京東解決了一個抖音外賣沒解決的問題，有機會改變戰(zhàn)局。
外賣大戰(zhàn)至今，短短2個多月，京東已經(jīng)開始改變戰(zhàn)局，而從美團的反擊看，很可能是低估了京東的威脅。
美團大概率認為自己壁壘深厚，京東外賣不過是抖音外賣的翻版，補貼不可持續(xù)。
但京東不是抖音，至少解決了一個抖音外賣沒能解決的核心問題。
抖音外賣，做了5個月，一天10萬單。
京東外賣，做了3個月，一天1000萬單。
發(fā)現(xiàn)了什么沒有？
京東用了僅僅3個月就做到了1000萬單，是抖音外賣5個月時的100倍、是現(xiàn)在美團單量的1/6。按這速度，2000萬單已經(jīng)不遠了，甚至3000萬單也不是不可能。
而做了十幾年外賣的餓了么，現(xiàn)在單量只有2000萬。
1、
為什么單量規(guī)模很重要？
我們分析下點外賣的消費者需求，是能買到想吃的、便宜、快，要做到這三點，需要：
● 首先是規(guī)模，包括商家、騎手、消費者。
● 其次是數(shù)據(jù)和算法。
最難的是規(guī)模，因為商家、騎手、消費者三者是相互依存的，沒有足夠規(guī)模的消費者單量、就很難吸引到足夠規(guī)模的商家，反之亦然，那么騎手規(guī)模也上不去、配送效率低、外賣體驗差、消費者單量就上不去。
數(shù)據(jù)和算法關乎騎手配送效率，效率高就能送餐快，還能降低配送成本、讓價格變低，消費者體驗才會好。比如一家店100單外賣，應該分配給幾個騎手、路線怎么規(guī)劃等等。
之所以大家認為美團壁壘高，因為他用15年的時間死磕外賣，積累了約1500萬商家+750萬騎手+7.7億年消費用戶+15年的數(shù)據(jù)和算法優(yōu)化，甚至地圖數(shù)據(jù)都是自己做的。
外賣這仗要打，只有一個解法：以雷霆萬鈞之力迅速上單量，在規(guī)模單量的基礎上，再迅速解決配套問題。沒有單量規(guī)模，商家、騎手規(guī)模、數(shù)據(jù)和算法都無從談起。
起步越慢、拖得越久、死得越慘，按抖音外賣的打法，干了5個月才10萬單，虧損又這么多，戰(zhàn)斗力早沒了，無解。
京東顯然是充分吸取了抖音的經(jīng)驗，用了一種對手無法阻擋的方式，在短期獲得了單量規(guī)模：東哥親自下場，極端的輿論宣傳，極端的補貼力度。一個月虧10億還是20億不重要，這個錢花得越早、越堅決、越有效。
京東外賣僅僅2個多月就做到了一天500萬單，又過了一周是1000萬單。這效果肯定也超過了東哥最初的預期，信心倍增，越干越猛，打完口水戰(zhàn)，又去親自送外賣、請騎手吃火鍋。
被雷總服務，需要買20萬的小米汽車，被東哥上門服務，只要點20塊的京東外賣，這你敢想？
等著吧，東哥還得憋個大招出來。
2、
但京東也有急需解決的問題。
第一，商家規(guī)模不夠。
現(xiàn)在商家估計40-50萬，相比美團1500萬差太遠，很多餐廳沒有入駐京東外賣，如果消費者想點的品質(zhì)外賣沒有，還得出門左轉(zhuǎn)去美團。但商家入駐沒那么容易，消費者可以用補貼吸引過來，但商家需要龐大的地推和服務支持，很多商家是不太會用APP的，需要手把手教，而且京東外賣的商家后臺據(jù)說做得很爛……好在單量規(guī)模有了，商家入駐的意愿是有的，就看京東能不能快速解決問題了。
第二，數(shù)據(jù)算法不足。
看了網(wǎng)上京東外賣騎手的吐槽，現(xiàn)在最大的問題是派單系統(tǒng)，比如在美團可以一次派送同一方向的7-8單，但京東外賣一次只能派送2-3單，時效當然低了很多，即使騎手在美團一單掙5塊，京東一單掙8塊，美團騎手跑一次還是掙得多。瓶頸在于數(shù)據(jù)和算法，這不是京東的強項，短時間好像不容易解決。
比如美團外賣的很多配送路線，都是騎手自己跑出來，然后系統(tǒng)識別，下次別的騎手就知道怎么跑了，這數(shù)據(jù)只能一點點積累。還有地圖的精度，第三方的地圖進了室內(nèi)，很多時候定位就不準了，所以美團得自己做更高精度的地圖數(shù)據(jù)。
這兩個問題如果不解決，單量規(guī)模就不能持續(xù)。
但京東肯定也想過，我不知道他們要怎么解決。但即使不能完全解決，能解決一部分，維持2000-3000萬單量的規(guī)模，京東對美團也是很大的威脅。
3、
不要低估了裹挾群眾的力量，投資人都相信美團生意的壁壘，畢竟抖音已經(jīng)試過，但這次更多的騎手、商家、群眾愿意選擇京東，這是抖音沒有的機遇，就看京東能不能接住這波潑天富貴了。
你可以說群眾缺乏獨立思考、消費者薅羊毛、商家刷單，但不可否認的是，京東贏得了大量輿論的支持，短短時間做到了抖音外賣難以企及的單量規(guī)模。
顯然東哥掌握了以身入局的營銷精髓，好不好、對不對咱另說，但是效果絕對拉滿，樸實無華的商戰(zhàn)。
再怎么說，東哥也是4000億市值公司的創(chuàng)始人，咱們這些敲鍵盤的誰敢說比東哥厲害？外賣的壁壘、規(guī)模、虧損什么的，東哥比咱想得清楚、看得長遠。
如果京東能做到2000-3000萬單的規(guī)模，對美團可能是致命的：這意味著美團的護城河產(chǎn)生了裂縫。
抖音雖然外賣失利，但是到店業(yè)務還在進攻，現(xiàn)在也做到了美團一半的規(guī)模，這說明美團并不是無懈可擊。
現(xiàn)在，如果再讓京東外賣的單量做到美團外賣的一半，美團的護城河何在？當然美團還是有他的優(yōu)勢，但絕對的壁壘就沒了。
我理解的生意護城河，是微信、茅臺、蘋果、英偉達，占據(jù)絕對的消費者心智，沒有誰能替代。隨隨便便來個人就把你替代了，這算什么護城河？
這才是美團最大的威脅。
為什么要關注這個號？
去年我們判斷，，而不是電商
而1月喊出，那時股價才88港幣
用最簡單的比喻說清楚了
反過來想，
智能優(yōu)惠券，是
每個公司都有DNA，它根植于創(chuàng)始人團隊和組織文化中，這是故事的起源。
繼續(xù)努力寫一些有價值的觀點，不一定對，也歡迎和你探討。
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