不夸張地說，自2022年俄烏沖突開始，俄羅斯除了成為中國(guó)汽車出口的首要目的地之外，也變成了一個(gè)百年難遇的汽車市場(chǎng)試驗(yàn)田。
從銷量來(lái)講，俄羅斯目前的車市規(guī)模，基本只相當(dāng)于我國(guó)一個(gè)省，但對(duì)車企來(lái)說，俄羅斯市場(chǎng)依然具有影響企業(yè)發(fā)展路線、乃至興衰命運(yùn)的潛力。
我們今天就來(lái)聊聊這個(gè)北方鄰居，為中國(guó)汽車出口業(yè)務(wù)做出了怎樣的貢獻(xiàn)，而它自己這幾年，又經(jīng)歷了怎樣的巨變。
01
俄羅斯是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？
從國(guó)土面積來(lái)講，俄羅斯是全球第一大國(guó)，比中國(guó)大得多，但只看汽車市場(chǎng)的話，主要相關(guān)性就在于人口和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平了。
在全球范圍，俄羅斯2024年的汽車銷量是147萬(wàn)輛，在全球排名僅第13，比法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本、甚至韓國(guó)等國(guó)土面積更小的國(guó)家都要低，規(guī)模比較相近的國(guó)家，是意大利、墨西哥和土耳其。
和中國(guó)相比的話，去年我國(guó)新車銷量超過了3100萬(wàn)輛，是俄羅斯的20倍有余，俄羅斯147萬(wàn)輛的規(guī)模，基本只比河南?。?40萬(wàn)輛）略高一點(diǎn)，毗鄰俄羅斯的黑吉遼三省，去年總銷量也達(dá)到了134萬(wàn)輛。
即便如此，這也是俄羅斯車市連續(xù)兩年同比大漲50%以上的結(jié)果。俄烏沖突開始的2022年，俄羅斯的汽車銷量直接跌到不足70萬(wàn)輛的歷史低谷，之后在中國(guó)車企為主的參與下，才在去年恢復(fù)到了接近150萬(wàn)輛。
但是，這還遠(yuǎn)不是俄羅斯車市的潛力。作為一個(gè)資源富足、且人均GDP一度長(zhǎng)時(shí)間領(lǐng)先我國(guó)的大國(guó)，俄羅斯在占據(jù)克里米亞、被西方制裁前的2012年，汽車銷量一度達(dá)到294萬(wàn)輛，而我國(guó)銷量最大的廣東省，去年銷量也只有253萬(wàn)輛。
再看當(dāng)下，俄羅斯人均GDP接近1.5萬(wàn)美元，和廣東省相當(dāng)，總量近1.5億的人口，比廣東省常住人口還要更高。這意味著一旦國(guó)際局勢(shì)逐漸穩(wěn)定，俄羅斯經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)一步恢復(fù)，是有可能追平、甚至反超廣東，回升到年銷300萬(wàn)輛規(guī)模的。
年銷300萬(wàn)輛，勉強(qiáng)只是中國(guó)市場(chǎng)十分之一，對(duì)中國(guó)車企整體而言，意義似乎有限，但對(duì)具體參與到俄羅斯市場(chǎng)的車企來(lái)說，性質(zhì)就完全不同了。
02
從默默無(wú)聞到遙遙領(lǐng)先，奇瑞、長(zhǎng)城成大贏家
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在前不久發(fā)布的俄羅斯市場(chǎng)銷量跟蹤，其統(tǒng)計(jì)整理了2018年以來(lái)各國(guó)別車企在俄羅斯市場(chǎng)的份額變化，這里我們搬運(yùn)過來(lái)做一下參考：
如上表，2022年俄烏沖突發(fā)生之前，占據(jù)俄羅斯市場(chǎng)主導(dǎo)地位的，除了俄羅斯本土品牌外，主要就是韓、日、德和其它歐洲車企。其中，韓國(guó)車企的份額保持在20%以上，直逼俄羅斯本土品牌。而日韓和其它西方國(guó)家所占的份額，總計(jì)能達(dá)到70%以上。
至于中國(guó)品牌，2021年之前在俄羅斯的份額都不到5%，這個(gè)數(shù)字從2022年開始大幅飆升，在2023年直接突破了50%，去年又進(jìn)一步增長(zhǎng)到了58.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過俄羅斯本土品牌。
這里需要注意的是，崔東樹所統(tǒng)計(jì)的銷量數(shù)據(jù)，和我們從外網(wǎng)獲得的數(shù)據(jù)有較大出入，例如2024年，我們查到的俄羅斯銷量是157萬(wàn)輛，崔東樹統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為183萬(wàn)輛，背后或許有統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或者統(tǒng)計(jì)完整性的差異。
以崔東樹的數(shù)據(jù)來(lái)看，去年中國(guó)車企在俄羅斯市場(chǎng)的總銷量，達(dá)到了106.9萬(wàn)輛，而在2023年這個(gè)數(shù)字還只是48萬(wàn)輛。
具體到各家車企，目前在俄羅斯市場(chǎng)銷量排名最靠前的是奇瑞、長(zhǎng)城、吉利這三家車企，把各家的品牌計(jì)算在內(nèi)，奇瑞2024年在俄羅斯的總銷量達(dá)到了32.5萬(wàn)輛，長(zhǎng)城汽車為22.9萬(wàn)輛，吉利也達(dá)到了19.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額都超過了10%。
這是什么概念呢？
2024年奇瑞集團(tuán)各品牌在中國(guó)市場(chǎng)的總銷量是145.9萬(wàn)輛，出口銷量是114萬(wàn)輛，而俄羅斯一個(gè)市場(chǎng)為奇瑞貢獻(xiàn)的銷量，就超過了其在中國(guó)銷量的兩成，占總出口量的近三成。
相比之下，長(zhǎng)城的情況更為夸張，2024年在國(guó)內(nèi)的銷量是78萬(wàn)輛，而其在俄羅斯的銷量，就達(dá)到了中國(guó)銷量的三成。同時(shí)長(zhǎng)城去年出口總量45萬(wàn)輛，等于俄羅斯貢獻(xiàn)了超過一半的出口量。
吉利近幾年在國(guó)內(nèi)的銷量，一直遠(yuǎn)超長(zhǎng)城和奇瑞，但在俄羅斯市場(chǎng)，奇瑞只排到了第三位，去年全年銷量19.8萬(wàn)輛，這放在中國(guó)市場(chǎng)，只占國(guó)內(nèi)銷量的11%。不過吉利去年出口量只有41萬(wàn)輛，俄羅斯又貢獻(xiàn)了將近一半。
所有中國(guó)品牌在俄羅斯市場(chǎng)取得的份額中，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利這三家占了七成左右，其它類似長(zhǎng)安、江淮、東風(fēng)、一汽、北汽等政府背景的車企，銷量規(guī)模小了很多。值得一提的是，在歐洲市場(chǎng)備受歡迎的上汽名爵，并沒能吃下這波俄羅斯市場(chǎng)的紅利，在當(dāng)?shù)氐匿N量基本可以忽略不計(jì)。
另外，動(dòng)力類型方面，俄羅斯市場(chǎng)新能源車的滲透率非常低，燃油車占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，所以國(guó)內(nèi)大放異彩的新能源品牌，在俄羅斯的存在感還很弱。例如比亞迪去年在俄羅斯的銷量，總計(jì)只有1千多輛。
不過，以增程為主的理想算是一個(gè)例外，在俄羅斯的月均銷量穩(wěn)定在了四位數(shù)，全年銷量達(dá)到了2.3萬(wàn)輛，盡管這個(gè)規(guī)模相對(duì)于理想國(guó)內(nèi)銷量只有一個(gè)零頭，但在品牌出海方面，理想在俄羅斯算是取得了一個(gè)不錯(cuò)的開局，也為其將來(lái)發(fā)力開拓海外市場(chǎng)提供了經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。
03
卷贏國(guó)內(nèi)，不代表海外通吃
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)品牌這兩年的格局是“一超多強(qiáng)”，比亞迪一家在三四百萬(wàn)級(jí)別遙遙領(lǐng)先，吉利、長(zhǎng)安等在一二百萬(wàn)規(guī)模上持續(xù)進(jìn)步，另外還有長(zhǎng)城、上汽、廣汽等第三梯隊(duì)。
而在和我們毗鄰的俄羅斯，比亞迪就變成了一個(gè)銷量近乎可以忽略的“others”；一直被吉利、長(zhǎng)安穩(wěn)壓的奇瑞，成了中國(guó)品牌領(lǐng)頭羊；國(guó)內(nèi)一直萎縮的長(zhǎng)城，卻在俄羅斯位列中國(guó)品牌第二。
總之，卷贏國(guó)內(nèi)，不代表海外通吃；內(nèi)戰(zhàn)外行，不代表外戰(zhàn)拉胯。
雖然我國(guó)各省的汽車市場(chǎng)格局就有很大不同，但各省畢竟都處于一個(gè)統(tǒng)一的管理政策下，享受著基本一致的油價(jià)、電價(jià)和車價(jià)，而各個(gè)品牌的車型也可以在各地自由流通，所以最終各區(qū)域的市場(chǎng)形態(tài)，終究是趨同的。
而一旦到了國(guó)外，哪怕是地理位置接近的鄰國(guó)，在地理、人文、經(jīng)濟(jì)、政策等等各個(gè)層面，相比國(guó)內(nèi)都會(huì)有巨大變化，即便不考慮各廠商入場(chǎng)的前后順序，讓多家中國(guó)車企基本同一時(shí)期涌入一個(gè)新的市場(chǎng)，形成的格局也很難和國(guó)內(nèi)相仿。
所以，某個(gè)單一國(guó)家的市場(chǎng)容量或許有限，但對(duì)單一車企來(lái)說，任何一個(gè)年銷百萬(wàn)輛規(guī)模的國(guó)家，都不容輕視。尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以跟上內(nèi)卷、逐漸掉隊(duì)的車企，如今把目光投向海外，或許會(huì)是一個(gè)難度和潛力都比死磕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要更合理。
04
駕仕總結(jié)
大家應(yīng)該都記得，2023年我國(guó)首次成為全球第一大汽車出口國(guó)，但很多人沒留意的是，也是在2023年，俄羅斯首次成為中國(guó)汽車的第一大出口目的地。沒有俄羅斯市場(chǎng)的巨變，中國(guó)要成為第一大汽車出口國(guó)，或許還要延后幾年。
但是，像俄羅斯這樣歐 美日 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）韓車企短時(shí)間集體撤出，把市場(chǎng)留給中國(guó)車企的情況，可遇不可求，中國(guó)車企的出海，第一步還是離不開和各市場(chǎng)現(xiàn)有主導(dǎo)車企進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，所幸當(dāng)下全球不管是政治經(jīng)濟(jì)還是汽車的新能源和智能化革新，都是一個(gè)有利于中國(guó)車企進(jìn)行破局的時(shí)機(jī)。
熱門跟貼