財(cái)聯(lián)社4月26日訊（記者 王碧微）“今年是我們第一次參加上海車展。”極米科技（688696.SH）車載負(fù)責(zé)人田峰在上海車展現(xiàn)場向財(cái)聯(lián)社記者透露，公司有幾個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目在3月份、4月份量產(chǎn)，近期車載的生產(chǎn)基地一直在忙交付。
隨著車載業(yè)務(wù)開始大規(guī)模落地，越來越多的傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈廠商出現(xiàn)在了上海車展現(xiàn)場。除極米科技外，江波龍（301308.SZ）、深天馬A（000050.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、華勤技術(shù)（603296.SH）等曾經(jīng)主供消費(fèi)電子品牌的產(chǎn)業(yè)鏈廠商們，已擁有了車載業(yè)務(wù)這一全新的業(yè)績增長引擎，“確實(shí)今年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的廠商更多了，我們也是第一次進(jìn)入主場館?！笨拼笥嶏w展臺一位工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者。
在上海車展現(xiàn)場，財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉，在2020-2021年大舉進(jìn)軍車規(guī)級零部件的企業(yè)，大多已經(jīng)在2023-2024年開始出貨，業(yè)務(wù)增長迅猛，但相較原業(yè)務(wù)，目前營收占比仍較小；由于目前產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作更為緊密，車規(guī)級零部件的驗(yàn)證也在加快，“傳統(tǒng)的零部件驗(yàn)證確實(shí)需要2-3年，但目前很多縮短至9-18個(gè)月?！比A勤技術(shù)展臺一位工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者。此外，在車載業(yè)務(wù)“內(nèi)卷”加劇之后，分析人士認(rèn)為，具身智能或?qū)⒊蔀橄嚓P(guān)企業(yè)獲得新增長極的機(jī)遇。
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)首次集體亮相車展
財(cái)聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，車展正成為傳統(tǒng)消費(fèi)電子廠商擴(kuò)大行業(yè)聲量的重要舞臺。
存儲芯片供應(yīng)商江波龍、SOC芯片供應(yīng)商瑞芯微（603893.SH）等多家此前主攻消費(fèi)電子領(lǐng)域的廠商告訴財(cái)聯(lián)社記者，這是公司第一次在上海車展搭建獨(dú)立展臺；以“果鏈”聞名的電池供應(yīng)商欣旺達(dá)方面則表示，這是公司第一次進(jìn)入主場館......
幾年前，由于國產(chǎn)新能源汽車的興起，加之手機(jī)等傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的增長無力，進(jìn)軍新能源車成了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尋求增量的重要途徑。
群智咨詢（Sigmaintell)半導(dǎo)體事業(yè)部資深分析師陶揚(yáng)告訴財(cái)聯(lián)社記者，傳統(tǒng)消費(fèi)電子零部件廠商進(jìn)軍車載電子產(chǎn)品有較強(qiáng)的優(yōu)勢，一方面這些企業(yè)通常具有較大的生產(chǎn)規(guī)模和成熟工藝，能夠通過規(guī)模效應(yīng)降低生產(chǎn)成本；另一方面，這些企業(yè)在長期的市場競爭中積累了豐富的成本控制經(jīng)驗(yàn)，可以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化。
從本次車展的展品來看，產(chǎn)業(yè)鏈廠商的產(chǎn)品大多已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，不少進(jìn)入Tier1供應(yīng)鏈。目前，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展階段更多的是從“進(jìn)軍車載”向“豐富產(chǎn)品矩陣”這一更高維度邁進(jìn)。
江波龍汽車市場總監(jiān)王作鵬在車展現(xiàn)場告訴財(cái)聯(lián)社記者，公司在2020年正式推出車規(guī)級eMMC產(chǎn)品，然后開始和主機(jī)廠、Tier 1不斷尋求合作。在過去的幾年中，公司產(chǎn)品覆蓋了eMMC、UFS、SD&SSD等主要領(lǐng)域，本次車展上，公司還推出了車規(guī)級LPDDR4x，“目前市場上能做車規(guī)級LPDDR4x的公司并不多，這款產(chǎn)品的推出也是我們的突破?！?/p>
（江波龍車規(guī)級LPDDR4x的參數(shù) 財(cái)聯(lián)社記者攝）
深天馬A是國內(nèi)最早進(jìn)軍車規(guī)級領(lǐng)域的顯示廠商之一，近年來，汽車智能化的興起讓公司受益頗多。本次車展，深天馬A發(fā)布了CMS電子后視鏡系統(tǒng)與OLED軒轅曲面座艙顯示兩大創(chuàng)新產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品矩陣。同時(shí)，公司還展示了目前較領(lǐng)先的MicroLED HUD顯示產(chǎn)品。公司工作人員介紹，目前該產(chǎn)品在和一些車廠進(jìn)行概念創(chuàng)新，上車或需等到2028年以后。
（深天馬A展出的MicroLED HUD 財(cái)聯(lián)社記者攝）
國產(chǎn)SOC芯片廠商瑞芯微此次展出了智能座艙、車載音頻、車載視覺及AI技術(shù)四大核心領(lǐng)域產(chǎn)品，瑞芯微展臺的工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者，此前公司的車規(guī)產(chǎn)品以后裝為主，類似于車載主控芯片等前裝的芯片產(chǎn)品目前上車大約有兩三年。“今年我們還會推出車規(guī)級的算力芯片，目前市場上還是海外廠商為主，具體上車時(shí)間得看車廠的節(jié)奏?！?/p>
（瑞芯微的智能交互芯片 財(cái)聯(lián)社記者攝）
陶揚(yáng)向財(cái)聯(lián)社記者表示，國產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈廠商的產(chǎn)品中，顯示屏、智能座艙芯片、存儲芯片、精密結(jié)構(gòu)件等上車進(jìn)度較快，部分高端模擬芯片和電源管理芯片等產(chǎn)品進(jìn)度較慢。
除了“國產(chǎn)化”帶來的需求外，一些新興的市場需求也給傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來了機(jī)遇。
如車載投影產(chǎn)品。本次車展，極米科技展出了一機(jī)多投座艙投影、天幕投影和側(cè)窗投影三款產(chǎn)品。田峰告訴財(cái)聯(lián)社記者，公司于2024年正式進(jìn)軍車載投影，目前已擁有8個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)車載業(yè)務(wù)將在今年上半年帶來營收?！跋噍^于傳統(tǒng)顯示產(chǎn)品，車載投影具有占地面積小、投影面積大、對投影產(chǎn)品材質(zhì)要求小等優(yōu)勢?！?/p>
（極米的車內(nèi)投影 財(cái)聯(lián)社記者攝）
科大訊飛展臺的工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者，此前公司一直有供應(yīng)汽車的語音識別功能，但隨著大模型的興起，自2023年下半年開始，訊飛星火大模型開始“上車”，已落地奇瑞、廣汽、長城、長安、大眾、江淮、一汽、日產(chǎn)等車企16款量產(chǎn)車型，大模型上車進(jìn)入密集量產(chǎn)階段。 “今年是我們第一次進(jìn)入主展館?！笨拼笥嶏w展臺工作人員表示。
車載業(yè)務(wù)進(jìn)入“回報(bào)期” 產(chǎn)業(yè)鏈開始探索新可能性
“江波龍最開始花了三年時(shí)間才敲開一家主機(jī)廠會議室的門。”王作鵬向財(cái)聯(lián)社記者表示，“進(jìn)入車規(guī)存儲市場真的是非常難，幸運(yùn)的是我們做到了?，F(xiàn)在有了合作基礎(chǔ)和信任，產(chǎn)品的驗(yàn)證會快很多?！?/p>
車展期間，多位受訪人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，此前一直以“驗(yàn)證時(shí)間長”著稱的車載零部件領(lǐng)域目前驗(yàn)證時(shí)間正在縮短。
陶揚(yáng)表示，這背后的原因主要有兩點(diǎn)。首先，目前的汽車產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作更為緊密，車企會提前介入零部件的研發(fā)過程，減少后期因兼容性問題導(dǎo)致的驗(yàn)證修復(fù)周期延長；其次，智能汽車的快速發(fā)展對車規(guī)級零部件的需求急劇增加，企業(yè)為搶占市場份額也在盡可能縮短驗(yàn)證時(shí)間。
“但縮短時(shí)間并不意味著會存在安全隱患，因?yàn)檐囈?guī)標(biāo)準(zhǔn)本身并未降低，對可靠性、安全性等方面有的要求仍然嚴(yán)格，在縮短驗(yàn)證時(shí)間的過程中會通過加強(qiáng)研發(fā)投入、優(yōu)化工藝、提高質(zhì)量管控等方式來確保產(chǎn)品符合車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)?！碧諚钫f。
隨著車規(guī)產(chǎn)品的大規(guī)模導(dǎo)入，加之產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證期的縮短，車載業(yè)務(wù)已經(jīng)成為零部件廠商們的重要業(yè)績增長極。
根據(jù)深天馬A官方公眾號，2024年，公司面向國際頭部整車廠的汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了大批量交付，新能源市場的份額快速增長，同時(shí)， tier1 客戶份額也穩(wěn)步提升，共同帶動(dòng)了天馬車載顯示業(yè)務(wù)營收同比增長超40%；傳統(tǒng)聲學(xué)廠商共達(dá)電聲（002655.SZ）2024年汽車及工業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，營收6.13億元，占比50.72%，同比增長26.87%；傳統(tǒng)光學(xué)廠商歐菲光（002456.SZ）2024年智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收24.00億元，同比增長25.73%。
值得注意的是，近兩年，受新能源汽車產(chǎn)業(yè)增速放緩、產(chǎn)業(yè)競爭加劇影響，部分零部件廠商的車載業(yè)務(wù)增速也開始放緩。
多位受訪人士認(rèn)為，國內(nèi)廠商需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力及不可替代性，如在一些目前國產(chǎn)化較低的領(lǐng)域?qū)で笸黄?。目前，高算力車?guī)芯片所需求的先進(jìn)制程領(lǐng)域仍由非大陸廠商占據(jù)主要市場，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2024年臺積電在車規(guī)級ADAS芯片領(lǐng)域代工份額占比超過90%。
陶楊認(rèn)為，在此方面，國產(chǎn)設(shè)備廠商可以通過加大對光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)投入尋求突破。此外，芯片設(shè)計(jì)商與車企、科研院所等共同開展車規(guī)級芯片研發(fā)也可能是一個(gè)突破口，如設(shè)計(jì)公司提前介入晶圓廠的工藝開發(fā)，根據(jù)車規(guī)級芯片的需求定制開發(fā)工藝平臺，而車企在芯片設(shè)計(jì)階段提供應(yīng)用場景和性能要求等確保芯片合規(guī)。
對于產(chǎn)業(yè)鏈而言，陶楊認(rèn)為，下一個(gè)頗具潛力的增長賽道可能是具身智能機(jī)器人。
“近年來AI技術(shù)的迅速發(fā)展為具身機(jī)器人提供了具備強(qiáng)大的類人智能思維和行動(dòng)的可能性，在制造業(yè)、社會服務(wù)等應(yīng)用場景具備豐富的遐想空間，例如一些高危工業(yè)活動(dòng)，機(jī)器人完全取代人類勞動(dòng)力，可以大幅降低事故風(fēng)險(xiǎn)；在家庭生活中，用于處理繁雜事務(wù)以解放人類時(shí)間。而人形機(jī)器人與智能汽車極為類似，都需要通過傳感器硬件和高算力芯片、域控制器等來實(shí)現(xiàn)對環(huán)境的感知和行為決策，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商可快速將這些技術(shù)遷移到人形機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用?！?/p>
目前，包括領(lǐng)益智造（002600.SZ）、藍(lán)思科技（300433.SZ）、奮達(dá)科技（002681.SZ）等在內(nèi)的不少傳統(tǒng)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈廠商，已開始在具身智能領(lǐng)域布局。
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