第4512期三川匯文化科技
《中國國內(nèi)旅游發(fā)展年度報告2024》依托中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）的旅游經(jīng)濟(jì)監(jiān)測與預(yù)警數(shù)據(jù)、旅游客流數(shù)據(jù)、國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)、各省份旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料，對國內(nèi)旅游的客源市場、目的地市場、旅游流動特征等進(jìn)行了研究。
作者| 《中國國內(nèi)旅游發(fā)展年度報告20204》課題組
編審| 時光
編輯| 半島
來源| 中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）
3月26日，中國旅游研究院主辦“中國旅游研究院年度標(biāo)志性成果發(fā)布會”，共發(fā)布8項(xiàng)標(biāo)志性研究成果。中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）規(guī)劃與休閑研究所副研究員黃璜博士代表課題組發(fā)布了研究院標(biāo)志性智庫成果之一《中國國內(nèi)旅游發(fā)展年度報告2024》（以下簡稱《報告》）。
《報告》依托中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）的旅游經(jīng)濟(jì)監(jiān)測與預(yù)警數(shù)據(jù)、旅游客流數(shù)據(jù)、國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)、各省份旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料，對國內(nèi)旅游的客源市場、目的地市場、旅游流動特征等進(jìn)行了研究。
一、國內(nèi)旅游發(fā)展總體特征
1. 國內(nèi)旅游人數(shù)穩(wěn)步提升
根據(jù)國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果，2024年國內(nèi)旅游人數(shù)56.15億人次，比2023年增加7.24億人次，增長14.8%。
△圖1 2011-2024年國內(nèi)旅游市場規(guī)模
分季度看，2024年一季度國內(nèi)出游人次14.19億，同比增長16.7%；二季度國內(nèi)出游人次13.06億，同比增長11.8%；三季度國內(nèi)出游人次15.12億，同比增長17.2%；四季度國內(nèi)出游人次13.78億，同比增長13.2%。
△圖2 2024年各季度國內(nèi)旅游人數(shù)和國內(nèi)旅游花費(fèi)
2. 國內(nèi)旅游花費(fèi)快速增長
2024年國內(nèi)旅游花費(fèi)5.75萬億元，比2023年增加0.84萬億元，增長17.1%。
△圖3 2011-2024年國內(nèi)旅游人數(shù)和國內(nèi)旅游花費(fèi)增長率
3. 國內(nèi)旅游人均消費(fèi)創(chuàng)歷史新高
2024年國內(nèi)旅游人均每次旅游消費(fèi)1024.04元，比2023年的1003.88元增加20.16元，增長2.0%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次旅游消費(fèi)1128.15元，比2023年的1112.29元增長1.4%；農(nóng)村居民人均每次旅游消費(fèi)666.67元，比2023年的653.13元增長2.1%。
△圖4 2011-2024年國內(nèi)旅游人均消費(fèi)
4. 節(jié)假日旅游市場平穩(wěn)有序
隨著人們生活水平的提高和休閑意識的增強(qiáng)，每逢節(jié)假日，大量民眾選擇出游。2024年的元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋國慶等節(jié)假日，全國旅游出游人數(shù)比2023年分別增長了154.7%、53.9%、395.8%、7.7%、3.8%、5.6%。
△圖5 2023-2024年節(jié)假日旅游人數(shù)和旅游花費(fèi)
我國一二線城市旅游客源市場漸趨成熟和飽和，低線城市、縣域和農(nóng)村在作為重要國內(nèi)旅游目的地的同時，也成為國內(nèi)旅游客源新增長點(diǎn)。越來越多的低線城市、縣域和農(nóng)村居民參與國內(nèi)旅游活動，成為旅游消費(fèi)新動力，旅游已經(jīng)融入廣大城鄉(xiāng)居民的日常生活。
2024年，自駕游、周邊游、鄉(xiāng)村游、周末游、夜間、冰雪、研學(xué)、康養(yǎng)等細(xì)分旅游市場為城鄉(xiāng)居民出游提供了更多選擇，廣大低線城市、縣域和農(nóng)村居民的旅游意愿得到釋放，為進(jìn)一步拓展旅游內(nèi)生增長空間奠定了基礎(chǔ)。
低線城市、縣域和農(nóng)村居民的需求升級推動了旅游市場的下沉增量，進(jìn)一步夯實(shí)了旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場基礎(chǔ)。 中國旅游研究院專項(xiàng)調(diào)查顯示，我國78.2%的農(nóng)村居民有出游意愿。農(nóng)村居民占勞動節(jié)旅游市場份額從2022年的4.5%提升至2024年的10.5%。2024年前三季度全國農(nóng)村居民出游人數(shù)占國內(nèi)游客出游人數(shù)的22.8%，其國內(nèi)出游人次增速、出游花費(fèi)增速分別比城鎮(zhèn)居民高1.9、5.4個百分點(diǎn)，農(nóng)村居民對全國出游人次增長貢獻(xiàn)率達(dá)到24.7%。
2. 需求升級牽引旅游供給高質(zhì)量發(fā)展
旅游業(yè)日益成為具有鮮明時代特色的民生產(chǎn)業(yè)、幸福產(chǎn)業(yè)，需求市場細(xì)分和品質(zhì)升級成為國內(nèi)旅游顯著特征。
“一老一小”成為了國內(nèi)旅游的亮點(diǎn)和重點(diǎn)，老年旅游、旅居康養(yǎng)、研學(xué)旅行、親子旅游等產(chǎn)品具有廣闊前景。 2024年，我國60歲以上老年人口達(dá)到3.10億人，人口老齡化率達(dá)到22.0%。根據(jù)最新的旅游抽樣調(diào)查資料，45歲以上的中老年旅游者合計出游11.94億人次，占據(jù)了國內(nèi)旅游客源市場的36.81%，成為了國內(nèi)旅游市場的重要客源。與此同時，家長越來越傾向于通過旅行來幫助孩子們認(rèn)識世界、拓寬視野和增長知識，14歲及以下青少年旅游者迅速增加，青少年研學(xué)旅行需求持續(xù)增長。重要研學(xué)旅游城市曲阜在2024年上半年共接待青少年研學(xué)136.7萬人次，同比增長24.3%。
國內(nèi)旅游市場正在進(jìn)入多樣化、個性化和品質(zhì)化并存的理性消費(fèi)新時代。 特種兵旅游、療愈旅游、夜間旅游、候鳥旅居、避暑避寒等旅游新方式持續(xù)涌現(xiàn)。中國旅游研究院調(diào)查顯示，45.5%的游客重視行程中的美食體驗(yàn)，59.2%的游客愿意在旅行中更加深入了解目的地美食文化。新一代老年人平均每年進(jìn)行8次國內(nèi)旅游，每次旅行花費(fèi)在數(shù)千元以上，84%的老年游客希望享受更好的旅游產(chǎn)品和服務(wù)，71%的老年希望使用專為老年人設(shè)計的產(chǎn)品。越來越多的游客追求旅游行程中的體驗(yàn)感和自由度，更愿意為悅己的情緒價值而非從眾的功能價值買單。
3. 呈現(xiàn)旅游空間本地化和旅游時間高頻化趨勢
近年來，國內(nèi)旅游呈現(xiàn)出顯著的本地化、近程化特征，省內(nèi)旅游客流占據(jù)了國內(nèi)旅游客流主體。 據(jù)中國旅游研究院調(diào)查，2024年近程的省內(nèi)旅游客流占到了全部國內(nèi)旅游客流的74.9%，而遠(yuǎn)程的省際旅游客流僅占25.1%。省際旅游客流主要表現(xiàn)為相鄰省份間互為客源地和目的地，國內(nèi)旅游客流隨距離增加而衰減特征明顯。上海83.5%的都市游客來自長三角，北京60%來自京津冀，廣州90%來自珠三角。
都市游、鄉(xiāng)村游、周邊游和周末游快速增長，帶動了國內(nèi)旅游頻次增加 。 2023年周末僅占全年時間的28.6%，但周末游卻占全年國內(nèi)旅游人數(shù)的41.1%，短時、近程、高頻是周末游的顯著特征。2024年清明節(jié)、勞動節(jié)和端午節(jié)小長假期間，80.1%的周邊游客有2次以上出游體驗(yàn)，53.5%的周邊游客選擇城市郊區(qū)、市內(nèi)出游，64.7%的周邊游客累計出游時長為2天以內(nèi)。2024年1-9月我國鄉(xiāng)村游市場滲透率達(dá)到35.88%，大量鄉(xiāng)村游活動在工作日和周末開展，呈現(xiàn)出高頻化特征。
△圖6 2024年國內(nèi)周邊游出游距離分布
△圖7 2024年國內(nèi)鄉(xiāng)村游出游時間分布
4. 自駕游成為中短程旅游主要出行方式
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計，2023年我國平均每天超過1.6億人次跨區(qū)域出行，其中1.5億人次通過公路出行。在2023年我國565.6億人次的公路人員流動量中，非營業(yè)性小客車出行量為455.5億人次，占比80.5%。
自駕游已經(jīng)成為國內(nèi)中短程旅游的主要出行方式，國內(nèi)旅游者對行程安排、線路選擇、時間節(jié)奏的自由把控需求愈發(fā)明顯。 中國旅游研究院調(diào)查顯示，2024年春節(jié)至國慶6個節(jié)假日選擇自駕的國內(nèi)游客占比高達(dá)49.3%?！敖嚯x、短耗時”是自駕出游的顯著特征，選擇周邊游的自駕游客占70.6%，出游時長12小時以內(nèi)的自駕游客占49.9%，出游距離80公里以內(nèi)的自駕游客占50.0%。
△圖8 2024年國內(nèi)鄉(xiāng)村游出游時間分布
從城鄉(xiāng)劃分來看，城鎮(zhèn)居民仍然是我國國內(nèi)旅游的主要客源市場。2024年城鎮(zhèn)旅游者國內(nèi)出游43.70億人次，占比77.83%；農(nóng)村旅游者國內(nèi)出游12.45億人次，占比22.17%。 在城鎮(zhèn)居民國內(nèi)旅游出游率持續(xù)提升和人口城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，預(yù)計我國城鎮(zhèn)旅游者占據(jù)國內(nèi)旅游客源市場主體的特征還將長期持續(xù)下去。
△圖9 2016-2024年國內(nèi)旅游客源市場城鄉(xiāng)劃分
2.探親訪友是最主要出游目的
從出游目的構(gòu)成來看，探親訪友是國內(nèi)旅游者出游的最主要目的。城鎮(zhèn)國內(nèi)旅游者以探親訪友為出游目的的占到了45.0%，農(nóng)村國內(nèi)旅游者以探親訪友為出游目的的占到了44.9%。
△圖10 城鎮(zhèn)國內(nèi)旅游者出游目的構(gòu)成
△圖11 農(nóng)村國內(nèi)旅游者出游目的構(gòu)成
3. 東部地區(qū)客源市場占全國一半
綜合考慮國內(nèi)旅游者的出游次數(shù)和停留時間等因素，2023年東部地區(qū)占據(jù)了49.7%的國內(nèi)旅游客源市場，西部地區(qū)占據(jù)了25.6%，中部地區(qū)占據(jù)了22.1%，而東北地區(qū)僅占2.7%。 東部地區(qū)占據(jù)了近一半的國內(nèi)旅游客源市場，是國內(nèi)旅游的主要客源地和旅游市場營銷的重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)。
△圖12 2023年各地區(qū)國內(nèi)旅游客源市場規(guī)模
分省份看，2023年浙江、廣東、重慶、江蘇、湖北等省份具有最大的國內(nèi)旅游客源市場規(guī)模，上海、浙江、重慶、北京、湖北等省份具有最高的國內(nèi)旅游出游率。
△圖13 2023年各省份國內(nèi)旅游客源市場規(guī)模和出游率指數(shù)
四、國內(nèi)旅游目的地市場特征
1. 東部地區(qū)國內(nèi)旅游花費(fèi)占全國近四成
2023年全國各地區(qū)國內(nèi)旅游花費(fèi)存在顯著差異。其中，東部地區(qū)國內(nèi)旅游花費(fèi)占全國總花費(fèi)的38.6%。中部地區(qū)和西部地區(qū)國內(nèi)旅游花費(fèi)分別占全國總花費(fèi)的24.0%和30.6%。國內(nèi)旅游花費(fèi)最少的為東北地區(qū)，僅占全國總花費(fèi)的6.8%。
△圖14 2023年各地區(qū)國內(nèi)旅游花費(fèi)占比
2. 西部地區(qū)旅游人數(shù)逐步接近東部
2023年，東部地區(qū)和西部地區(qū)的國內(nèi)旅游接待人數(shù)差距逐步縮小，分別占全國的35.7%和32.1%。中部地區(qū)的國內(nèi)旅游接待人數(shù)占全國的25.7%。東北地區(qū)的國內(nèi)旅游接待人數(shù)最少，僅占全國的6.5%。
△圖15 2023年各地區(qū)國內(nèi)旅游人數(shù)占比
3. 東部地區(qū)旅游人均消費(fèi)大幅領(lǐng)先
2023年四大地區(qū)的國內(nèi)旅游人均消費(fèi)在全國各地區(qū)仍存在較大差異。其中，東部地區(qū)的國內(nèi)旅游人均消費(fèi)最高，達(dá)到1254.4元。其次是東北地區(qū)和西部地區(qū)，國內(nèi)旅游人均消費(fèi)分別為1198.8元和1102.3元，而國內(nèi)旅游人均消費(fèi)最少的是中部地區(qū)，為1082.2元。
△圖16 2023年各地區(qū)國內(nèi)旅游人均消費(fèi)
五、國內(nèi)旅游流動特征1. 省內(nèi)旅游客流占國內(nèi)旅游客流四分之三根據(jù)中國旅游研究院調(diào)查，2024年國內(nèi)旅游客流呈現(xiàn)出顯著的本地化、近程化特征。近程的省內(nèi)旅游客流占到了全部國內(nèi)旅游客流的74.9%，而遠(yuǎn)程的省際旅游客流僅占25.1%。
△圖17 2024年省內(nèi)和省際旅游客流所占比重
2. 省際旅游客流集中在相鄰省份之間
省際旅游流動表現(xiàn)出相鄰省份間互為客源地和目的地的特征。在2024年的全國前100條省際旅游客流中，有69條旅游客流為相鄰省份之間的旅游流動，僅有31條旅游客流為非相鄰省份之間的旅游流動。
△表1 2024年重要省際旅游客流流向
在以東部地區(qū)為客源地的52條重要省際旅游客流中，主要省際旅游目的地是以浙江省、廣東省、河北省、江蘇省、山東省等地為主。
在以中部地區(qū)為客源地的27條重要省際旅游客流中，主要省際旅游目的地以山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省等地為主。
在以西部地區(qū)為客源地的16條重要省際旅游客流中，主要省際旅游目的地是以貴州省、云南省、四川省、重慶市等地為主。
在以東北地區(qū)為客源地的5條重要省際旅游客流中，主要省際旅游目的地是北京市、遼寧省、吉林省、河北省。
3. 省內(nèi)旅游客流集中在人口大省
2024年，全國客流量前10位的省內(nèi)旅游客流按照流量從大到小排序分別為廣東省、山東省、四川省、河南省、江蘇省、湖北省、河北省、湖南省、浙江省、安徽省?？梢钥闯觯?nèi)旅游客流較多的省份主要集中在人口大省。
4. 全國前10大省際旅游客源地
2024年，按照省際旅游客流流出量計算，全國省際旅游客源地排名前10位的是山東省、江蘇省、廣東省、河南省、河北省、浙江省、北京市、上海市、安徽省、四川省。
5. 全國前10大省際旅游目的地
2024年，按照省際旅游客流流入量計算，全國省際旅游目的地排名前10位的是江蘇省、浙江省、河北省、廣東省、四川省、安徽省、河南省、北京市、湖南省、山東省。
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