行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405);千方科技(002373);金溢科技(002869);萬集科技(300552);合眾思壯(002383);經(jīng)緯恒潤(688326);華測導航(300627);文遠知行(WRD.O);小馬智行(PONY.O)等
本文核心數(shù)據(jù)：自動駕駛滲透率;發(fā)展規(guī)模前景預測等
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
車路協(xié)同是基于無線通信、傳感探測等技術進行車路信息獲取，并通過車車、車路信息交互和共享，實現(xiàn)車輛和基礎設施之間智能協(xié)同與配合，達到優(yōu)化利用系統(tǒng)資源、提高道路交通安全、緩解交通擁堵的目標。
車路協(xié)同行業(yè)主要包括四個領域，分別是智能車端、智慧路側、通信網(wǎng)絡和云端平臺。
智能車端基于LTE-V2X和5G NR-V2X技術實現(xiàn)車車之間、車路之間、車人之間和車云端之間的全面信息交互。智慧路側對路側信息進行收集，整合智能車端信息，提供危險駕駛提醒、車輛違章預警、道路異常提醒、道路擁堵分析、交叉路口、協(xié)調調度等功能。通信網(wǎng)絡負責提供車與車、車與路間實時傳輸?shù)男畔⒐艿?，通過低時延、高可靠、快速接入的網(wǎng)絡環(huán)境，保障車端與路側端的信息實時交互。云端平臺承擔著“指揮者”的角色。云端平臺由基礎平臺和應用平臺組成，其中云端基礎平臺為智能車端、智慧路側、管理及服務機構等提供車輛運行、基礎設施、交通環(huán)境和交通管理等動態(tài)基礎數(shù)據(jù);云端應用平臺提供各種應用能力，增強智能網(wǎng)聯(lián)駕駛服務能力，降低交通事故傷亡概率，減少交通擁堵時間，提升交通效率。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈分布領域廣泛
中國車路協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈涉及到車載設備和智能交通系統(tǒng)、道路基礎設施建設、數(shù)據(jù)處理和管理、服務提供商以及車輛制造和技術供應商等多個環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)需要相互協(xié)作和協(xié)同發(fā)展，以推動車路協(xié)同的實現(xiàn)和應用。將車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎層、平臺層和應用層，分布領域廣泛。其中基礎層主要為設備與終端，主要包括芯片、攝像頭、雷達、云計算、高精地圖、軟件系統(tǒng)等領域;平臺層主要為云計算平臺與通信運營環(huán)節(jié);應用層主要為主要應用場景。
基礎層企業(yè)數(shù)量較多，可分為車端、路端設備以及高精地圖;平臺層主要為平臺與運營環(huán)節(jié)，主要企業(yè)包括阿里云、百度云、中國移動、中國聯(lián)通等規(guī)模較大的企業(yè);應用場景包括智慧公交、自動泊車、城市物流等，其中自動駕駛解決方案商業(yè)化程度比較高，代表企業(yè)眾多，包含文遠知行、小馬智行等。
行業(yè)發(fā)展歷程：政策不斷支持，行業(yè)進入全面推廣與融合階段
中國車路協(xié)同行業(yè)經(jīng)歷了起步探索、政策推動與試點、快速發(fā)展及全面推廣與融合等階段。2000—2010年為起步階段，主要進行課題研究;2010—2020年政策推動與試點，技術突破初現(xiàn);2020—2025年進入快速發(fā)展階段，基礎設施建設加速，技術應用拓展;2025年至今為全面推廣與融合階段，政策支持持續(xù)，技術創(chuàng)新深化，市場規(guī)模增長。未來，車路協(xié)同將與5G、人工智能等技術深度融合，提升國際競爭力。
政策引導是推動中國車路協(xié)同發(fā)展的關鍵。自2010年前后，國家重視車路協(xié)同技術，并在重大科技專項和地方政府支持下開展研究與試點。“十四五”期間，國家大力支持智慧交通建設，推動車路協(xié)同系統(tǒng)應用。未來，將重點發(fā)展自動駕駛等新技術，完善標準，拓展應用，助力智慧交通建設。
行業(yè)政策背景：政策頻出支持車路協(xié)同行業(yè)的發(fā)展
國家規(guī)劃大力推動智能汽車和車路協(xié)同領域發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》框定了以智能交通為首的十大數(shù)字化應用場景的具體范圍，作為構建數(shù)字社會、提升政府數(shù)字治理水平、營造良好數(shù)字生態(tài)的重要指引。綱要提出要發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同的出行服務。推廣公路智能管理、交通信號聯(lián)動、公交優(yōu)先通行控制。建設智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車場。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、車端發(fā)展現(xiàn)狀：車端設備產(chǎn)品種類多，技術類型豐富
車載單元OBU作為整個系統(tǒng)的車輛接收端，是整個交通系統(tǒng)的重要組成部分之一，是數(shù)據(jù)源頭也是信息傳遞的終點。車端硬件包括控制器、CAN卡、全球定位系統(tǒng)(GPS)、慣性測量單元(IMU)、感知傳感器等，目前成本較高，量產(chǎn)以后有降低價格的可能。如果技術成熟，對于智能駕駛汽車而言硬件是剛需，未配置相關硬件的單車面臨更新?lián)Q代的可能。除了智能駕駛必備的軟硬件外，車載信息系統(tǒng)也處在行業(yè)的上升期，集中度低，具有巨大的發(fā)展空間。車載信息娛樂系統(tǒng)從其功能上主要解決娛樂、連接、導航三大主要功能，并向平臺化升級，是實現(xiàn)智能汽車的必要載體。隨著智能汽車技術的不斷進步，汽車可以實現(xiàn)如控制家庭空調/窗簾/燈/門鎖等功能，各類應用軟件可直接安裝在汽車端，形成汽車-手機-家庭-服務互聯(lián)互通服務。
在車端設備技術特性較高的技術路線中，OTA遠程升級是應用成熟度最高的技術，而高等級自動駕駛L5是應用成熟度最低、突破難度最大的技術。在車端設備技術特性較低的技術路線中，V2X交通燈與限速預警、緊急情況自動呼叫是應用成熟度最高的技術，而停車場自動泊車是應用成熟度最低的技術。
2、路側發(fā)展現(xiàn)狀：路側產(chǎn)品技術相對成熟
中國路側設備包括路側單元RSU、高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、邊緣服務器和交通信號機，技術相對成熟，規(guī)模商用存在可能。2022年開始，在典型城市和高速公路開始擴大路側設備的建設范圍。國內RSU的部署基本配合電子收費系統(tǒng)(ETC)一起推廣，在收費站等區(qū)域先行普及。作為全國車聯(lián)網(wǎng)的“通信網(wǎng)絡”的重要基礎設施載體，RSU在未來有望加速普及。
3、車路協(xié)同應用：自動駕駛車輛滲透率逐漸提升，試點城市逐步落地
2024年7月3日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部聯(lián)合公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市名單，包括北京、上海、重慶、鄂爾多斯、沈陽、長春等20座城市。這一舉措標志著我國在智能交通領域邁出了重要的一步，也為相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。
從車端來看，中國自動駕駛汽車行業(yè)目前及將來一段時間內還將處于研發(fā)的初級階段，因此目前中國還處于自動汽車行業(yè)的發(fā)展期，目前還是以技術研發(fā)為主，預計隨著國外技術成熟度的不斷提升，國內各車企參與自動駕駛汽車研發(fā)的積極性將水漲船高。
從滲透率來看，樂觀預測到2030年，中國L0級別、L1級別、L2級別、L3級別、L4級別自動駕駛的滲透率分別達到7%、11%、51%、20%、11%。
行業(yè)競爭格局：市場參與者規(guī)模較小，競爭程度較低
從企業(yè)維度分析，車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營：以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè);以華為為代表的ICT企業(yè);以德賽西威、均勝電子為代表的汽車供應商;以千方科技為代表的車路協(xié)同集成商。中國車路協(xié)同市場仍處于起步階段，未來將會有更多參與者進入，行業(yè)競爭格局未定。而檢驗企業(yè)能否占據(jù)競爭優(yōu)勢的最核心標準即其車路協(xié)同技術方案是否能夠商業(yè)化落地。
中國車路協(xié)同行業(yè)涉及領域較廣，主要包括基礎通信、無人駕駛、交通系統(tǒng)、交通信息服務和車路協(xié)同平臺等領域。通過對比車路協(xié)同主要參與者的業(yè)務布局，可看出，華為和中國移動在車路協(xié)同的布局較全。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展趨勢：向著系統(tǒng)化、智能化、市場化等方向發(fā)展
在發(fā)展節(jié)奏上，國家政策將進一步出臺，車路協(xié)同核心技術將獲得進一步發(fā)展，車路協(xié)同行業(yè)將依照技術應用、標準建設、技術研發(fā)、示范應用路線向前推進，未來3-5年，行業(yè)將進入黃金發(fā)展時期。從政策推動、商業(yè)落地、市場發(fā)展、建設體系等維度對行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析，車路協(xié)同發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾大發(fā)展趨勢：
2、市場空間：車路協(xié)同行業(yè)規(guī)模將快速增長
車路云一體化為未來車路協(xié)同的發(fā)展方向，其中車路涉及汽車、交通、通信等產(chǎn)業(yè)領域，市場滲透率加速，市場規(guī)模巨大。具體來看，中國智慧交通市場規(guī)模當前約4億元，至2030年快速發(fā)展并預計超過6.5萬億元。根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)，2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)車市場規(guī)模接近6000億元，隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術的進步，產(chǎn)品迭代升級與普及率的提升，2030年有望突破5萬億元。中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模成快速發(fā)展趨勢，預計2030年將突破2萬億元。預計到2030年，“車路云一體化”相關市場規(guī)模超14萬億元，市場規(guī)模巨大。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。
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