火鍋出海來(lái)勢(shì)洶洶，供應(yīng)鏈企業(yè)如何把握機(jī)會(huì)？
題圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
本文為新加坡First Taste公司總經(jīng)理、新加坡經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院顧問(wèn)周鵬邦，在“2025中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)節(jié)”的演講實(shí)錄，略有刪減，紅餐網(wǎng)整編發(fā)布。
大家好，我演講的主題是“全球化視角下，餐飲出海的供應(yīng)鏈協(xié)同與創(chuàng)新”。我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，2023年是中餐出海元年，2024年是中餐出海的起跑沖刺年。進(jìn)入2025年，會(huì)出現(xiàn)什么新的發(fā)展趨勢(shì)呢？
這也就是我今天要和大家分享的話題：從不同的角度來(lái)看中餐出海后的供應(yīng)鏈情況。我現(xiàn)在常駐新加坡、馬來(lái)西亞，我會(huì)基于自身了解到的情況，從不同的視角來(lái)分析餐飲供應(yīng)鏈出海的問(wèn)題。
△新加坡First Taste公司總經(jīng)理
新加坡經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院顧問(wèn)周鵬邦
海外開(kāi)餐飲店，
會(huì)遇到前所未有的挑戰(zhàn)
如今，包括大龍燚、小龍坎、蜀大俠在內(nèi)的很多知名川渝火鍋品牌，都進(jìn)入了新加坡、馬來(lái)西亞等地。
有些火鍋品牌目前在海外還屬于網(wǎng)紅，保持排隊(duì)的狀態(tài)。但不可否認(rèn)的是，有些火鍋品牌到了新加坡、馬來(lái)西亞后，受到了很多挑戰(zhàn)。在這兒，我也想分享一下我對(duì)東南亞火鍋產(chǎn)業(yè)以及供應(yīng)鏈情況的看法。
從2024年下半年到我回國(guó)之前，我遇到了很多來(lái)東南亞的朋友，他們不僅來(lái)自餐飲企業(yè)，還有設(shè)備用品、數(shù)字化，冷鏈物流、設(shè)計(jì)咨詢相關(guān)的企業(yè)，甚至還有很多餐飲供應(yīng)鏈相關(guān)的企業(yè)也來(lái)到了海外。
我也在DeepSeek上搜索過(guò)什么是餐飲供應(yīng)鏈。DeepSeek的解釋是：為餐飲企業(yè)提供從原材料采購(gòu)到最終菜品上桌的整個(gè)鏈條服務(wù)，涵蓋食材生產(chǎn)、加工、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、門(mén)店運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，確保餐飲食材和產(chǎn)品高效、安全、低成本地到達(dá)消費(fèi)者手中。其核心目標(biāo)是保障餐飲企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、控制成本、提升品質(zhì)，并滿足消費(fèi)者需求。
我針對(duì)餐飲供應(yīng)鏈做了一個(gè)總結(jié)，把它分成了六個(gè)細(xì)分類別，分別是食材生產(chǎn)、門(mén)店運(yùn)營(yíng)、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、加工。
去海外開(kāi)餐廳，不是找到店面，培訓(xùn)廚師那么簡(jiǎn)單。在出海過(guò)程中，也會(huì)遇到了很多前所未有的挑戰(zhàn)，因?yàn)楝F(xiàn)在商場(chǎng)對(duì)餐廳的要求，以及消費(fèi)者對(duì)味道的要求都已經(jīng)越來(lái)越高了。
△圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
十年前，如果在日本東京池袋火車(chē)站附近吃海底撈火鍋，很多食材都是吃不到的。我當(dāng)時(shí)記得，那家店的門(mén)口有一塊大白板，上面寫(xiě)著“那些食材不供應(yīng)”，很多食材沒(méi)有，像黃喉、鴨腸等很多動(dòng)物內(nèi)臟類的食材，都不供應(yīng)。
為什么會(huì)這樣？因?yàn)楸镜貨](méi)有這些食材，所以品牌也不希望消費(fèi)者考慮它們。
我還記得，新加坡武吉士商場(chǎng)樓上的小龍坎火鍋吸引了很多四川游客打卡。很多游客打完卡后表示，店里的味道有些不一樣。這些游客可能出生在四川，又在四川長(zhǎng)大，他們以為，自己每天在火鍋大本營(yíng)吃到的味道，可以100%復(fù)刻到新加坡，事實(shí)上很難。
供應(yīng)鏈出海，
要把握四大關(guān)鍵要素
未來(lái)，餐飲供應(yīng)鏈出海有幾個(gè)關(guān)鍵要素：
第一，有沒(méi)有國(guó)際（海外）專用的菜單？
第二，有沒(méi)有國(guó)際化供應(yīng)鏈，包括資質(zhì)、備案、質(zhì)量管理體系、食品安全體系、國(guó)際認(rèn)證體系等因素，這些都非常重要。
最近，我在廣州參加了廣東茶飲節(jié)，遇到很多從事奶茶出海的企業(yè)。很多出口的茶葉農(nóng)殘超標(biāo)，跟檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有很大關(guān)系。
例如我們出口的茶葉，不同國(guó)家有不同的檢測(cè)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)，歐洲相關(guān)農(nóng)殘限量標(biāo)準(zhǔn)要檢測(cè)510多項(xiàng)，會(huì)發(fā)生原來(lái)沒(méi)有檢測(cè)到的被檢測(cè)出來(lái)的情況，茶葉就沒(méi)有辦法避免被退運(yùn)。國(guó)際上的認(rèn)證體系、食品安全體系、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系和國(guó)內(nèi)是很不一樣的。
第三，就是本地化供應(yīng)鏈。也就是說(shuō)在新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼、越南，能不能找到當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈，包括進(jìn)口商、批發(fā)商、生產(chǎn)供應(yīng)商或委外加工商、物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)公司、裝修、設(shè)備與維保等等。
△圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
第四，是有沒(méi)有國(guó)際供應(yīng)鏈人才，懂不懂國(guó)際供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)和管理。
我去年回到上海的時(shí)候，一家非常有名的物流上市公司，跟我談國(guó)際物流怎么做。我們交流的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，他們對(duì)國(guó)際供應(yīng)鏈非常陌生。最近很多出海的企業(yè)紛紛成立了國(guó)際事業(yè)部，國(guó)際運(yùn)營(yíng)管理都有專業(yè)的部門(mén)。但問(wèn)題是，負(fù)責(zé)國(guó)際運(yùn)營(yíng)、國(guó)際管理、國(guó)際部的人懂不懂國(guó)際供應(yīng)鏈？他們懂不懂國(guó)際供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)跟管理，這都是需要重視的問(wèn)題。
注意方式、步驟
供應(yīng)鏈出海跟中餐出海大不同
我個(gè)人認(rèn)為，內(nèi)卷帶來(lái)了新的商機(jī)，2023年是中餐出海元年，2024年是中餐出海沖刺年，2025年是供應(yīng)鏈出海元年。
為什么這么說(shuō)？
因?yàn)?strong>供應(yīng)鏈很重要，而且也是很多餐飲企業(yè)出海的短板。如果供應(yīng)鏈不能出海，那么接下來(lái)餐飲企業(yè)會(huì)在本地尋找供應(yīng)鏈。等到供應(yīng)鏈再出海，餐飲企業(yè)已經(jīng)用不上了。因?yàn)楸镜毓?yīng)商已經(jīng)可以生產(chǎn)了。
現(xiàn)在東南亞的醬料、湯底生產(chǎn)企業(yè)，都在研究四川火鍋是什么味道，重慶的火鍋是什么味道。因?yàn)樗麄円蚕胍龀鐾瑯游兜?，以便在新加坡、馬來(lái)西亞、東南亞市場(chǎng)生產(chǎn)火鍋底料。
2025年，供應(yīng)鏈企業(yè)可能要特別關(guān)注這個(gè)趨勢(shì)，尤其是火鍋產(chǎn)業(yè)，對(duì)供應(yīng)鏈的依賴程度很高。
供應(yīng)鏈出海跟中餐出海有很多不同，有幾種方式：
比如，國(guó)際貿(mào)易。在印尼、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)的食品展上，我看到了各個(gè)省市組織了餐飲食材、食品企業(yè)去參展，他們想通過(guò)展會(huì)找到進(jìn)口商、代理商、批發(fā)商。通過(guò)國(guó)際貿(mào)易出海，這也是最簡(jiǎn)單的方式，找個(gè)代理商、批發(fā)商就可以了。但如果我是連鎖超市或者食材進(jìn)口商，我會(huì)關(guān)注全世界的食材，不會(huì)只看中國(guó)的食材跟供應(yīng)鏈。所以，就算你參展了，也不一定能夠勝出。
那企業(yè)是不是可以考慮往前走一步，比如，聘請(qǐng)銷售代表或者成立銷售的公司來(lái)開(kāi)發(fā)客戶？
我的建議是，可以在當(dāng)?shù)卣忆N售代表來(lái)開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶，而不是把所有客戶資源都放在進(jìn)口商、批發(fā)商手上。如果這個(gè)市場(chǎng)夠大，你就不能只有銷售，還要有客服，甚至要考慮試菜體驗(yàn)!
以馬來(lái)西亞為例。同樣是生產(chǎn)高湯底料的馬來(lái)西亞公司，從東馬到西馬全部都有體驗(yàn)廚房。包括馬來(lái)西亞的一些食品進(jìn)口商也會(huì)有體驗(yàn)廚房，每個(gè)星期都會(huì)進(jìn)行試菜，邀請(qǐng)各種餐廳參加。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海外除了設(shè)立銷售人員，還要有售后服務(wù)、物流配套服務(wù)等。
△圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
供應(yīng)鏈出海的步驟，大概有這幾個(gè)環(huán)節(jié)：做市場(chǎng)調(diào)研、參加國(guó)際展會(huì)、尋找國(guó)際銷售代理。
現(xiàn)在中國(guó)人到很多地方，不用講當(dāng)?shù)氐恼Z(yǔ)言，比如在馬來(lái)西亞，很多華人可以講廣東話、客家話、英語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)，當(dāng)?shù)厝说闹形囊埠芎?，不需要翻譯。所以中國(guó)企業(yè)就來(lái)馬來(lái)西亞做調(diào)查，或者參加展會(huì)做調(diào)研。
就出海的架構(gòu)設(shè)計(jì)而言，供應(yīng)鏈企業(yè)可以投資、并購(gòu)、設(shè)立全新公司或建立生產(chǎn)基地，再不斷完善、發(fā)展海外的布局。
出海馬來(lái)西亞、越南、印尼，
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
供應(yīng)鏈涵蓋了非常多的環(huán)節(jié)，包括食材加工、冷鏈物流、門(mén)店經(jīng)營(yíng)等，每個(gè)環(huán)節(jié)都要有自己的特色。
以在東南亞的冷鏈物流為例，新加坡的人口大概是600萬(wàn)人，2024年一年的觀光客大概有1650多萬(wàn)人。新加坡90%的人口，一日三餐都是外食。還有這1650多萬(wàn)觀光客也會(huì)在餐廳吃飯。另外新加坡是全球最繁忙的港口和物流中心，而所有船舶進(jìn)入新加坡也都要進(jìn)行食物補(bǔ)給，大型郵輪更不例外。所以大家千萬(wàn)不要用人口數(shù)量來(lái)看待一個(gè)市場(chǎng)的潛力。
△圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
越南更特別了。越南的工廠與產(chǎn)地基本是水路運(yùn)輸，物流成本很低。很多火鍋里會(huì)加椰子、椰奶，而越南的椰子供應(yīng)鏈，從采摘園一直到工廠，物流都非常方便。因?yàn)楹芏喙S旁邊就是河道，可以直接完成物流運(yùn)輸，這樣的物流成本比高速公路、鐵路還要低。
在穆斯林國(guó)家，需要Halal認(rèn)證。但是這些國(guó)家缺乏基礎(chǔ)交通設(shè)施，缺乏多溫層的物流設(shè)備、設(shè)施，同時(shí)，各個(gè)穆斯林國(guó)家有不同的法令和進(jìn)口食品法規(guī)，也有不同的國(guó)家物流規(guī)范與行業(yè)認(rèn)證。任何企業(yè)要進(jìn)穆斯林國(guó)家，尤其對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是很大的挑戰(zhàn)。目前如果食材需要長(zhǎng)期保存，基本上都會(huì)通過(guò)冷凍運(yùn)輸，但在中國(guó)冷鏈物流非常成熟與方便，東南亞國(guó)家現(xiàn)在還有待完善。
馬來(lái)西亞有近70%的人口是穆斯林，印尼超過(guò)86%的人都是穆斯林，新加坡的穆斯林比例也超過(guò)16%。很多人可能覺(jué)得清真產(chǎn)品、清真餐飲的運(yùn)營(yíng)比較簡(jiǎn)單，實(shí)際上難度非常高。清真產(chǎn)品有很多規(guī)范要求，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)，全部都要符合清真認(rèn)證。
△圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
中國(guó)的清真認(rèn)證能否被海外認(rèn)可？問(wèn)題是，不同國(guó)家對(duì)清真認(rèn)證有不同標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)的清真食品基本上無(wú)法直接出口到海外，必須由海外的人前來(lái)驗(yàn)廠才能得到產(chǎn)品出口資格，在很多國(guó)家，清真認(rèn)證都由國(guó)家政府機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，企業(yè)要自己認(rèn)證、銷售是不可行的。
就清真餐飲供應(yīng)鏈而言，除了食材原料必須符合清真標(biāo)準(zhǔn)，物流倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸車(chē)輛必須拿到清真認(rèn)證，銷售網(wǎng)點(diǎn)必須雇傭穆斯林同胞，門(mén)店也要符合清真認(rèn)證。而且法令越來(lái)越嚴(yán)，很難像以前一樣塞小費(fèi)就可以過(guò)關(guān)，這個(gè)方式也不長(zhǎng)久。
蜜雪冰城、頤海國(guó)際如何布局海外供應(yīng)鏈？
關(guān)于供應(yīng)鏈出海，來(lái)看三個(gè)案例。首先是頤海國(guó)際。
目前，頤海國(guó)際在全世界擁有9個(gè)產(chǎn)業(yè)中心，其中，7個(gè)在國(guó)內(nèi)，2個(gè)在國(guó)外（馬來(lái)西亞、泰國(guó)）。由于中東訂單太多，其馬來(lái)西亞生產(chǎn)線正在擴(kuò)產(chǎn)。
我關(guān)注更多的是頤海國(guó)際海外業(yè)務(wù)。比如，頤海國(guó)際的海外產(chǎn)品可能跟中國(guó)產(chǎn)品不太一樣。頤海國(guó)際在東南亞推出了盆菜、寬粉、粉條、復(fù)合調(diào)味料等產(chǎn)品，也銷售燉湯包系列產(chǎn)品、中藥湯包等。另外，頤海國(guó)際在東南亞布局了多種渠道，電商、批發(fā)、零售、線上、B端、C端全部做。物流系統(tǒng)方面，頤海國(guó)際在新加坡、泰國(guó)等國(guó)家，擁有21個(gè)物流中心，為全球的火鍋店提供支撐。
第二個(gè)案例是新加坡的一家國(guó)際供應(yīng)鏈公司。
這家公司提供一站式供應(yīng)鏈服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋了報(bào)關(guān)進(jìn)口、入庫(kù)分撥、倉(cāng)儲(chǔ)、訂單處理，相當(dāng)于一條龍服務(wù)。跟物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)公司不太一樣的是，這家公司基本上走完了全鏈條。
第三個(gè)案例，就是剛剛上市的蜜雪冰城。
△圖片來(lái)源：蜜雪冰城招股書(shū)
按照招股說(shuō)明書(shū)，截至去年9月，蜜雪冰城在海外有4800家店。招股說(shuō)明書(shū)中也提到，IPO募集的資金，66%將用于建設(shè)國(guó)際供應(yīng)鏈、支撐海外業(yè)務(wù)?？梢钥闯?，出海的餐飲企業(yè)對(duì)海外供應(yīng)鏈的建設(shè)非常重視與加大投資建設(shè)。
蜜雪集團(tuán)(2097.HK)，自身有一套供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略跟協(xié)同，蜜雪的國(guó)際供應(yīng)鏈核心目標(biāo)是，實(shí)現(xiàn)高效、低成本、標(biāo)準(zhǔn)化的全球化運(yùn)營(yíng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和口味的統(tǒng)一性，滿足不同市場(chǎng)的需求。
△圖片來(lái)源：蜜雪冰城官方微博
其針對(duì)原材料采購(gòu)，全球化采購(gòu)、本地化采購(gòu)、核心原料集中供應(yīng)等方面，都進(jìn)行了規(guī)劃。憑借供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與協(xié)同，蜜雪把門(mén)店開(kāi)到了這么多國(guó)家，并成功開(kāi)出這么多門(mén)店。
蜜雪的國(guó)際供應(yīng)鏈包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
第一，原材料采購(gòu)，包括全球化采購(gòu)、本地化采購(gòu)、核心原料集中供應(yīng)等。
第二，生產(chǎn)與加工。
除了國(guó)內(nèi)，蜜雪集團(tuán)在越南、印尼、菲律賓都計(jì)劃建廠。那么，是不是所有東西都要從鄭州以及中國(guó)的工廠發(fā)貨到海外呢？當(dāng)然不可能，因?yàn)閲?guó)際化發(fā)展一定要建國(guó)際供應(yīng)鏈。
每個(gè)國(guó)家的食品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)不同，所以未來(lái)國(guó)際供應(yīng)鏈的布局不完全是把中國(guó)工廠做大，而是要邁向全世界。但是這個(gè)模式也需要國(guó)際化生產(chǎn)與加工,因此一般企業(yè)不太容易實(shí)現(xiàn)。
第三，物流與配送。
蜜雪與國(guó)際物流公司合作，建立高效的全球配送體系，確保原料及時(shí)送達(dá)海外門(mén)店。同時(shí)在主要海外市場(chǎng)設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)中心，減少配送時(shí)間，降低物流成本。
第四，門(mén)店運(yùn)營(yíng)。
蜜雪通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)（如ERP、供應(yīng)鏈管理平臺(tái)）實(shí)現(xiàn)全球門(mén)店的庫(kù)存、訂單和配送管理。 另外， 也會(huì)根據(jù)不同市場(chǎng)的需求，調(diào)整供應(yīng)鏈策略（如增加當(dāng)?shù)靥厣系墓?yīng)）。
△圖片來(lái)源：紅餐網(wǎng)攝
截至去年9月，蜜雪在印尼有2600多家門(mén)店，越南則有1300多家門(mén)店。這兩個(gè)市場(chǎng)，在其整個(gè)海外業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比達(dá)到了70%。因此，其東南亞供應(yīng)鏈的布局，對(duì)于全球協(xié)同、運(yùn)作很重要。蜜雪的具體措施包括：進(jìn)行本地化生產(chǎn)，在越南、印尼等國(guó)家建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)核心原料；設(shè)立區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心，在泰國(guó)或馬來(lái)西亞設(shè)立區(qū)域物流樞紐，輻射東南亞市場(chǎng)；進(jìn)行數(shù)字化管理，利用供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)東南亞門(mén)店和供應(yīng)商的高效協(xié)同。
改變商業(yè)模式、提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)
供應(yīng)鏈出海也有創(chuàng)新的機(jī)會(huì)
再來(lái)看一下商業(yè)模式的創(chuàng)新。
以新加坡的一家供應(yīng)鏈公司為例，新加坡的面積不大，但這家供應(yīng)鏈公司的辦公大樓有好幾層，這棟樓里甚至有中央廚房、食品工廠，可以開(kāi)展物流、倉(cāng)儲(chǔ)、共享辦公、體驗(yàn)廚房、批發(fā)等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了高效的空間利用。
接下來(lái)我們看一個(gè)馬來(lái)西亞的案例。
SRI ROSYAM MART 是一家批發(fā)兼零售的超市，可以24小時(shí)營(yíng)業(yè)，同時(shí)也是馬來(lái)西亞的連鎖超市，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了9家。
2023年時(shí)，這家公司的所有高管專門(mén)去河南胖東來(lái)學(xué)習(xí)，服務(wù)比照胖東來(lái)。他們把胖東來(lái)的很多服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，都貼在了墻上，包括送雨傘、九大服務(wù)等。借鑒胖東來(lái)的模式，這家超市在馬來(lái)西亞生意非?；鸨?。
再分享一個(gè)數(shù)字化的案例。未來(lái)的餐飲供應(yīng)鏈一定是數(shù)字化運(yùn)營(yíng)。
以ST Royam Mart為例，其店內(nèi)引進(jìn)的所有電子屏，都是由中國(guó)一家專業(yè)的智能零售設(shè)備公司提供。數(shù)字顯示屏的應(yīng)用，本質(zhì)上是“人貨場(chǎng)重構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、智能化與個(gè)性化。每個(gè)星期，超市還會(huì)找網(wǎng)紅做直播。
另外我們?nèi)ツ昕疾爝@家超市時(shí)發(fā)現(xiàn)，其不僅銷售預(yù)制菜、冷凍調(diào)理包，而且還自有冷凍調(diào)理包工廠。超市里面，還有屠宰車(chē)間，就和我們?nèi)ostco一樣。顧客想買(mǎi)多少斤，屠宰車(chē)間就會(huì)切割出來(lái)。例如，顧客買(mǎi)1斤是零售價(jià)，買(mǎi)5斤是批發(fā)價(jià)，買(mǎi)20斤享受大貨價(jià)，一個(gè)產(chǎn)品可以有三種價(jià)格。這種模式既是商業(yè)模式的創(chuàng)新，也是數(shù)字化零售的體現(xiàn)。
最后再分享幾句話，餐飲供應(yīng)鏈未來(lái)的定位，不僅是配合好許多餐飲企業(yè)，而是成為國(guó)際供應(yīng)鏈的一環(huán)。供應(yīng)鏈不出海，未來(lái)會(huì)失去國(guó)際市場(chǎng)的商機(jī)，因?yàn)楹Ｍ猱?dāng)?shù)毓?yīng)商會(huì)有替代的產(chǎn)品和服務(wù)。供應(yīng)鏈企業(yè)要有國(guó)際化的發(fā)展與布局，包括協(xié)同與創(chuàng)新?？傊龊Ｊ且豁?xiàng)系統(tǒng)工程，也是長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略。
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