在春節(jié)前，Meta就釋放出計(jì)劃裁員5%的意愿。就在本月10日，這個懸在Meta員工頭上的達(dá)摩克里斯之劍，終于落了下來。
根據(jù)Meta內(nèi)部公告的說法，本次裁員約4000人，涉及Meta全球所有部門（歐洲部分地區(qū)因當(dāng)?shù)卣叱猓＿@也是延續(xù)了去年就開始的原則——“提高績效管理標(biāo)準(zhǔn)，以更快的速度淘汰表現(xiàn)不佳的員工”。
外界猜測，扎克伯格急于降本增效的背后是元宇宙策略、AI迅猛發(fā)展給Meta帶來的壓力。這一推論也讓更多人把目光放在了Meta XR及Meta AI上。
不止是裁員，更是龐然大物的“毛細(xì)血管手術(shù)”
早在22年底、23年初，Meta就進(jìn)行了上萬人的大規(guī)模裁員，并由扎克伯格宣布23年為效率年，目的是撤掉中間管理層，提升內(nèi)部效率。在隨后23年第一季度的財(cái)報中，又顯示出Meta將在AI業(yè)務(wù)，包括大語言模型LLaMA、AI廣告等項(xiàng)目中持續(xù)投資。
這一系列決策的背后是Meta在Reality Labs瘋狂投入后的“壓力反噬”。根據(jù)決策當(dāng)時的22年財(cái)報看，XR業(yè)務(wù)每賺1美元，Meta就要投入6.5美元左右，23年初Meta股價也因?yàn)樵钪娓拍罨涠碌?。與此同時，在裁員和轉(zhuǎn)向這一決策發(fā)布后，Meta的股價也順勢上漲20%，可見其提振效果。
同時，裁員騰出的預(yù)算，被Meta用來購入AI算力基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)顯示，僅2024年AI服務(wù)器采購額就達(dá)180億美元。在24年Q4的財(cái)報中，AI也給了Meta非常好的回饋，Meta AI月活用戶超過7億。這也讓扎克伯格感到略微“面上有光”，并表示在25年計(jì)劃讓Meta AI服務(wù)超過10億人。
不難看出，Meta所謂4000人的裁員并不是從現(xiàn)在才開始，而是一場從22年開始的、曠日持久的“精簡優(yōu)化戰(zhàn)”。
因?yàn)槌瞬脝T之外，在Meta中間進(jìn)行的還有內(nèi)部的資源配置調(diào)整，像Messenger部門重新并入Facebook、其負(fù)責(zé)人調(diào)入生成式AI團(tuán)隊(duì)、被裁撤的Messenger員工有30%加入XR的AI團(tuán)隊(duì)等等，正式將Meta最擅長的社交打造為AI成長的溫床，再以強(qiáng)大的AI輔佐XR成長。
這樣堪稱“毛細(xì)血管手術(shù)”的內(nèi)部調(diào)整，精密的重組了Meta這輛大車的結(jié)構(gòu)，從人員結(jié)構(gòu)、資源配置、技術(shù)分配等各方面調(diào)整了它的行駛方向。
一方面，Meta想要在不放棄XR業(yè)務(wù)的情況下，化解過高投入帶來的各種問題，比如股東壓力、市場信心下降等等；另一方面則是將更多精力放在對AI業(yè)務(wù)的發(fā)展上，逐步形成兩手抓的局面。
自研芯片“流局”，Meta面臨同質(zhì)化之殤
既然是手術(shù)，對于Meta的業(yè)務(wù)一定是傷筋動骨的，其中受到傷害更大的一方自然也是被外界詬病最多、花錢最狠的XR業(yè)務(wù)。
如果說Meta XR去年最振奮人心的就是Orion，那么最“傷痛”的同樣也是Orion。作為全球最貴的AR眼鏡，Orion無論是功能還是技術(shù)上都讓人眼前一亮，在設(shè)計(jì)之初提出要自研芯片，分別命名為Armstrong、Avogadro和Acropolis，這也讓資方、消費(fèi)者市場都為之振奮。
但是在去年8月，有消息稱，Meta迫于巨大的財(cái)務(wù)壓力，決定放棄自研芯片計(jì)劃，轉(zhuǎn)而投向老朋友高通的懷抱。
從短期看，該策略對Orion這樣一款商品來說十分有利，使用高通XR Gen 2能將其生產(chǎn)時間提前9個月，并且還免除了大量的芯片研發(fā)、生產(chǎn)成本，可以說是卸除Meta奔跑中綁在腿上的沙袋。
但是，這也為Meta埋下了一顆大雷，其一，外部采購的芯片無論是能效比還是適配性上，一定都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于（能做出來的）自研芯片。同時，作為通用架構(gòu)，它就像是孫悟空給唐僧畫的圈——安全但是受限，Meta在未來就需要解決與其他設(shè)備高度同質(zhì)化的問題。
從蘋果身上，我們自然能看到大量自研芯片的好處，可以說，Meta放棄自研芯片是XR業(yè)務(wù)的退步。但Meta并沒有就放任這一問題，而是試圖用AI另辟蹊徑、抵抗未來可能降臨的同質(zhì)化問題。
Meta退后，“抖落”新的生存機(jī)會
Meta裁員這“退半步的動作”，對于整個行業(yè)來說是一次大型震蕩。
自從元宇宙逐漸“退燒”，根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) Crunchbase 2024年Q1報告，全球XR領(lǐng)域融資總額為 12.7億美元，較2023年Q4的16.3億美元下降約 22%；PitchBook 2024年數(shù)據(jù)顯示，XR初創(chuàng)公司從首次接觸到最終交割的平均周期從2023年的 9.2個月 延長至 13.8個月（接近14個月），可以看出VR又雙叒在面臨低谷，甚至整個XR行業(yè)都在經(jīng)歷資本寒潮。
而Meta的收縮，將在這一場震動中“抖落”許多機(jī)會。
一方面，作為VR硬件和生態(tài)的頭部企業(yè)，Meta的收縮釋放給了新晉玩家諸如蘋果、字節(jié)跳動等新的窗口，Vision Pro可以繼續(xù)走大規(guī)模的企業(yè)部署，北京798的山?？臻g就是用Vision Pro部署的大型戶外AR項(xiàng)目；字節(jié)跳動可以在此時加強(qiáng)對消費(fèi)市場的收割，同時擴(kuò)大內(nèi)容生態(tài)。
另一方面，Meta放棄了生態(tài)鏈上某些部分的自研，留給了很多中小廠生存機(jī)會去避開競爭激烈、投入成本高的整機(jī)，轉(zhuǎn)而去做產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，為企業(yè)客戶提供方案和零部件。
可以說，Meta像吹過沙漠的風(fēng)，撕裂了覆蓋在表面的黃沙，逐漸透出產(chǎn)業(yè)的峽谷，當(dāng)元宇宙的熱潮退去，真正的生存模式才剛剛開始。
收縮戰(zhàn)略，但XR本身就是一場豪賭
身處互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的Meta，從來就是在刀尖上反復(fù)。持續(xù)2年的降本增效策略，也只是把牌桌上的游戲換了個玩法。本質(zhì)上，Meta仍然是在前進(jìn)，就像扎克伯格本人屢次提到的，他押注的從來都是下一代計(jì)算平臺。
5%的裁員，則是在嘗試用AI重構(gòu)XR價值鏈。無論是LLaMA構(gòu)建虛擬場景、生成NPC對話，還是LLaMA-NLP模型用于Orion AR眼鏡，都是看似美好，實(shí)際危機(jī)四伏的冒險。前者在于AI的“人感”太弱，無法替代真實(shí)感受；后者在于原型機(jī)如何變成消費(fèi)品。
不管怎么看，都是扎克伯格和他的Meta對于AI+XR的一場新的賭注，看似在短時間內(nèi)化解了各方對于Meta XR投入的擔(dān)憂，但實(shí)際上的投入在未來很可能是雙倍、三倍甚至更多。
這就迫切的要求Meta需要在更短的時間內(nèi)讓AI在XR上見效?？梢哉f，市場需要在2028年之前看到Meta比肩Orion原型機(jī)的消費(fèi)品，不然在前有蘋果，后有PICO的情況下，Meta很可能再一次把自己拉入雙重困境。
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