得益于高帶寬存儲器(HBM)銷售的好轉(zhuǎn),SK海力士在美國市場銷售額迅速成長。隨著以美國Big Tech顧客為中心的銷售額劇增,SK海力士的總銷售額中美國的比重正在增大。
SK海力士在美國市場迅速發(fā)展,因此正在密切關(guān)注政治、政策變數(shù)。因為美國總統(tǒng)唐納德·特朗普預(yù)告將對半導(dǎo)體征收關(guān)稅,而且有人擔(dān)心,根據(jù)美國半導(dǎo)體支援法,有可能被排除在補助金支付之外。此前,SK海力士在喬·拜登政府時期曾決定獲得4.58億美元(約6600億韓元)的補助金,但現(xiàn)在變得不透明了。
相反，宣布向美國投資1000億美元（約145.9萬億韓元）的TSMC和SK海力士的合作可能性也備受關(guān)注。有分析認為,如果SK海力士與世界排名第一的代工(半導(dǎo)體委托生產(chǎn))TSMC在HBM(高帶寬存儲器)等高附加值存儲器產(chǎn)品上進行合作,在美國市場的地位將進一步得到加強。
據(jù)SK海力士4日公布的內(nèi)容顯示，美國銷售法人"SK海力士美國"去年的銷售額為33.4859萬億韓元，凈利潤為1049億韓元。這一數(shù)字比去年（12萬5419億韓元）增加了約2.6倍。
在SK海力士的全球銷售額中,美國所占的比重也越來越大。以去年第三季度累計為準，國內(nèi)外各地區(qū)銷售額合計（46.4259萬億韓元）中，美國占58%（27.3058萬億韓元）。美國市場集中了服務(wù)器、人工智能(AI)用存儲器需求,因此今后對銷售的依賴度也很高。
特別是,隨著美國Big Tech顧客對HBM的需求持續(xù)增加,預(yù)計今年HBM的銷售額將比前一年增長100%以上。SK海力士上月公布業(yè)績后,在電話會議上表示:"今年以訂購型半導(dǎo)體(ASIC)為基礎(chǔ)的HBM顧客需求也將有意義地增加,顧客基礎(chǔ)將進一步擴大。"
ASIC(訂購型半導(dǎo)體)是開放AI、博通等全球大科技為了減少對AI芯片領(lǐng)頭羊NVIDIA的依賴度而爭先恐后地投入的領(lǐng)域。預(yù)計來自Big Tech的AI內(nèi)存需求將繼續(xù)。
SK海力士今年生產(chǎn)的HBM已經(jīng)售罄。今年計劃以第5代HBM3E12段產(chǎn)品為主力,上半年正式供應(yīng)HBM3E16段,下半年正式供應(yīng)第6代HBM4定制型產(chǎn)品。
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