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2025年1月7日，由凍品頭條、凍品信息匯主辦的2025冷凍食品增長(zhǎng)&創(chuàng)新大會(huì)，在河南鄭州盛大開啟。

馬上贏副總裁任運(yùn)志Kevin受大會(huì)邀請(qǐng)，進(jìn)行了題為【速凍食品行業(yè)2024年趨勢(shì)觀察】的主題分享。

以下為分享實(shí)錄，略有整理：

感謝各位，我是馬上贏副總裁任運(yùn)志Kevin。今天我將基于馬上贏線下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)的角度，對(duì)2024年速凍食品行業(yè)做一個(gè)回顧。

馬上贏做的是線下商超等業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，對(duì)于側(cè)重于C端或服務(wù)B端但關(guān)注C端趨勢(shì)的客戶提供數(shù)據(jù)服務(wù)。目前馬上贏已經(jīng)在全國(guó)24個(gè)省份布局了60000余家商超等各業(yè)態(tài)門店。通過收集每個(gè)門店脫敏后的銷售訂單數(shù)據(jù)，我們可以知道每個(gè)門店在賣什么，各個(gè)品類、品牌、單品的銷量，全國(guó)各地區(qū)的品類趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、熱銷單品、上新產(chǎn)品等等。

下面我們進(jìn)入數(shù)據(jù)部分，首先從宏觀趨勢(shì)上看，2024年上半年GDP增長(zhǎng)5%。但是我們的消費(fèi)者信心指數(shù)，卻從2022年的120一路下滑到2024年的80左右，暫時(shí)依然沒有回升跡象。

從今年五一、十一的出游人數(shù)上也可以看出來，出游的人很多，但是消費(fèi)動(dòng)能不足，消費(fèi)金額同比增長(zhǎng)沒有跟上出行人數(shù)的增長(zhǎng)，就大家愿意出去玩，但是不太愿意花錢。

具體到快消品行業(yè)里的品類變化趨勢(shì)，從市場(chǎng)份額的角度看，休閑食品同比下降比較大，飲料增長(zhǎng)不錯(cuò)，特別是飲料中的即飲茶、無糖茶，包括中式養(yǎng)生水，都帶動(dòng)了飲料賽道的增長(zhǎng)，速凍食品也略有增長(zhǎng)。右圖是部分頭部品類中細(xì)分品類的同比變化，其中，過往幾年持續(xù)下滑的乳飲料類目在今年有了0.22%的同比增長(zhǎng)，這其實(shí)來自今年年初娃哈哈事件中消費(fèi)者對(duì)AD鈣奶的支持。這也啟發(fā)了我們，情緒價(jià)值也是刺激一些品類增長(zhǎng)的因素，無糖茶和中式養(yǎng)生水也是一樣的道理，它們給消費(fèi)者提供了健康方面的情緒價(jià)值。

下面這張圖是馬上贏價(jià)格指數(shù)，用來表示這一類目的價(jià)格情況同比去年變化如何，其中白色虛線則是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局CPI-食品指數(shù)?？梢钥吹?，植物油這條綠色線起伏很大，2023年大家還比較樂觀，但是從2023年年中以后價(jià)格同比一直都在下滑，直到今年年底也沒有恢復(fù)回來。中間緊貼零度線的這幾條線分別是速凍餃子、速凍湯圓等幾個(gè)速凍食品的曲線，也是從2023年開始價(jià)格有所下滑，一直震蕩在0附近。這就顯示了為什么大家營(yíng)收會(huì)增長(zhǎng)，但是利潤(rùn)會(huì)下降，因?yàn)榇蠹叶荚谝詢r(jià)換量，維持市場(chǎng)占有率，但是品牌其實(shí)是有所犧牲的。

下面來看各個(gè)細(xì)分品類的趨勢(shì)，頭部品類還是速凍水餃和速凍湯圓。其中今年表現(xiàn)比較亮眼的是速凍湯圓，特別是思念等頭部企業(yè)在品類中的產(chǎn)品創(chuàng)新上做了很多工作。圖中上面是份額占比，下面是該品類的份額同比增長(zhǎng)情況，可以看到，速凍湯圓在整個(gè)速凍食品內(nèi)的市場(chǎng)份額占比增長(zhǎng)了1.55%，非常了不得。

下面這張是速凍食品頭部集團(tuán)集中度分析，對(duì)比2023年和2024年，整體格局沒有太大變化，TOP5集團(tuán)的集中度略有上升，主要是思念集團(tuán)的份額上漲，三全和廣州酒家等幾個(gè)集團(tuán)也有微增。

接下來是細(xì)分品類的表現(xiàn)，這是速凍餃子的品類戰(zhàn)略地圖，圖中顏色代表了這個(gè)省份的頭部集團(tuán)?？梢钥吹剿{(lán)色的代表三全，市占率占到了第一。綠色的是思念，在中國(guó)中部的這些省份思念還是占據(jù)了大頭。在個(gè)別省份有當(dāng)?shù)氐拇硇云放?，例如福建的甲天下，天津的大橋道。同時(shí)右圖中的紅字意味著，這個(gè)品牌在該省份同比份額還在上漲。

思念在許多省份中速凍水餃的份額都在上漲，這是餅狀圖的展示，可以看到思念和三全在速凍水餃這個(gè)類目里面是平分秋色，接下來是灣仔碼頭、甲天下。但是從份額的漲跌上看，思念和三全這兩個(gè)頭部的品牌引領(lǐng)了速凍水餃類目的增長(zhǎng)，壓縮的大娘、龍鳳和灣仔碼頭的市場(chǎng)份額。

速凍水餃這個(gè)類目在各個(gè)業(yè)態(tài)中哪個(gè)規(guī)格帶賣的好？我們以柱形圖來展示。大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店，總共五個(gè)業(yè)態(tài)，每個(gè)業(yè)態(tài)有兩根柱，對(duì)比2023年和2024年的變化?？梢钥吹剑诖筚u場(chǎng)中，500g-1000g規(guī)格范圍內(nèi)產(chǎn)品的銷售額占比同比增長(zhǎng)。

但是從價(jià)格上看，剛才提到的500g-1000g規(guī)格范圍內(nèi)的產(chǎn)品在五業(yè)態(tài)中，低價(jià)格帶銷售額占比上漲，高價(jià)格帶占比下跌，說明消費(fèi)者更重視性價(jià)比，更圖實(shí)惠。

從口味上看，每個(gè)地區(qū)的口味偏好還是有一些差異?？梢钥吹?，華南地區(qū)更青睞玉米豬肉，但在東北，華北地區(qū)玉米豬肉餡的占比很小，白菜豬肉、芥菜豬肉餡會(huì)更受歡迎。

另外我們也找了一些比較特別的品類賽道，比如蒸煎餃和兒童水餃。蒸煎餃現(xiàn)在的占比是在4%左右，全年慢慢上漲。但是兒童水餃的增長(zhǎng)目前看有些乏力。

接下來是第二大品類速凍湯圓的市場(chǎng)格局，可以看到思念在中國(guó)絕大多數(shù)省份都占據(jù)了頭部地位，而且在不斷增強(qiáng)。接下來是三全，增長(zhǎng)也相對(duì)較好。

剛剛提到，速凍水餃中規(guī)格偏大更受歡迎，但在速凍湯圓中我們發(fā)現(xiàn)，300g-400g的小包裝占比有所上升。

觀察300g-400g的小包裝產(chǎn)品中的價(jià)格帶變化，我們發(fā)現(xiàn)，高價(jià)格帶的反而在上漲。

在速凍湯圓類目，各個(gè)頭部品牌都做了許多啟發(fā)式創(chuàng)新，比如說思念的“柿柿如意”把湯圓做成了柿子的形狀，三全推出了“蘋安喜事”寓意的蘋果形的湯圓，還有錦鯉、元寶形狀的湯圓?？梢钥吹?，這幾個(gè)代表性產(chǎn)品的市場(chǎng)份額從24 年Q1的春節(jié)期間開始爆發(fā)，一直到今年Q4，創(chuàng)意湯圓的份額高速增長(zhǎng)。也正是這樣的創(chuàng)新，讓消費(fèi)者能夠接受規(guī)格小一點(diǎn)，因?yàn)楦嘞M(fèi)者購(gòu)買的是情緒價(jià)值。

接下來是速凍餛飩和云吞，思念占據(jù)了絕大多數(shù)省份的頭部，但三全在它所占據(jù)的省份里，份額在同比增加，而思念在其占據(jù)的省份中，部分份額是同比下降的，這部分市場(chǎng)其實(shí)可能是被三全占領(lǐng)了，從右圖中也能看出來。

餛飩云吞里做的探索聚焦在湯底，過去方便面的湯底競(jìng)爭(zhēng)激烈，但速凍餛飩/云吞卻沒有太多變化，今年可以看到雞湯餛飩的份額從2023年至今有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這個(gè)概念也可以在方便面中找到類似的參考，未來也期待該類目有更多的創(chuàng)新表現(xiàn)。

速凍點(diǎn)心賽道中，主要是三全和安井兩個(gè)品牌在做競(jìng)爭(zhēng)，安井在華東的一些省份，湖南、江西、四川、云南等多個(gè)地區(qū)都成為了速凍點(diǎn)心的頭部品牌，三全則主要占領(lǐng)了整個(gè)的華中、華北、東北。在廣東、廣西分別是利口福和點(diǎn)味皇這樣的區(qū)域品牌占據(jù)頭部。從市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)的角度來看，三全同比增長(zhǎng)突出，安井下跌比較大。

我們下探了速凍點(diǎn)心的幾個(gè)典型類型產(chǎn)品，糕點(diǎn)、糍粑、地瓜丸、春卷等不同點(diǎn)心品類的趨勢(shì)有所不同，可以看到糍粑品類漲勢(shì)較好，從 2023年Q1到2024年Q4銷售額將近翻了一倍。

總的來說，今年行業(yè)承受了一定的壓力，但是也出現(xiàn)了很多的創(chuàng)新。比如剛剛提到的，速凍餃子要求包裝大但價(jià)格低，而速凍湯圓以創(chuàng)新產(chǎn)品，用小規(guī)格撬動(dòng)了更高的價(jià)格段和更大的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取到了更多的利潤(rùn)空間。

以上就是馬上贏對(duì)于2024年速凍食品行業(yè)的一些回顧，期待大家與我們有更多的交流，謝謝大家。