A股市場迎來首例競爭性要約收購案
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 黃一帆
4月19日，伊泰B股(900948)公告稱，計(jì)劃向ST新潮（600777.SH）的全體股東發(fā)出部分要約，預(yù)定要約收購股份數(shù)量為34.68億股，占ST新潮總股本的51.00%，預(yù)計(jì)投資金額為117.92億元。具體起止日期為4月23日至5月22日。
根據(jù)披露，此次伊泰B股要約收購價(jià)格為3.40元/股，該價(jià)格較ST新潮4月18日收盤價(jià)溢價(jià)19.72%。
伊泰B股表示，此次要約收購資金全部來自自有資金，目前已將117.92億元存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為此次要約收購的履約保證金。
伊泰B股明確表示，本次要約收購是為了增強(qiáng)ST新潮股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得ST新潮控制權(quán)，同時(shí)提升ST新潮的經(jīng)營及管理效率。其強(qiáng)調(diào)，本次要約類型為主動要約，并非履行法定收購義務(wù)，且不以終止ST新潮的上市地位為目的。
需要注意的是，浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（以下簡稱“金帝石油”）目前正對ST新潮進(jìn)行要約收購。
今年1月，金帝石油向ST新潮發(fā)起要約收購，要約收購股份數(shù)量占公司總股本的20%，要約收購價(jià)格為3.10元/股。以此計(jì)算，金帝石油該次要約收購所需最高資金總額約為42.16億元，要約收購期限為4月8日起至5月7日。
不過，記者注意到，相較于伊泰B股要約使用超百億的自有資金，金帝石油宣稱將使用不超過25億元的銀行貸款融資資金，其余為自有資金。
ST新潮指出，已預(yù)受金帝石油要約的ST新潮股東如擬預(yù)受伊泰B股的競爭要約，需委托證券公司撤回對金帝石油的預(yù)受要約后另行申報(bào)。
資深投行人士王驥躍告訴記者，在金帝石油要約收購的過程中，伊泰B股提出了競爭性條件，這意味著已經(jīng)出現(xiàn)競爭性要約收購。他表示，所謂的競爭性指兩家獨(dú)立公司競相開出要約條件獲取同一家公司的控制權(quán)。
王驥躍表示：“兩家獨(dú)立公司去競逐一家上市公司的控制權(quán)，在A股市場是極為罕見的。以要約方式收控制權(quán)，對于要約方而言，成本會比較高。而競爭性要約成本又要高一些。以往A股市場不乏爭奪控制權(quán)的案例，但基本都是一家公司和標(biāo)的大股東爭奪控制權(quán)?！?/p>
記者注意到，結(jié)合ST新潮當(dāng)前股東持股分布情況及金帝石油發(fā)出的要約收購報(bào)告書，若伊泰B股的要約收購和金帝石油的要約收購均成功，非社會公眾股比例最高將超過90%，ST新潮股權(quán)分布將不符合上市條件。
伊泰B股表示，若本次要約收購導(dǎo)致ST新潮的股權(quán)分布不具備上市條件，伊泰B股作為ST新潮的控股股東可運(yùn)用其股東表決權(quán)或者通過其他符合法律法規(guī)以及ST新潮公司章程規(guī)定的方式提出相關(guān)建議或者動議，促使ST新潮在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案并加以實(shí)施，以維持ST新潮的上市地位。
伊泰B股稱，如ST新潮最終因股權(quán)分布不具備條件終止上市，屆時(shí)伊泰B股將通過適當(dāng)安排，仍積極促使ST新潮的剩余公眾股東能夠按要約價(jià)格將其股票出售給伊泰B股。
華東新聞中心記者 關(guān)注上市公司的資本運(yùn)作和資本市場中所發(fā)生的好玩的事，對未知事物充滿好奇，對已知事物挖掘未知面。 關(guān)注領(lǐng)域：上市公司、券商、新三板。擅長深度報(bào)道。
熱門跟貼