【文/觀察者網(wǎng) 潘昱辰 編輯/高莘】4月28日，伊比利亞半島爆發(fā)“史上最大規(guī)?！蓖ｋ娛录?，再度將儲(chǔ)能系統(tǒng)拉入公眾視野。
4月28日，西班牙首都馬德里陷入停電 視覺(jué)中國(guó)
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，由于人工智能相關(guān)硬件和電動(dòng)汽車、熱泵等清潔技術(shù)的能源需求，電網(wǎng)在未來(lái)十年將面臨越來(lái)越大的壓力。在此背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)能幫助國(guó)家電網(wǎng)以及家庭、企業(yè)和工廠應(yīng)對(duì)風(fēng)能和太陽(yáng)能供應(yīng)的波動(dòng)，此外其還為電網(wǎng)提供備用電源。
而根據(jù)國(guó)際能源署的報(bào)告，未來(lái)五年，人工智能數(shù)據(jù)中心的全球電力需求預(yù)計(jì)將翻一番以上；在美國(guó)，更占電力需求增長(zhǎng)的近一半。
“儲(chǔ)能通常被視為可再生能源行業(yè)中熱度最低的一項(xiàng)。但這項(xiàng)技術(shù)卻能防止各國(guó)在未來(lái)幾年遭遇停電?！彪姵刈稍児綬ho Motion的研究主管艾奧拉·休斯（Iola Hughes）直言。
Rho Motion的數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)占全球電池市場(chǎng)的份額，已從2020年的5%增長(zhǎng)到如今的20%。該公司預(yù)測(cè)，2023—2024年間，全球電池儲(chǔ)能容量增長(zhǎng)了52%；到2030年，儲(chǔ)能容量將翻一番，從去年的340GWh增長(zhǎng)到760GWh，相當(dāng)于760萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池總?cè)萘俊?/p>
同時(shí)，儲(chǔ)能熱潮的席卷，也為主導(dǎo)動(dòng)力電池市場(chǎng)的中國(guó)和韓國(guó)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)辟了新的戰(zhàn)線。
就市場(chǎng)份額而言，目前中國(guó)在全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在高速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求的推動(dòng)下，中國(guó)電池占全球儲(chǔ)能系統(tǒng)容量的近90%，其中在美國(guó)的市場(chǎng)份額超過(guò)80%，在歐洲的市場(chǎng)份額也超過(guò)75%。
2018-2030年全球預(yù)測(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)份額，粉紅為中國(guó)，深藍(lán)為美國(guó)，淺藍(lán)為歐洲 金融時(shí)報(bào)
以特斯拉為例，首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克曾在去年在電話財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，儲(chǔ)能“正在像野火一樣蔓延”。 對(duì)特斯拉而言，儲(chǔ)能行業(yè)的蓬勃發(fā)展也有助于其旗下儲(chǔ)能系統(tǒng)——Powerwall和Megapack的擴(kuò)張，并以此抵消電動(dòng)汽車銷量的急劇下滑。
然而，由于自研4680電池的產(chǎn)能不足，特斯拉仍然依賴以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池制造商。特斯拉首席財(cái)務(wù)官（CFO）伊巴夫·塔內(nèi)賈（Vaibhav Taneja）本周還曾警告稱，特斯拉即便試圖努力減少對(duì)中國(guó)電池的依賴，關(guān)稅也對(duì)其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)生了“巨大”影響。
2023年4月，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約 視覺(jué)中國(guó)
休斯則表示，專注于生產(chǎn)高鎳電池的韓國(guó)制造商，曾一度引領(lǐng)該行業(yè)，因?yàn)楦哝囯姵氐哪芰棵芏?，要高于中?guó)制造商大規(guī)模生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。 但隨著韓國(guó)電池一系列安全事故的爆發(fā)，特別是去年6月韓國(guó)京畿道SK電池工廠引發(fā)的23死火災(zāi)事故，加之中國(guó)電池技術(shù)不斷革新、性能不斷提升，且價(jià)格也不斷下探，中國(guó)制造商很快占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
目前，主導(dǎo)電池市場(chǎng)的寧德時(shí)代，已攫取行業(yè)總利潤(rùn)的90%，而其規(guī)模效應(yīng)更使寧德時(shí)代持續(xù)增加研發(fā)支出，在技術(shù)層面進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先地位。
寧德時(shí)代ENERONE+儲(chǔ)能產(chǎn)品 視覺(jué)中國(guó)
根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年，寧德時(shí)代的總產(chǎn)能將翻一番，從去年的684GWh漲到1.5TWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為30%。
博恩斯坦能源研究負(fù)責(zé)人尼爾·貝弗里奇（Neil Beveridge）表示，中國(guó)和韓國(guó)儲(chǔ)能公司截然不同的命運(yùn)，是由于各自電池市場(chǎng)的規(guī)模導(dǎo)致的；寧德時(shí)代不僅是業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，而且擁有“最好的技術(shù)和最高的產(chǎn)能利用率”，為其帶來(lái)明顯的優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，2024年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量均接近1300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。如此龐大的規(guī)模，使得中國(guó)電池制造商僅在國(guó)內(nèi)就擁有充足的市場(chǎng)需求；而在海外市場(chǎng)，去年僅寧德時(shí)代一家的裝機(jī)量就接近100GWh，市占率接近30%。
相比之下，韓國(guó)電池制造商主要為特斯拉、通用汽車等美國(guó)汽車制造商供貨，然而近年來(lái)美國(guó)電動(dòng)車的銷量遠(yuǎn)低于車企預(yù)測(cè)，使得韓國(guó)供應(yīng)商的利潤(rùn)率已跌至負(fù)值，不得不大幅削減近期的資本支出計(jì)劃。
然而，中國(guó)在電池、儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位，也讓一些西方國(guó)家感到不安，尤其是美國(guó)?！督鹑跁r(shí)報(bào)》認(rèn)為，這似乎給韓國(guó)企業(yè)帶來(lái)了希望。LG新能源、三星SDI、SK ON等韓國(guó)電池企業(yè)正考慮新建或改造既有生產(chǎn)線，以規(guī)模量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
但休斯強(qiáng)調(diào)，源源不斷的技術(shù)創(chuàng)新，仍使中國(guó)制造商相比韓國(guó)同行具有成本優(yōu)勢(shì)，“在中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)品的售價(jià)約為80美元/kWh；而在美國(guó)市場(chǎng)，其售價(jià)為130—140美元/kWh，中國(guó)仍有足夠的利潤(rùn)空間?！蓖瑫r(shí)，中國(guó)企業(yè)也在東南亞國(guó)家建立生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能并降低成本。
瑞銀電池分析師蒂姆·布什（Tim Bush）表示，未來(lái)LG能源等韓國(guó)制造商可能會(huì)“在較小的市場(chǎng)中占據(jù)更大的份額”，但它們?nèi)詿o(wú)法獲得成本優(yōu)勢(shì)，來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
此外，由于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)電池、儲(chǔ)能服務(wù)供應(yīng)商也已將目光投向歐洲等海外市場(chǎng)?！爸袊?guó)企業(yè)非常渴望向海外擴(kuò)張。如果美國(guó)拒絕來(lái)自中國(guó)的商品，大量?jī)r(jià)廉物美的商品將會(huì)供給其他市場(chǎng)?！毙菟拐f(shuō)。
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