2025年的中國(guó)新能源車(chē)市，一場(chǎng)靜默的變革正在發(fā)生。熱鬧的五一過(guò)后，多家車(chē)企門(mén)店內(nèi)，“智能駕駛”這一曾讓消費(fèi)者趨之若鶩的賣(mài)點(diǎn)，正悄然從宣傳話術(shù)中消失。
理想、小米、蔚來(lái)、小鵬等品牌紛紛將“智駕”更名為“輔助駕駛”，銷(xiāo)售人員轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)空間、座艙等傳統(tǒng)配置。這一轉(zhuǎn)變看似是營(yíng)銷(xiāo)策略的調(diào)整，實(shí)則折射出政策收緊、責(zé)任界定模糊與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)的三重壓力。
2025年，新能源汽車(chē)滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到60%，智能化競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入深水區(qū)，而車(chē)企的“改口”恰恰是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)轉(zhuǎn)向理性發(fā)展的關(guān)鍵注腳。
政策收緊與市場(chǎng)倒逼，車(chē)企為何集體“改口”？
近來(lái)，工信部、公安部等監(jiān)管部門(mén)接連發(fā)文，要求車(chē)企禁用“自動(dòng)駕駛”“高階智駕”等模糊表述，建議使用“輔助駕駛”表述，并明確L2級(jí)系統(tǒng)的責(zé)任邊界。
這一政策直接導(dǎo)致車(chē)企宣傳口徑的全面轉(zhuǎn)向。
2025年“五一”假期期間，各大新能源汽車(chē)品牌中，除極少數(shù)門(mén)店仍以“智能駕駛”為宣傳口徑外，理想、小米、蔚來(lái)、阿維塔、小鵬等多數(shù)車(chē)企門(mén)店在宣傳產(chǎn)品時(shí)，均發(fā)生了較為明顯的改變。
先是術(shù)語(yǔ)規(guī)范。5月5日當(dāng)天，小米調(diào)整SU7新車(chē)定購(gòu)頁(yè)面中的措辭，將“智駕”更名為“輔助駕駛”。其中小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版搭載的XiaomiPilotPro由“小米智駕Pro”更名為“小米輔助駕駛Pro”；小米SU7Pro、小米SU7Max搭載的XiaomiHAD由“小米智駕Max”更名為“小米端到端輔助駕駛”。
再是營(yíng)銷(xiāo)重心轉(zhuǎn)移。眾多新勢(shì)力品牌將宣傳重點(diǎn)轉(zhuǎn)向家庭空間、續(xù)航性能，僅在用戶主動(dòng)詢問(wèn)時(shí)解釋輔助駕駛細(xì)節(jié)。
比如，蔚來(lái)銷(xiāo)售對(duì)不同車(chē)型的功能定位進(jìn)行了明確區(qū)分：ET5具備城區(qū)NOA能力，并贈(zèng)送五年使用權(quán)益；而新推出的螢火蟲(chóng)車(chē)型目前僅搭載LCC功能，不強(qiáng)調(diào)智駕能力，主要面向通勤與家庭使用人群。
再是責(zé)任機(jī)制創(chuàng)新。小鵬品牌雖然仍鼓勵(lì)用戶試駕其導(dǎo)航輔助功能，但其太原地區(qū)的銷(xiāo)售表達(dá)較以往更加克制。在介紹城區(qū)NOA能力的同時(shí)，相關(guān)銷(xiāo)售人員會(huì)同步推薦“智駕險(xiǎn)”等附加服務(wù)，提示用戶該功能仍需保持注意力并在必要時(shí)手動(dòng)接管。
政策驅(qū)動(dòng)的背后，是行業(yè)對(duì)安全事故法律風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。即便未來(lái)進(jìn)入L3階段，駕駛員仍需保持接管準(zhǔn)備，“L2.5”“L2.9”等概念并無(wú)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。車(chē)企的“克制”本質(zhì)上是將責(zé)任明確歸于用戶，避免因過(guò)度承諾陷入糾紛。
從技術(shù)戰(zhàn)到體驗(yàn)戰(zhàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的底層邏輯之變
盡管宣傳話術(shù)收斂，智能化仍是車(chē)企無(wú)法回避的“必答題”。
隨著技術(shù)快速迭代、市場(chǎng)逐漸成熟，智能化依然是新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，電動(dòng)化與智能化將形成雙螺旋進(jìn)化。當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：
一是技術(shù)平權(quán)加速。在汽車(chē)智能化浪潮中，多家頭部車(chē)企紛紛亮出高階智駕領(lǐng)域的新動(dòng)作。比亞迪官宣旗下全系車(chē)型將搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，全面提升產(chǎn)品智能駕駛體驗(yàn)。
長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布“北斗天樞2.0”計(jì)劃，明確自2025年起，不再開(kāi)發(fā)非數(shù)智化新產(chǎn)品，并計(jì)劃在未來(lái)3年推出35款數(shù)智新汽車(chē)，全力向智能化轉(zhuǎn)型；吉利汽車(chē)則發(fā)布“千里浩瀚”智駕系統(tǒng)，精心規(guī)劃H1、H3、H5、H7、H9五個(gè)層級(jí)的智駕方案，構(gòu)建完善的智能駕駛體系。
隨著車(chē)企的積極布局，高階智駕正加速向10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的主流價(jià)格區(qū)間滲透。行業(yè)預(yù)測(cè)顯示，到2025年年底，乘用車(chē)NOA（自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛）滲透率將達(dá)到20%，與2024年上半年相比近乎翻倍。這意味著高階智駕技術(shù)不再局限于高端車(chē)型，正逐步走入更多消費(fèi)者的日常出行選擇中。
二是用戶體驗(yàn)分化。小鵬通過(guò)端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)提升接管流暢度；華為ADS以城區(qū)NCA（自動(dòng)紅綠燈識(shí)別、避讓行人）、車(chē)位到車(chē)位全場(chǎng)景覆蓋等細(xì)節(jié)功能強(qiáng)化場(chǎng)景適用性；而理想則瞄準(zhǔn)家庭用戶，以舒適性差異化突圍。
三是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代。以Momenta智駕大模型為例，新能源車(chē)產(chǎn)生的海量駕駛數(shù)據(jù)通過(guò)閉環(huán)自動(dòng)化工具鏈持續(xù)回流，驅(qū)動(dòng)Momenta智駕大模型自主學(xué)習(xí)與算法進(jìn)化，形成‘量產(chǎn)數(shù)據(jù)-全流程數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)-閉環(huán)自動(dòng)化迭代’的飛輪效應(yīng)，最終通過(guò)遠(yuǎn)程O(píng)TA不斷優(yōu)化智能駕駛體驗(yàn)，用戶的購(gòu)車(chē)體驗(yàn)變成了“買(mǎi)一輛持續(xù)升級(jí)的智能終端”。
《發(fā)展報(bào)告》指出，目前中國(guó)汽車(chē)的基礎(chǔ)智能化正走向全面普及，2024年，中國(guó)乘用車(chē)L2及以上輔助駕駛普及率達(dá)到55.7%，預(yù)計(jì)2025年會(huì)達(dá)到65%，到2030年這一數(shù)字有望達(dá)到90%以上。
當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向軟件化服務(wù)，如自動(dòng)駕駛功能的集成。自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛（NOA）被認(rèn)為是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心，預(yù)計(jì)2025年搭載NOA的車(chē)輛同比增長(zhǎng)67%。
只是，成本壓力與用戶付費(fèi)意愿的矛盾仍未解決。多數(shù)消費(fèi)者愿為智駕付費(fèi)，但僅接受一定程度上的溢價(jià)。如何在技術(shù)投入與盈利間平衡，成為車(chē)企新考題。
回歸理性后的行業(yè)走向，生態(tài)重構(gòu)與未來(lái)想象
目前，新勢(shì)力中僅理想、零跑實(shí)現(xiàn)盈利，蔚來(lái)單季虧損仍超50億元。行業(yè)共識(shí)是年銷(xiāo)40萬(wàn)輛是盈虧平衡線。這意味著小鵬（年銷(xiāo)目標(biāo)40萬(wàn)輛）、小米（首年交付超預(yù)期）需在規(guī)模與成本間找到平衡，而邊緣品牌將加速淘汰。
面對(duì)持續(xù)進(jìn)行的行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)正通過(guò)生態(tài)布局構(gòu)建護(hù)城河。
一是技術(shù)跨界。知行科技進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域，復(fù)用自動(dòng)駕駛感知算法；小鵬機(jī)器馬共享XNGP導(dǎo)航?jīng)Q策系統(tǒng)，技術(shù)復(fù)用率超60%。華為“車(chē)-機(jī)-人”全場(chǎng)景互聯(lián)、地平線“征程+旭日”芯片矩陣，則試圖打通智能終端生態(tài)。
二是基建協(xié)同。2024年以來(lái)，車(chē)路云一體化項(xiàng)目在全國(guó)各地快速展開(kāi)。根據(jù)最新報(bào)告，北京、武漢等地的幾個(gè)重大項(xiàng)目引人注目，預(yù)計(jì)總投資將達(dá)到270億元人民幣。其中，武漢項(xiàng)目將投入約170億元，領(lǐng)跑全國(guó)。
北京、武漢投入超百億建設(shè)車(chē)路云協(xié)同體系，推動(dòng)單車(chē)智能與路側(cè)感知融合，可有效降低系統(tǒng)誤判風(fēng)險(xiǎn)。
三是出海挑戰(zhàn)。歐盟、美國(guó)加征關(guān)稅迫使中國(guó)車(chē)企轉(zhuǎn)向東南亞、中東市場(chǎng)，而智駕系統(tǒng)的本地化適配成為突破口。
目前，比亞迪憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)搶占東南亞市場(chǎng)，蔚來(lái)在歐洲建換電站，但面臨歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查。與此同時(shí)，特斯拉通過(guò)本土化生產(chǎn)維持在華份額。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)不僅是技術(shù)之爭(zhēng)，更是供應(yīng)鏈韌性、地緣政治的全面博弈。
整體來(lái)看，2025年的“智駕降級(jí)”事件，既是政策規(guī)范下的被動(dòng)調(diào)整，亦是行業(yè)從概念炒作向務(wù)實(shí)落地的主動(dòng)轉(zhuǎn)身。當(dāng)車(chē)企不再將“自動(dòng)駕駛”作為營(yíng)銷(xiāo)噱頭，轉(zhuǎn)而聚焦真實(shí)用戶體驗(yàn)與責(zé)任共擔(dān)，中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或許才能真正駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展的快車(chē)道。
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