一、證券市場回顧
南財金融終端數(shù)據(jù)顯示，上周(3月31日—4月3日,下同)，上證綜指周內(nèi)下跌0.28%，收于3342.01點，最高3361.74點；深證成指周內(nèi)下跌2.28%，收于10365.73點，最高10609.77點；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)下跌2.95%，收于2065.4點，最高2127.54點。在全球市場中，主要指數(shù)均下跌。納斯達克綜指下跌10.02%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌7.86%，標(biāo)普500下跌9.08%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)下跌2.46%，日經(jīng)225指數(shù)下跌9.0%。
二、ETF市場表現(xiàn)1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)
上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為-1.32%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)ETF中華夏中證2000ETF周度收益率最高，為0.4%；行業(yè)指數(shù)ETF中國泰國證綠色電力ETF周度收益率最高，為2.96%；策略指數(shù)ETF中匯添富中證紅利ETF周度收益率最高，為1.41%；風(fēng)格指數(shù)ETF中嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF周度收益率最高，為0.8%；主題指數(shù)ETF中工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF周度收益率最高，為3.19%。
2、股票型ETF漲跌幅排行
上周股票型ETF漲幅最高的5支ETF及其收益率分別為：工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF(3.19%)、嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF(3.17%)、國泰國證綠色電力ETF(2.96%)、華夏中證綠色電力ETF(2.93%)、鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF(2.8%)。詳情見下表:
上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分別為：華夏國證消費電子主題ETF(-4.98%)、招商中證消費電子主題ETF(-4.87%)、泰康中證智能電動汽車ETF(-4.85%)、浦銀安盛中證智能電動汽車ETF(-4.83%)、平安中證消費電子主題ETF(-4.72%)。詳情見下表:
3、股票型ETF流動性
流動性方面，上周股票型ETF市場日均成交額不變，日均成交量增加8.7%，換手率增加0.24%。
4、股票型ETF資金流向
上周股票型ETF資金流入最多的5支ETF及其流入金額分別為：易方達創(chuàng)業(yè)板ETF(流入14.6億元)、華泰柏瑞滬深300ETF(流入10.62億元)、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF(流入5.33億元)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流入3.23億元)、華夏國證自由現(xiàn)金流ETF(流入2.48億元)。詳情見下表:
上周股票型ETF資金流出最多的5支ETF及其流出金額分別為：易方達滬深300ETF發(fā)起式(流出3.08億元)、招商中證A500ETF(流出2.69億元)、南方中證申萬有色金屬ETF(流出2.5億元)、華泰柏瑞中證A500ETF(流出2.16億元)、華夏滬深300ETF(流出1.94億元)。詳情見下表:
三、ETF融資融券情況
上周股票型ETF融資余額由前一周的445.767億元提升至455.487億元，融券余量由前一周的21.2億份提升至21.836億份。其中周內(nèi)融資買入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買入總額為6.45億元；其中周內(nèi)融券賣出量最高的ETF為國泰中證A500ETF，賣出總量為0.25億份。
四、ETF存量市場情況
上周市場上存量ETF共計1110只，其中股票型ETF894只，債券型ETF29只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF143只。
基金規(guī)模方面，上周ETF市場總規(guī)模達到38136.01億元，較前一周增加66.75億元。其中，股票型ETF為28166.57億元，債券型ETF為2253.51億元，貨幣型ETF為1510.27億元，商品型ETF為1142.07億元，跨境型ETF為5063.59億元。
上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個ETF市場的80.5%、73.9%，股票型ETF為ETF市場上規(guī)模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周減少222.9億元。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中南方中證A500ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為4.0億元；行業(yè)指數(shù)中易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為1.82億元；策略指數(shù)中華夏國證自由現(xiàn)金流ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為4.91億元；風(fēng)格指數(shù)中招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為0.1億元；主題指數(shù)中富國中證軍工龍頭ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為6.18億元。
五、ETF發(fā)行與成立
上周無新ETF發(fā)行；有8只新ETF成立,為:博時國證大盤價值ETF、鵬華上證科創(chuàng)板50成份ETF、招商中證A50ETF、萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)(QDII-ETF)、富國深證100ETF、國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、大成深證100ETF、永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF。
六、機構(gòu)觀點中信建投：看好創(chuàng)新藥行業(yè)和自主可控下的器械、血制品國內(nèi)份額提升機會
中信建投證券認為，關(guān)稅政策沖擊下，對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的影響較為復(fù)雜，并且可能仍然存在變數(shù)。本次美國對中國加征關(guān)稅中，藥品暫不涉及。目前時點，看好暫不受關(guān)稅影響的創(chuàng)新藥行業(yè)，自主可控下的器械、血制品國內(nèi)份額提升機會，內(nèi)需為主的中藥、藥店及流通等行業(yè)與關(guān)稅關(guān)聯(lián)度不大。長期看，出海仍應(yīng)該是醫(yī)藥企業(yè)重要的戰(zhàn)略方向，堅定看好出海帶來的增量機會。
銀河證券：醫(yī)藥行業(yè)具備中長期確定性增長潛力
銀河證券表示，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷長期調(diào)整，估值較低，公募持倉低配，2025年政策支持商保發(fā)展，支付端有望改善，創(chuàng)新藥械受益，建議關(guān)注創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、出海及細分行業(yè)龍頭，同時留意醫(yī)藥消費復(fù)蘇趨勢。在政策利好和市場調(diào)整背景下，醫(yī)藥行業(yè)具備中長期確定性增長潛力。
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