供應(yīng)商能力的差異化決定了他們的出路。
作者 | 韋艷嬌
編輯 | 相 輝
在國產(chǎn)新能源品牌逐漸崛起后，國內(nèi)的汽車供應(yīng)鏈體系也正在打造一張新名片，與整車廠共享2025上海車展的聚光燈。
上海作為汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)華東地區(qū)的核心樞紐，擁有汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，無疑為此次參展的供應(yīng)企業(yè)們提供了天然的流量。
從參展規(guī)模來看，2025年上海車展啟用了13個(gè)展館，其中汽車科技及供應(yīng)鏈企業(yè)占據(jù)4個(gè)展館，展區(qū)面積約為10萬平方米，占據(jù)了今年整個(gè)展會(huì)面積的近1/3。與整車企業(yè)較大規(guī)模的布展不同，零部件和科技企業(yè)的展位較小，一個(gè)展館涵蓋的參展品牌數(shù)量遠(yuǎn)超車企。雷峰網(wǎng)《新智駕》了解到，此次上海車展零部件企業(yè)的展出數(shù)量幾乎是整車品牌的6倍，刷新往屆車展記錄。
從官方披露的展位圖來看，由汽車科技與供應(yīng)鏈企業(yè)匯聚而成的這四個(gè)展館，幾乎涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的所有環(huán)節(jié)，包括從上游的核心原材料和關(guān)鍵元器件，到中游的電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)，以及智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、車載AI等智能化方案。
同時(shí)，從展館布局安排來看，供應(yīng)商地位的悄然上移也有了具象表達(dá)。整車館內(nèi)供應(yīng)商從2021年的7家暴增至2025年的23家，其中，地平線和億緯鋰能與小鵬汽車隔道相望，比亞迪與星星充電、Momenta一廊之隔，小米汽車與寧德時(shí)代毗鄰而立，甚至此次車展還單獨(dú)規(guī)劃了一個(gè)“中國芯展區(qū)”展臺(tái)，集中展示多家國產(chǎn)汽車芯片的最新成果。
圖為：小鵬汽車展臺(tái)與億緯鋰能相鄰
參展的地平線工作人員告訴雷峰網(wǎng)“主辦方這樣安排，應(yīng)該是希望能觸發(fā)車企與供應(yīng)商之間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)”。
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供應(yīng)商們轉(zhuǎn)向更主動(dòng)的角色
上海車展供應(yīng)鏈?zhǔn)苤匾暢潭忍嵘鋵?shí)是有跡可循的。
在地理位置上，上海所處的華東地區(qū)作為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的重要板塊，累計(jì)有40余家整車企業(yè)，數(shù)百家汽車零部件企業(yè)，如寧德時(shí)代、濰柴動(dòng)力、匯川技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)等。2024年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已突破萬億元，擁有獨(dú)特的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資源優(yōu)勢。特斯拉公司副總裁陶琳就曾在微博發(fā)布稱“上海超級(jí)工廠95%以上的零部件都來自本土的供應(yīng)商”。
隨著汽車向新能源和智能化轉(zhuǎn)型，華為、地平線、寧德時(shí)代等中國本土供應(yīng)商品牌不斷崛起，市場對(duì)于相關(guān)零部件的感知也越來越強(qiáng)，使用哪家的零部件已經(jīng)逐漸成為眾多消費(fèi)者購車時(shí)的重要考量指標(biāo)。
嚴(yán)格來說，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展時(shí)間不過數(shù)十年，與車企在電動(dòng)化、智能化同頻進(jìn)退，國內(nèi)供應(yīng)鏈體系的供應(yīng)商們正在從被動(dòng)變得更主動(dòng)。
過去，供應(yīng)商們更聚焦做好B端生意，車企有需求，供應(yīng)商們就為其供貨，在供應(yīng)商與車企之間的關(guān)系中，供應(yīng)商往往是相對(duì)被動(dòng)的一方。隨著國內(nèi)新能源汽車市場的快速發(fā)展，這樣的關(guān)系已經(jīng)在激烈的車市競爭中不知不覺有所轉(zhuǎn)變。
作為一家為汽車行業(yè)提供先進(jìn)的熱管理和管路系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，邦迪汽車系統(tǒng)首席技術(shù)官Johannes Helmich告訴告訴《新智駕》：“相比其他市場，中國市場更加強(qiáng)調(diào)速度，通常情況下，在其他市場，一般是接到客戶的項(xiàng)目需求，再進(jìn)行相應(yīng)的研發(fā)，但中國市場不同，供應(yīng)商需要主動(dòng)把技術(shù)和產(chǎn)品帶到客戶面前，告訴他們未來的技術(shù)趨勢是什么，以及我們可以為他們提供哪些技術(shù)支持。
圖為：邦迪汽車系統(tǒng)首席技術(shù)官Johannes Helmich
“在客戶找到我們之前先開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品，才有機(jī)會(huì)搶占市場先機(jī)，這也意味著我們需要非常熟悉市場和技術(shù)趨勢?！盝ohannes Helmich補(bǔ)充到。
關(guān)于如何獲得先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)本土的高精度定位領(lǐng)域供應(yīng)商——導(dǎo)遠(yuǎn)科技告訴《新智駕》，當(dāng)前市場下技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、工程能力等實(shí)力均要過硬，更考驗(yàn)供應(yīng)商的綜合實(shí)力。
據(jù)了解，截至2025年3月底，導(dǎo)遠(yuǎn)科技已交付超300萬套定位系統(tǒng)，其高精度定位方案已在30多家主機(jī)廠的100多個(gè)車型中量產(chǎn)交付或收獲定點(diǎn)。
據(jù)《新智駕》了解到，本屆上海車展中，導(dǎo)遠(yuǎn)科技產(chǎn)品搭載車型覆蓋超過20家車企品牌、30余款主流車型，是展會(huì)上多家車企智駕方案的核心標(biāo)配。例如，比亞迪天神之眼ABC三套方案均為導(dǎo)遠(yuǎn)科技供應(yīng)，以及理想L系列、零跑B10和C16、極氪007等多款年度熱門車型的高精度定位部件均采用導(dǎo)遠(yuǎn)科技產(chǎn)品。
圖為：導(dǎo)遠(yuǎn)科技2025年上海車展展臺(tái)
“導(dǎo)遠(yuǎn)科技在行業(yè)中扎根比較早，依靠技術(shù)優(yōu)勢積累了不少訂單，作為供應(yīng)商來說，大量的訂單經(jīng)驗(yàn)也意味著能更容易感知客戶的需求和行業(yè)變化，擁有產(chǎn)量保障為客戶提供相應(yīng)的產(chǎn)品?！睂?dǎo)遠(yuǎn)科技解決方案副總裁Jackie Yuan介紹。
基于對(duì)用戶需求的把握，導(dǎo)遠(yuǎn)科技的產(chǎn)品涵蓋從小到達(dá)的形態(tài)，主要包括MEMS運(yùn)動(dòng)測量芯片、IMU模組、GNSS模組、P-Box總成，以「芯片-多模組-總成」的完整產(chǎn)品鏈路，適應(yīng)主機(jī)廠的多類需求。
據(jù)《新智駕》了解到，展會(huì)期間，多家供應(yīng)商推出新一代產(chǎn)品或技術(shù)，爭取市場機(jī)會(huì)，路徑可大致分為縱向和橫向的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。
縱向體現(xiàn)為企業(yè)在汽車業(yè)務(wù)上的提前布局。例如，寧德時(shí)代加大對(duì)“換電”新業(yè)務(wù)的宣發(fā)力度，發(fā)布10款巧克力換電新車型、鈉電技術(shù)首次搭載巧克力車型，布局兩種補(bǔ)能方式，無論后續(xù)市場對(duì)充換電方式的需求如何變化，都能最快做出響應(yīng)。
圖為：寧德時(shí)代巧克力換電新車型發(fā)布儀式
舜宇光學(xué)正在基于自家光學(xué)技術(shù)研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品用于監(jiān)測底盤的情況，監(jiān)測底盤安全。據(jù)展會(huì)員工向《新智駕》介紹，雖然該產(chǎn)品目前還處于未上車量產(chǎn)階段，但在當(dāng)前”安全“問題的風(fēng)口浪尖上，這樣的產(chǎn)品規(guī)劃將有利于其作為供應(yīng)商能在需求到來之時(shí)搶占首發(fā)優(yōu)勢。
邦迪汽車系統(tǒng)此次參展也帶來了其針對(duì)中國市場需求主動(dòng)打磨的產(chǎn)品——輕量化的塑料高壓電池包外殼，“這是專門針對(duì)中國市場進(jìn)行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，能夠滿足動(dòng)力電池對(duì)高效率、輕量化的需求，并且在中國進(jìn)行生產(chǎn)制造，更具成本效益。”
橫向布局，即為供應(yīng)商們進(jìn)入更多行業(yè)尋找機(jī)會(huì)。例如，導(dǎo)遠(yuǎn)科技的IMU模組已經(jīng)批量供貨多家機(jī)器人企業(yè)。據(jù)其首席品牌官張海洲介紹，導(dǎo)遠(yuǎn)科技早已在汽車、機(jī)器人、船舶、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、割草機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、風(fēng)力發(fā)電等多領(lǐng)域發(fā)展業(yè)務(wù)，“凡需實(shí)現(xiàn)自動(dòng)移動(dòng)，導(dǎo)遠(yuǎn)皆可為其定位、測姿”。
圖為：導(dǎo)遠(yuǎn)科技展出的高精度定位產(chǎn)品
欣旺達(dá)在快速跟進(jìn)兆瓦閃充以及布局低空飛行等板塊業(yè)務(wù)，“雖然現(xiàn)在飛行車類的產(chǎn)品還沒有能普及，但現(xiàn)在布局可以保證到時(shí)不至于抓瞎”。
地平線由硬件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向軟硬一體，“在芯片硬件基本盤逐漸跑穩(wěn)后，我們開始發(fā)力更偏軟件型的解決方案，軟硬一體的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，能夠滿足不同需求的客戶，對(duì)我們來說會(huì)有更多發(fā)展空間”。
不論縱橫向，供應(yīng)商們的目的很明確，他們想要比車企更快的拿出市場需要的技術(shù)，他們的觸須也由此延伸至車企需求曲線的前端，從”服務(wù)“轉(zhuǎn)變成為更主動(dòng)的”賦能“。
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淘汰賽，供應(yīng)鏈企業(yè)如何跟上
車展期間， 比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛告訴《新智駕》，其認(rèn)為，未來的3-5年，市場格局或會(huì)有明顯變化，過去的電動(dòng)化時(shí)代，合資車企船大難掉頭，但經(jīng)過幾年的調(diào)整后，或許會(huì)在不久后帶來更激烈的競爭格局。此前，小鵬汽車CEO何小鵬也曾公開預(yù)判稱，三年之內(nèi)淘汰賽將結(jié)束，“2025年到2027年將是三年淘汰賽”。
而去年，新勢力小米汽車入局，并在較快的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，相較于更早期的新勢力，小米汽車顯然少走了很多彎路。在3月29日舉行的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)上雷軍也曾感慨道，小米造車并不晚，剛剛好趕上了中國汽車工業(yè)完成躍遷的好時(shí)機(jī)，電動(dòng)化技術(shù)和供應(yīng)鏈體系都已十分完善，為產(chǎn)業(yè)后來者鋪就了高速公路。
從供應(yīng)鏈視角來看，這也意味著汽車供應(yīng)鏈的體系基本已經(jīng)穩(wěn)健，供應(yīng)鏈快速增長窗口已過。
一業(yè)內(nèi)人士曾告訴《新智駕》，作為國內(nèi)較大的零部件供應(yīng)商，寧波拓普集團(tuán)的迅速上升，源于早期與特斯拉合作后的深度綁定。隨后幾年，拓普新增與國內(nèi)多家車企的合作，但總營收的不斷增長依然主要依靠早期綁定的特斯拉。多數(shù)車企與早期合作的供應(yīng)商已經(jīng)形成深度綁定關(guān)系，同類型的新供應(yīng)商已經(jīng)很難再分到與早期供應(yīng)商一樣的訂單。
對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)來說「窗口期走了，淘汰賽來了」，供應(yīng)商們必須思考，如何在接下來的競爭中不掉隊(duì)。
老牌供應(yīng)商守住「技術(shù)與規(guī)?！箖?yōu)勢
邦迪首席技術(shù)官Johannes Helmich表示，"激烈的市場競爭意味著你需要快速推出下一代技術(shù)，這樣你就不會(huì)是一個(gè)技術(shù)的“追隨者”，而是成為技術(shù)的“引領(lǐng)者。"邦迪汽車系統(tǒng)進(jìn)入中國已經(jīng)四十年,經(jīng)歷從燃油車到新能源汽車的過渡。目前不管是針對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車、插電式混合動(dòng)力汽車還是純電動(dòng)汽車，邦迪都有對(duì)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品組合，能夠靈活滿足市場的各種需求。Johannes Helmich認(rèn)為，能夠順利跟隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，邦迪在技術(shù)方面的專利起了很大的兜底作用。
在技術(shù)比拼之外，供應(yīng)商企業(yè)的工程化及規(guī)?；芰σ惨呀?jīng)成為車企評(píng)判是否與該供應(yīng)商合作的重要指標(biāo)。供應(yīng)商的產(chǎn)量越高，產(chǎn)品可靠性更高、成本更可控。
作為數(shù)十家車企在定位系統(tǒng)的核心供應(yīng)商，導(dǎo)遠(yuǎn)科技需要完成更大量級(jí)的生產(chǎn)任務(wù)，有業(yè)內(nèi)知情人曾向《新智駕》透露，導(dǎo)遠(yuǎn)科技近期已完成新一輪擴(kuò)產(chǎn)，年產(chǎn)能已達(dá)每年600萬套定位產(chǎn)品。
新生供應(yīng)商搶占新賽道
技術(shù)、成本、產(chǎn)能等優(yōu)勢已經(jīng)逐漸成為產(chǎn)業(yè)鏈每一家頭部供應(yīng)商們的護(hù)城河，而對(duì)沒有舊有優(yōu)勢的新供應(yīng)商企業(yè)而言，他們的突圍路徑需要更多巧勁。
以光羿科技為例，其主打智能調(diào)光技術(shù)，可通過電場調(diào)節(jié)玻璃透明度和顏色，實(shí)現(xiàn)光熱控制的智能玻璃，EC玻璃可以動(dòng)態(tài)調(diào)光、隔熱防曬。過去這種技術(shù)主要應(yīng)用于航天領(lǐng)域，光羿將其應(yīng)用于跨界應(yīng)用至汽車領(lǐng)域，通過EC調(diào)光材料的天幕，可實(shí)現(xiàn)對(duì)光線、溫度、車內(nèi)空間通透度的調(diào)節(jié)，提升座艙舒適度。他們認(rèn)為，在汽車智能化后市場對(duì)座艙舒適度的要求不斷提高，這些技術(shù)將有望滿足市場新需求。
這一預(yù)判也迅速獲得印證，小米汽車帶火"防曬"概念后，這一市場需求開始被關(guān)注，供應(yīng)鏈同類型產(chǎn)品迅速增多。作為在該細(xì)分賽道布局較早的企業(yè)，光羿科技市場總監(jiān)蘇媛告訴《新智駕》，“在化學(xué)的這個(gè)領(lǐng)域沒有彎道超車，這個(gè)物質(zhì)是你發(fā)明出來的，就是你發(fā)明出來的，別人無法彎道超車?！?/p>
后來者的生存法則必然轉(zhuǎn)向需求洞察以及技術(shù)創(chuàng)新的能力上。
曲線二：出海
近兩年來，出海已經(jīng)成了車企和供應(yīng)鏈們的共同選擇。
但無論是整車還是供應(yīng)鏈，出海都面臨區(qū)別于國內(nèi)市場的挑戰(zhàn)。
作為國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，導(dǎo)遠(yuǎn)科技認(rèn)為當(dāng)前的供應(yīng)商出海盡管充滿機(jī)遇，但依舊“道阻且長”。
在與國外多家車企打過交道后，導(dǎo)遠(yuǎn)科技感受到國外老牌主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)和工程能力，及產(chǎn)品的性能和質(zhì)量有非常高的標(biāo)準(zhǔn)和要求?！坝袝r(shí)候車企可能會(huì)拿出幾百頁的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，你的產(chǎn)品必須逐條滿足。想要進(jìn)入海外市場遠(yuǎn)比想象中難?！盝ackie表示。
就導(dǎo)遠(yuǎn)科技的經(jīng)歷而言，其在幾年前就開始提前布局海外車企關(guān)注的各種體系，完成信息安全、功能安全等多種認(rèn)證準(zhǔn)備。同時(shí)依靠其在國內(nèi)市場技術(shù)先行，規(guī)?；?、體系建設(shè)完整等優(yōu)勢基礎(chǔ)下，才得以在高精度定位賽道脫穎而出，收獲包括大眾、豐田、BBA、沃爾沃、smart等海外車企定點(diǎn)，成為最早也是唯一出海進(jìn)入國際老牌車企供應(yīng)鏈的行業(yè)玩家。
這也意味著供應(yīng)鏈企業(yè)出海，既需要具備完善的體系、充足的需求準(zhǔn)備、過硬的產(chǎn)品技術(shù)甚至高性價(jià)比等多要素外，還要付出足夠的時(shí)間成本，適應(yīng)海外市場各個(gè)國家不同的需求。
在探討突圍路徑時(shí)，多家供應(yīng)商給出的回答里，「技術(shù)」二字正重復(fù)出現(xiàn)。
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