【摘要】國(guó)產(chǎn)線控新勢(shì)力正以技術(shù)代際與生態(tài)博弈撕開(kāi)機(jī)遇窗口。
面向下半場(chǎng)，替代進(jìn)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)賽，同馭用學(xué)院派基因構(gòu)建XYZ三軸全棧能力，利氪率先搶占One-Box先機(jī)，比博斯特瞄準(zhǔn)跨域融合定義未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，千顧科技則瞄準(zhǔn)ESC這一產(chǎn)業(yè)化落地基礎(chǔ)。
這場(chǎng)戰(zhàn)役的本質(zhì)，是線控制動(dòng)廠商能否完成從“市場(chǎng)換技術(shù)”到“技術(shù)定規(guī)則”的關(guān)鍵一躍。
搜索添加芯流微信Andrew_7251，深入交流更多汽車(chē)行業(yè)新進(jìn)展。市場(chǎng)與項(xiàng)目咨詢(xún)、人才服務(wù)、決策研判，添加Aristodemus0403。
以下為正文：
博世、大陸等國(guó)際巨頭壟斷全球線控制動(dòng)市場(chǎng)超70%份額的鐵幕之下，國(guó)產(chǎn)廠商正悄然撕開(kāi)一道裂縫。
據(jù)高工智能汽車(chē)數(shù)據(jù)，2024年線控制動(dòng)標(biāo)配滲透率達(dá)50.8%，其中One-box占比63.4%，已成為主流技術(shù)方案。其中，利氪科技、同馭汽車(chē)、弗迪科技都在迅速刷新行業(yè)交付紀(jì)錄。
當(dāng)然，高歌猛進(jìn)的國(guó)產(chǎn)替代背后，博世仍以超過(guò)50%的裝機(jī)量穩(wěn)居霸主地位，采埃孚宣布拿下近500萬(wàn)輛汽車(chē)配備EMB的訂單，而國(guó)產(chǎn)廠商的EMB量產(chǎn)尚在2025年窗口期。
一邊是外資巨頭的專(zhuān)利高墻與規(guī)模成本碾壓，另一邊是主機(jī)廠對(duì)安全冗余的極致苛求，隨著英雄并起，當(dāng)線控制動(dòng)從替代進(jìn)口邁向差異化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力如何突破同質(zhì)化內(nèi)卷，在技術(shù)、生態(tài)、商業(yè)模式中打出真正的差異化？
這場(chǎng)博弈，不僅僅關(guān)乎市場(chǎng)份額的接納，也是國(guó)產(chǎn)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈能否掌握核心話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
01市場(chǎng)充足，但需換道超車(chē)
2025年是智能駕駛加速向L3級(jí)邁進(jìn)的關(guān)鍵一年，也同樣驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)需求激增。
據(jù)高工智能汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝標(biāo)配線控制動(dòng)滲透率首次突破50%，到2030年將實(shí)現(xiàn)90%以上車(chē)型標(biāo)配。
當(dāng)前，線控制動(dòng)主要涵蓋EHB（液壓式線控制動(dòng)系統(tǒng)）、EMB（機(jī)械式線控制動(dòng)系統(tǒng)）和HBBW（混合式線控制動(dòng)系統(tǒng)）三類(lèi)。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，EHB滲透率本身正在持續(xù)提升，2021-2024上半年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)EHB前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%、45.8%，且One-Box方案占比從20.5%升至65.1%。預(yù)計(jì)2026年EHB市場(chǎng)規(guī)模將超180億元。
但在EHB領(lǐng)域，以博世為首的外資企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，且普遍具有專(zhuān)利護(hù)城河，加之過(guò)去保有的客戶(hù)粘性，本身更具規(guī)模性?xún)?yōu)勢(shì)。去年全年中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配線控制動(dòng)（One/Two Box）交付新車(chē)795.77萬(wàn)輛。其中，約70%供貨量的仍由博世、大陸、萬(wàn)都等外資廠商把持。
留給國(guó)產(chǎn)廠商突圍的機(jī)會(huì)或許是號(hào)稱(chēng)比EHB更輕量、能量回收更高效、響應(yīng)更快、維護(hù)成本更低的EMB技術(shù)，其標(biāo)準(zhǔn)也在逐漸成熟。
據(jù)公開(kāi)信息，歐標(biāo)ECE R13 EMB修訂版預(yù)計(jì)于2025年上半年發(fā)布，中國(guó)《GB21670》二次征求意見(jiàn)稿已發(fā)，擬2026年7月實(shí)施，技術(shù)要求與歐標(biāo)對(duì)齊。這一法規(guī)的修訂和L3準(zhǔn)入試點(diǎn)實(shí)際已經(jīng)在為EMB量產(chǎn)鋪路。
國(guó)內(nèi)包括同馭科技、利氪科技等在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)廠商普遍都在計(jì)劃開(kāi)啟EMB大規(guī)模量產(chǎn)。
但海外并非落后于國(guó)內(nèi)，只是在EMB領(lǐng)域的差距相對(duì)較小，20世紀(jì)90年代起，博世、大陸等海外廠商就開(kāi)始了EHB和EMB系統(tǒng)的研發(fā)。當(dāng)前對(duì)比主流制動(dòng)零部件廠商看，國(guó)內(nèi)外EMB 進(jìn)展未有明顯差距。
基于此，在已經(jīng)擠入替代門(mén)檻后，思考后續(xù)如何在同一條起跑線上打出差異化策略，將成為這部分國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力的眼下重心。
突破ASIL-D認(rèn)證壁壘、綁定主機(jī)廠生態(tài)、加速EMB量產(chǎn)降本，是后續(xù)各家廠商差異化戰(zhàn)略的底層重心。
02
“四小龍”重新定義技術(shù)效率
從基礎(chǔ)資源看，當(dāng)前海外巨頭仍然具有十足的后半場(chǎng)資歷，國(guó)產(chǎn)廠商僅靠單點(diǎn)突圍、憑借速度取勝可能還不夠。
產(chǎn)業(yè)規(guī)律上，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)往往勝在靈活。須知，國(guó)產(chǎn)智能駕駛已經(jīng)憑借更具場(chǎng)景化落地的策略率先突圍，線控制動(dòng)廠商如今的路徑和智駕頗為類(lèi)似。目前，線控制動(dòng)方面正在從技術(shù)效率的差異化方面涌現(xiàn)出“四小龍”。
技術(shù)路徑方面，“四小龍”中，同馭汽車(chē)屬于同濟(jì)大學(xué)“科技成果轉(zhuǎn)化”的企業(yè)，底子足夠扎實(shí)，獲得了上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、上海市高端智能裝備首臺(tái)套突破，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最完整的線控底盤(pán)技術(shù)矩陣。
同馭汽車(chē)核心團(tuán)隊(duì)從2012年就開(kāi)始研發(fā)線控制動(dòng)技術(shù)，對(duì)技術(shù)的理解深度和系統(tǒng)性都有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
而且據(jù)知情人士透露，公司核心團(tuán)隊(duì)內(nèi)部非常團(tuán)結(jié)，有些是師兄弟，還有些是跟創(chuàng)始人舒強(qiáng)一起參加大學(xué)生方程式汽車(chē)大賽的隊(duì)友。
不得不提的是，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)里還有兩位大牛。
一位是原同濟(jì)大學(xué)校長(zhǎng)助理、原汽車(chē)學(xué)院院長(zhǎng)、科技部973首席科學(xué)家余卓平教授，另一位則是同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院副院長(zhǎng)、新能源汽車(chē)工程中心副主任、國(guó)家杰青熊璐教授。前者擔(dān)任同馭的首席科學(xué)家，后者則出任首席技術(shù)官，這個(gè)基礎(chǔ)讓同馭汽車(chē)的進(jìn)展十分迅速、積蓄源源不斷的后勁。
隨著底盤(pán)向著線控化、智能化或者智能線控底盤(pán)發(fā)展，底盤(pán)域?qū)τ谡?chē)底盤(pán)XYZ三個(gè)方向六個(gè)自由度的控制已經(jīng)形成了非常明確的趨勢(shì)。
目前，同馭汽車(chē)產(chǎn)品布局涵蓋線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架和底盤(pán)域控制器，是全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)底盤(pán)X-Y-Z三軸控制全棧式布局的公司之一。
除學(xué)院派同馭科技在智能底盤(pán)XYZ三軸有技術(shù)深耕外，比博斯特全系智能制動(dòng)產(chǎn)品、智能懸架產(chǎn)品也已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，智能后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)BRWS、純線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)BSBW、電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)BEMB等產(chǎn)品則已進(jìn)入量產(chǎn)測(cè)試階段，預(yù)計(jì)將于2026年正式量產(chǎn)。
日前，前國(guó)際零部件巨頭采埃孚制動(dòng)系統(tǒng)亞太區(qū)研發(fā)副總裁巫子平出任比博斯特高級(jí)副總裁。據(jù)公開(kāi)資料，巫子平曾主導(dǎo)了采埃孚EPB、EBB、ESC、IBC（One-Box）等多款產(chǎn)品數(shù)百個(gè)項(xiàng)目量產(chǎn)落地，也深度參與了采埃孚下一代底盤(pán)融合控制技術(shù)的前瞻研發(fā)與亞太區(qū)導(dǎo)入，對(duì)于前瞻技術(shù)布局經(jīng)驗(yàn)較足。
從二者的統(tǒng)一趨勢(shì)看，智能底盤(pán)賽道在中國(guó)廠商的技術(shù)追趕仍面臨標(biāo)準(zhǔn)定義問(wèn)題，勢(shì)必要有廠商率先帶動(dòng)跨越式創(chuàng)新，立住標(biāo)桿。
另一邊，考慮到One box正在逐漸成為技術(shù)主流路徑，以利氪科技為代表的廠商實(shí)際都在加碼研發(fā)，利氪科技則屬于相對(duì)布局較早的一家。
2020年之前，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商們還處在One box和Two box技術(shù)爭(zhēng)論之間，趕在這一節(jié)點(diǎn)末尾成立的利氪科技，率先搶注并堅(jiān)持了One box研發(fā)。
作為國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)One-box量產(chǎn)的科創(chuàng)公司，利氪科技IHB-LK?實(shí)現(xiàn)了功能的高度集成，具有高動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力，產(chǎn)品功能安全等級(jí)達(dá)到最高的ASIL-D級(jí)，進(jìn)一步提升整個(gè)智能駕駛系統(tǒng)的安全冗余。得益于奇瑞、賽力斯等多家客戶(hù)銷(xiāo)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，利氪科技在One Box配套的車(chē)型數(shù)量名列前茅，位居國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，并呈現(xiàn)了較強(qiáng)的爆發(fā)態(tài)勢(shì)。
據(jù)了解，利氪EMB-LK?與國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠合作開(kāi)發(fā)，已完成冬季測(cè)試等產(chǎn)品性能驗(yàn)證，將于26年初實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)同步開(kāi)發(fā)中，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)三軸協(xié)同控制。伴隨著城市NOA以及更高階智駕的落地，智駕與線控底盤(pán)多域融合的價(jià)值將愈發(fā)明顯。
與此同時(shí)，千顧科技則扎根ESC自研能力和產(chǎn)業(yè)化落地經(jīng)驗(yàn)。作為線控底盤(pán)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，ESC能實(shí)時(shí)“感知”車(chē)輛狀態(tài)并對(duì)車(chē)輛進(jìn)行安全控制，一度被認(rèn)為是決定One-Box和EMB規(guī)?；涞氐暮诵幕A(chǔ)。
ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)是配合行車(chē)制動(dòng)的重要輔助系統(tǒng)，其與行車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)的集成能夠幫助實(shí)現(xiàn)制動(dòng)系統(tǒng)體積、重量的減小，最終實(shí)現(xiàn)整體性能的提升。基于此，ESC實(shí)際是線控制動(dòng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，制動(dòng)廠商的ESC開(kāi)發(fā)能力至關(guān)重要。
自2015年成立起，千顧科技就在ESC領(lǐng)域深耕。2023年，據(jù)高工數(shù)據(jù)，千顧科技ESC正式開(kāi)始批量供貨，至第四季度，銷(xiāo)量快速攀升至20萬(wàn)套，全年累計(jì)銷(xiāo)售30萬(wàn)套，在當(dāng)年國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)車(chē)身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)市場(chǎng)占有率達(dá)30%。
就場(chǎng)景而言，國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商都已經(jīng)借助乘用車(chē)賽道的興起拿到了不少訂單。
舉例而言，同馭已經(jīng)與一汽、日產(chǎn)、福特、東風(fēng)、零跑、江淮、江鈴、長(zhǎng)安、北汽、奇瑞、吉利等多家知名車(chē)企達(dá)成合作。
2024年，千顧科技主力產(chǎn)品ESC銷(xiāo)售額已超3億元，獲得30+新車(chē)型定點(diǎn)，合作11家OEM客戶(hù)，而下一階段的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)EHB Onebox產(chǎn)品將在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，目前已獲近10家知名主流整車(chē)廠重點(diǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。
據(jù)悉，在ESC板塊，其已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)供應(yīng)商ESC出貨量第一的成績(jī)。
線控制動(dòng)市場(chǎng)，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與橫向整合能力往往決定客戶(hù)粘度。
值得一提的是，同馭汽車(chē)產(chǎn)品規(guī)格系列齊全，在乘用車(chē)、商用車(chē)和無(wú)人車(chē)三大市場(chǎng)領(lǐng)域，均實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；慨a(chǎn)。目前，同馭汽車(chē)已與一汽、東風(fēng)、大眾、通用、福特、吉利、北汽、零跑、江鈴、江淮、五十鈴、宇通、阿里巴巴、京東、美團(tuán)等80多家客戶(hù)展開(kāi)合作，并已配套200余款車(chē)型，累計(jì)出貨量已經(jīng)突破百萬(wàn)臺(tái)。
這對(duì)于公司商業(yè)模式至關(guān)重要?？紤]到EMB彎道超車(chē)本身需要時(shí)間，公司的基本盤(pán)和客戶(hù)生態(tài)仍然需要迅速鋪開(kāi)，商用車(chē)、乘用車(chē)雙線進(jìn)展，既保證了技術(shù)、資源的復(fù)用，又能夠在需求關(guān)口為公司拿到部分現(xiàn)金流，后者對(duì)新勢(shì)力企業(yè)而言尤為寶貴。
融資方面，各家搶速度的節(jié)點(diǎn)都很快，線控制動(dòng)也已經(jīng)成為各大資本的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。
隨著市場(chǎng)內(nèi)卷，車(chē)企更新產(chǎn)品越來(lái)越快，部分品牌一款車(chē)一年多款，這正在倒逼新能源智能化的技術(shù)更新頻率迅速提升。
尤其是中外線控制動(dòng)進(jìn)行到客戶(hù)爭(zhēng)奪的白熱化階段，海外巨頭往往會(huì)通過(guò)專(zhuān)利實(shí)施一系列的限制措施，此時(shí)的正向?qū)＠邪l(fā)，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)正向良性發(fā)展至關(guān)重要。
如此迅速的市場(chǎng)轉(zhuǎn)向和稍縱即逝的時(shí)間窗口，幾乎很難讓一家企業(yè)孤身奮戰(zhàn)，生態(tài)借力提速已經(jīng)迫在眉睫。
這正在倒逼各企業(yè)從技術(shù)突破轉(zhuǎn)化為生態(tài)話語(yǔ)權(quán)確立，后者是單一商業(yè)模式很難建立的護(hù)城河。
03尾聲
站在2025年的門(mén)檻回望，線控制動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)早已超越單個(gè)零部件的替代，開(kāi)始檢驗(yàn)中國(guó)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈能否完成從“市場(chǎng)換技術(shù)”到“技術(shù)定規(guī)則”的關(guān)鍵一躍。
當(dāng)同馭的學(xué)院派基因、利氪的One box閃電戰(zhàn)、比博斯特的跨域融合定義、千顧科技的ESC基礎(chǔ)布局在同一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)交匯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也需要更多技術(shù)縱深與資本機(jī)遇。
EHB領(lǐng)域正在加速替代，EMB賽道已經(jīng)同步開(kāi)啟，未來(lái)屬于正向研發(fā)，也屬于靈活的商業(yè)化場(chǎng)景策略。
搜索添加芯流微信Andrew_7251，深入交流更多汽車(chē)行業(yè)新進(jìn)展。市場(chǎng)與項(xiàng)目咨詢(xún)、人才服務(wù)、決策研判，添加Aristodemus0403。
- XINLIU -
喜歡就獎(jiǎng)勵(lì)芯流一個(gè)“”和“在看”唄～
熱門(mén)跟貼