關(guān)稅之戰(zhàn)、原材料價格飆升、物流成本增高、環(huán)保督察趨嚴(yán)、全球化工裝置集中檢修等多重因素交織，讓化工產(chǎn)品價格維持高位，整個行業(yè)迎來了難得的超級周期。
在多重因素的持續(xù)發(fā)酵下，化工行業(yè)的超級周期正呈現(xiàn)出更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性特征。上游基礎(chǔ)化工品價格持續(xù)攀升，帶動產(chǎn)業(yè)鏈中下游出現(xiàn)明顯的成本傳導(dǎo)效應(yīng)，部分中小企業(yè)因無法消化成本壓力被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，行業(yè)集中度加速提升。
1.原材料集體漲價
4月17日，環(huán)氧丙烷指數(shù)高開高走，收盤漲5.46%，怡達(dá)股份、紅寶麗、渤?；瘜W(xué)、紅墻股份等多股漲停，濱化股份、齊翔騰達(dá)漲逾7%。
此前，海外多家巨頭永久停產(chǎn)環(huán)氧丙烷。其中，全球化工巨頭科思創(chuàng)和利安德巴塞爾宣布永久關(guān)閉合資環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置，項目年產(chǎn)能約31.5萬噸。伴隨消息逐步發(fā)酵擴(kuò)散，環(huán)氧丙烷產(chǎn)能缺口引發(fā)的漲價預(yù)期，國內(nèi)現(xiàn)貨環(huán)氧丙烷價格有一定增長。
還有涂料重要原材料鈦白粉的漲價，也成為眾多涂料企業(yè)的心頭之癢——3月下旬以來，龍佰集團(tuán)、中核鈦白、惠云鈦業(yè)、安納達(dá)等國內(nèi)主流企業(yè)發(fā)布調(diào)價函，調(diào)價幅度多為“對國內(nèi)各類客戶上調(diào)500元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)70美元/噸”。這是年內(nèi)鈦白粉價格的第三次上調(diào)，累計漲價幅度約8%。
4月，漢高集團(tuán)宣布漲價，宣布受到原材料價格、環(huán)境保護(hù)成本和物流成本上漲的影響，其通用工業(yè)制造及維修事業(yè)部業(yè)務(wù)單元自2025年5月1日起執(zhí)行價格調(diào)整。
緊接著全球有機(jī)硅巨頭瓦克化學(xué)4月9日宣布：從5月1日起歐美市場乳液及乳膠粉價格最高上調(diào)5%。
結(jié)合之前各大化工巨頭停產(chǎn)、停工、裁員等消息，漲價或許是權(quán)宜之計，以漲止跌才是根本目的。
2.塞翁失馬焉知非福
為了抵御國漲價帶來的危機(jī)，近年來，國內(nèi)的涂料企業(yè)看似遇到疲軟期和瓶頸期，但是也刺激了其在科技、環(huán)保、產(chǎn)能等多方面的發(fā)展。尤其是頭部企業(yè)發(fā)揮了巨大的主觀能動性。
例如三棵樹率先發(fā)布“提質(zhì)增效重回報”行動方案，聚焦主業(yè)，經(jīng)營穩(wěn)健，通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，向高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。2024年三棵樹引入集成流程方法論和六級流程架構(gòu)，推進(jìn)關(guān)鍵緊急流程的重構(gòu)建與優(yōu)化。構(gòu)建營銷業(yè)務(wù)中臺，深化DMP系統(tǒng)，上線SFA2.0，推進(jìn)銷售作戰(zhàn)系統(tǒng)，規(guī)劃引入云設(shè)計、云引流、云招商，升級客戶地圖，賦能營銷提效能。
北新建材表示2025年將以“一利五率”為核心目標(biāo)，聚焦四大方向，加速全球化進(jìn)程，力爭兩年內(nèi)體量突破百億大關(guān)。作為北新建材涂料翼的“扛大旗者”，嘉寶莉全裝修產(chǎn)品事業(yè)部召開年度總結(jié)暨規(guī)劃會議，提出了“全屋涂裝，一站解決；融合賦能，持續(xù)領(lǐng)先”的戰(zhàn)略，并于近日推出嘉寶莉煥新家舊改品牌——嘉寶莉煥新家，強(qiáng)勢進(jìn)軍市場規(guī)模超6萬億的舊改賽道。
展辰新材確定2025發(fā)展基調(diào)，以“向高走”統(tǒng)攬全局。全心全意服務(wù)商家、賦能商家，與經(jīng)銷商們廠商一體，相互成就。2025年，展辰集團(tuán)將以“跨越、增長、突破”為指引，保障各經(jīng)營單元的銷量、利潤和回款等關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成，并落實成本管理措施。同時，展辰還將大力實施海外戰(zhàn)略，加速青年干部和海外骨干的培育，推動全球化戰(zhàn)略注入新活力。
巴德士在年初就推出了“2025年頂層設(shè)計”，明確表示了未來要把novacolor打造成原裝進(jìn)口高端藝術(shù)漆第一品牌、將巴德士、花王水漆做成中國藝術(shù)漆頭部品牌，讓巴德士仿石漆三年內(nèi)做到行業(yè)前三。著力提質(zhì)增效，做強(qiáng)做大做優(yōu)，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位。
由此可見，大品牌抵御風(fēng)險采取的主要是增強(qiáng)自身實力的措施，選擇提質(zhì)增效而非降本增效，這也從另一個維度展現(xiàn)了他們的實力與對抗危機(jī)的能力。
3.中小企業(yè)的“催命符”
而對于中小企業(yè)而言，漲價可能只是其中的一道“催命符”，也可能是“壓死駱駝的最后一根稻草”。
面臨成本和環(huán)保新規(guī)的雙重擠壓，受制"雙碳"目標(biāo)下的嚴(yán)格審批，下游為應(yīng)對成本壓力，正加快材料替代和工藝革新。這也意味著中小企業(yè)不僅要面對成本壓力，還要過工藝革新這個難關(guān)。在近期各個涂料企業(yè)排隊CCC認(rèn)證也體現(xiàn)了這個問題。
明明是最基本常規(guī)的認(rèn)證，不僅成為外資涂料企業(yè)的難題，也成為中小企業(yè)的一道坎。因其不僅要對產(chǎn)品認(rèn)證，更要檢驗生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)流程的合規(guī)情況。
在此“重錘”之下，中小涂料企業(yè)的生存空間被進(jìn)一步壓縮。一方面，原材料價格持續(xù)高位震蕩，鈦白粉、樹脂等關(guān)鍵材料同比漲幅超過40%，而終端產(chǎn)品提價幅度普遍不足15%，利潤空間被攔腰斬斷；另一方面，環(huán)保技改投入呈幾何級增長，VOCs治理設(shè)備動輒數(shù)百萬元的投入，讓年營收不足5000萬元的企業(yè)不堪重負(fù)。
行業(yè)出現(xiàn)明顯的“馬太效應(yīng)”：頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)儲備，通過集中采購、工藝優(yōu)化消化了70%的成本漲幅；而中小企業(yè)則陷入“技改缺資金、轉(zhuǎn)型缺技術(shù)、漲價缺底氣”的三重困境。某地涂料協(xié)會調(diào)研顯示，2023年以來已有23%的小型企業(yè)被迫關(guān)停生產(chǎn)線，較上年同期翻番。更嚴(yán)峻的是，下游客戶加速推進(jìn)材料替代，水性涂料、粉末涂料等環(huán)保產(chǎn)品需求激增，但相關(guān)技術(shù)門檻和認(rèn)證周期，將多數(shù)中小企業(yè)擋在轉(zhuǎn)型門外。
認(rèn)證困局折射出更深層的產(chǎn)業(yè)升級矛盾。CCC認(rèn)證要求的全流程合規(guī)，暴露出中小企業(yè)粗放管理的積弊：從原料倉混放、廢氣收集不全到檢測記錄缺失，每個環(huán)節(jié)都可能成為“否決項”。某認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中小企業(yè)首次認(rèn)證通過率不足35%，平均需要2.3次整改才能達(dá)標(biāo)，每次整改意味著2-3個月的生產(chǎn)空窗期。這種“認(rèn)證陣痛”正在加速行業(yè)洗牌，有技術(shù)儲備的企業(yè)借機(jī)搶占市場份額，而跟不上的企業(yè)或?qū)⒂谰猛顺鲑惖馈?/p>
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