硅基流動聯合華為云基于 CloudMatrix 384 超節(jié)點昇騰云服務和高性能推理框架 SiliconLLM ，用大規(guī)模專家并行最佳實踐正式上線 DeepSeek-R1。該服務在保證單用戶 20 TPS 水平前提下，單卡 Decode 吞吐突破 1920 Tokens/s，可比肩 H100 部署性能。同時，經過主流測試集驗證及大規(guī)模線上盲測，在昇騰算力部署 DeepSeek-R1 的模型精度與 DeepSeek 官方保持一致。
硅基流動創(chuàng)始人袁進輝稱：做出這個成績，其實內心里一直有一種擔憂老擔心我們的算力跟不上，老擔心我們用的算力落后于海外。和華為的同事經過幾個月的聯合公關，基于最新的CloudMatrix384超節(jié)點，很多指標超越國際主流最高端的架構和芯片。
早在2018年，星空君就做出了預判：在EUV光刻機全面落地之前，云計算是芯片制程的破解之道。
（事實上國產EUV光刻機最近也有動作，02專項的主要負責人及其團隊已經創(chuàng)業(yè)成立一家相關公司，并得到了華為注資，本文暫且不表）
在制程達到一定程度以后，更高端的制程最重要的效果是降低能耗，可以在更小的空間運行更大的算力，其主要應用場景是手機。
如果制程不夠高端，可以把芯片做的更大一些，占用更多的空間、消耗更多的電力，通過各種優(yōu)化力大磚飛來實現同等效果。
硅基流動是目前國內最大的AI大模型云計算資源提供商之一，背后有華為注資。星空君在硅基流動充了10塊錢，每天高強度使用，至今用不完。
受益于大模型的快速普及，很多云計算企業(yè)進入新的增長期。
比如優(yōu)刻得。
01
優(yōu)刻得的慢慢虧損路
2024年財報顯示，實現營收15.03億元，同比下降0.81%；歸母凈利潤為-2.41億元，同比減虧10167.74萬元；扣非凈利潤為-2.49億元，同比減虧8741.45萬元。
數據來源：iFind
壞消息是公司2020年登錄科創(chuàng)板以來，至今仍未盈利；好消息是公司2024年繼續(xù)減虧，距離盈利越來越近了。
從核心業(yè)務來看，公有云和混合云是公司營收主要來源。
公有云和混合云是云資源的一種分類標準，為了方便大家理解，星空君做了一個對比表格。
一般來說，大部分企業(yè)都會租用混合云。面向客戶的部分在公有云，面向管理的部分在私有云，二者經過嚴格的管控管理后實現互通。
公有云收入為7.61億元，同比增長1.98%，毛利率為21.04%，較上年同期增加8.98個百分點。增長原因在于計算類產品收入增加以及成本資源整合優(yōu)化帶來的效益提升。
混合云收入為5.25億元，同比增長12.37%，毛利率為20.61%，較上年同期增加17.22個百分點。
公司年報顯示，混合云毛利率提升的主要原因是機柜托管業(yè)務收入增長顯著，伴隨兩個自建數據中心逐步投產，盈利性得到有效提升。
02
智算業(yè)務的崛起
隨著AI大模型對云資源的需求量暴增，現在云計算產生了新的分類：通用算力、智算算力和超算算力。
傳統的的服務器模式，被歸類為通用算力，以CPU算力為主；AI大模型的算力，被歸類為智算算力，以GPU算力為主；超算則是使用超級計算機高性能集群為主，主要用于解決大規(guī)模科學計算問題，如新材料、新能源、新藥設計、航空航天飛行器設計等領域的研究。
優(yōu)刻得的傳統業(yè)務是通用算力，2024年以來，智算算力業(yè)務迅速增長。
公司搭建了智能算力平臺“孔明”，該平臺支持萬卡級GPU資源池化調度，能夠勝任AI領域內的大部分業(yè)務，幫助大模型公司提高訓練效率、優(yōu)化模型性能、降低開發(fā)成本。例如，它助力了生物醫(yī)藥企業(yè)君實生物等客戶。
在算力平臺基礎上，公司還搭建了模型服務平臺UModelvers。專為AI算法、AI應用開發(fā)者打造，客戶無需關注底層算力資源調度和基礎環(huán)境的模型部署，通過控制臺或API即可構建專屬的AGI應用。
推出了并行文件存儲產品UPFS。滿足大模型訓練對于存儲的高吞吐需求，支持軟硬一體化交付，部署流程簡單高效。
2024年，優(yōu)刻得的智算產品收入快速增長，推動了公司綜合毛利率從上年同期的11.11%回升至20.74%
03
核心競爭力之憂
市場上幾乎所有的云計算廠商都虧損。
云計算不賺錢的原因很簡單：對手太強大了。
阿里云、華為云、騰訊云等巨頭用極低的價格來沖擊市場，它們的云計算業(yè)務可以不賺錢，吸引客戶形成依賴，再提供更多的其他服務來賺取利潤。
比如阿里云可以對接支付寶相關的支付接口，對接商城等資源，最終實現在這個客戶實現總體上的盈利。
優(yōu)刻得的優(yōu)勢是什么？
年報上稱，是中立。
所謂中立，是指公司專注于云計算領域，不從事下游客戶的業(yè)務，不會與客戶發(fā)生業(yè)務上的競爭中立的云計算服務商，以技術和服務贏得客戶信賴。
代表性客戶包括以下幾類：
（ 1）頭部互聯網公司，公司可作為第二或第三大供應商，滿足客戶多云管理、災備等需求；
（ 2）與行業(yè)巨頭存在業(yè)務競爭關系的行業(yè)，比如電商、新零售、社交、消費電子等，公司可以充分利用中立定位優(yōu)勢，客戶的業(yè)務、數據在私密性方面能得到較高的保障；
（ 3）地市級政府，公司提供數字化轉型的產品和解決方案，如安全屋并提供運營能力。公司專注于云計算領域，不從事下游客戶的業(yè)務，不會與客戶發(fā)生業(yè)務上的競爭，定位為中立的云計算服務商，以技術和服務贏得客戶信賴。隨著國家加強反壟斷監(jiān)管，公司中立定位的重要性凸顯。
第一點的意思是給人做備胎，市場空間可想而知，勢必受到頭部云計算廠商的價格擠壓；第二點并不太成立，畢竟全球最大的云計算廠商亞馬遜就是一家電商巨頭；第三點又和很多企業(yè)的政務云形成了激烈競爭。
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