2024年招商銀行員工費(fèi)用壓縮了22億元，而招商銀行2024年的凈利潤增長也只有17.89億元，可以說員工降本為凈利潤微增1.22%做出了很大貢獻(xiàn)。
01、高管、員工的薪酬都在降
近日，“招商銀行人均薪酬降至60萬元以內(nèi)”的話題沖上熱搜。
“招商銀行作為國內(nèi)領(lǐng)先的股份制商業(yè)銀行，其薪酬水平一直是銀行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，薪酬調(diào)整被視為行業(yè)趨勢的信號?！敝袊髽I(yè)資本聯(lián)盟副理事長、中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜告訴《財(cái)經(jīng)天下》。
那么，招商銀行在2024年的薪酬情況具體表現(xiàn)如何？
2024年，招商銀行員工費(fèi)用（包含工資及獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)及企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)和其他費(fèi)用）為680.88億元，而2023年員工費(fèi)用為703.48億元，一年少了22.6億元。而且，這已經(jīng)是招商銀行員工費(fèi)用連續(xù)兩年下降，2022年其員工費(fèi)用為706.57億元。
與員工費(fèi)用減少相對應(yīng)的是，招商銀行員工數(shù)量卻在增加。截至2024年底，共有員工117201人（含派遣人員），2023年為116529人。
一減一增之后，算下來，招商銀行人均費(fèi)用從2023年的60.37萬元，降到58.10萬元，相當(dāng)于人均減少2.27萬元。
數(shù)據(jù)一出，不少工薪族發(fā)出感慨，“58萬的數(shù)字，也是我難以企及的”。
事實(shí)上，這58萬是員工費(fèi)用，如果將員工費(fèi)用中的“社會(huì)保險(xiǎn)及企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)和其他費(fèi)用”刨除，招商銀行員工的年平均“工資及獎(jiǎng)金”為44.9萬元。
雖然平均數(shù)字令人羨慕，但銀行人的普遍抱怨是，“事實(shí)上普通員工的收入水平?jīng)]有這么高，自己是被平均了”。
然而，《財(cái)經(jīng)天下》通過Wind統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，即便是招商銀行的高管，同樣在面臨“降薪”。
2020年至2024年，招商銀行高管薪酬分別為5485.13萬元、5091.82萬元、5893.19萬元、3722.84萬元、3540.06萬元。相比2022年的高點(diǎn)，兩年時(shí)間內(nèi)，高管們到手的薪酬少了2353.13萬元，縮水了40%。
其中，典型的如行長王良的薪酬，2022年能拿642萬元，2023年為345萬元，到了2024年又降至296萬元，兩年縮水超50%；原副行長王云桂，2022年薪酬有503萬元，2023年為286萬元，2024年減少到只有118萬元。
招商銀行不是個(gè)例，近兩年，金融業(yè)降薪已不是新鮮事，銀行業(yè)更是其中的典型。
每日經(jīng)濟(jì)新聞曾對2023年的情況做過統(tǒng)計(jì)，2023年42家A股上市銀行工資薪酬總額超萬億元，總?cè)藬?shù)超260萬人，人均薪酬水平約為40萬元，有半數(shù)銀行人均薪酬同比下降。
而到了2024年，根據(jù)已發(fā)布的股份行年報(bào)數(shù)據(jù)，中信銀行高管薪酬從2022年的6620萬元降到2024年的2458萬元，興業(yè)銀行高管薪酬從2023年的1942萬元降到2024年的1633萬元，平安銀行高管薪酬從2022年的3105萬元降到2024年的2127萬元。
在整體員工成本上，中信銀行、光大銀行2024年微增，興業(yè)銀行、平安銀行都是減少的。
02、“躺著賺錢”的邏輯變了
為什么銀行人的薪水集體打折？
以招商銀行為例，其正面臨業(yè)績增長壓力。近日，招商銀行公布的2024年財(cái)報(bào)顯示，雖然其歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)了微漲，但其營收為3374.88億元，同比下降0.48%。這是招商銀行營收連續(xù)第二年下降，2023年下降了1.64%。
導(dǎo)致營收微降的一個(gè)主要因素，是息差的收窄。2024年，招商銀行的凈息差（凈利息收益率）為1.98%，而2023年、2022年這一數(shù)字分別為2.15%、2.40%。凈息差不斷收窄之下，招商銀行2024年凈利息收入2112.77億元，同比下降1.58%。
招商銀行行長王良在業(yè)績會(huì)上提到，雖然凈息差面臨收窄壓力，但該行將通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提升存款成本管控等措施，努力保持凈息差的同業(yè)領(lǐng)先水平。來自國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，商業(yè)銀行凈息差為1.52%。
而2024年，國有四大行“工農(nóng)中建”的凈息差普遍承壓。中國銀行凈息差為1.40%，建設(shè)銀行凈息差1.51%，均較上年收窄19個(gè)基點(diǎn)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行凈息差均為1.42%，其中工商銀行同比下降19個(gè)基點(diǎn)，農(nóng)業(yè)銀行同比下降18個(gè)基點(diǎn)。
柏文喜稱，在當(dāng)前大環(huán)境下，銀行業(yè)面臨有效需求不足、資本市場波動(dòng)及減費(fèi)讓利等挑戰(zhàn)，通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)來提升盈利能力是合理且必要的。與此同時(shí)，在金融業(yè)“過緊日子”的監(jiān)管導(dǎo)向下，銀行優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)也是在響應(yīng)政策要求。
招商銀行在年報(bào)中對于薪酬變化的解釋，進(jìn)一步印證了柏文喜的觀點(diǎn)。年報(bào)中寫道，該行遵循“價(jià)值引領(lǐng)、工效掛鉤、風(fēng)險(xiǎn)約束”的薪酬管理原則，堅(jiān)持“能高能低，多勞多得”的薪酬支付理念。
同時(shí)，為緩釋各類經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)，招商銀行根據(jù)監(jiān)管要求及經(jīng)營管理需要， 建立了薪酬延期支付和績效薪酬追索扣回相關(guān)機(jī)制。
2024年，招商銀行未對追回的數(shù)字做說明。但在2023年年報(bào)中，招商銀行披露，執(zhí)行績效薪酬追索扣回的員工4415人，追索扣回績效薪酬總金額4329萬元。
從結(jié)果上看，一系列降本操作效果顯著。招商銀行去年的凈利潤增長了17.89億元，微增1.22%，其中員工費(fèi)用壓縮了22億元，員工降本為凈利潤做出的貢獻(xiàn)很大。
事實(shí)上，早在2017年，招聯(lián)首席研究員董希淼就意識到，我國商業(yè)銀行的薪酬構(gòu)成相對單一，難以鼓勵(lì)優(yōu)秀人才長期服務(wù)。研究表明，我國金融業(yè)人士的平均在職時(shí)間為28.3個(gè)月，而歐美發(fā)達(dá)國家這一數(shù)字為54個(gè)月。
他認(rèn)為，無論是大型銀行還是中小銀行，結(jié)合具體業(yè)務(wù)條線、崗位以及區(qū)域的不同，需要優(yōu)化出有特色、差異化的薪酬體系。而這種變化也在悄然發(fā)生：從員工層面看，基本工資的比重在下降，績效薪酬的比重在上升；從部門分配看，業(yè)務(wù)部門薪酬增長較快，部門間差距在擴(kuò)大；從機(jī)構(gòu)分布看，薪酬資源更多向分支行傾斜。
薪酬調(diào)整只是表象，在更多業(yè)內(nèi)人士看來，銀行的根本難題是“躺著賺錢”的邏輯變了。
2024年，招商銀行利息凈收入增長為-1.58%，而2015年，這個(gè)數(shù)字高達(dá)22%。凈息差2024年為1.98%，而2015年高達(dá)2.75%。
“利率下行既是周期性的，也是趨勢性的?！痹跇I(yè)績會(huì)上，王良坦言，當(dāng)前銀行業(yè)進(jìn)入了“低利率、低利差、低費(fèi)率”的時(shí)期。
“很明顯，銀行以前靠‘低息攬儲(chǔ)、高息放貸’賺利差的老路子走不通了?！币晃徊辉妇呙你y行研究人士對《財(cái)經(jīng)天下》直言，“銀行打工人的?資自然也就?法像以往那么誘人。招商銀行由于基數(shù)大，降幅和輻射度顯得更為突出?！?/p>
據(jù)他了解，當(dāng)下，不少銀行業(yè)務(wù)員每天都困在貸款KPI焦慮中，“貸款客戶太難找，求著大家都不貸。即便有意愿，他們會(huì)在各銀行的貸款利率之間相互比較，最后不一定選擇自己的銀行。個(gè)別業(yè)務(wù)員甚至?xí)半U(xiǎn)與貸款中介合作?！?/p>
近幾年一直倡導(dǎo)的金融科技化、數(shù)字化也猶如懸在銀行人頭上的一把“達(dá)摩克利斯之劍”。
縱觀全行業(yè)，AI人才成為今年銀行春招“香餑餑”，針對人工智能應(yīng)用專家、大模型數(shù)據(jù)工程師、數(shù)字金融AI專家等崗位的招聘成風(fēng)，“成都銀行開出80萬年薪招聘AI人才”的消息近期受到廣泛報(bào)道。
招商銀行也在不斷加大金融科技力量，2024年信息科技投入133.50億元，達(dá)到營業(yè)收入的4.37%；研發(fā)人員達(dá)10900人，占集團(tuán)員工總數(shù)的9.30%。2023年底，研發(fā)人員和占比分別為10650人和9.14%。
王良在年報(bào)致辭中指出，“人工智能將成為未來行業(yè)分化的關(guān)鍵”。
03、仍是“零售之王”
盡管業(yè)績承壓，招商銀行仍是是國內(nèi)零售業(yè)務(wù)做得最好的銀行。
截至2024年末，招商銀行零售客戶2.10億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長6.60%；其中，金葵花及以上客戶（月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上）523.57萬戶，較上年末增長12.82%；私人銀行客戶（月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上）169100戶，較上年末增長13.61%。
對比2023年，這三項(xiàng)數(shù)字的增速分別為7.07%、12.00%和10.42%。
從中不難看出一個(gè)規(guī)律，招商銀行零售客戶的整體增速在下滑，但資產(chǎn)在50萬元以上的客戶人數(shù)增速在變快，資產(chǎn)在1000萬元以上的超級大客戶，增速更快，人數(shù)從2023年的近15萬戶漲到2024年的近17萬戶。
且截至2024年末，管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額122243.09億元，較上年末增長12.98%。
這說明，招商銀行的高凈值客戶占比已經(jīng)非?？捎^。
正因如此，招商銀行的不良貸款率為0.95%，優(yōu)于其他股份行如興業(yè)銀行的1.07%、平安銀行的1.06%、光大銀行的1.25%。即使是風(fēng)險(xiǎn)性更大的零售不良貸款率，招商銀行也只有0.96%。
王良表示，未來隨著居民收入和還款能力的好轉(zhuǎn)，零售風(fēng)險(xiǎn)的拐點(diǎn)將會(huì)出現(xiàn)。目前，招商銀行通過優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模型、優(yōu)選客戶群體等措施加強(qiáng)對零售信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范。他透露，今年會(huì)繼續(xù)鞏固提升零售業(yè)務(wù)主體地位，零售獲客方面會(huì)重視大學(xué)生年輕客群、家庭及親子客群、跨境客群、養(yǎng)老客群的增長。
在息差基本盤之外，招商銀行積極拓展非利息收入。2024年，該行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入720.94億元，同比下降14.28%。其中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入、資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金、銀行卡手續(xù)費(fèi)幾個(gè)收入大項(xiàng)都是下降的。
“由于市場上基金和保險(xiǎn)代銷費(fèi)率下滑，這一塊業(yè)務(wù)增量不增收在意料之中?！鄙鲜鲢y行研究人士評價(jià)道。
但招商銀行在投資上是一把好手，2024年投資收益298.8億元，同比增長34.74%，主要是債券投資收益增加。其中，債券投資以政府債券和政策性銀行債券為主。
“由于債券市場利率下行，債券投資產(chǎn)生了很好的盈利。最后使得非利息收入增長整體實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正?！睌?shù)據(jù)顯示，招商銀行2024年非利息凈收入達(dá)到1262.11億元，同比增長1.41%。
然而，勉強(qiáng)取得同比正增長，但招商銀行非息占比仍不是收入的大頭，近三年以來都只有三成多，與占比超六成的傳統(tǒng)凈利息收入遠(yuǎn)無法相提并論。
未來，如何依靠差異化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)綜合收益的提升，仍是招商銀行面臨的挑戰(zhàn)所在。業(yè)績發(fā)布后的3月26日，招商銀行跳空低開，收盤跌超5%。
為了穩(wěn)定投資者信心，招商銀行擬在2025年?次進(jìn)?中期分紅，分紅比例為2025年半年度歸母凈利潤的35%。
一位兩年前滿倉招商銀行的投資者告訴《財(cái)經(jīng)天下》，目前其拿到的累計(jì)分紅已接近20萬元。
（作者 | 陳大壯，編輯 | 朗明，圖片來源 | 視覺中國，，本內(nèi)容來自財(cái)經(jīng)天下WEEKLY）
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