lái)的新產(chǎn)品或新戰(zhàn)略，亮點(diǎn)不比新車少。
首先是寧德時(shí)代，這次帶來(lái)了高安全旗艦版滑板底盤——磐石底盤。該底盤由寧德時(shí)代旗下子公司時(shí)代智能研發(fā)生產(chǎn)。本次亮相的新一代磐石底盤以高安全、強(qiáng)性能及高度智能化為核心，搭載軸向磁通分布式電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能低壓供配電系統(tǒng)，采用全線控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了120km/h正面碰撞不起火不爆炸。
圖源：電車通攝制
華為雖然在車展前夕就發(fā)布了華為乾崑智駕ADS 4、鴻蒙座艙HarmonySpace 5、乾崑車控XMC等全新解決方案，但車展開幕當(dāng)天，華為的身影還是充滿了各個(gè)展館，成為了各大車企朋友圈里的頭號(hào)人物。
圖源：發(fā)布會(huì)截圖
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在這屆上海車展上，上汽大通與華為乾崑達(dá)成合作，共建商用車智能生態(tài)；全新嵐圖FREE官宣首搭華為乾崑智駕HUAWEI ADS 4 ；深藍(lán)汽車與華為乾坤聯(lián)合發(fā)布深藍(lán)新車S09；上汽發(fā)布與華為合作的新品牌“SAIC尚界”；豐田鉑智7搭載鴻蒙座艙于上海車展首發(fā)等等。
完美詮釋了“華為雖然不開發(fā)布會(huì)，但到處都是關(guān)于華為的發(fā)布會(huì)”。
作為芯片界Top玩家的聯(lián)發(fā)科，則是發(fā)布天璣汽車旗艦座艙平臺(tái)C-X1和旗艦聯(lián)接平臺(tái)MT2739。展示了前沿生成式AI技術(shù)與智能體AI座艙應(yīng)用，以雙AI引擎和艙駕一體融合方案，用AI定義座艙體驗(yàn)，將AI與多媒體技術(shù)引入新一代智能汽車。
圖源：電車通攝制
天璣汽車座艙平臺(tái)C-X1延續(xù)了去年CT-X1的3nm架構(gòu)，同時(shí)與英偉達(dá)深度合作，CPU和GPU性能相較于主流8295芯片有顯著提升，尤其在GPU上可能高300%。產(chǎn)品亮點(diǎn)在于與英偉達(dá)的圖形加固架構(gòu)打通，使圖形處理和AI算力得到大幅提升，同時(shí)其生成式AI引擎支持FP4格式量化，可以節(jié)省2X內(nèi)存帶寬。
江波龍則發(fā)布了兩款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，分別是車規(guī)級(jí)eMMC全芯定制版還有車規(guī)級(jí)的LPDDR4x存儲(chǔ)方案。其中，車規(guī)級(jí)eMMC通過(guò)全棧自研自控，其性能提升約10%，而在核心IP自主設(shè)計(jì)研發(fā)的作用下，江波龍能夠精準(zhǔn)分析和定位核心問題。而車規(guī)級(jí)LPDDR4x則擁有業(yè)界領(lǐng)先車規(guī)級(jí)晶圓顆粒驗(yàn)證技術(shù)，通過(guò)自研高精度寬溫ATE測(cè)試技術(shù)保障測(cè)試精度和覆蓋率。
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科大訊飛則在現(xiàn)場(chǎng)展示了“星火全家桶”，包括星火智慧聲場(chǎng)、星火智慧座艙、星火輔助駕駛解決方案以及星火數(shù)智。其中基于全國(guó)產(chǎn)化算力底座和訊飛星火大模型，為車企打造研產(chǎn)供銷服等各場(chǎng)景應(yīng)用。廣汽昊鉑HL、智己LS7、極氪7X等客戶量產(chǎn)車型也同步亮相。
科大訊飛表示，訊飛星火大模型“朋友圈”正在持續(xù)擴(kuò)大，目前已落地奇瑞、廣汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、大眾、江淮、一汽、日產(chǎn)等車企16款量產(chǎn)車型，大模型上車正進(jìn)入密集量產(chǎn)階段。
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除此之外，中航光電帶來(lái)了液冷雙軌超充技術(shù)憑借專利液冷系統(tǒng)與模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)1000A極速充電，較傳統(tǒng)方案電流提升150%，開發(fā)周期縮短30%；星紀(jì)魅族攜全生態(tài)產(chǎn)品參展,AI 手機(jī)、AR 智能眼鏡、智能座艙、可穿戴設(shè)備等悉數(shù)亮相,搭載 Flyme Auto 智能座艙操作系統(tǒng)的車型分布在吉利銀河、領(lǐng)克等展臺(tái)。
供應(yīng)商集體走向臺(tái)前，熙熙攘攘，好不熱鬧。逛了整個(gè)展館后，小通深有體會(huì)：供應(yīng)商們迎來(lái)了黃金時(shí)代，未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)，話語(yǔ)權(quán)可能不再僅由整車廠掌握。
國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商訂單拿到手軟，生態(tài)戰(zhàn)已經(jīng)開打
從上文可以看出，那些在車展上占據(jù)C位的供應(yīng)商，大部分都來(lái)自中國(guó)。
原因在于，中國(guó)已經(jīng)成為智能化核心部件的重要供應(yīng)方，而國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商在終端市場(chǎng)的影響力不斷上升。說(shuō)白了，它們正成為汽車產(chǎn)業(yè)邁向智能化進(jìn)程中一股不可忽視的力量。
過(guò)去，合資品牌已經(jīng)形成了一套成熟的油車供應(yīng)體系，海外供應(yīng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
現(xiàn)在，這種供應(yīng)鏈壟斷體系在新能源時(shí)代已然崩塌，取而代之的是中國(guó)供應(yīng)鏈體系躍入臺(tái)前，在技術(shù)的推動(dòng)下，當(dāng)前的汽車工業(yè)正上演史無(wú)前例的系統(tǒng)性大變革，最直觀的結(jié)果就是“訂單拿到手軟?！?/p>
以顯示技術(shù)龍頭企業(yè)天馬為例，比亞迪、長(zhǎng)城、吉利、紅旗、寶馬、福特、本田等眾多品牌系列的首發(fā)或概念車型均有搭載天馬屏，從7寸到12.3+27寸聯(lián)屏，從儀表顯示、中控顯示到副駕、后視鏡，從LTPS屏幕到Mini-LED，天馬顯示方案基本覆蓋整個(gè)智能駕艙。
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根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年天馬車載前裝顯示和儀表顯示出貨量連續(xù)5年全球第一。
再比如Momenta等企業(yè)，更是打出了“全球品牌的共同選擇”的主題。上汽奧迪亮出了搭載 Momenta 輔助駕駛方案的 AUDI E，大眾連發(fā)三款新車，其中 ID. EVO 概念車將搭載大眾智能座艙+小鵬純視覺輔助駕駛系統(tǒng)。
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國(guó)際車企正加速?gòu)摹叭蜍囍袊?guó)改”轉(zhuǎn)向“中國(guó)定義全球車”，研發(fā)重心向中國(guó)市場(chǎng)傾斜。
除此之外，另一個(gè)趨勢(shì)是供應(yīng)鏈的邊界日益模糊，比如寧德時(shí)代不止是電池，還有滑板底盤，比如天璣不只是手機(jī)芯片，還可以是智能座艙平臺(tái)。軟硬協(xié)同、跨界整合的能力成為供應(yīng)商們的制勝關(guān)鍵。國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商個(gè)個(gè)都是“六邊形戰(zhàn)士”，甚至懷疑要不是為了供應(yīng)商這個(gè)身份，他們甚至能造出輛堪比銷量榜前五的車型。
按專業(yè)些的說(shuō)法，汽車產(chǎn)業(yè)已從線性供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向網(wǎng)狀生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。科技企業(yè)，如華為、商湯等與傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商的合作模式，從簡(jiǎn)單的技術(shù)采購(gòu)升級(jí)為聯(lián)合開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)共定。這種協(xié)作不僅體現(xiàn)在硬件層，更延伸到數(shù)據(jù)生態(tài)共建，如V2X與高精地圖的協(xié)同等。
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傳統(tǒng)主機(jī)廠與供應(yīng)商的垂直關(guān)系也正在被解構(gòu)，取而代之的是多中心化的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。例如芯片廠商，如地平線與車企聯(lián)合定義算力需求，能源企業(yè)如寧德時(shí)代則深度參與整車平臺(tái)開發(fā)。這種模式下，供應(yīng)商的角色從執(zhí)行者轉(zhuǎn)變?yōu)楣餐瑒?chuàng)造者，要求其具備技術(shù)前瞻性與資源整合能力。
總之，說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是那句老話：汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)已從單一產(chǎn)品性能比拼，升級(jí)為生態(tài)位整合能力的較量。這種競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，標(biāo)志著汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入"系統(tǒng)戰(zhàn)"時(shí)代。
“安全”成了供應(yīng)商們的最大公約數(shù)
或許是受近期一些智能駕駛事故，上海車展上的供應(yīng)商們，無(wú)一不把“安全”掛在嘴邊。
按照原來(lái)的劇本，本屆車展上將成為L(zhǎng)3集中爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)。然而意外還是發(fā)生了，車展前期智駕事故頻發(fā)，引發(fā)全民熱議，讓消費(fèi)者對(duì)車企宣傳的智駕產(chǎn)生懷疑。不過(guò)科技本身沒有錯(cuò)，從高階智駕L2到L3爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)一定會(huì)來(lái)，但在當(dāng)前輿論環(huán)境中，讓不少車企在宣傳營(yíng)銷上會(huì)更加謹(jǐn)慎。
在車展上，部分供應(yīng)商乃至車企，在宣傳智駕時(shí)已經(jīng)改了口風(fēng)：諸如“安全是最大的豪華”，“安全是最頂尖的科技”等等，各家車企在展臺(tái)宣傳自己的智能化技術(shù)的時(shí)候，想必“安全”是提及最多的詞。
甚至可以說(shuō)，本屆上海車展將是最“安全”的車展。
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比如在安全方面，華為乾崑智駕ADS 4通過(guò)全維防碰撞系統(tǒng)CAS 4.0，實(shí)現(xiàn)了全時(shí)速、全方向、全場(chǎng)景的多維防護(hù)。路面自適應(yīng)AEB、智駕爆胎穩(wěn)定控制輔助等功能的加入，進(jìn)一步增強(qiáng)了車輛的主動(dòng)安全能力。
聯(lián)發(fā)科天璣C-X1座艙平臺(tái)更是將生成式AI用于安全場(chǎng)景，例如通過(guò)駕駛員行為大模型實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)疲勞狀態(tài)，并在本地完成數(shù)據(jù)處理以規(guī)避隱私風(fēng)險(xiǎn)。
此外，中國(guó)供應(yīng)商正從跟隨者轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珮?biāo)準(zhǔn)的制定者。例如，江波龍車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)方案通過(guò)自研高精度寬溫ATE測(cè)試技術(shù)，遠(yuǎn)超AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)；地平線則聯(lián)合中汽研發(fā)布《智能駕駛功能安全開發(fā)白皮書》，提出針對(duì)中國(guó)復(fù)雜路況的失效模式庫(kù)，填補(bǔ)了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)場(chǎng)景的空白。
這恰恰說(shuō)明安全正從成本項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值項(xiàng)。事實(shí)上，作為汽車最核心的競(jìng)爭(zhēng)力之一，不論是對(duì)技術(shù)本身，還是宣傳都應(yīng)該有更嚴(yán)格的要求。如今，智駕從宣傳功能性正在轉(zhuǎn)向宣傳安全性，這意味智駕開始從各路玩家炫技，演變成汽車產(chǎn)品的核心底層競(jìng)爭(zhēng)力，回歸理性，這是好事。
小通其實(shí)樂于見得中國(guó)供應(yīng)商們?cè)谏虾?guó)際車展上“喧賓奪主”，畢竟中國(guó)汽車想“走出去”，不僅僅指的是整車，汽車供應(yīng)鏈與整車應(yīng)該形成兩條相輔相成的路徑。前者在出口整車產(chǎn)品的同時(shí)，需要后者的支持實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張；后者在全球市場(chǎng)服務(wù)國(guó)際車企的同時(shí)，也將出海的中國(guó)車企助一把力。
對(duì)供應(yīng)商而言，與其糾結(jié)車展上誰(shuí)是主角，不如與主機(jī)廠們一起，在全球范圍瓜分更大的蛋糕，成為海外玩家的攪局者。
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