2024年全球銷售額超10億美元的“重磅炸彈藥物”達(dá)169款，K藥以294.82億美元衛(wèi)冕藥王。TOP100藥品上榜門檻飆升至17.66億美元(約125.77億人民幣)，而TOP20 MNC壟斷了其中93%的席位——這一現(xiàn)象背后，正是MNC在前沿賽道布局的前瞻性所驅(qū)動的商業(yè)統(tǒng)治力
對中國藥企而言，破解'跟隨者困境'的關(guān)鍵，在于理解MNC如何將管線布局轉(zhuǎn)化為市場霸權(quán)。據(jù)醫(yī)藥魔方統(tǒng)計，在TOP20MNC布局的賽道中，如果認(rèn)為≤5個玩家的賽道被認(rèn)為是機(jī)會賽道，那么仍有64%的賽道存在入局機(jī)會！
如何3分鐘內(nèi)快速挑選出MNC所布局賽道中確定性強(qiáng)且競爭小的賽道？下文將利用醫(yī)藥魔方NextPharma數(shù)據(jù)庫重磅推出的機(jī)會洞察模塊，以及我們所觀察到的一些趨勢，幫助中國藥企揭示破局路徑。
MNC布局賽道，還有中國藥企的很多機(jī)會
據(jù)醫(yī)藥魔方統(tǒng)計，近20年間中美藥品上市時間差距雖然明顯縮短，但仍有大量美國在布局的賽道中國企業(yè)還未跟上。
2005-2024年中美全新賽道藥品獲批時間差；數(shù)據(jù)說明請查閱原報告；報告來源：《全球視野下的中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)：十年回顧與展望》
眾所周知，MNC布局的賽道相對來說更具有確定性，不少企業(yè)都會盯著MNC公布的管線或?qū)＠焖俑S。特別是TOP20 MNC布局的賽道，F(xiàn)ollow這些賽道確定性更強(qiáng)，像國內(nèi)仿創(chuàng)轉(zhuǎn)型的代表恒瑞醫(yī)藥，其布局的賽道有63%都在Follow TOP20MNC。并且由于跟蹤速度快，不少管線已經(jīng)為恒瑞帶來了豐厚回報。例如 lipoprotein(a)抑制劑這個賽道，該賽道最早布局且排名第1的玩家是禮來的 muvalaplin，恒瑞很快便follow MNC進(jìn)行了布局，其管線HRS-5346目前全球排名第二，并且3月26日剛與MSD達(dá)成了最高17.7億美元的授權(quán)合作。
假如全球排名TOP5以內(nèi)的排位值得一爭，那么TOP20MNC已經(jīng)布局的賽道中約64%還具有一定的布局機(jī)會，能夠快速跟隨布局這些確定性更強(qiáng)，且競爭玩家數(shù)更少的賽道，對中國企業(yè)來說則更容易帶來豐厚回報。
鎖定TOP20 MNC，搶先布局
對于以上問題，醫(yī)藥魔方重磅推出的機(jī)會洞察版塊-TOP20MNC賽道可以提供一個答案，借助該模塊可以監(jiān)測TOP20 MNC布局的全部賽道，第一時間發(fā)現(xiàn)賽道的研發(fā)動向、管線增減、臨床結(jié)果公布、專利及交易事件披露等信息，并給出每個賽道的擁擠程度，方便其他玩家敏捷立項(xiàng)，迅速跟進(jìn)。
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借助機(jī)會洞察，我們可以幫助企業(yè)：
一鍵解鎖BD潛力合作方
基于機(jī)會洞察模塊，可以很清晰地看清TOP20MNC在雙抗領(lǐng)域布局最多的10個賽道進(jìn)展情況。如果我們將之看做MNC需要去完成的一份填空題答卷，那么就有必答題與選答題。例如：CD3×CLDN18.2雙抗賽道，TOP20MNC里最早由Amgen布局，認(rèn)為這是必答題的MNC為了不掉隊，部分選擇引進(jìn)了其余公司的管線，例如AZ引進(jìn)了和鉑醫(yī)藥的HBM7022，Astellas引進(jìn)Xencor的 ASP2138 。
又或者在CD3×DLL3雙抗賽道，Amgen憑借已經(jīng)獲批的tarlatamab在賽道內(nèi)站穩(wěn)腳跟，勃林格殷格翰與強(qiáng)生也在這個賽道上發(fā)力，但仍有很多MNC未布局此賽道。那么可以推斷圖中空格意味著擁有向其余MNC兜售的交易機(jī)會：
對于MNC而言，在選答題中搖擺不定，又想快速提升該賽道上自己的排位，則可以借助醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫的賽道排名功能找到該賽道還沒有發(fā)生交易的TOP管線，例如恒瑞醫(yī)藥的SHR-7787或者齊魯制藥的QLS31904。
對于Biotech而言，或許可以盡早向還未布局此賽道的MNC拋出橄欖枝，完成資金回流也是一個上上之策。
(CD3×DLL3賽道藥品排名統(tǒng)計)
尋找TOP20MNC布局新賽道
限定TOP20MNC在免疫領(lǐng)域近2年有首個藥品披露的新賽道，可以看到STAT6抑制劑，進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)：賽諾菲在2023年便開始布局此賽道，隨之而來就是強(qiáng)生與吉利德分別在24年和25年爭相布局，3個巨頭依次布局意味著此賽道極有可能引爆熱度，且此賽道還未有1家中國企業(yè)布局。通過尋找此類確定性強(qiáng)的新興賽道，也可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)早期立項(xiàng)機(jī)會。
由于文章篇幅有限，
雙抗領(lǐng)域還有多達(dá)100+賽道未能一一列出。
至于PROTAC、ADC、核藥、
細(xì)胞療法等 賽道所蘊(yùn)含機(jī)會，
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