全球PC產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷一場靜默的地震。
01
產(chǎn)業(yè)鏈大遷徙背后的雙輸困局
寧花10億也要遷走90%產(chǎn)能？當(dāng)蘋果、惠普、戴爾等科技巨頭的生產(chǎn)線在東南亞落地生根時(shí)，這場看似符合商業(yè)邏輯的產(chǎn)業(yè)遷徙，正逐漸顯露出令人不安的代價(jià)。
繼戴爾之后，作為全球第二大個(gè)人電腦制造商的惠普宣稱，計(jì)劃投入 1.5 億美元（約合 10.9 億元）來重組供應(yīng)鏈，旨在確保至年底達(dá)成“90%北美產(chǎn)品于中國以外地區(qū)制造”這一目標(biāo)。
相較輿論爭議，冰冷的數(shù)據(jù)或許更能說明問題。調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia給出的數(shù)據(jù)顯示，蘋果、惠普和戴爾正在大規(guī)模將自家的PC產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)出，而東南亞承接了這些產(chǎn)能。
Omdia報(bào)告指出，東南亞地區(qū)，憑借其低廉的勞動(dòng)力成本和良好的制造業(yè)基礎(chǔ)，成為眾多PC品牌的新寵。從2023年起，惠普與戴爾等美系PC品牌便率先行動(dòng)，攜手旗下OEM代工伙伴，將生產(chǎn)線從中國逐步轉(zhuǎn)移到越南和泰國等地。
仁寶作為首批在越南設(shè)立新廠的代工廠，以及廣達(dá)利用泰國既有資源進(jìn)行的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，都標(biāo)志著這一趨勢的正式開始。
東南亞低廉的勞動(dòng)力成本（時(shí)薪僅為中國的1/3至1/2）和關(guān)稅規(guī)避需求（如美國對華加征10%PC關(guān)稅），推動(dòng)美企加速轉(zhuǎn)移。而作為全球PC制造重鎮(zhèn)，中國則在短期內(nèi)面臨訂單流失、就業(yè)崗位縮減的壓力。以PCB產(chǎn)業(yè)為例，超20家中國廠商被迫赴泰國設(shè)廠以承接外企訂單，本土產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)被削弱。
然而，東南亞的“接棒”能力遠(yuǎn)未成熟。盡管仁寶、廣達(dá)等代工廠已在越南、泰國布局，但當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈自給率不足，70%以上的零組件仍需從中國進(jìn)口。當(dāng)下，越南的PCB、芯片等關(guān)鍵部件依賴中國供應(yīng)，這導(dǎo)致外遷企業(yè)仍需與中國產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定。這種“半剝離”狀態(tài)，反而增加了跨國企業(yè)的物流與管理成本。
02
跨國企業(yè)成本困境
這場遷徙并非單純的市場行為，美國政府的政策壓力是重要推手，其要求政府采購PC必須符合本土供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，微軟Surface、蘋果MacBook等產(chǎn)品首當(dāng)其沖?？鐕髽I(yè)為規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)和政治不確定性，不得不將“安全”置于“效率”之上。
表面上看，東南亞的低人力成本與關(guān)稅優(yōu)惠能降低企業(yè)支出。但現(xiàn)實(shí)是，分散化供應(yīng)鏈引發(fā)新的問題。
在效率損耗這一塊，泰國、越南的基建與產(chǎn)業(yè)配套遠(yuǎn)遜于中國，交貨周期延長30%以上。廣達(dá)在泰國利用既有資源建廠，但仍需從中國調(diào)配工程師支持，這造成隱性成本攀升。而ODM廠商為爭奪有限訂單，陷入價(jià)格戰(zhàn)，毛利率被壓縮至5%以下。
最為諷刺的是美國要求供應(yīng)鏈“去中國化”，但東南亞同樣面臨政治波動(dòng)。泰國政局不穩(wěn)定可能影響惠普的產(chǎn)能規(guī)劃，而中美摩擦外溢至東南亞的風(fēng)險(xiǎn)亦未消除。
03
我國制造業(yè)的生態(tài)裂痕
產(chǎn)業(yè)鏈外移對中國制造業(yè)的沖擊已現(xiàn)端倪，首當(dāng)其沖的是就業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)。以蘋果為例，其供應(yīng)鏈涉及中國150家供應(yīng)商和200多家工廠，訂單轉(zhuǎn)移直接導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)收入銳減。
此外，中國在全球制造業(yè)中的核心地位受到挑戰(zhàn)。東南亞的崛起可能削弱中國在技術(shù)工人、基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈效率上的積累優(yōu)勢。
更深層的危機(jī)在于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的失衡，外部需求萎縮與內(nèi)部消費(fèi)不足形成惡性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈外移則會(huì)加劇市場收縮壓力。盡管中國正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，但短期內(nèi)難以填補(bǔ)傳統(tǒng)制造業(yè)流失留下的空白，部分依賴代工的地區(qū)可能面臨產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)。
對我國而言，產(chǎn)業(yè)鏈外遷沖擊制造業(yè)根基，但同時(shí)也倒逼產(chǎn)業(yè)升級。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)迭代，目前我國在消費(fèi)電子領(lǐng)域已從代工轉(zhuǎn)向高附加值環(huán)節(jié)，華為在PC市場的崛起就是有力證據(jù)，只是短期內(nèi)就業(yè)與出口承壓難以避免。
04
編輯點(diǎn)評
尋找第三條道路
產(chǎn)能遷徙不應(yīng)是非此即彼的零和博弈，我國需加快技術(shù)壁壘構(gòu)建，鞏固不可替代的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。跨國企業(yè)則應(yīng)平衡成本與韌性，而非盲目追求“去中國化”。畢竟，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈在遷徙中撕裂，沒有一方能獨(dú)善其身，唯有協(xié)同與創(chuàng)新，方能破解這場雙輸困局。
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編輯｜張毅
主編｜黎坤
總編輯｜吳新
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