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隨著三月的到來(lái)，一年一度的春糖即將召開(kāi)，屬于飲料人的旺季也越來(lái)越近。

在本月及下月，馬上贏情報(bào)站將陸續(xù)奉上「前瞻2025」系列報(bào)告，通過(guò)對(duì)熱門類目的分析研究，為2025年的快消品與零售人們，提供一些基于數(shù)據(jù)的研究與參考。

2024年末至2025年初，“中式養(yǎng)生水拯救脆皮打工人”的討論甚囂塵上，經(jīng)常討論的問(wèn)題則是：植物飲料，能成為下一個(gè)無(wú)糖茶嗎？

在本周，馬上贏情報(bào)站基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，以及飲料產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)多安普（DAP-Data）中的產(chǎn)品配料相關(guān)信息，為您帶來(lái)研究：前瞻2025丨植物飲料，真能成為下一個(gè)無(wú)糖茶嗎？

需說(shuō)明的是，馬上贏對(duì)于植物飲料的定義，為亞洲傳統(tǒng)飲料類目?jī)?nèi)，除涼茶、酸梅湯外的其他類型產(chǎn)品。通常意義上講，現(xiàn)在流行的“中式養(yǎng)生水”概念、“植物茶”概念等，包括各種草本、茶以外的植物相關(guān)飲料，都?xì)w屬于植物飲料類目當(dāng)中。

回答/植物飲料，能成為下一個(gè)無(wú)糖茶嗎？

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們先在開(kāi)頭嘗試回答這個(gè)問(wèn)題。但需注意的是，回答只是對(duì)于植物飲料研究與2025年市場(chǎng)展望的開(kāi)始，并非結(jié)束。

1、市場(chǎng)份額

首先，從無(wú)糖即飲茶、植物飲料兩個(gè)類目在飲料類目中的市場(chǎng)份額占比，及其環(huán)比增速來(lái)看兩類產(chǎn)品在消費(fèi)者飲料消費(fèi)中的占比變化。

從占比來(lái)看，在202401-202502時(shí)間段內(nèi)，僅有202402、202501兩個(gè)春節(jié)所在的月份，植物飲料的市場(chǎng)份額最接近無(wú)糖茶，但也大概僅為無(wú)糖即飲茶的四分之一。除此以外的各月，無(wú)糖茶與植物飲料，市場(chǎng)份額都面臨著較大的差距，且這種差距隨著2024年夏天飲料旺季的來(lái)臨，被拉開(kāi)的更大。

植物飲料的市場(chǎng)份額增速自 2024 年夏季中后期開(kāi)始升溫。為直觀反映類目是否吸引大量消費(fèi)者流入植物飲料類目，并形成短期消費(fèi)趨勢(shì)，我們采用環(huán)比市場(chǎng)份額增速這一更具微觀代表性的指標(biāo)進(jìn)行觀察。

但從市場(chǎng)份額環(huán)比增速上來(lái)看，排除兩個(gè)春節(jié)月的干擾，植物飲料在市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于無(wú)糖茶的背景下，其市場(chǎng)份額環(huán)比增速僅略高于無(wú)糖茶，并未拉開(kāi)顯著差距。

2、銷售額/銷售件數(shù)/出貨量

跳出由消費(fèi)者選擇構(gòu)成的市場(chǎng)份額，基于馬上贏連續(xù)門店下，植物飲料與無(wú)糖茶的同店樣本（點(diǎn)位同時(shí)有售無(wú)糖茶與植物飲料），從銷售額、銷售件數(shù)、出貨量（以升為單位計(jì)量）數(shù)據(jù)維度來(lái)觀測(cè)植物飲料與無(wú)糖即飲茶之間的規(guī)模對(duì)比。

同樣是202401-202502這一時(shí)間段，以無(wú)糖即飲茶在期內(nèi)的銷售額、銷售件數(shù)、出貨量加總分別為100%計(jì)，植物飲料在期內(nèi)的銷售額為無(wú)糖即飲茶的18%左右，銷售件數(shù)為22%左右，出貨量為21%左右，基本維持在無(wú)糖茶的五分之一左右，這一比值，也基本與兩者的市場(chǎng)份額對(duì)比相一致。

同時(shí)，從植物飲料與無(wú)糖茶各項(xiàng)數(shù)據(jù)的比值來(lái)看，植物飲料/無(wú)糖茶的銷售件數(shù)比值＞出貨量比值＞銷售額比值，可能原因是，與無(wú)糖茶植物飲料相比規(guī)格更小，且百毫升單價(jià)更低。

3、在售/新品SKU數(shù)量

從在售SKU/新品SKU數(shù)量的變化來(lái)看，在售SKU上，無(wú)糖茶在2024年年初經(jīng)歷了一個(gè)明顯的爬升，隨后基本穩(wěn)定。相比來(lái)說(shuō)，植物飲料則一直較為穩(wěn)定，未見(jiàn)很明顯的在售SKU數(shù)量爬升。在2024年的飲料旺季階段，兩者的在售SKU數(shù)量也基本處于一致的水平，并沒(méi)有拉開(kāi)顯著的數(shù)量差距。

結(jié)合上面指標(biāo)來(lái)看，植物飲料僅有無(wú)糖茶約五分之一的銷售額/銷售件數(shù)/出貨量，但兩者的在售SKU數(shù)量基本相同，或意味著植物飲料類目的sku市場(chǎng)份額更分散，銷售效率也較無(wú)糖茶更低。

從新品數(shù)量上來(lái)看，2024年3-5月，無(wú)糖茶經(jīng)歷了一個(gè)為應(yīng)對(duì)飲料旺季來(lái)臨的新品上市的高潮，相比來(lái)說(shuō)，4-7月的植物飲料新品數(shù)量、上市數(shù)量高潮則沒(méi)有那么明顯，僅比全年平均水平略高一些。

4、渠道鋪市情況

分別從數(shù)值鋪市率，加權(quán)鋪市率兩個(gè)數(shù)據(jù)維度，來(lái)看無(wú)糖即飲茶、植物飲料類目的鋪市情況與變化。

從兩類目的對(duì)比來(lái)看，不論是加權(quán)還是數(shù)值鋪市率，無(wú)糖即飲茶都遠(yuǎn)高于植物飲料，其中無(wú)糖即飲茶的加權(quán)鋪市率全年均已經(jīng)接近100%，數(shù)值鋪市率也維持在90%上下的水平，整體水平已經(jīng)相對(duì)非常高。

相比來(lái)說(shuō)，植物飲料的加權(quán)鋪市率僅70%~80%區(qū)間，數(shù)值鋪市率則是50%~60%區(qū)間，一方面與無(wú)糖茶有著較大的差距，但另一方面來(lái)說(shuō)，通過(guò)渠道鋪設(shè)的增長(zhǎng)推動(dòng)類目增長(zhǎng)或依然有一定的空間。

同時(shí)，結(jié)合市場(chǎng)份額/銷售額比值來(lái)看，其核心增長(zhǎng)推動(dòng)因素或還是在于消費(fèi)者對(duì)植物飲料類型產(chǎn)品更多的選擇與消費(fèi)習(xí)慣的變化，而非單純渠道成熟與鋪市水平提高可以推動(dòng)。

5、店均賣力情況

從店均賣力來(lái)看，植物飲料相比無(wú)糖茶，整體依然有著較大的差距，不論是峰值還是谷值，都暫時(shí)不可與無(wú)糖茶進(jìn)行對(duì)比。

同時(shí)，從業(yè)態(tài)分布上來(lái)看，兩者呈現(xiàn)著比較一致的渠道分布，但在小業(yè)態(tài)尤其是小超市、食雜店等傳統(tǒng)渠道的小業(yè)態(tài)中，植物飲料整體的店均賣力占比還很低，結(jié)合傳統(tǒng)渠道更慢的特性，店均賣力的提升或許還需要較長(zhǎng)的時(shí)間。

6、雖有可能，但相距仍甚遠(yuǎn)

從消費(fèi)者的飲料選擇、類目銷售額/銷售件數(shù)/出貨量，產(chǎn)品/新品供給、渠道鋪市、店均賣力幾個(gè)維度來(lái)看，植物飲料相比無(wú)糖茶，都還有較長(zhǎng)的路要走。這里的回答是至少現(xiàn)在，植物飲料還不是下一個(gè)無(wú)糖茶。

從后文會(huì)詳細(xì)介紹，我們?cè)诒局苁状我氲牟糠殖鞘械谋憷曦浖堋⑴琶鍭I識(shí)別數(shù)據(jù)來(lái)看，也同樣支撐這個(gè)結(jié)論：過(guò)去植物飲料類目貨架資源豐富的地區(qū)，貨架/排面占比依然高；但原來(lái)就相對(duì)不足的區(qū)域，例如華東地區(qū)，植物飲料與無(wú)糖茶還存在著較大的差距。

但這里的回答并不是一個(gè)結(jié)束，恰恰可能是一個(gè)良好的開(kāi)始。行業(yè)各方人士與消費(fèi)者，對(duì)于植物飲料與無(wú)糖茶進(jìn)行比較的共識(shí)，與無(wú)糖茶與植物飲料實(shí)際數(shù)據(jù)之間較大的落差，恰好構(gòu)成了一個(gè)植物飲料可以快速填補(bǔ)與增長(zhǎng)的空間與期待。

站在現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)上，植物飲料的格局如何，未來(lái)的增長(zhǎng)，從產(chǎn)品到貨架又將走向何方？

植物飲料/CR10集團(tuán)格局

1、排名及市場(chǎng)份額變動(dòng)

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，CR10集團(tuán)排名變動(dòng)情況如下：

CR10集團(tuán)市場(chǎng)份額變動(dòng)情況如下：

從CR10集團(tuán)在期內(nèi)的排名與市場(chǎng)份額上看：

白云山是典型的“節(jié)慶型選手”，其在202402&202501兩個(gè)春節(jié)所在月均排名第一，市場(chǎng)份額高達(dá)30%~40%，且其在202409中秋節(jié)所在的月份市場(chǎng)份額也明顯高于平日。但在非節(jié)慶屬性的月份，其市場(chǎng)份額僅不足10%，且2025春節(jié)所在的202501同比2024春節(jié)所在的202402，其市場(chǎng)份額有同比約10%個(gè)點(diǎn)的下降；
怡寶/元?dú)馍譃轭惸科饺諘r(shí)間內(nèi)的頭部選手，兩集團(tuán)市場(chǎng)份額較接近，競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈。期內(nèi)除了兩個(gè)春節(jié)所在的月份外，第一&第二均被兩個(gè)集團(tuán)包攬，且兩個(gè)集團(tuán)在爭(zhēng)第一的競(jìng)爭(zhēng)中互有勝負(fù)，兩個(gè)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)也將繼續(xù)延續(xù)至即將到來(lái)的2025年飲料旺季；
第三~第五名，基本被平日的白云山、惠爾康、午時(shí)占據(jù)，雖互有排名上下波動(dòng)，但整體變動(dòng)不大。在這一排名區(qū)間中，新晉值得關(guān)注的是自然萃，以及只做白樺樹(shù)水的伊春兆天生物，后續(xù)發(fā)展值得持續(xù)關(guān)注；
第五名后，存在著幾個(gè)傳統(tǒng)的綜合性飲料集團(tuán)，均是在近幾年陸續(xù)加入到植物飲料賽道中的，包括東鵬、三得利、好望水、維他奶、椰樹(shù)等。但從目前的市場(chǎng)格局看，這些集團(tuán)的市場(chǎng)份額都還不算很大，后續(xù)是否在賽道中發(fā)力，值得期待；

2、各城市等級(jí)排名及市場(chǎng)份額

為了更好的觀察平日市場(chǎng)的表現(xiàn)，我們?cè)诔鞘械燃?jí)、業(yè)態(tài)的市場(chǎng)觀察中，去掉了兩端含有春節(jié)的月份，將時(shí)間段聚焦在了202403~202412。需要說(shuō)明的是，由于部分集團(tuán)沒(méi)有一直穩(wěn)定在CR10之列，因此在城市等級(jí)/業(yè)態(tài)部分，其CR10上榜集團(tuán)數(shù)量＞10，特此注釋。

基于各城市等級(jí)市場(chǎng)的不同情況，來(lái)看CR10集團(tuán)的排名及市場(chǎng)份額分布：

除二線城市外，第一第二名依然是元?dú)馍?amp;怡寶，兩者的市場(chǎng)份額差距非常小，但在新一線城市及以下的各城市等級(jí)市場(chǎng)中，元?dú)馍志》阮I(lǐng)先怡寶；
一線、新一線城市中，三得利、好望水、東鵬、維他奶市場(chǎng)份額表現(xiàn)較好，但這幾個(gè)集團(tuán)在二線城市及以下的市場(chǎng)中，表現(xiàn)均較為普通；
二線城市、三線城市及以下市場(chǎng)中，表現(xiàn)較為突出的集團(tuán)是惠爾康、自然萃、泰山、白云山、午時(shí)、伊春兆天生物。在飲料這一低線城市占比更重的市場(chǎng)中，這些較為本土化的飲料集團(tuán)，在下線市場(chǎng)中展現(xiàn)了較明顯的優(yōu)勢(shì)；
從各城市等級(jí)的CR10集團(tuán)市場(chǎng)份額分布來(lái)看，一線、新一線城市的市場(chǎng)份額更向頭部前三名集中，而二線城市、三線城市及以下市場(chǎng)，各集團(tuán)的市場(chǎng)份額相對(duì)更加均衡；

3、各業(yè)態(tài)排名及市場(chǎng)份額

基于各業(yè)態(tài)的不同情況，來(lái)看CR10集團(tuán)的排名及市場(chǎng)份額分布：

大賣場(chǎng)、大超市等大業(yè)態(tài)中，CR10集團(tuán)市場(chǎng)份額分布相對(duì)更加均勻，惠爾康、午時(shí)、伊春兆天生物、泰山等傳統(tǒng)集團(tuán)表現(xiàn)更好，也可能是因?yàn)檫@些集團(tuán)的產(chǎn)品更加適合大賣場(chǎng)對(duì)應(yīng)的家內(nèi)消費(fèi)場(chǎng)景與囤貨消費(fèi)需求。在這兩個(gè)業(yè)態(tài)中，元?dú)馍?、怡寶的?yōu)勢(shì)并不算顯著；
小業(yè)態(tài)市場(chǎng)中，元?dú)馍?、怡寶的?yōu)勢(shì)更為顯著，三得利、東鵬、好望水、維他奶等綜合性飲料集團(tuán)的表現(xiàn)也更好。但與此同時(shí)，植物飲料類目在小業(yè)態(tài)中的市場(chǎng)份額，也更加向頭部集團(tuán)（第一~第三）集中。

4、數(shù)值鋪市率/加權(quán)鋪市率

從全業(yè)態(tài)的數(shù)值鋪市率角度看，僅有元?dú)馍?、怡寶、維他奶、東鵬四個(gè)集團(tuán)的數(shù)值鋪市率在期內(nèi)超過(guò)或部分時(shí)間超過(guò)10%，其余集團(tuán)的數(shù)值鋪市率均不足10%，整體水平均較低。

從全業(yè)態(tài)的加權(quán)鋪市率角度看，僅有怡寶、元?dú)馍?、白云山、好望水、泰山食品、惠爾康幾個(gè)集團(tuán)的加權(quán)鋪市率在期內(nèi)超過(guò)或部分時(shí)間超過(guò)20%，整體與數(shù)值鋪市率的情況類似，大多數(shù)集團(tuán)的加權(quán)鋪市率水平整體較低。

5、百毫升均價(jià)排序

市場(chǎng)份額背后，各個(gè)集團(tuán)在各城市等級(jí)/業(yè)態(tài)的不同表現(xiàn)，體現(xiàn)出的可能是其在類目?jī)?nèi)的不同產(chǎn)品類型與目標(biāo)市場(chǎng)，這一點(diǎn)從各集團(tuán)不同的百毫升均價(jià)定位也可以更直觀的體現(xiàn)出來(lái)。

可以看到，自然萃集團(tuán)獨(dú)一檔，位于2元+/每百毫升的價(jià)格帶，與后續(xù)集團(tuán)拉開(kāi)了斷層式的差距。第二梯隊(duì)則是伊春兆天生物、午時(shí)、食為天、維他奶等。

從每百毫升均價(jià)排序也可以看到，綜合性飲料集團(tuán)例如元?dú)馍?、好望水、三得利、怡寶等，均位于每百毫升價(jià)格帶的中部區(qū)域，僅有東鵬位于＜0.5元/每百毫升的尾部區(qū)域。

植物飲料/產(chǎn)品

在產(chǎn)品研究部分，我們將基于原配料及概念標(biāo)簽、組合非組合與規(guī)格價(jià)格變化等指標(biāo)與數(shù)據(jù)，來(lái)觀察植物飲料類目?jī)?nèi)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。

1、原料配料趨勢(shì)

在本周的植物飲料研究中，馬上贏情報(bào)站繼續(xù)攜手多安普（DAP-Data）飲料產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，引入配料信息對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)合研究。

基于馬上贏品牌CT中，202402~202501一年時(shí)間內(nèi)，植物飲料類目的非組合裝TOP40 SKU，以及多安普數(shù)據(jù)庫(kù)（www.dap-data.com）中這些SKU的配料表、技術(shù)指標(biāo)與配料相關(guān)信息，通過(guò)從“配料-配料表-產(chǎn)品-市場(chǎng)銷售”表現(xiàn)的全鏈路交叉/穿透，來(lái)觀察類目TOP產(chǎn)品背后，消費(fèi)者選擇反映在產(chǎn)品配料表/配料上的趨勢(shì)。

在本周的研究中，通過(guò)整理TOP 40 SKU的配料表，我們共整理出了五組標(biāo)簽，分別如下：

（1）"原料/口味"標(biāo)簽

首先來(lái)看植物飲料類目中，各主要原料/口味對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽的市場(chǎng)份額變化情況：

可以看到，期內(nèi)全部或部分時(shí)間市場(chǎng)份額超過(guò)5%的口味原料標(biāo)簽僅有四種，分別是：菊花、金銀花、紅豆、大麥。

期內(nèi)排除頭尾春節(jié)月的影響可以看到，在7、8月的夏日飲料旺季，菊花、紅豆的市場(chǎng)份額反而有一定程度的下浮，大麥全年走勢(shì)較為穩(wěn)定，在春季表現(xiàn)較好。

值得特別關(guān)注的是金銀花，這一有非常強(qiáng)藥食同源屬性的原料，在夏日走勢(shì)相當(dāng)好，可見(jiàn)其解暑心智強(qiáng)度較好，與飲料旺季的適配或也要好于紅豆、菊花。

將口味與SKU所在的集團(tuán)進(jìn)行交叉：

可以看到，在TOP40 SKU這一集合中，從集團(tuán)來(lái)看，元?dú)馍质袌?chǎng)份額主要由紅豆+綠豆+大麥+菊花構(gòu)成；怡寶則相對(duì)單一，僅依賴菊花為主。

從口味來(lái)看，菊花、大麥、金銀花參與集團(tuán)均較多，但不同的是，菊花是傳統(tǒng)+綜合飲料集團(tuán)都參加，大麥更洋氣，主要以元?dú)馍?外企為主，金銀花則基本全部是傳統(tǒng)的本土飲料集團(tuán)。

（2）“是否含糖/代糖”標(biāo)簽

糖和代糖是近年來(lái)飲料類目中關(guān)注度最高的配料標(biāo)簽，消費(fèi)者對(duì)于糖/代糖的添加非常敏感，且對(duì)于糖和代糖的使用，某種程度上也會(huì)對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格與功效心智構(gòu)成一定影響。

從植物飲料類目中的情況看，排除頭尾的春節(jié)月外，代糖&糖兩者均含有的產(chǎn)品占比依然是類目中市場(chǎng)份額占比最高的，但有輕微的市場(chǎng)份額占比下降趨勢(shì)。相比來(lái)說(shuō)，兩者均無(wú)的產(chǎn)品市場(chǎng)份額上升最為顯著，僅含有代糖的產(chǎn)品市場(chǎng)份額有輕微的增長(zhǎng)，受到擠壓而損失市場(chǎng)份額最多的則是僅含糖的產(chǎn)品。

（3） “是否含藥食同源原料”標(biāo)簽

藥食同源類型的原料，作為中國(guó)傳統(tǒng)文化發(fā)揚(yáng)的“本土功效概念”集合，隨著國(guó)家對(duì)于藥食同源相關(guān)原料的政策引導(dǎo)與支持，以及消費(fèi)者們的對(duì)于傳統(tǒng)文化的理解不斷加深，正在成為食品飲料中的重要功效概念之一，其一方面能強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的功效性心智，也能對(duì)拉升產(chǎn)品價(jià)格心智起到正向的作用。

在植物飲料類目?jī)?nèi)，排除頭尾的春節(jié)月外，藥食同源概念的原料使用非常廣泛，且在期內(nèi)還有一定的占比增加趨勢(shì)。在TOP 40 SKU中，藥食同源原料概念產(chǎn)品與不含藥食同源原料概念的產(chǎn)品比值大約為5:1。

（4）“是否含防腐劑”標(biāo)簽

從是否包含防腐劑的角度看，植物飲料類目?jī)?nèi)的大多數(shù)產(chǎn)品均已經(jīng)不添加防腐劑，添加防腐劑的產(chǎn)品占比不足10%，且有較明顯的市場(chǎng)份額縮減趨勢(shì)。

（5）“能量是否為0”標(biāo)簽

最后，在能量攝入過(guò)剩的當(dāng)下，無(wú)負(fù)擔(dān)、輕負(fù)擔(dān)越來(lái)越被消費(fèi)者們重視與關(guān)注，也有大量的0能量產(chǎn)品出現(xiàn)，在滿足消費(fèi)者的口腹之欲的同時(shí)，通過(guò)0能量降低消費(fèi)者的消費(fèi)決策門檻。

在植物飲料類目?jī)?nèi)，期內(nèi)，0能量的產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比稍小于非0能量產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占比。趨勢(shì)上看，0能量的產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)份額上漲趨勢(shì)，但并不顯著。

2、組合/規(guī)格/價(jià)格變化

（1）馬上贏價(jià)格指數(shù)

首先基于馬上贏價(jià)格指數(shù)來(lái)看植物飲料類目的價(jià)格水平變化，同時(shí)也附上了即飲茶類目（有糖即飲茶及無(wú)糖即飲茶）的價(jià)格指數(shù)作為參考。價(jià)格指數(shù)＞100意味著價(jià)格水平同比上漲，反之則是同比下跌，價(jià)格指數(shù)=100意味著類目?jī)r(jià)格水平與去年同期持平。

可以看到，植物飲料類目的價(jià)格指數(shù)，期內(nèi)大多數(shù)時(shí)間均＜100，意味著類目?jī)r(jià)格水平的增長(zhǎng)依然承受著較大的壓力。同時(shí)，在2024年10月出現(xiàn)短暫的峰值后，其價(jià)格指數(shù)便一路下探，即便是在通常意義上飲料價(jià)格水平較高的淡季，或可推測(cè)在今年植物飲料的市場(chǎng)發(fā)展中，依然面臨著較大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。

相比來(lái)看，植物飲料類目的價(jià)格指數(shù)，期內(nèi)基本均低于即飲茶的價(jià)格指數(shù)，價(jià)格指數(shù)的不堅(jiān)挺或許也可推測(cè)其供求關(guān)系之間的不均衡性。

（2）組合/非組合及其百毫升均價(jià)

從組合/非組合裝占比來(lái)看，除了202402與202501兩個(gè)春節(jié)算在的月份外，非組合裝的占比始終接近80%，非組合裝的消費(fèi)依然占據(jù)了類目的絕大多數(shù)份額。

但從百毫升均價(jià)來(lái)看，組合裝/非組合裝卻有著較大的差異，非組合裝的均價(jià)始終在0.8元/百毫升附近徘徊，而組合裝卻下探至0.5元/百毫升附近。

一方面，組合裝由于單次購(gòu)買量大，本身就有著比非組合裝更好的性價(jià)比；另一方面或也可說(shuō)明，消費(fèi)者在植物飲料類目的消費(fèi)中，組合裝消費(fèi)習(xí)慣/非組合裝消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)應(yīng)的其實(shí)并不是類目?jī)?nèi)同一類型產(chǎn)品，甚至消費(fèi)場(chǎng)景與消費(fèi)習(xí)慣都不同。組合裝可能對(duì)應(yīng)更多的是長(zhǎng)期消費(fèi)下的囤貨與家內(nèi)消費(fèi)的場(chǎng)景，非組合裝可能對(duì)應(yīng)的則是小規(guī)格單瓶的即飲消費(fèi)，這可能也是導(dǎo)致類目組合/非組合百毫升均價(jià)相差較大的一個(gè)重要原因。

（3）價(jià)格帶-市場(chǎng)份額

單獨(dú)看植物飲料類目中，非組合裝產(chǎn)品的價(jià)格帶分布情況：

可以看到，除了前后的春節(jié)月外，植物飲料類目非組合裝中，70%的市場(chǎng)份額均為3~5元/件價(jià)格帶的產(chǎn)品占有，0~3元/件價(jià)格帶的偏低價(jià)產(chǎn)品市場(chǎng)份額呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)，同時(shí)5~7元/件、7元+/件的高價(jià)格帶產(chǎn)品，市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)一定漲勢(shì)。

這一方面或許與飲料類產(chǎn)品旺季競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格較低，淡季價(jià)格回升有一定關(guān)系，也或可說(shuō)明類目整體有一定產(chǎn)品高端化與提價(jià)的遷移趨勢(shì)，但尚不算顯著。

（4）規(guī)格帶-市場(chǎng)份額

從植物飲料類目中非組合裝類產(chǎn)品的規(guī)格帶-市場(chǎng)份額分布來(lái)看，排除春節(jié)月外，0—400ml與400-650ml規(guī)格占比相加所占的市場(chǎng)份額超過(guò)75%，其中400ml-650ml基本占據(jù)了類目份額的半壁江山，0-400ml的小規(guī)格占比在三成左右。

另一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是，或許同樣是受到了大包裝潮流帶來(lái)的影響，650ml-1000ml規(guī)格在期內(nèi)所占有的市場(chǎng)份額有較明顯的增加，1000+ml的超大規(guī)格則除了在春節(jié)月期間占比較高外，其余時(shí)間較為穩(wěn)定。

植物飲料/渠道業(yè)態(tài)

在第一部分，無(wú)糖茶與植物飲料的對(duì)比中，我們已經(jīng)看到了植物飲料相比無(wú)糖茶，在數(shù)值鋪市率，加權(quán)鋪市率上依然存在著較大的差距。

單獨(dú)聚焦到各業(yè)態(tài)的份額與鋪市率變化，店均SKU數(shù)量，以及新銳飲料類目必爭(zhēng)的便利店業(yè)態(tài)，植物飲料的貨架占比與表現(xiàn)如何？

1、各業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額

從植物飲料類目在各業(yè)態(tài)中在飲料類目中的市場(chǎng)份額來(lái)看，便利店依然是其占比最高的業(yè)態(tài)，也印證了便利店業(yè)態(tài)作為飲料市場(chǎng)“實(shí)驗(yàn)田”的定位，春江水暖，便利店先知。

相比來(lái)說(shuō)，在傳統(tǒng)的小超市、食雜店業(yè)態(tài)中，植物飲料市場(chǎng)份額有一定抬頭的趨勢(shì)，但還不太明顯。而在大業(yè)態(tài)中，其表現(xiàn)整體也還不夠理想，對(duì)于大業(yè)態(tài)，植物飲料類型產(chǎn)品可能需要進(jìn)一步的尋找與拓展價(jià)格/規(guī)格/組合等方式，與大業(yè)態(tài)更加良好的適配。

2、各業(yè)態(tài)鋪市率

從各業(yè)態(tài)鋪市率情況來(lái)看，由于業(yè)態(tài)之間存在著較大的差異，大業(yè)態(tài)的規(guī)模更大但店數(shù)更少，小業(yè)態(tài)的規(guī)模更小但店數(shù)更多，因此整體上大業(yè)態(tài)的加權(quán)鋪市率/數(shù)值鋪市率均比小業(yè)態(tài)高。

從趨勢(shì)上來(lái)看，植物飲料類目在各業(yè)態(tài)中的鋪市率呈現(xiàn)一定的上升趨勢(shì)，尤其大業(yè)態(tài)，其類型產(chǎn)品覆蓋更全，鋪市率也持續(xù)上升。相比來(lái)說(shuō)，小業(yè)態(tài)，尤其是小超市、食雜店等傳統(tǒng)渠道的小業(yè)態(tài)，鋪市率提升空間還較大。

3、各業(yè)態(tài)店均SKU數(shù)量

店均SKU數(shù)量部分，在202402~202405，植物飲料的店均SKU數(shù)量整體有著較明顯的提升，但主要的數(shù)量提升貢獻(xiàn)均來(lái)自于大賣場(chǎng)、大超市。相比來(lái)說(shuō)，小業(yè)態(tài)整體的店均SKU數(shù)量上漲并不算顯著，植物飲料在以即飲需求為主的小業(yè)態(tài)中的SKU鋪市數(shù)量與貨架占有還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。

4、“黑馬試驗(yàn)田”-便利店貨架研究

便利店，一直被譽(yù)為飲料市場(chǎng)，尤其是新品類、新形態(tài)飲料產(chǎn)品“黑馬”的“試驗(yàn)田”。近幾年，屢屢有成功案例，他們從便利店的貨架中脫穎而出，霎時(shí)間便成長(zhǎng)為十億級(jí)別的單品。對(duì)于植物飲料這樣一個(gè)快速成長(zhǎng)，前途不可限量的品類來(lái)說(shuō)，便利店貨架的研究對(duì)于研究植物飲料發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

在本周的植物飲料研究中，我們還引入了新的貨架陳列數(shù)據(jù)樣本。馬上贏通過(guò)基于人工智能的圖像識(shí)別技術(shù)，對(duì)部分一線、新一線城市的便利店貨架及冰柜中的陳列信息、排面信息、產(chǎn)品信息與POSM信息進(jìn)行了采集與識(shí)別，以精準(zhǔn)識(shí)別并計(jì)算SKU的滲透率、排面占有數(shù)量、貨架陳列動(dòng)作等指標(biāo)。

本次使用的數(shù)據(jù)覆蓋的城市包括一線城市-上海（部分時(shí)間段）、廣州、深圳，新一線城市-佛山、杭州、南京、寧波、蘇州、武漢，覆蓋的便利店體系包括但不限于711、便利蜂、羅森、全家、好德、美宜佳、天福、易站、友客、可好、十足、見(jiàn)福、今天、新佳宜、悅來(lái)悅喜、每一天、唐久、紅旗、舞東風(fēng)、昆侖等，采樣的便利體系門店視城市便利體系覆蓋情況而定（非單一體系）。

（1）店均在售SKU數(shù)量變化

首先看一線城市組中，植物飲料、無(wú)糖即飲茶和飲料整體的店均在售SKU數(shù)量變化。

可以看到，一線城市中，廣州、深圳等華南地區(qū)，植物飲料的店均在售SKU數(shù)量均高于無(wú)糖即飲茶，或與華南地區(qū)本身的飲料消費(fèi)習(xí)慣有較強(qiáng)的相關(guān)性。而到了華東地區(qū)的上海，植物飲料店均SKU數(shù)量雖然有著較明顯的上升趨勢(shì)，但數(shù)量上僅有無(wú)糖即飲茶的大約一半。

從趨勢(shì)上看，相比飲料整體的店均在售SKU數(shù)量，不論是無(wú)糖即飲茶還是植物飲料，都呈現(xiàn)一定的上升趨勢(shì)，但從占比上來(lái)看，兩者的數(shù)量相比起200左右的飲料整體店均在售SKU數(shù)量，占比都不算高。

相比一線城市，新一線城市的消費(fèi)者或許對(duì)于新品類的嘗鮮意愿更強(qiáng)，對(duì)植物飲料類目的興趣也更加濃厚。可以看到，幾個(gè)新一線城市，尤其是位于華東地區(qū)的城市，其植物飲料在Q3、Q4均有著較為顯著的店均在售SKU數(shù)量提升，且趨勢(shì)均比飲料整體及無(wú)糖即飲茶顯著。

從數(shù)量上來(lái)看，位于華東的各個(gè)城市，植物飲料的店均在售SKU數(shù)量均在Q3、Q4有著較為明顯的上漲，但其數(shù)量絕對(duì)值依然與無(wú)糖即飲茶有著一定差距；華南地區(qū)在變化不大的基礎(chǔ)上，植物飲料店均在售SKU數(shù)量略高于無(wú)糖即飲茶；位于華中的武漢則是在變化不大的基礎(chǔ)上，植物飲料店均在售SKU數(shù)量低于無(wú)糖即飲茶。

（2）店均占有排面數(shù)量變化

除了在售SKU數(shù)量外，對(duì)于寸土寸金的便利店來(lái)說(shuō)，陳列與排面的占有數(shù)量也至關(guān)重要，這也直接決定了類目產(chǎn)品的銷售可能性。同時(shí)，由于便利店的物理空間有限，排面數(shù)量整體一般并不會(huì)波動(dòng)太大，這也就意味著，各個(gè)類目之間，更多的面臨是排面爭(zhēng)奪的“零和博弈”--有我就可能沒(méi)你，有你可能就很難有我。

從部分一線城市的排面情況來(lái)看，其規(guī)律與店均在售SKU的情況類似，華南的廣州、深圳，植物飲料的排面數(shù)量稍稍高于無(wú)糖即飲茶，整體有輕微的上升趨勢(shì)；華東的上海則是無(wú)糖即飲茶的排面數(shù)量遙遙領(lǐng)先植物飲料，但值得注意的是，無(wú)糖即飲茶的排面數(shù)量在Q3末期以及Q4，出現(xiàn)了較為明顯的下滑。

在部分新一線城市中，排面的情況也與店均在售SKU數(shù)量的規(guī)律有一定的相似性。

地處華東的城市，植物飲料排面數(shù)量較無(wú)糖即飲茶相差較多，但呈現(xiàn)一定的上漲趨勢(shì)；華南的情況是植物飲料排面數(shù)量略高于無(wú)糖即飲茶，且變化趨勢(shì)不大；位于華中的武漢，則是在兩類目排面數(shù)量都變化不大的基礎(chǔ)上，植物飲料與無(wú)糖即飲茶的排面數(shù)量保持著接近一倍的差距。

后記：

在通過(guò)類目、集團(tuán)、產(chǎn)品、渠道、屬性，甚至陳列等諸多維度進(jìn)行觀察后，我們對(duì)植物飲料的2025，甚至2026、2027，都抱有著期待。

或許與茶刻在中國(guó)消費(fèi)者的DNA中不同，眼花繚亂的各種各樣植物飲料原料口味，其實(shí)并沒(méi)有一個(gè)像茶一樣統(tǒng)一的心智，這也意味著從嘗鮮到真真正正成為消費(fèi)者的每天必須，既需要一些客觀上的進(jìn)展與進(jìn)步，更需要的可能是時(shí)間。

當(dāng)然，對(duì)于心急的品牌們來(lái)說(shuō)，這或許又是一顆要及時(shí)抓住的救命稻草。只是來(lái)時(shí)喧鬧，來(lái)后是否心滿意足，則是冷暖自知。