汽車(chē)能源電動(dòng)化進(jìn)程加速，汽油消費(fèi)降幅正在擴(kuò)大。
文 ‖李明江 李嘉欣 孔勁媛
在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與“雙碳”戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)2019至2024年間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與結(jié)構(gòu)的雙重躍升：總保有量以年均6.38%的增速持續(xù)擴(kuò)張，2023年突破3億輛，成為全球規(guī)模最大的汽車(chē)市場(chǎng)。新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，2024年銷(xiāo)量達(dá)到1228萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)40.9%，較上年提升了8.5個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車(chē)保有量達(dá)到3585萬(wàn)輛，在汽車(chē)保有量中的占比突破10%。2025年，新能源汽車(chē)發(fā)展南北差異更加明顯。從整體看，中國(guó)汽車(chē)能源轉(zhuǎn)型已從政策驅(qū)動(dòng)的單一路徑演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)的多元競(jìng)合。
01
南北方差異較大
在政策推動(dòng)、產(chǎn)業(yè)配套、消費(fèi)能力較強(qiáng)和氣候條件適宜等幾大有利因素共同作用下，以長(zhǎng)三角和珠三角為代表的南方市場(chǎng)，新能源汽車(chē)發(fā)展全國(guó)領(lǐng)先。其中，上海、海南的新能源車(chē)保有量占比均超過(guò)20%；浙江、江蘇、廣東則緊隨其后，新能源車(chē)的占比均超過(guò)15%。上海實(shí)施免費(fèi)申領(lǐng)新能源汽車(chē)牌照額度政策并打造“1公里充電圈”布局，廣東擁有全國(guó)60%的新能源汽車(chē)產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)突出。北方市場(chǎng)滲透率則普遍偏低，氣候條件有較大的制約作用。如冬季氣溫-20℃左右的黑龍江、內(nèi)蒙古等東北地區(qū)，新能源車(chē)保有量占比僅為4.5%和5.4%。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)影響著消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛的選擇。廣東省具備建設(shè)條件的高速公路服務(wù)區(qū)和1123個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了公共充電樁全覆蓋，公共充電樁數(shù)量與新能源車(chē)保有量比為1∶8，而內(nèi)蒙古高達(dá)1∶15，充電便利性的差距顯著。南北方市場(chǎng)的消費(fèi)心理差異也較大。南方用戶(hù)更看重使用成本與科技體驗(yàn)，北方消費(fèi)者則優(yōu)先考慮續(xù)航穩(wěn)定性與車(chē)輛的保值性。
在新能源與燃油車(chē)的過(guò)渡期，混合動(dòng)力汽車(chē)成為關(guān)鍵角色。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全國(guó)插電式混動(dòng)車(chē)（含增程）銷(xiāo)售量達(dá)514萬(wàn)輛，占新能源車(chē)總銷(xiāo)量的40%，較上年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的《免征購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)公告》推算，插電式混動(dòng)乘用車(chē)平均油耗為4L/100km，較燃油車(chē)節(jié)能約50%。北方市場(chǎng)因其低溫適應(yīng)性需求，成為混合動(dòng)力的主戰(zhàn)場(chǎng)。插電式混動(dòng)車(chē)在黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)保有量最高，分別占本省新能源車(chē)比例的68.4%、64.5%、61.6%；南方市場(chǎng)以純電動(dòng)車(chē)為主導(dǎo)，云南、海南、浙江的純電保有量在該省新能源車(chē)中的占比分別為77.4%、77.1%、76.6%。這種技術(shù)路線的分化，本質(zhì)上是市場(chǎng)對(duì)氣候、設(shè)施與消費(fèi)習(xí)慣的適應(yīng)性選擇。北方依賴(lài)混動(dòng)技術(shù)規(guī)避電池低溫性能短板。江蘇、四川等南方省份通過(guò)“混動(dòng)+純電”雙線布局滿(mǎn)足城際出行需求，但其插電混動(dòng)的保有量?jī)H為純電的三分之一。南方市場(chǎng)堅(jiān)定的向純電路徑傾斜。
02
呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局
在政策的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)超預(yù)期發(fā)展。2024年4月以來(lái)，國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委與財(cái)政部等陸續(xù)頒布了《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的系列政策，支持汽車(chē)報(bào)廢更新和置換更新，刺激報(bào)廢汽車(chē)資源釋放量遠(yuǎn)超預(yù)期。其中，《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展汽車(chē)以舊換新，到2025年報(bào)廢汽車(chē)回收量較2023年增長(zhǎng)50%。根據(jù)商務(wù)部初步統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)汽車(chē)以舊換新超過(guò)了680萬(wàn)輛。結(jié)合上險(xiǎn)量與汽油車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算，2024年全國(guó)報(bào)廢汽油車(chē)總量達(dá)926萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.2%，報(bào)廢數(shù)量為有記錄以來(lái)最高值。
2024年，全國(guó)汽油車(chē)保有量2.7億輛，同比僅增長(zhǎng)1.9%。同時(shí)，我國(guó)汽油車(chē)的燃油經(jīng)濟(jì)性不斷提高，單車(chē)油耗逐年下降?，F(xiàn)行國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)燃料消耗量限值為9.54升/百公里，2022年國(guó)產(chǎn)燃油新車(chē)的實(shí)際平均耗油量為6.76升/百公里，優(yōu)于限值29%，燃油經(jīng)濟(jì)性水平較高。耗油量較高的老舊燃油車(chē)報(bào)廢力度加大，促使汽油車(chē)的實(shí)際年度汽油消耗在持續(xù)下降。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，我國(guó)汽油車(chē)每車(chē)每年的汽油實(shí)際消費(fèi)量平均下降4%。保有量增速要超過(guò)油耗下降速度，才能帶動(dòng)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)。2024年汽油車(chē)增量減少，保有量增速降至1.8%，汽油消費(fèi)開(kāi)始進(jìn)入結(jié)構(gòu)性下降通道。同時(shí)，新能源汽車(chē)在南北方市場(chǎng)的差異化發(fā)展，這種分化導(dǎo)致汽油消費(fèi)呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局——華東、華南地區(qū)的汽油消費(fèi)最早開(kāi)始下降，東、西北地區(qū)仍保持小幅增長(zhǎng)。
03
汽油消費(fèi)降至1.47億噸
2025年，中國(guó)汽車(chē)能源轉(zhuǎn)型將步入新階段。北方市場(chǎng)通過(guò)超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（內(nèi)蒙古計(jì)劃新增5萬(wàn)個(gè)快充樁）與低溫電池技術(shù)突破（寧德時(shí)代-30℃續(xù)航保持率超85%），將推動(dòng)新能源車(chē)保有量向上突破10%。南方市場(chǎng)則加速智能網(wǎng)聯(lián)融合。浙江試點(diǎn)“光儲(chǔ)充一體化”充電站，充電成本再降30%；廣東、江蘇的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步完善。全國(guó)層面，汽油消費(fèi)預(yù)計(jì)下降2.5%。南方市場(chǎng)將使汽油消費(fèi)降幅超5%；北方因燃油車(chē)保有量增速保持3%~4%，仍存短期韌性。值得關(guān)注的是，混合動(dòng)力技術(shù)的迭代（如插電混動(dòng)續(xù)航突破200公里）重塑南北競(jìng)爭(zhēng)格局——北方或從“混動(dòng)過(guò)渡”轉(zhuǎn)向“混電并進(jìn)”，南方則探索“純電+氫能”的多能源路徑。
中國(guó)汽車(chē)能源轉(zhuǎn)型已從政策驅(qū)動(dòng)的單一路徑，演變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)的多元競(jìng)合。南方憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施，成為全球純電動(dòng)化發(fā)展的標(biāo)桿；北方則通過(guò)混動(dòng)技術(shù)與超充網(wǎng)絡(luò)，探索高寒地區(qū)轉(zhuǎn)型方案。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量繼續(xù)增長(zhǎng)20%，保有量達(dá)到5000萬(wàn)輛，在汽車(chē)保有量中的占比達(dá)到14%。汽油消費(fèi)面臨著更大的下行壓力，預(yù)計(jì)在“以舊換新”政策推動(dòng)下，2025年汽油車(chē)銷(xiāo)量和報(bào)廢量基本持平，汽油車(chē)保有量呈現(xiàn)“零增長(zhǎng)”。同時(shí)，燃油經(jīng)濟(jì)性更好的新車(chē)替換舊車(chē)，本身就將帶來(lái)汽油消耗量的下降。停車(chē)費(fèi)用、燃油費(fèi)用的高企，以及停車(chē)的不變性和行車(chē)的擁堵，促進(jìn)更多消費(fèi)者選擇新能源網(wǎng)約車(chē)、地鐵等公共交通方式，既有的汽油車(chē)出行頻率將進(jìn)一步下降。在保有量零增長(zhǎng)和實(shí)際油耗持續(xù)下降的雙重壓力下，2025年我國(guó)汽油消費(fèi)需求將進(jìn)一步下降至1.47億噸，同比下降3%左右。
熱門(mén)跟貼