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前幾日，廣汽集團（601238.SH）發(fā)布了2024年業(yè)績報告。2024年，廣汽集團收入1067.98億元，同比減少17.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.24億元，同比減少81.4%。
廣汽集團在財報中表示，收入下滑主要是國內(nèi)汽車行業(yè)“價格戰(zhàn)”影響而引起的汽車銷量下滑等綜合所致。
2024年，廣汽集團實現(xiàn)銷量200.31萬輛，同比減少20.04%。其中，廣汽本田銷量47.06萬輛，同比減少26.52%；廣汽豐田銷量73.8萬輛，同比減少22.32%；廣汽傳祺銷量41.46萬輛，同比增長1.99%；廣汽埃安新能源銷量37.49萬輛，同比減少21.9%。
進入2025年，廣汽集團的銷量依舊明顯承壓。2025年前兩個月，廣汽集團累計銷量19.72萬輛，同比減少14.42%；其中廣汽本田、廣汽傳祺銷量分別下降30.42%、29.64%，廣汽豐田、廣汽埃安分別實現(xiàn)2.14%、6.83%的增長。
銷量處于下滑趨勢，凈利潤大跌下，廣汽集團如何重拾增長？
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合資頹勢明顯●
近年來，合資品牌在中國市場的發(fā)展頹勢愈發(fā)明顯。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年，德系車累計銷量同比減少9%，其市場份額從2021年的22.3%下降至2024年的17.6%；日系車累計銷量同比減少15.2%，市場份額從22.6%降至13.7%；美系車累計銷量同比減少18%，市場份額從9.6%降至6.1%。
此前，廣汽集團部分合資品牌退出了中國市場。2022年4月，廣汽本田及廣汽謳歌宣布，2023年起廣汽本田將不再生產(chǎn)及銷售廣汽Acura品牌的現(xiàn)有產(chǎn)品，廣汽本田相關渠道繼續(xù)為廣汽Acura車主提供服務，保障車主權益，這也意味著本田汽車高端品牌Acura（謳歌）正式退出中國市場。2022年7月，Stellantis集團宣布將終止與廣汽集團的合資企業(yè)，同年10月，廣汽菲克申請破產(chǎn)清算；2023年10月，廣汽三菱啟動股權調整等重組事項，三菱汽車品牌宣布終止國產(chǎn)，2024年3月，廣集團宣布將將湖南智享汽車管理有限公司（前身即廣汽三菱）100%股權轉讓給廣汽埃安。
不過，廣汽本田和廣汽豐田才是廣汽集團最重要的合資企業(yè)。2024年，廣汽本田銷量47.06萬輛，同比減少26.52%，占廣汽集團總銷量的23.5%；廣汽豐田銷量73.8萬輛，同比減少22.32%，占廣汽集團總銷量的36.84%。
銷量下滑，也影響到合資企業(yè)的業(yè)績。2024年，廣汽本田銷售收入682.5億元，同比減少27.03%；廣汽豐田銷售收入1095.45億元，同比減少28.34%。2024年，廣汽集團對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益為29.98億元，2024年為83.49億元。
此外，廣汽本田和廣汽豐田也進行了裁員。2023年7月，有消息稱，廣汽豐田鑒于目前生產(chǎn)狀況，提前終止約1000名員工合同，并給出相應補償方案；2024年6月，廣汽本田裁員涉及約1700名員工，約占公司總人數(shù)的14%。
在財報中，廣汽集團表示，全力推進合資品牌轉型突圍、企穩(wěn)回升，廣汽本田將推進“蘊新智遠”戰(zhàn)略轉型計劃，加快智能化電動化轉型；廣汽豐田扎實推進“聚變2030”戰(zhàn)略實施，緊扣三年內(nèi)重回百萬臺的目標，從產(chǎn)品、經(jīng)營、體制等多個維度謀劃構造改革，從根本上提升企業(yè)競爭力。
據(jù)媒體報道，在2024年11月舉行的廣州車展上，廣汽本田公布了“蘊新智遠”計劃下加速電動化事業(yè)轉型的“1113”戰(zhàn)略布局——一個全新的電動品牌“燁P”，一個全新的電動車工廠（2024年12月，廣汽本田開發(fā)區(qū)新能源工廠正式投產(chǎn)），一個純電現(xiàn)地開發(fā)模式，3年推出3款以上全新電動車。純電現(xiàn)地開發(fā)模式指，將研發(fā)與制造與中國本體市場需求深度結合，充分運用中國新能源技術，省略掉中間繁復的溝通環(huán)節(jié)。
在2024年11月13日舉行的廣汽豐田成立20周年紀念日上，廣汽豐田發(fā)布“聚變2030”新規(guī)劃。廣汽豐田執(zhí)行副總經(jīng)理文大力表示，接下來，每年至少投放兩款全新車型，爭取年產(chǎn)銷再上百萬輛。與此同時，廣汽豐田“中國自研”全面進階，從企劃、開發(fā)、驗證評價到全生命周期管理，實現(xiàn)產(chǎn)品由現(xiàn)地團隊100%完結。
但廣汽本田、廣汽豐田能否趕上頭部車企，也令人擔憂。
2
自主品牌未撐起增長●
在合資面臨銷量下滑下，廣汽集團的自主品牌也尚未撐起未來的增長。
2024年，廣汽傳祺銷量41.46萬輛，同比增長1.99%，占總銷量的20.7%；廣汽埃安新能源銷量37.49萬輛，同比減少21.9%，占總銷量的18.72%。
作為廣汽集團旗下成立十余年的自主品牌，廣汽傳祺目前面臨著依賴MPV市場的情況。數(shù)據(jù)顯示，2024年， 傳祺M8 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）、 傳祺GS3 、 傳祺M6 、 傳祺E8 、 傳祺GS4 的銷量分別為65126輛、55790輛、50126輛、49163輛、29607輛，是廣汽傳祺銷量最高的五個車型。其中，除傳祺GS3和GS4為SUV車型外，均為MPV車型。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年，轎車、MPV、SUV的累計銷量分別為1049.33萬輛、108.75萬輛、1131.14萬輛，市場份額為45.8%、4.8%、49.4%。
因此，盡管依靠MPV市場保持著銷量的穩(wěn)定，但在自主品牌愈發(fā)重要的當下，廣汽傳祺也計劃豐富產(chǎn)品矩陣。據(jù)媒體報道，未來廣汽傳祺的結構分成三部分，向往系列、燃油車、非向往系列的新能源車。在2025年，廣汽傳祺有六款新能源車型上市，其中向往系列就有四款新車（向往S7、向往M8乾崑、全尺寸SUV和C級旗艦轎車），此外，傳祺首款純電SUV也將于下半年面世。按照計劃，至2026年，傳祺累計將有十款車型投放市場。
而作為廣汽集團新能源品牌的廣汽埃安面臨的發(fā)展困境更為明顯。
據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的2024年新能源廠商零售銷量排行榜中，廣汽埃安排名第九，市場份額僅3.4%。2023年，廣汽埃安僅次于比亞迪和特斯拉，排名第三，市場份額為6.3%。
廣汽埃安的市場地位轉化與網(wǎng)約車市場有關。據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹文章，2023年出租網(wǎng)約車新車85萬臺，同比增長18%，其中廣汽埃安21.95萬輛。這一年，廣汽埃安的整體銷量為48萬輛，由此計算，廣汽埃安2023年的銷量有45%左右由網(wǎng)約車市場貢獻。
然而，2024年以來，重慶、江蘇、福建、河南、江西等多地交通部門相繼發(fā)布網(wǎng)約車行業(yè)風險預警，加之蘿卜快跑等自動駕駛出租車的落地，網(wǎng)約車運力市場飽和式競爭已成為普遍現(xiàn)象。
2023年，廣汽埃安的銷量同比增長77.02%；到2024年，廣汽埃安的銷量就同比減少了21.9%。目前，廣汽埃安的主力車型仍為滿足網(wǎng)約車需求的AION Y、AION S、AION V，其銷量分別為15.65萬輛、13.98萬輛、3.79萬輛。
廣汽埃安也需要尋求到網(wǎng)約車市場之外的增量。2022年，廣汽埃安推出“昊鉑”子品牌，喊出了“重新定義豪華”的口號，沖擊高端市場。此后，昊鉑相繼推出 昊鉑GT 、SSR、HT，市場反響卻遠未達預期。
廣汽埃安的市場認知依舊與網(wǎng)約車聯(lián)系更為緊密。
3
押注自主品牌●
2024年11月廣汽集團總部搬遷至廣州市番禺區(qū)，開啟三年計劃“番禺行動”。
自2025年1月1日起，廣汽集團整合旗下自主品牌營銷業(yè)務，成立自主品牌營銷本部，其中包括傳祺營銷本部、埃安營銷本部、昊鉑營銷本部。該部門將負責廣汽集團旗下自主品牌傳祺、埃安、昊鉑的大客戶業(yè)務，并統(tǒng)籌傳祺、埃安、昊鉑品牌市場營銷、整車銷售、渠道建設和售后服務、新媒體營銷等工作。
此后，昊鉑成為與傳祺、埃安平級的3個品牌營銷本部之一。在對外宣傳上，也開始使用廣汽昊鉑，其定位為科技、豪華、高品位。
在2024年業(yè)績說明會上，廣汽集團表示，在內(nèi)部改革方面，廣汽集團已經(jīng)初步完成對自主品牌研產(chǎn)供銷核心領域的經(jīng)營管控，整合原廣汽傳祺、廣汽埃安、廣汽研究院，設立產(chǎn)品本部、財務本部、采購本部、品牌營銷本部四個本部，其他領域整合也將很快完成。產(chǎn)品方面，廣汽集團導入IPD集成產(chǎn)品開發(fā)流程，目標把產(chǎn)品開發(fā)周期縮短到18～20月。在成本控制方面，廣汽集團統(tǒng)一自主品牌零部件采購，預計今年自主品牌降本約為10%。在財務方面，廣汽集團整合組建財務本部，落實產(chǎn)品線考核機制。
廣汽集團表示2025年計劃推出超過20款全新、換代或改款車型。自主品牌加快一體化運作及產(chǎn)品結構調整，布局增程、插混、純電等主流新能源動力形式，全年上市7款全新車型。2025年，廣汽集團將努力挑戰(zhàn)15%的年度銷量增長目標，并在2027年實現(xiàn)自主品牌占廣汽集團總銷量超60%、挑戰(zhàn)自主品牌銷量200萬輛。未來三年，廣汽自主品牌預計將推出22款全新車型，覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動力形式。
廣汽集團與華為的合作也備受關注。1月11日，廣汽發(fā)布公告，第六屆董事會第78次會議審議通過了《關于GH項目的議案》，同意公司投資設立GH項目公司，注冊資本為15億元。
3月，廣汽集團官宣，由廣汽集團投資設立的新公司華望汽車技術（廣州）有限公司（簡稱“華望汽車”）正式成立，旗下全新高端智能汽車品牌也將在不久公布。而華望就是此前廣汽集團公告的GH項目公司。
在2024年業(yè)績說明會上，提及華望項目，廣汽董事長馮興亞表示：“華望汽車主要面向30萬級高端客戶，詳細的產(chǎn)品定義、產(chǎn)品定位主要由華為主導，廣汽支持、保持華望團隊的決策權限，保證他們產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定義的權利和責任?！卑凑找?guī)劃，華望汽車將創(chuàng)建獨立高端汽車新品牌。品牌全新車型將搭載華為智能駕駛軟件、智能座艙、智能車控等解決方案。
作為老牌車企，在國內(nèi)新能源迅猛發(fā)展下，廣汽集團的合資、自主品牌都面臨著發(fā)展瓶頸。為了尋找突破口，廣汽集團啟動了三年“番禺行動”，也與華為展開合作。但在新能源乃至整個汽車行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷的當下，廣汽集團能否重回增長，仍需要時間給與答案。
作者丨衛(wèi)河
來源丨車圈能見度（CarVisibility）
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