澎湃新聞獲悉，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）方面的律師在之前香港高等法院的聆訊上表示，在境外債重組方面，公司已經(jīng)在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，而且對(duì)于之前中國(guó)信達(dá)（香港）資產(chǎn)管理有限公司對(duì)公司提起的清盤(pán)呈請(qǐng)的要求遭到了部分債權(quán)人的反對(duì)。
4月28日，融創(chuàng)中國(guó)公告顯示，香港高等法院將融創(chuàng)中國(guó)的清盤(pán)聆訊延期至8月25日。
1月10日，融創(chuàng)中國(guó)曾公告，公司收到中國(guó)信達(dá)（香港）資產(chǎn)管理有限公司向香港特別行政區(qū)高等法院提出的清盤(pán)呈請(qǐng)，內(nèi)容有關(guān)Shining Delight Investment Limited （公司的間接全資附屬公司）作為借款人及公司作為擔(dān)保人未向呈請(qǐng)人作為貸款人償還貸款，涉及本金總額3000萬(wàn)美元及應(yīng)計(jì)利息。
目前，融創(chuàng)中國(guó)已披露了公司的二次境外債重組方案。
此次的重組方案為“全額債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”，公司向債權(quán)人分派兩種新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債（新MCB），一類將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)6.8港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉(zhuǎn)股；另一類將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)3.85港元/股的新MCB，可在重組后18-30個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)股，該類總量不超過(guò)債權(quán)總額的25%。
此外，融創(chuàng)中國(guó)在公告中提到了股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃。
為維持股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，主要股東（即孫宏斌）能夠持續(xù)為集團(tuán)的保交付、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)恢復(fù)貢獻(xiàn)價(jià)值，持續(xù)鞏固各方信心并更好地整合資源，應(yīng)部分初始同意債權(quán)人建議，債權(quán)人擬通過(guò)重組向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，以將主要股東的股權(quán)比例維持在一定水平。
具體而言，計(jì)劃債權(quán)人每獲得分配的100美元本金的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券中將有約23美元的新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予主要股東或其指定方，在滿足約定的歸屬條件后，該部分新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成的股票將釋放給主要股東或其指定方。主要股東享有受限股票的投票權(quán)等有限的權(quán)利，且在重組生效日期起6年內(nèi)不得處置、抵押、轉(zhuǎn)讓該等受限股票以換取經(jīng)濟(jì)利益，除非達(dá)到特定限制條件。
融創(chuàng)中國(guó)承諾，盡合理努力于2025年12月31日或之前，且無(wú)論如何，在最后截止日期前促使計(jì)劃生效日期落實(shí)及重組全面實(shí)施。
澎湃新聞?dòng)浾?李曉青
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