1月14日以來，A股市場迎來一輪科技牛行情。
1月14日至2月21日，萬得DeepSeek指數(shù)、人形機器人指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅分別為87.5%和37.7%；主要寬基指數(shù)中，科創(chuàng)100、中證2000、科創(chuàng)綜指分別上漲22.45%、18.64%和18.21%，漲幅靠前。
本輪行情，科技板塊內(nèi)部輪動很快，落實到操作層面，很多投資者需要通過基金來把握行情。本文系統(tǒng)盤點本輪行情漲幅靠前的基金，為廣大投資者提供參考和借鑒。
第一步，在wind數(shù)據(jù)庫篩選股票型基金和偏股混合型基金，共計9232只。
第二步，剔除基金經(jīng)理從業(yè)年限低于5年的基金，得到基金產(chǎn)品5660只。
第三步，在上述基礎(chǔ)上，剔除基金規(guī)模低于10億元的基金，得到基金產(chǎn)品898只。
第四步，以明顯跑贏科創(chuàng)100指數(shù)（22.45%）為基準，剔除1月14日至2月21日區(qū)間回報低于30%的基金，得到基金產(chǎn)品22只。
第五步，基于A/C份額、跟蹤相同指數(shù)等合并同類項，保留規(guī)模更大的產(chǎn)品，最后，剩余產(chǎn)品16只，其中，6只為指數(shù)型基金，10只為主動管理型基金，具體參照下表。
下面，選取前5只基金具體介紹如下，供讀者參考。
1、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF
跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637.CSI），該指數(shù)從港股通范圍內(nèi)選取互聯(lián)網(wǎng)軟件、家庭娛樂軟件、互聯(lián)網(wǎng)零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)等涉及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司證券作為樣本。按過去一年日均總市值選取前30名，自由流通市值加權(quán)法，單只樣本權(quán)重上限為15%，每半年調(diào)整一次。
截至2025年2月24日，前10大權(quán)重股分別為：阿里巴巴15.43%、騰訊控股14.52%、小米集團-W14.51%、美團-W13.4%、金山軟件3.48%、京東健康3.25%、同程旅行3.1%、金蝶國際3.08%、商湯-W3.04%和快手-W2.84%，合計權(quán)重76.64%。
2、富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF
跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)（930902.CSI），該指數(shù)從滬深市場中選取業(yè)務(wù)涉及大數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)運營平臺、大數(shù)據(jù)生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。按過去一年日均總市值選取前50名，采用自由流通股本加權(quán)，設(shè)置10%的權(quán)重上限，每半年調(diào)整一次。
截至2025年2月24日，前10大權(quán)重股分別為：科大訊飛10.22%、中科曙光9.49%、紫光股份6.65%、浪潮信息6.18%、潤澤科技4.74%、恒生電子4.54%、中國軟件2.97%、網(wǎng)宿科技2.93%、中國長城2.9%和寶信軟件2.88%，合計占比53.49%。
3、萬家行業(yè)優(yōu)選
萬家行業(yè)優(yōu)選（161903.OF）是萬家基金旗下的一只偏股型主動管理基金，由基金經(jīng)理黃興亮管理。該基金以高成長性科技股為核心配置方向，長期聚焦于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，具有鮮明的行業(yè)特征和投資風格。
黃興亮的投資理念可概括為：“聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢，忽略短期噪音”，具體特點如下：（1）淡化擇時，堅持持有具備長期成長潛力的企業(yè)，即使面臨短期市場風格切換仍堅守科技主線；（2）專注科技賽道，尤其看好AI硬件、半導(dǎo)體國產(chǎn)化、智能駕駛等細分領(lǐng)域，認為這些方向?qū)⑹芤嬗谌蚣夹g(shù)迭代與中國產(chǎn)業(yè)升級；（3）高倉位運作（股票倉位常超90%），集中持股以放大收益，但也導(dǎo)致凈值波動較大，認為“高波動是獲取超額收益的必要代價”。
2024年末，其十大重倉股為寒武紀（AI芯片設(shè)計）9.42%、科大訊飛（人工智能語音技術(shù)）9%、深信服（網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)分析）8.22%、百濟神州（生物制藥）8.07%、綠的諧波（機器人）7.74%、圣邦股份（模擬芯片設(shè)計）7.03%、用友網(wǎng)絡(luò)（橫向通用軟件）6.92%、思瑞浦（模擬芯片設(shè)計）6.62%和中微公司（半導(dǎo)體設(shè)備）5.42%，合計權(quán)重74.74%，主要集中在半導(dǎo)體、軟件、醫(yī)藥和機器人等行業(yè)板塊。
4、嘉實前沿科技
嘉實前沿科技滬港深股票型基金（004450.OF）是嘉實基金旗下聚焦科技領(lǐng)域的主動管理基金，由基金經(jīng)理王貴重、趙鈺共同管理。該基金以“前沿科技”為核心投資方向，通過精選港股通與A股中的高成長科技企業(yè)，捕捉全球科技變革紅利。
基金經(jīng)理選股邏輯為，長期聚焦能源、信息、生命三大需求，重點配置半導(dǎo)體、數(shù)字化、新能源、互聯(lián)網(wǎng)平臺、創(chuàng)新藥5大方向。具體擇股方面，優(yōu)先選擇在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代或全球領(lǐng)先的企業(yè)（如AI芯片、高端制造），關(guān)注企業(yè)研發(fā)投入、市場份額及商業(yè)模式可持續(xù)性，并結(jié)合產(chǎn)業(yè)周期與市場情緒，在科技主線外，適時配置醫(yī)藥、消費等低估值板塊，平滑組合波動。
2024年末，基金前十大重倉股為小米集團-W（AI終端硬件龍頭）9.99%、理想汽車-W（新能源汽車與智能駕駛技術(shù)）9.21%、中芯國際（半導(dǎo)體制造國產(chǎn)化核心）8.67%、騰訊控股（互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)與AI應(yīng)用）7.95%、美團-W（本地生活服務(wù)與智能即時配送）7.53%、納芯微（汽車電子與工業(yè)芯片設(shè)計）5.96%、康諾亞-B（生物創(chuàng)新藥與抗體藥物研發(fā)）5.72%、永輝超市（新零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型）5.27%、小鵬汽車-W（新能源汽車與智能駕駛技術(shù)）4.86%和中科飛測（半導(dǎo)體量檢測設(shè)備與AI質(zhì)檢）4.67%，合計權(quán)重占比78.62%。
5、華夏中證動漫游戲ETF
跟蹤中證動漫游戲指數(shù)（930901.CSI），該指數(shù)從滬深市場中選取主營業(yè)務(wù)涉及動畫、漫畫、游戲等相關(guān)細分娛樂產(chǎn)業(yè)的30只上市公司股票作為樣本股，反映動漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現(xiàn)。采用自由流通股本加權(quán)，設(shè)置15%的權(quán)重上限，每半年調(diào)整一次。
截至2025年2月24日，前10大權(quán)重股分別為：昆侖萬維12%、神州泰岳9.23%、愷英網(wǎng)絡(luò)9.01%、三七互娛8.71%、巨人網(wǎng)絡(luò)6.48%、掌趣科技5.63%、完美世界5.35%、光線傳媒5.27%、吉比特3.37%和奧飛娛樂3.27%，合計權(quán)重占比68.31%。
【注：市場有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點交流，并不構(gòu)成對任何人的投資建議。除專門備注外，本文研究數(shù)據(jù)由同花順iFinD提供支持】
本文由“星圖金融研究院”原創(chuàng)，作者為星圖金融研究院副院長薛洪言。
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