行業(yè)思考：近段時間某零食品牌退出量販零食的消息引發(fā)行業(yè)內(nèi)不少爭議，加上此前行業(yè)內(nèi)其它消息影響，也不禁引發(fā)行業(yè)對量販零食賽道前景的猜測，目前行業(yè)已經(jīng)進入加速洗牌期，未來可能會有更多品牌被淘汰，但并不意味著量販零食走到了終點。從目前各品牌動作來看，從單純的低價轉(zhuǎn)向高質(zhì)價比、試水折扣超市等都是其為了長遠發(fā)展的策略調(diào)整。
量販零食行業(yè)可謂是近年來的黑馬，短短幾年時間便憑借獨特的經(jīng)營模式和精準產(chǎn)品定位迅速占領市場，然而隨著市場不斷擴展，競爭也逐漸白熱化，入局品牌試圖以擴大市場份額來鞏固自身地位，線下市場中量販零食店分布越來越密集，市場趨于飽和的大環(huán)境下，量販零食的未來議論紛紛，前段時間某零食品牌推出量販零食的舉動更是讓市場對行業(yè)前景產(chǎn)生諸多猜測。
從行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)動態(tài)來看，一些企業(yè)主動或被動退出，一些企業(yè)依然加速布局，行業(yè)已經(jīng)進入洗牌期，但未來發(fā)展?jié)摿涂臻g依然不可忽視，這就需要入局者做出策略調(diào)整。近段時間一些品牌來時布局折扣超市，想要以硬折扣的方式來搶占市場份額，但這對企業(yè)要求也就更高，如若轉(zhuǎn)型如果不夠徹底，還可能會丟掉零食的優(yōu)勢，未來品牌還是要在供應鏈上下功夫為品牌拓展奠定基石。
鹽津鋪子退出鳴鳴很忙
據(jù)企查查顯示，零食量販連鎖品牌湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖有限公司發(fā)生了股東變更信息，湖南鹽津鋪子控股有限公司從股東中退出，取而代之的是湖南曉芒企業(yè)管理有限公司。在量販零食行業(yè)競爭愈發(fā)激烈的環(huán)境下，品牌的退出讓市場對量販零食的前景產(chǎn)生諸多猜測，但目前零食品牌證券部表示以發(fā)布的公告為準，鳴鳴很忙集團則表示不予置評。
實際上從2022年開始零食很忙便成為了上述品牌的大客戶，在量販零食大熱的2023年品牌曾非?？春门c量販零食企業(yè)的合作，當年12月便斥資3.5億元人民幣獲得零食很忙3.32%的股份，并同時與鳴鳴很忙確立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，進一步加深了與量販零食渠道的合作紐帶。據(jù)其它媒體報道，當時上述品牌相關人士曾表示“零食量販這種業(yè)態(tài)是中國所特有的未來社區(qū)商業(yè)的配套，渠道滲透性會非常強，在合作的過程中，品牌商品也可以滲透到所有的社區(qū)和下沉渠道”。
在雙方合作歷程中，量販零食渠道也確實為品牌的業(yè)績做出了卓越貢獻，2022年量販零食渠道已成功躋身為品牌的核心銷售渠道，從品牌財報看零食很忙在該年度的銷售額占比已達7.31%；到了2023年零食很忙的地位進一步鞏固，其銷售額占比提升至12.38%，具體金額高達5.09億元；品牌在2024年三季報顯示，其全力發(fā)展定量裝、小商品和量販裝產(chǎn)品，渠道方面也重點發(fā)展電商、零食量販店等，與當下熱門零食量販品牌零食很忙、趙一鳴、零食有鳴等深度合作。
如此看重量販渠道，合作關系卻僅僅維持了一年多，對于原因眾說紛紜，“有可能與股份太少沒有話事權(quán)有關，也可能與合作伙伴間利潤分成比例出現(xiàn)分歧有關”、“品牌對于量販渠道的發(fā)展規(guī)劃有所改變”、“撤股是因為目前競爭激烈的零食量販行業(yè)充滿了不確定性”等等。尤其是接手的公司還頗為神秘，更加劇了市場的爭議，但無論如何撤資已成定局，確實會給市場帶來了一定的震動。
量販零食賽道的前景猜測不斷
近兩年量販零食業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，成為零售行業(yè)中的黑馬，但高速發(fā)展背后也問題也接踵而來，市場趨于飽和、競爭日益白熱化，不少人對這一賽道的未來發(fā)展存疑，尤其是上述品牌撤資后更是議論不斷。其實，上述品牌的撤資并非個例，2023年10月良品鋪子就曾公告轉(zhuǎn)讓其持有的趙一鳴食品科技有限公司3%股權(quán)，作價1.05億元售予黑蟻資本，隨后還對趙一鳴零食發(fā)起法律訴訟，指控其在合作期間隱瞞重大事項，侵害小股東知情權(quán)。
但在另一頭三只松鼠正加大在量販零食領域的投入，這意味著品牌對量販零食的未來發(fā)展依舊看好，去年10月以不超過2億元收購湖南零食量販品牌愛零食，后者門店數(shù)超1800家；隨后又以0.6億元收購愛折扣品牌，正式切入社區(qū)全品類折扣零售，據(jù)官方資料，后者擁有臨期行業(yè)華北第一實體批發(fā)倉庫，門店數(shù)量大約在80家左右；擬以不超過人民幣1億元收購安徽致養(yǎng)食品有限公司的控制權(quán)或相關業(yè)務及資產(chǎn)。
縱觀整個量販零食行業(yè)，市場飽和、競爭激烈是事實，但這并不意味著行業(yè)快走到終點，在一些方面零食量販渠道確實依舊有著獨特優(yōu)勢，比如它是中國特有的社區(qū)商業(yè)配套業(yè)態(tài)，渠道滲透性強，且隨著消費者對便捷性和性價比需求的持續(xù)提升，該渠道仍有較大發(fā)展空間。但任何的商業(yè)模式都有其生命周期，隨著大量玩家涌入，競爭過度下利潤空間被不斷壓縮，渠道增長速度可能放緩。
從某品牌的財報中也能直觀看出利潤品牌在前三季度實現(xiàn)了38.61億元的營業(yè)收入，同比增長28.49%；歸母凈利潤為4.93億元，同比增長24.55%。單獨來看業(yè)績并無不妥，但拉長時間線不難發(fā)現(xiàn)其業(yè)績增長速度正呈現(xiàn)放緩趨勢，其2023年前三季度營收同比增長率高達52.54%、歸屬凈利潤同比增長81.08%。未來或許還會有企業(yè)退出或加入，這都是品牌自身的發(fā)展考量，但從多方面來看量販零食賽道依舊有較大潛力，只不過需要看企業(yè)接下來的策略。
2024年約100家相關企業(yè)消失
零食量販行業(yè)實際上已經(jīng)進入了洗牌階段，在前兩年量販零食品牌門店曾以年均超萬家的速度擴張，門店總量突破4萬家，但今年這一增速戛然而止，市場飽和、惡性競爭和加盟商困境的問題逐漸顯露。頭部品牌通過并購加速市場集中，一些中小品牌因缺乏供應鏈優(yōu)勢和資本支持被市場所淘汰，數(shù)據(jù)顯示2024年已有約100家區(qū)域性零食體系在消失，預計2025年腰部以下企業(yè)淘汰率將超50%，這也就意味著行業(yè)洗牌將加劇。
從日常生活中也能發(fā)現(xiàn)，街邊的量販零食門店越來越密集，加上不同門店內(nèi)的產(chǎn)品、價格大差不差，在一定程度上削弱了品牌競爭力，即使頭部品牌市場忠誠度也并不高，還是需要依靠產(chǎn)品低價和點位來吸引消費者。比如零食很忙從每月7日有8.8折的活動，變成每周三、四商品打6.8折；好想來每周三、四6.1折，折扣力度更大。價格戰(zhàn)力度不斷升級，無論是量販類零食企業(yè)還是零食品牌的利潤必將受到影響，其主要目的還是爭奪市場份額。
但這背后是持續(xù)的資金投入，而資金來源除了風投資本外，還有量販零食品牌從加盟商身上獲得的利潤。由于內(nèi)卷加劇，加盟商的經(jīng)營處境也愈發(fā)困難，比如武漢某社區(qū)店周邊從1家激增至20家、毛利從25%跌至18%，而品牌方為了維持規(guī)模，要求加盟商擴店至130平方米以上，進一步推高了庫存與租金成本；某西部二線城市2024年新開折扣超市日均銷售額僅1萬元，回本周期拉長至3年以上，遠高于早期的6個月。
在當下市場環(huán)境中，企業(yè)如果不能再近一兩年在市場上站穩(wěn)腳跟，很可能被市場淘汰，現(xiàn)在一些頭部品牌已經(jīng)開始探索轉(zhuǎn)型，想要通過場景化提升消費轉(zhuǎn)化，而中小品牌想要在行業(yè)洗牌期存活或許可以深耕品牌特色，爭取圍繞品牌中心打造爆款產(chǎn)品來提高聲量。當然也需要立足消費市場，畢竟現(xiàn)在大部分消費者“既要又要”未來行業(yè)的洗牌或?qū)⑷Q于入局者能否在效率、品質(zhì)、差異化之間找到新平衡。
從“跑馬圈地”向下沉市場發(fā)展
從量販零食行業(yè)現(xiàn)狀來看，市場集中度確實將進一步提高，但并不意味著入局者或想入局者沒有機會，萬聯(lián)證券研報分析指出“當前量販零食店仍處于擴張中，預計2025年將繼續(xù)推高零食行業(yè)景氣度，但預計邊際增速放緩，因此零食個股的業(yè)績增長將出現(xiàn)分化”。還有數(shù)據(jù)顯示2021年底國內(nèi)量販零食門店總數(shù)僅2500家左右，預計2025年將達到4.5萬家，未來行業(yè)還有廣闊的發(fā)展空間。
從一些品牌依然積極擁抱量販渠道也能看出其對這一賽道還是看好的，洽洽食品在接受調(diào)研時稱，公司在量販零食渠道總體提升比較快，未來還要再做進一步提升；甘源食品也表示，隨著渠道的發(fā)展，量販零食在給公司帶來業(yè)績增長的同時，能夠幫助公司實現(xiàn)產(chǎn)品的渠道下沉和銷售網(wǎng)點的補充，進一步提升公司終端覆蓋率。品牌選擇自然有其長遠發(fā)展考慮，與量販零食合作還是有望為品牌帶來新增量。
而且前不久主板零食第一股來伊份與浙江知名量販零食平臺養(yǎng)饞記達成戰(zhàn)略合作，似乎更加驗證了這一市場趨勢，從其業(yè)績預減公告了解到，品牌預計2024年度歸屬上市公司股東的凈利潤為-8600萬元左右，與上年同期同比下滑251%左右；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤預計為-7600萬元左右，與上年同期相比下滑750%左右，品牌董事長表示此次合作是零食行業(yè)商業(yè)合作模式的一次全新嘗試。
這一合作模式也為行業(yè)發(fā)展打開了發(fā)展新思路，此前隨著一二線門店覆蓋率的不斷提升，品牌們的核心戰(zhàn)略也從“跑馬圈地”向下沉市場、批發(fā)超市轉(zhuǎn)變，不少小縣城商業(yè)街中門店林立，如今下沉市場也被開發(fā)得較為充分，品牌需進一步挖掘細分市場潛力，與區(qū)域企業(yè)合作或許是個不錯的方式，不僅可以助力區(qū)域企業(yè)發(fā)展，還能通過差異化競爭提升自身品牌影響力，實現(xiàn)1+1＞2。
低價戰(zhàn)略效果是否明顯？
量販零食在市場中得以迅速發(fā)展的原因歸根結(jié)底還是低價優(yōu)勢，通過繞開傳統(tǒng)商超渠道等中間環(huán)節(jié)，直接從廠商手里拿貨壓低了產(chǎn)品價格，比如同樣規(guī)格的奧利奧，零食折扣店可以賣四塊八，一瓶經(jīng)典可口可樂的價格可以低至2.4元。而且在其大肆擴張階段還在此基礎上有折扣力度，在消費降級趨勢下，消費者對價格越來越敏感，對于零食類非剛需食品的購買意愿不在強烈，此舉進一步調(diào)動起了消費熱情并助力企業(yè)迅速搶占市場。
在低價策略的實施下越來越多消費者購買，其問題也被發(fā)現(xiàn)，大部分量販零食點都是通過補貼個別大牌產(chǎn)品實現(xiàn)明顯價格優(yōu)勢，以此來引流，實際上有部分產(chǎn)品雖然價格低但克重少，一些白牌產(chǎn)品或稱重產(chǎn)品的價格并不低；而且還又不少品牌曾被爆出在稱重時多收費用，導致實際支付價格高于標價，這也引發(fā)了消費者對價格透明度和誠信的質(zhì)疑，部分消費者表示雖然低價吸引人，但購物體驗并不理想。
接下來品牌需在保持低價優(yōu)勢的同時，提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務水平，以贏得長期信任和市場口碑。前段時間鳴鳴很忙創(chuàng)始人曾表示“零食行業(yè)的核心競爭力已不再只是低價，而是如何做到高質(zhì)價比”，并提到“更加有品質(zhì)的商品+更加合理的價格”成為新的發(fā)展方向。自有品牌可以為量販零食行業(yè)帶來新活力，因為自有品牌可以通過優(yōu)化供應鏈、控制生產(chǎn)成本和提升商品品質(zhì)來實現(xiàn)高質(zhì)價比。
但在自有品牌的打造過程中還需要立足市場，現(xiàn)在大部分消費者更加注重健康飲食，量販零食企業(yè)可以推動工廠減少不必要的添加劑，優(yōu)化配方，這也就需要品牌建立更加快速敏捷的配送網(wǎng)絡，以及冷凍冷藏的配送體系，確保產(chǎn)品新鮮度和品質(zhì)。未來市場競爭還將進一步加劇，僅依靠低價策略難以維持長期的競爭優(yōu)勢，品牌需結(jié)合市場需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升供應鏈效率，確保價格與品質(zhì)雙重優(yōu)勢。
試水折扣超市
在這樣的大環(huán)境下，不少量販零食品牌開始尋求轉(zhuǎn)型和升級，紛紛跨界開“超市”，兩個月前萬辰集團宣布推出來優(yōu)品省錢超市后，近日鳴鳴很忙正式宣布零食很忙、趙一鳴零食雙品牌3.0店型將全面鋪開，并正式推出“趙一鳴省錢超市”。根據(jù)鳴鳴很忙提供的資料，其3.0店型新增百貨日化、文具潮玩、烘焙、雞蛋等多元化產(chǎn)品，增設鮮食和低溫凍品專區(qū)。
所謂折扣超市本質(zhì)上是走硬折扣的路線，在整個消費降級的大環(huán)境下，具備硬折扣屬性的量販零食憑借低價優(yōu)勢成為渠道中炙手可熱的業(yè)態(tài)。2024年全年折扣零食店的滲透率超過30%，在鎮(zhèn)級市場銷額增長顯著。為擴大市場，各零售商均在加大投入進軍折扣化業(yè)態(tài)，其中硬折扣正成為各零售商必爭之地。除了量販零食外，奧樂齊、家家悅、好特賣等業(yè)態(tài)也都在積極擁抱硬折扣。
但這只能算是量販零食的一個突破口，且從多方面分析這條路也并不好走。從門店選址上看，通常情況下零食集合店的門店面積一般在100-200平方米，而批發(fā)超市因為需要容納更多種類的商品，門店面積一般是零食集合店的2倍甚至以上，比如零食有鳴批發(fā)超市的單店面積就在200-400平方米范圍內(nèi)，如果選址在相同地段，批發(fā)超市的店面租金必然也會成倍增長，這也就意味著投入更高的前期成本。
從產(chǎn)品種類上看，根據(jù)公開報道零食有鳴批發(fā)超市內(nèi)的SKU超過了3000個，而普通零食集合店內(nèi)的SKU通常在1000個左右，這除了需要投入更多成本向上游供應鏈企業(yè)要產(chǎn)品，也對線下經(jīng)營的倉儲物流管理提出了更高的要求，運營成本也會增加。此外這也帶來了人力成本的顯著增加，所以折扣超市能否長遠發(fā)展下去還有待觀察。
供應鏈是命門，更是考驗
量販零食店的爆發(fā)是消費理性化、供應鏈效率提升、資本助推共同作用的產(chǎn)物，大部分量販零食店的底層邏輯在于通過廠家—倉儲—門店的模式，縮短供應鏈環(huán)節(jié)，降本增效。但未來能否持續(xù)提升供應鏈優(yōu)勢、提升品牌價值，或?qū)⑹菦Q定其能否走向長紅的關鍵，無論是低價策略的升級還是試水折扣超市，都對供應鏈提出更高的要求。
從品牌低價策略升級來看，主要是打造高質(zhì)價比產(chǎn)品，自有品牌作為重要支撐，這主要是通過縮短流通環(huán)節(jié)的垂直供應鏈，將省下的渠道成本轉(zhuǎn)化為原料升級空間，而在我國由于本土供應鏈和議價能力等因素的限制，一些零售企業(yè)的自有品牌的成長并未像預期那樣迅速，量販零食企業(yè)想要實現(xiàn)也是由難度的，但也是實現(xiàn)突破的必經(jīng)之路。
從試水折扣超市來看，折扣超市由于產(chǎn)品品類多、店規(guī)模大，十分考驗供應鏈的能力，尤其是在商品種類上還會有一些白牌產(chǎn)品，而白牌更容易出現(xiàn)質(zhì)量問題。如今消費者對食品安全等問題越來越關注，市場中也時常傳來量販零食品牌出現(xiàn)食品安全隱患的問題，所以一套貫穿上下游的覆蓋生產(chǎn)、選品、質(zhì)檢等流程的供應鏈體系，顯得必不可少。
供應鏈對量販零食未來發(fā)展的重要性被更多企業(yè)所熟知后，想要形成有效的差異化競爭，還將經(jīng)歷更深刻的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，比如某企業(yè)現(xiàn)如今已經(jīng)憑借TMS系統(tǒng)已實現(xiàn)配送路線動態(tài)優(yōu)化。而且運用好零售端、倉儲端的大數(shù)據(jù)和人工智能技術，精準分析消費者偏好，可以進一步打通線上線下渠道，實現(xiàn)個性化推薦和精準營銷，未來隨著更多企業(yè)引入先進技術，供應鏈管理水平將進一步提升。
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