3月24日，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）在港交所公告了年度業(yè)績(jī)。相比手機(jī)鏡頭、車載鏡頭等產(chǎn)品30%以上，其手機(jī)攝像頭模組12.1%的市占率看上去多少有些不協(xié)調(diào)。
這一占比，已經(jīng)足以讓舜宇光學(xué)站穩(wěn)全球手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)老大的位置。
這也可以表明，目前整個(gè)手機(jī)攝像頭模組出貨情況非常分散，缺少絕對(duì)的行業(yè)寡頭，重新回到百家爭(zhēng)鳴的格局。
但與以前相比，內(nèi)核完全不同。
根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，近五年舜宇光學(xué)的手機(jī)攝像頭模組出貨量總體出現(xiàn)波動(dòng)，2024年出貨5.3億顆的成績(jī)僅好于2022年同期，同比下滑，與2021年6.7顆的高點(diǎn)相差甚遠(yuǎn)。但是必須指出的是，公司去年手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)到251.55億元，同比增長(zhǎng)了20.2%。
對(duì)于出貨量下滑的原因，舜宇光學(xué)給出的解釋是，公司更多專注于中高端案子（訂單項(xiàng)目），且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較去年同期改善。
“我們現(xiàn)在的產(chǎn)能稼動(dòng)率只有50%左右，但日子比以前要好過很多?！蹦骋痪€光學(xué)上市公司負(fù)責(zé)手機(jī)業(yè)務(wù)的高管韋亮（化名）表示，“頭部企業(yè)基本上不會(huì)再去在意市占率，大家都在力爭(zhēng)價(jià)值量更大的高端市場(chǎng)，畢竟賺錢才是王道?！?/p>
2021年至2023年期間，手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)內(nèi)卷到極致。新冠疫情、消費(fèi)降級(jí)疊加換機(jī)周期延長(zhǎng)等因素影響，終端手機(jī)品牌紛紛砍單，為了讓紙面上的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)好看一些，大小光學(xué)供應(yīng)商集體加入了價(jià)格戰(zhàn)，結(jié)果是全面虧損，無一幸免。
彼時(shí)有二線攝像頭模組廠商發(fā)出哀嚎之聲，“再這么下去，我們都會(huì)倒閉關(guān)門，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈路要斷了?！?/p>
面對(duì)不利局面，舜宇光學(xué)、丘鈦科技、歐菲光全球前三大手機(jī)攝像頭模組供應(yīng)商紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，核心是主動(dòng)減少一些低價(jià)值的訂單，轉(zhuǎn)而以利潤(rùn)為導(dǎo)向，改善營(yíng)收質(zhì)量。
潮電智庫從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈處了解，由于規(guī)格較低的攝像頭模組生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟，因此鴻海、龍旗科技、華勤技術(shù)等一些手機(jī)ODM也自設(shè)產(chǎn)線或指定外包，這進(jìn)一步導(dǎo)致了市場(chǎng)出貨情況更為分散。
必須指出的是，手機(jī)品牌與攝像頭模組廠商的關(guān)系也在不斷發(fā)生變化。
據(jù)韋亮介紹，在2013和2014年的時(shí)候，市場(chǎng)主要由光學(xué)模組廠出方案，下游品牌做選擇；后來攝像頭配置成為智能手機(jī)核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，品牌方便引進(jìn)光學(xué)專家做主導(dǎo)，實(shí)行指定采購?！暗F(xiàn)在手機(jī)產(chǎn)品研發(fā)方向發(fā)生變化，比如AI和折疊屏形態(tài)方面，因此品牌又逐漸將方案集成的權(quán)利重新交還給模組廠?！?/p>
分久必合，合久必分。歷經(jīng)十年輾轉(zhuǎn)，手機(jī)攝像頭市場(chǎng)又有了新的游戲規(guī)則，以光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器、VCM馬達(dá)、模組等核心組件的綜合解決方案供應(yīng)能力來決定話語權(quán)大小，基于以上，潮電智庫認(rèn)為，手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)重回分散形態(tài)，并非行業(yè)亂市亂象，而是產(chǎn)業(yè)力量進(jìn)行了再次分工。
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