最近幾天刷朋友圈，刷屏的全是這幾個(gè)詞條：
#京東給騎手交五險(xiǎn)一金、#京東外賣日訂單破千萬……
還有劉強(qiáng)東親自送外賣的視頻卡段，偶爾還有美團(tuán)連夜跟進(jìn)社保政策的狼狽。
看得出，大家對(duì)“鼠狗大戰(zhàn)”的關(guān)注度實(shí)在是高得離譜。
而那個(gè)藍(lán)色圖標(biāo)的餓了么，仿佛人間蒸發(fā)了一樣，唯一露臉的還是劉強(qiáng)東請(qǐng)客吃火鍋，端著酒杯來參加“boss直聘”的那個(gè)藍(lán)騎士。
這種沉默，像極了十年前的涼茶大戰(zhàn)里，被王老吉和加多寶打到幾乎退場的和其正，也像極了網(wǎng)約車混戰(zhàn)時(shí)，被滴滴和快的擠出賽道的Uber中國。
商業(yè)世界里的“老三詛咒”，似乎從未失效。
當(dāng)老大老二卷補(bǔ)貼、拼服務(wù)、搶用戶時(shí)，最先倒下的往往不是對(duì)手，而是那個(gè)被擠在中間的“老三”。
2012年的涼茶市場，王老吉和加多寶為了爭奪紅罐包裝權(quán)，兩年砸下50億廣告費(fèi)。
當(dāng)兩家巨頭在央視黃金時(shí)段瘋狂投放“怕上火喝XXX”時(shí)，原本占據(jù)10%市場份額的和其正發(fā)現(xiàn)，自己的貨架空間被擠占，利潤率從25%暴跌到10%。
兩年后，這個(gè)曾經(jīng)的行業(yè)老三市場份額縮水到2%，徹底退出一線城市。
同樣的劇本，在網(wǎng)約車行業(yè)再次上演。
2015年滴滴和快的日均燒掉4000萬補(bǔ)貼用戶時(shí)，Uber中國憑借技術(shù)優(yōu)勢短暫拿下15%市場，但面對(duì)本土巨頭的渠道壟斷和資本碾壓，最終以“賣身”收?qǐng)觥?/p>
這場廝殺中，燒錢最狠的滴滴和快的反而活到了最后，而Uber這個(gè)技術(shù)流的“外來和尚”卻成了炮灰。
這種“老三困境”的本質(zhì)，是資源分配的二八定律。
當(dāng)行業(yè)進(jìn)入存量競爭階段，頭部玩家手握80%的資金、用戶和話語權(quán)，而老三往往既沒有老大的規(guī)模效應(yīng)，又沒有老二的差異化優(yōu)勢，最終在資源消耗戰(zhàn)中失血而亡。
說來也好笑，現(xiàn)在餓了么的處境，比當(dāng)年和其正更尷尬。
畢竟，曾經(jīng)它才是外賣行業(yè)的拓荒者。
2015年，它以33.7%的市場份額碾壓美團(tuán)的23.1%，卻在美團(tuán)用“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略攻占下沉市場時(shí)，誤判一線城市才是主戰(zhàn)場。
到2018年，美團(tuán)市占率突破60%，餓了么反而成了追趕者，而且再也沒追上。
但說到底，真正導(dǎo)致餓了么越來越頹的，其實(shí)是阿里生態(tài)自己打造的“溫柔陷阱”。
2018年，阿里以95億美元天價(jià)收購餓了么，當(dāng)年外界還以為這是對(duì)抗美團(tuán)的“核武器”。
但七年過去，餓了么已經(jīng)成了支付寶、高德、飛豬之間的流量中轉(zhuǎn)站。
為了給阿里系A(chǔ)pp導(dǎo)流，餓了么被迫從外賣平臺(tái)轉(zhuǎn)型為“本地生活服務(wù)入口”，結(jié)果既丟了外賣基本盤，又沒做成生態(tài)閉環(huán)。
反觀美團(tuán)，王興用“無邊界擴(kuò)張”把外賣做成了流量入口，延伸出到店、酒旅、閃購等高毛利業(yè)務(wù)。
而餓了么在阿里的指揮下，既要給高德地圖導(dǎo)流，又要配合盒馬做生鮮配送，戰(zhàn)略重心反復(fù)橫跳。
這種戰(zhàn)略混亂直接反映在數(shù)據(jù)上，2024年餓了么虧損98億，而美團(tuán)凈利潤358億，已經(jīng)不是一個(gè)量級(jí)了。
當(dāng)京東在2025年用“零傭金+五險(xiǎn)一金”點(diǎn)燃外賣大戰(zhàn)時(shí)，餓了么連跟進(jìn)補(bǔ)貼的彈藥都捉襟見肘。
京東燒得起百億補(bǔ)貼，美團(tuán)扛得住80億社保成本，而餓了么連10億的“優(yōu)店騰躍計(jì)劃”都要精打細(xì)算。
最基礎(chǔ)的糧草保障都搞不定，這場仗還怎么打？
為什么大家會(huì)對(duì)這場“鼠狗大戰(zhàn)”這么關(guān)注呢？
因?yàn)榫〇|和美團(tuán)的競爭，看似是外賣市場的爭奪，其實(shí)是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的全面戰(zhàn)爭。
京東和美團(tuán)，前者的優(yōu)勢在于電商出身，后者則勝在早已有成熟的外賣體系。
京東用“品質(zhì)外賣”切入高凈值人群，復(fù)用達(dá)達(dá)130萬騎手和3C數(shù)碼、生鮮品類的倉儲(chǔ)資源，把外賣變成即時(shí)零售的流量入口，用戶點(diǎn)完咖啡，也可以順手買個(gè)水果蔬菜。
而美團(tuán)的反擊更狠，發(fā)揮優(yōu)勢搞出了“美團(tuán)閃購”業(yè)務(wù)，用“30分鐘送達(dá)”的閃電倉和算法優(yōu)化，把戰(zhàn)火燒到京東的電商腹地。
點(diǎn)外賣買手機(jī)，這放在以前你敢信？
兩家都在用“高頻打低頻、生態(tài)打單點(diǎn)”，從自己的優(yōu)勢角度來降維打擊。
這個(gè)神仙打架的場面，讓夾在中間的餓了么毫無招架之力。
當(dāng)美團(tuán)和京東在即時(shí)零售領(lǐng)域投入千億資源時(shí)，餓了么連基礎(chǔ)的騎手調(diào)度算法都還在用五年前的版本。
根據(jù)美團(tuán)2024年財(cái)報(bào)顯示，全年月均有單騎手達(dá)336萬，規(guī)模效應(yīng)的碾壓，讓老三連“性價(jià)比”這張底牌都保不住。
當(dāng)消費(fèi)者在美團(tuán)搜餐廳團(tuán)購券、在京東買手機(jī)和電器時(shí)，沒多少人會(huì)想到打開餓了么。
現(xiàn)在它的存在感，甚至不如抖音直播間里隨機(jī)彈出的“9塊9囤奶茶券”。
從資源依賴?yán)碚摽?，老三往往是生態(tài)位重疊的犧牲品。
美團(tuán)占據(jù)“本地生活超級(jí)入口”，京東死磕“品質(zhì)即時(shí)零售”，而餓了么的定位在“外賣平臺(tái)”和“生活服務(wù)入口”之間反復(fù)橫跳，最終在兩大巨頭的生態(tài)擴(kuò)張中被邊緣化。
經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“零和博弈”，在這里同樣適用。
當(dāng)行業(yè)增長見頂，老大老二每爭奪1%的市場份額，都可能從老三手里搶走2%的存量。
因?yàn)槿鮿萜脚_(tái)既沒有補(bǔ)貼留住用戶，也沒有技術(shù)守住商家。
2024年美團(tuán)和餓了么合計(jì)占98%的外賣市場，但京東入場后，餓了么在今年Q2的市占率，預(yù)計(jì)將從原有的33%下滑到25%，而美團(tuán)大概率還能保持在65%左右。
一步慢，步步慢。
說了這么多，我們想討論的無非就是一個(gè)問題，餓了的么還能翻身嗎？
歷史經(jīng)驗(yàn)表明，老三想要逆襲，只有兩條路：
要么找到巨頭看不上的細(xì)分市場（比如拼多多，靠下沉市場逆襲阿里）；
要么成為技術(shù)革命的引領(lǐng)者（比如蘋果，用智能手機(jī)顛覆諾基亞）。
餓了么目前的選擇，是押注AI。
它試圖用智能調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化配送效率，用圖像識(shí)別技術(shù)打擊“幽靈餐廳”，甚至計(jì)劃給騎手配置AR眼鏡來實(shí)時(shí)導(dǎo)航。
但這些技術(shù)需要時(shí)間沉淀，而市場留給它的窗口期可能不超過兩年。
京東外賣日訂單突破500萬只用了40天，最新已經(jīng)突破千萬單，美團(tuán)閃購的SKU已經(jīng)超過京東到家三倍。
另一個(gè)機(jī)會(huì)是抓住政策紅利。
人社部推動(dòng)的新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者保障政策，正在倒逼平臺(tái)改善騎手待遇。
京東帶頭給騎手交五險(xiǎn)一金后，美團(tuán)被迫跟進(jìn)，而餓了么如果能在試點(diǎn)省份率先實(shí)現(xiàn)“社保全覆蓋”，或許能打一場翻身仗。
但問題在于，它2024年的虧損已經(jīng)接近百億，再增加社保支出，財(cái)務(wù)窟窿拿什么填？
4月18日，“鼠狗大戰(zhàn)”正酣時(shí)，餓了么發(fā)了一張宣傳圖。
【搞蝦】兩個(gè)字很顯然有所暗示，意指兩家大戰(zhàn)是在“瞎搞”。
餓了么真不急嗎？反正我不信。
回望中國互聯(lián)網(wǎng)史，從千團(tuán)大戰(zhàn)到網(wǎng)約車混戰(zhàn)，從共享單車到社區(qū)團(tuán)購，每一個(gè)充分競爭的市場最終都會(huì)走向“721格局”，老大70%，老二20%，其他小弟共享10%，只能喝口湯。
但換個(gè)角度看，這種殘酷的洗牌也在推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。
如果不是京東用“零傭金”逼美團(tuán)降低抽成，中小商家還要繼續(xù)忍受30%的平臺(tái)盤剝；
如果不是美團(tuán)用算法把配送時(shí)間壓縮到28分鐘，我們深夜點(diǎn)的外賣可能還在路上晃悠兩小時(shí)。
至于餓了的么？或許它的最大價(jià)值，就是提醒所有創(chuàng)業(yè)者：
在商業(yè)世界里，當(dāng)你不夠強(qiáng)大到制定規(guī)則時(shí)，最好先學(xué)會(huì)在巨頭的陰影下生存。
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