作者丨青風
編輯丨六子
理想汽車開年不利。
在2025年之前，理想汽車曾連續(xù)24個月蟬聯(lián)造車新勢力月交付量冠軍。但進入2025年，1月和2月連續(xù)2個月份，理想均失去了這個冠軍寶座。
1月份，理想汽車交付量為29,927輛，同比下降3.97%，環(huán)比下降48.85%，成為新勢力中唯一同環(huán)比雙降的企業(yè)。而同期，鴻蒙智行交付34,987輛，同比增長4%；小鵬汽交付30,350輛，同比增長268%。
2月份，理想交付量繼續(xù)下滑，至26263輛，再次被小鵬超越。小鵬2月交付新車30453輛，同比增長570%。零跑追得也很緊，2月交付新車25287輛，同比增長285%。
在最近的這一周（3月3日—3月9日）中，理想仍未能扭轉局勢，周銷量0.73萬輛，仍然低于小鵬的0.85萬輛。
理想汽車，這個一度斷崖式領先的優(yōu)等生為何退步了？除了鴻蒙智行、小鵬、零跑等競爭對手給的壓力越來越大，理想還有至少三個自身的大問題需要在2025年解答：
其一，嚴重依賴L系列，但增程式車型的市場整體增速在趨緩，還能否支撐其銷量大盤？
其二，去年純電車型MEGA發(fā)布后遭遇重大挫折，今年將推出的i系列純電車型能否一雪前恥，補上第二條腿？
其三，在今年“全民智駕”的形勢下，理想押注的VLA智駕路線能否彎道超車，在智駕平權時代由追趕者變成領跑者？
對比其他造車新勢力，理想汽車這幾年的發(fā)展可謂順風順水。但目前新能源汽車市場已經(jīng)進入決賽，理想能否順利進入2.0階段，2025年上面這幾場戰(zhàn)役，每一場都不容有失。
01
「增程式沒那么香了」
統(tǒng)計顯示，2024年，理想共交付了500,508輛新車。其中，去年3月上市的純電車型理想MEGA年銷量僅約1.1萬輛，占全年總銷量約2.2%，而主銷車型理想L6、L7、L8和L9都是增程式，合計占比高達97.8%。可以說，理想這些年完全是靠著一條腿在瘋狂奔跑。
單腿狂奔必然是存在隱患的。在理想的帶動下，越來越多的車企都在搶食增程式的蛋糕。
華為系鴻蒙智行，尤其是旗下問界品牌，就是理想在高端市場的直接競爭對手。鴻蒙智行去年異軍突起，全年累計交付444,956輛，大幅拉近了與理想的差距。其中問界新M7、M9等核心車型均以增程式為主，在眾多方面直接對標理想L系列，且平均售價更高。問界新M7系列年度累計交付新車19.7萬輛，登頂2024年新勢力車型年度銷冠；問界M9累計大定突破20萬輛，連續(xù)11個月蟬聯(lián)中國市場50萬元以上豪華車銷量冠軍。
前有狼，后有虎。在中低端市場，零跑汽車利用“半價理想”的策略快速切入。在2023年，零跑C11上市增程版，銷量開始不斷爬升，隨后又陸續(xù)推出C10、C16等數(shù)款同樣包含增程版的車型，交付量再次提速。2024年零跑全年交付29.37萬輛，去年最后兩個月均突破4萬大關，成為不可小覷的新勢力黑馬。長安深藍也布局了多款增程版車型，帶動銷量顯著增長，該品牌2024年全年交付243,894輛，僅用29個月實現(xiàn)第40萬輛整車下線。
此外，小鵬、小米、極氪、智己、廣汽埃安等此前堅持純電路線的品牌，近期也都公布了推出增程式車型的計劃。更多品牌、更多車型、更多價位區(qū)間的出現(xiàn)，無疑將進一步削弱理想在這個市場的統(tǒng)治力。
還有個核心的問題，是增程式汽車市場的增速在趨緩。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，增程式汽車處于市場導入期，全年銷量約22.8萬輛；2023年，銷量爆發(fā)增長至64萬輛，同比增速高達181%；2024年銷量約為120萬輛，但同比增速大幅回落，至87%；預計2025年雖然還將繼續(xù)增長，但增速仍將持續(xù)回落。
此前幾年，增程式汽車快速增長的關鍵原因在于，可油可電的驅動方式極大地緩解了消費者的續(xù)航焦慮。但現(xiàn)在隨著純電車型的電池包越來越大，不少續(xù)航里程超過800公里甚至1000公里，同時4C、5C超充網(wǎng)絡覆蓋越來越廣，再加上搭載800V超高壓充電的車型也越來越多，純電車型的續(xù)航和補能體驗日趨改善。
據(jù)小鵬方面透露，2025款小鵬G6和G9將全系標配5C超充AI電池，可實現(xiàn)12分鐘補能450公里。這與傳統(tǒng)燃油車加油的體驗差距再次大幅縮短。消費者焦慮極大消解，自然對增程式的偏愛就減弱許多。
玩家越來越多，市場越來越擁擠，增速變緩，技術優(yōu)勢被快速追趕，在這樣的背景下，理想如果還繼續(xù)單純依賴增程路線，跑起來自然跌跌撞撞。事實上，去年理想方面也坦承，“純電產(chǎn)品是我們另外一條腿，如果我們只有增程這條腿的話，我們跑不遠，也跑不快?！?/strong>
02
「再戰(zhàn)純電」
3月11日，理想首款純電車型理想MEGA交付一周年?！笆菚r候重新認識一下它了。”理想官方公眾號特意發(fā)文稱，“在過去的365天里，我陪伴12600多個中國大家庭駛向幸福?！?strong>一年銷量1.26萬輛，這個成績對理想來說很不理想。事實上，理想對MEGA的失利至今仍耿耿于懷。
2024年，理想最初的計劃是發(fā)布4款純電車型，純電MPV理想MEGA在2024年3月首發(fā)，下半年再集中推出三款純電SUV車型，由此在年底形成“4款增程式車型 + 4款純電車型”的產(chǎn)品矩陣，實現(xiàn)雙輪驅動。理想MEGA月銷目標8000輛，理想全年總銷量目標80萬輛。
出乎意料的是，理想MEGA上市就“撲街”了。因設計爭議、55.98萬元的定價策略及市場接受度不足，理想MEGA訂單遠未達預期。根據(jù)理想最近公布的數(shù)據(jù)，一年來理想MEGA平均月銷量約1000輛左右，僅實現(xiàn)了最初目標的八分之一。
這讓理想的純電策略遭遇重大挫折。連鎖反應隨之而來。理想被迫調(diào)整節(jié)奏，推遲其純電SUV車型的發(fā)布，由2024年改期至2025年；無奈之下又重新聚焦增程式，通過L6等車型下沉市場，提升銷量和現(xiàn)金流。
一鼓作氣，再而衰，三而竭。2025年，理想再戰(zhàn)純電市場，只可成功，不可再敗。
一方面，為了更好地解決補能痛點，理想大力投建超充網(wǎng)絡。據(jù)官方披露，截至3月10日，理想已經(jīng)建成了1900座超充站1900座，其中高速765座，城市1135座；超充站布局全國31個省份、214個城市；建立充電樁10,160根，其中5C充電樁1295根、4C充電樁3240根。
另一方面，理想今年將推出i系列多款純電車型，覆蓋20-50萬元價格帶，形成與增程式L系列、旗艦MPV MEGA差異化的三大產(chǎn)品線矩陣。消息稱，理想2025 年的銷量目標為70萬輛，其中純電車型的銷量占比30%，按此計算將達21萬輛左右。這個數(shù)字超過了小鵬汽車去年19萬輛的全年交付量，與極氪、蔚來的全年交付量相當。因為i系列最早也得下半年才上市，意味著每月的銷量要求更高。由此可見理想對純電市場的野心與決心。李想本人也曾表示，“我們還是非常有信心，用2年左右時間進入到高端純電產(chǎn)品的第一梯隊?！?/p>
i8是理想i系列的首款產(chǎn)品，定位中大型六座SUV，計劃將于今年7月發(fā)布。近段時間理想i8已開始密集預熱，公布了部分外型圖片，且從3月10日起輕偽裝車已開啟全國范圍內(nèi)的實地測試。據(jù)透露，截至目前，理想i8已經(jīng)在全國300城完成了兩冬兩夏的耐久與性能驗證，累計測試里程超800萬公里。
預計該車將全系標配雙電機四驅系統(tǒng)，采用800V高壓平臺和碳化硅模塊，動力方面預計超過400kW，百公里加速在4.5秒以內(nèi)。電池有望搭載寧德時代麒麟電池，容量達到100kWh，支持5C快充，充電12分鐘可續(xù)航500公里，CLTC綜合續(xù)航里程有望達到700公里以上。
外界普遍認為，理想i8的成敗將直接影響理想在純電市場的品牌形象及長期戰(zhàn)略布局。因此，i8的內(nèi)部定位或許是理想汽車從增程向純電轉型的“穩(wěn)妥之作”，除了延續(xù)對家庭用戶需求精準把握的優(yōu)勢，其外型設計也保留了星環(huán)燈帶等家族式設計，又避免了MEGA過于激進的造型爭議，被認為是“70%傳承+30%變革”的穩(wěn)妥選擇。
但是，MEGA的陰影可能難以完全消除，理想i8的設計爭議、價格壓力及激烈的市場競爭仍將是主要挑戰(zhàn)。
03
「智駕決戰(zhàn)」
智能駕駛是理想2025年要面臨的另一場輸不起的關鍵戰(zhàn)役。“電動化是上半場，智能化是下半場。”這是新能源行業(yè)普遍的業(yè)內(nèi)共識。只是讓人們沒有想到的是，智駕的競爭來得如此迅猛和激烈，2025年更是直接躍遷進入了“全民智駕”的白熱化階段。
上個月，比亞迪正式發(fā)布高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”，將覆蓋全系車型，智駕車型下探至7萬元級別；前兩天，零跑發(fā)布新車B10，將搭載激光雷達的端到端智駕系統(tǒng)拉低至15萬元以內(nèi)；長安、吉利等車企也相繼宣布“智駕平權”戰(zhàn)略。智駕已成為消費者購買決策的決定性因素。去年，鴻蒙智行銷量火爆，小鵬從低谷重回巔峰，他們主打的智駕用戶心智就是最核心的原因。
相比特斯拉、華為和小鵬，理想智駕方面的起步并不算早。目前，特斯拉FSD V12已在國內(nèi)開始測試，直接沖擊高端市場；華為ADS 3.0、小鵬XNGP等方案去年已實現(xiàn)端到端智駕落地，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，消費者對其技術認知更深刻。理想需要奮力追趕并形成差異化優(yōu)勢。
在去年年底的“2024理想 AI Talk”中，李想透露，公司年研發(fā)計劃投入超100億元，其中近一半用于AI領域，包括自研基座大模型Mind GPT，目標進入中國行業(yè)前三；同時，計劃2025年實現(xiàn)L3級有監(jiān)督智能駕駛（“車位到車位”全場景覆蓋），并在技術、法規(guī)成熟后推出首款L4級車型。
近日據(jù)媒體爆料，理想正在展開一場豪賭，集中資源推進下一代智駕技術——VLA（視覺-語言-動作）模型的研發(fā)，目標是于今年下半年實現(xiàn)量產(chǎn)落地。據(jù)了解，VLA智駕大模型結合了端到端和VLM（視覺語言）多模態(tài)模型的優(yōu)勢，能夠提升智駕系統(tǒng)對復雜場景的理解能力，從而提高智能駕駛的精準度。
但VLA的落地并不容易，除了模型本身的研發(fā)需要時間，還需要克服硬件適配與算法融合的雙重挑戰(zhàn)。端到端與VLM的融合，會導致車端模型參數(shù)變大，且新模型需要理解復雜世界并給出建議，需要更高效的實時推理，這些都對車端芯片有更高的要求。
現(xiàn)在市面上可采購的芯片，性能基本都無法支持VLA的運行。而去年底理想自研的芯片項目“舒馬赫”流片結果不及預期，理想不得已將繼續(xù)使用供應商方案，英偉達今年即將量產(chǎn)的Thor-U MAX芯片，或有望能夠解決這一問題。但芯片的供應和成本仍然是一個挑戰(zhàn)。
總之，VLA模型能否如期落地，用戶對高階智駕的付費意愿，華為、小鵬智駕的先入為主，以及特斯拉FSD本土化進度，仍是理想需要持續(xù)應對的不確定性因素。
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