智通財經(jīng)APP獲悉，國際數(shù)據(jù)公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國汽車云市場（2024下半年）跟蹤》報告顯示，2024下半年中國汽車云市場整體規(guī)模達到65.1億元人民幣，同比增長27.4%。其中基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為43.0億元人民幣，同比增長36.0%；解決方案市場規(guī)模為22.1億元人民幣，同比增長13.3%。
市場概況
智能駕駛進入AI時代，智算基礎(chǔ)設(shè)施與算法、數(shù)據(jù)三者協(xié)同發(fā)展：端到端智駕正成為業(yè)內(nèi)共識，車企和供應(yīng)商不斷加碼算力集群采購、新算法架構(gòu)搭建、仿真測試等資本支出，頭部客戶算力花銷和算力規(guī)模正朝著億級、10EFlops級別演進。
產(chǎn)業(yè)支持充足，智能汽車相關(guān)政策加速落地，汽車云或?qū)⒂瓉硇乱惠喸鲩L：《北京自動駕駛汽車條例》于4月1號正式施行，本條例主要面向技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、安全保障等七大方面——不但為車企和相關(guān)科技公司提供了明確的法規(guī)依據(jù)，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，也為自動駕駛技術(shù)商業(yè)化以及下游云、智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展注入新的活力。
網(wǎng)聯(lián)車輛爆發(fā)式增長，車聯(lián)網(wǎng)平臺能力受到重視：隨著未來新車全面邁向網(wǎng)聯(lián)化，以及車聯(lián)網(wǎng)逐步探索并上架保險、營銷等創(chuàng)新場景服務(wù)，可以預(yù)計相關(guān)數(shù)據(jù)規(guī)模和多樣性將顯著增長。未來車企將對車聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案的功能、架構(gòu)、成本提出更高要求。
車企出海戰(zhàn)略為汽車云帶來新增量：自2024年以來，中國車企堅定推進海外市場拓展，整車出口量屢創(chuàng)新高，云服務(wù)商的海外基礎(chǔ)設(shè)施資源需求快速增長。
汽車云基礎(chǔ)設(shè)施市場
2024下半年，公有云基礎(chǔ)設(shè)施同比增長45.7%，市場規(guī)模達29.9億元人民幣；私有云基礎(chǔ)設(shè)施同比增長18.0%，市場規(guī)模達13.0億元人民幣。一方面，本期車企客戶繼續(xù)加大公有云GPU、云存儲等資源采購量用于自動駕駛訓練、車聯(lián)網(wǎng)等場景；另一方面，部分車企仍繼續(xù)選擇建設(shè)自持部分私有基礎(chǔ)設(shè)施資源以滿足其政策，安全需求。
市場格局方面，多供應(yīng)商政策仍是主流客戶的選擇。頭部玩家憑借資源充足，節(jié)點分布以及技術(shù)領(lǐng)先等優(yōu)勢繼續(xù)占據(jù)市場主導地位。其中，在公有云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，Top 5服務(wù)商，阿里云、華為云、騰訊云、火山引擎、百度智能云合計份額達86.9% ；在私有云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，Top 5服務(wù)商，華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云、中國移動合計份額達60.0%。
汽車云解決方案市場
2024下半年，市場需求有所放量，解決方案市場同比增長13.3%，解決方案市場各細分領(lǐng)域增長有所回暖。業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場規(guī)模達6.9億人民幣，同比上升12.4%；自動駕駛研發(fā)解決方案市場規(guī)模達9.6億人民幣，同比增長18.6%；車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場規(guī)模達5.6億人民幣，同比增長6.4% 。
競爭格局方面，阿里云在業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化解決方案市場、華為云在車載物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場，繼續(xù)保持領(lǐng)先位置。自動駕駛研發(fā)解決方案市場競爭激烈，百度智能云憑借Apollo自動駕駛開放平臺和企業(yè)解決方案優(yōu)勢，重點關(guān)注頭部車企和Tier1，本期市場份額重回至行業(yè)第一。
IDC中國企業(yè)級研究部分析師陳啟今表示，2024年下半年汽車云市場迎來回暖契機——基礎(chǔ)設(shè)施層面，智能算力需求在下半年集中釋放，車企與Tier1的算力及相關(guān)資源采購進入爆發(fā)期；解決方案層面，盡管整體經(jīng)濟環(huán)境促使行業(yè)客戶縮減 IT 預(yù)算，但產(chǎn)業(yè)出海與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的剛性訴求仍推動其 IT 支出呈結(jié)構(gòu)性增長。同時智駕領(lǐng)域技術(shù)持續(xù)迭代、競爭白熱化，客戶對自動駕駛解決方案的需求不斷增加，而新車網(wǎng)聯(lián)化進程全面加速及車聯(lián)網(wǎng)場景創(chuàng)新也驅(qū)動客戶加大相關(guān)投入，這些因素共同為汽車云長期發(fā)展積累增長勢能。展望未來，自動駕駛技術(shù)深化與生成式 AI 的發(fā)展為汽車云打開新的成長天花板，推動云計算在汽車行業(yè)的持續(xù)滲透。
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