文/VR陀螺
2025年伊始，人工智能領(lǐng)域捷報(bào)頻傳，以DeepSeek、Manus、阿里Qwen為代表的國(guó)產(chǎn)AI技術(shù)在全球范圍內(nèi)嶄露頭角。與此同時(shí)，國(guó)際AI巨頭如OpenAI、Anthropic、Google等也在持續(xù)創(chuàng)新，推出了GPT-4.5、Claude 3.7 Sonnet和Gemini 2.5 Pro系列等前沿模型，將AI模型的能力推上新的高度。在這場(chǎng)跨國(guó)技術(shù)角力與融合中，智能終端正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，AI的實(shí)力躍升和成本優(yōu)化為下一代智能設(shè)備鋪平了道路，開源生態(tài)的繁榮更是為創(chuàng)新提供了沃土。
在AI技術(shù)的加持下，AI眼鏡獲得了自然語言理解、復(fù)雜場(chǎng)景識(shí)別和實(shí)時(shí)交互的能力，改變了人們與科技交互的方式。伴隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，我們正站在AI眼鏡爆發(fā)的前夜。
據(jù)陀螺研究院《全新萬億消費(fèi)電子市場(chǎng)！2025年AI+AR眼鏡產(chǎn)業(yè)報(bào)告》預(yù)計(jì)2025年全球AI眼鏡出貨量或?qū)⑦_(dá)到550萬臺(tái)，未來市場(chǎng)規(guī)模超萬億。
全新百億市場(chǎng)格局下，中國(guó)廠商從上游供應(yīng)鏈技術(shù)，到品牌全面、深度參與。作為XR行業(yè)的龍頭，歌爾在聲、光、電等技術(shù)方面已有多年沉淀，手握多家大廠AI眼鏡訂單，正續(xù)寫它的輝煌。
高性能、低成本、開源，AI大模型提速
在全球AI技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，智能終端正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。近兩年來，AI模型在性能和能力上取得了質(zhì)的飛躍。與兩年前相比，當(dāng)時(shí)的AI模型在復(fù)雜推理、深度自然語言理解、創(chuàng)造性內(nèi)容生成以及多模態(tài)能力方面還存在明顯局限，難以處理需要深入邏輯分析的任務(wù)，生成的內(nèi)容往往生硬缺乏想象力，對(duì)多種信息形式的融合理解也處于初級(jí)階段。
而今，OpenAI的GPT-4.5、Anthropic的Claude 3.7 Sonnet、Google的Gemini系列，以及中國(guó)的DeepSeek R1、阿里巴巴的Qwen等模型在基準(zhǔn)測(cè)試中展現(xiàn)出接近甚至超越人類水平的能力。它們能進(jìn)行更深層次的推理，生成更具創(chuàng)意和連貫性的文本、圖像甚至視頻，多模態(tài)能力的突破更讓AI能夠理解和交互復(fù)雜世界，為智能終端開辟了全新可能，也為開發(fā)功能強(qiáng)大的AI眼鏡和其他智能終端奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
全球AI技術(shù)的另一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于成本效益和可行性的顯著提升。不僅是DeepSeek模型的開發(fā)成本遠(yuǎn)低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全球范圍內(nèi)，開源高效的AI模型不斷涌現(xiàn)，大幅降低了AI應(yīng)用門檻。Meta的Llama系列和法國(guó)初創(chuàng)公司Mistral AI等采取的相對(duì)開放策略，降低了許可成本，使全球制造商在將先進(jìn)AI集成到智能眼鏡等終端設(shè)備時(shí)更具經(jīng)濟(jì)可行性，從而有望為消費(fèi)者提供更實(shí)惠的產(chǎn)品，加速市場(chǎng)普及。
開源已成為全球AI發(fā)展的重要趨勢(shì)。DeepSeek、Qwen的開放源代碼策略，Manus的開源計(jì)劃，以及Meta的Llama系列、Stability AI，甚至是長(zhǎng)期以來被戲稱為"CloseAI"的OpenAI都宣布推出開源推理模型，這些廠商共同推動(dòng)了開源生態(tài)的蓬勃發(fā)展。這種開放性催生了充滿活力的開發(fā)者和研究者社區(qū)，他們可以共同改進(jìn)和定制這些模型，以適應(yīng)AI眼鏡等不同智能終端的特定應(yīng)用場(chǎng)景，從而加速創(chuàng)新并形成競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)生態(tài)。
這些全球AI技術(shù)的崛起，代表的不僅是技術(shù)的飛躍，更是以前所未有的速度和廣度推動(dòng)著AI手機(jī)、AI PC、AI眼鏡等智能終端的落地與普及。
這里有兩個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)，Canalys曾預(yù)測(cè)2024 年，AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)占全球智能手機(jī)出貨量的16%，到2028 年，這一比例將激增至54%，市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到63%。
對(duì)于近期市場(chǎng)熱門的AI眼鏡：Ray-Ban Meta銷量已經(jīng)累積超過兩百萬，而陀螺研究院預(yù)測(cè)，到了2030年，AI眼鏡出貨量將達(dá)到8000萬副。
「眼鏡」形態(tài)—AI大模型的最佳載體
AI時(shí)代序幕下為何AI眼鏡會(huì)脫穎而出？
以Ray-Ban Meta為例。這款由Meta與雷朋合作打造的爆款產(chǎn)品，憑借時(shí)尚外觀、多模態(tài)交互（語音、視覺、音頻）和輕量化設(shè)計(jì)，成功破圈。其核心功能如第一視角拍攝、AI語音助手、AI翻譯、AI識(shí)曲等，直擊用戶對(duì)“無感交互”的需求痛點(diǎn)。
作為最接近人類五官的可穿戴設(shè)備，AI眼鏡的本質(zhì)是傳統(tǒng)光學(xué)眼鏡、太陽鏡的數(shù)字化延伸，應(yīng)用場(chǎng)景則是手機(jī)部分應(yīng)用場(chǎng)景的遷移。產(chǎn)品的底層設(shè)計(jì)不在于「技術(shù)幻想與產(chǎn)品顛覆」，而在于如何利用現(xiàn)有的可穿戴產(chǎn)品邏輯做更高效的應(yīng)用落地。如BB機(jī)，功能機(jī)到智能手機(jī)的進(jìn)化，普通手表到智能手表的數(shù)字化。
在多模態(tài)AI加速發(fā)展的背景下，AI眼鏡正全面涌入市場(chǎng)。據(jù)VR陀螺不完全統(tǒng)計(jì)，目前全球已有超50家廠商布局AI眼鏡，包括Meta、蘋果、三星、字節(jié)跳動(dòng)、傳音、小米、OPPO、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、星紀(jì)魅族、影目、雷神科技、閃極科技等廠商均已入局，覆蓋AI音頻眼鏡、AI拍攝眼鏡、AI+AR眼鏡三大產(chǎn)品形態(tài)。
從技術(shù)迭代的邏輯來看，AI+AR眼鏡無疑是未來智能眼鏡產(chǎn)品的終極形態(tài)。去年Meta展示的Orion 正是這樣一款探索級(jí)產(chǎn)品，雖然全彩Micro-LED+碳化硅材質(zhì)的衍射光波導(dǎo)目前仍面臨技術(shù)難，成本高的難題，不過單綠Micro-LED+衍射光波導(dǎo)方案已然非常成熟，全彩只是時(shí)間問題。
終極形態(tài)的AI+AR眼鏡可以帶來更加逼真，實(shí)時(shí)的混合現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步提高人機(jī)交互效率，優(yōu)化3D視覺，這也許才是真正的元宇宙概念。在VR陀螺看來，AI+AR眼鏡或是未來人手一副的必備智能硬件。
關(guān)于AI/AR眼鏡的獨(dú)特價(jià)值，這里有必要再進(jìn)一步展開。理想的AI終端的價(jià)值在于全天候的Agent以及Copilot，基于這種需求倒推產(chǎn)品形態(tài)，它必須是可穿戴設(shè)備，必須能夠?qū)崟r(shí)識(shí)別、處理用戶的各種生活/工作需求，目前綜合來看最為契合的產(chǎn)品之一便是AR眼鏡。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)也已經(jīng)有初步共識(shí)，如Meta CEO扎克伯格曾表示，“眼鏡是人工智能的理想設(shè)備。原因在于眼鏡具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，可以讓人們看到你所看到的，聽到你所聽到的。它們會(huì)給你非常微妙的反饋?！?/p>
而比爾蓋茨也曾提到，“硬件的具體形態(tài)并不那么關(guān)鍵......但能夠?qū)⑷我庖曨l投射到你視野中的智能眼鏡，將是人機(jī)交互的新形式。”
如果大膽設(shè)想，AR眼鏡背后，很可能是比肩手機(jī)、電腦的新計(jì)算平臺(tái)級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)，它將會(huì)成為人手一個(gè)的超級(jí)硬件。（作為參考，貝哲斯咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)指出，2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為5507.8億美元，另外同年智能手機(jī)出貨量為12.4億臺(tái)。）
歌爾：AI+浪潮下XR賽道的潛力先鋒
現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)在AI浪潮下正處于某種天然利好的位置，首先新時(shí)代入口明確，下一代計(jì)算終端很有可能會(huì)是前文所提到的AR眼鏡，此外，由于中國(guó)企業(yè)具備“智能硬件完整產(chǎn)業(yè)鏈+全球TOP 3級(jí)別AI能力”的雙重優(yōu)勢(shì)，我們有很大機(jī)會(huì)主導(dǎo)新一輪科技軍備競(jìng)賽。從AI時(shí)代生態(tài)卡位以及技術(shù)儲(chǔ)備的角度來看，國(guó)內(nèi)的歌爾很可能是一家被低估的企業(yè)。
此前，歌爾給大眾的標(biāo)簽中國(guó)頭部聲學(xué)以及代工廠商，但在XR（VR、AR、MR）布局方面，歌爾同樣走在了最前面。自2012年起，歌爾便進(jìn)開始布局VR領(lǐng)域，2016年進(jìn)入AR領(lǐng)域。
根據(jù)歌爾披露的2024年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，企業(yè)全年總營(yíng)收突破1009.54億元，凈利潤(rùn)達(dá)26.65億元，同比增長(zhǎng)144.93%，巨幅增長(zhǎng)背后核心原因歸結(jié)于“AI等新技術(shù)推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇”。值得一提的是，財(cái)報(bào)中智能硬件業(yè)務(wù)（涵蓋VR、MR、AR、AI眼鏡、AI可穿戴設(shè)備等）實(shí)現(xiàn)營(yíng)收571億元。
展開來看，歌爾股份在AR領(lǐng)域的核心價(jià)值都反映在哪些方面？
1、聲學(xué)。音頻喇叭、麥克風(fēng)等聲學(xué)器件是AR/VR的核心部件之一，而聲學(xué)一直是歌爾的強(qiáng)項(xiàng)。歌爾目前開發(fā)了Rhythm大音平臺(tái)系列揚(yáng)聲器，憑借其卓越的性能已經(jīng)在手機(jī)、平板、VR、AR等設(shè)備得到了廣泛應(yīng)用。此外，歌爾也是目前大多數(shù)VR/AR設(shè)備（如Vision Pro、Ray-Ban Meta、Quest 3等）的聲學(xué)器件供應(yīng)商。
除喇叭模組外，在音頻技術(shù)方面，歌爾推出行業(yè)首個(gè)XR一站式音頻解決方案，并于2025年CES上推出融合VPU傳感器和DNN算法的降噪技術(shù)，開發(fā)防聲泄露音腔和自研算法等適用于AI眼鏡等設(shè)備的開放式音頻技術(shù)，為AI眼鏡提供隱秘且沉浸的聲學(xué)體驗(yàn)。
2、光學(xué)顯示。這是AR最具含金量的部分，光學(xué)顯示在AR眼鏡的BOM成本占比可高達(dá)30%以上。歌爾在光學(xué)領(lǐng)域的布局相當(dāng)超前，有關(guān)信息指出，歌爾早在2012年，便開始研發(fā)光學(xué)零組、2018年曾對(duì)海外光波導(dǎo)企業(yè)Waveoptics、微顯示公司Kopin有過投資。去年，歌爾還以7.95億元的價(jià)格收購(gòu)了國(guó)內(nèi)知名光學(xué)技術(shù)開發(fā)商馭光科技。
伴隨著這些年大量的研發(fā)投入，企業(yè)已在AR、VR等領(lǐng)域具備了從光學(xué)研發(fā)到生產(chǎn)制造的一站式能力。
在光學(xué)端，歌爾對(duì)于目前AR眼鏡主流的衍射光波導(dǎo)技術(shù)有過大量研究，并且成功推出了具有極強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的樹脂/玻璃波導(dǎo)產(chǎn)品。此外，今年SPIE期間，歌爾還展示了前沿技術(shù)路線：基于刻蝕工藝的AR全彩光波導(dǎo)顯示模組Star G-E1（Meta Orion也采用了該技術(shù)路線），刻蝕工藝相較于此前的納米壓印在畫面、良率等方面具有明顯提升，它為后續(xù)大FoV、顯示效果出色的AR眼鏡的出現(xiàn)奠定了重要基礎(chǔ)。
在顯示端，企業(yè)已經(jīng)成功開發(fā)并量產(chǎn)0.7cc全彩LCoS顯示AR光機(jī)模組以及0.15cc單綠Micro-LED樹脂衍射光波導(dǎo)AR光機(jī)模組，后者體積控制是同類產(chǎn)品中數(shù)一數(shù)二的水平。
對(duì)于VR，企業(yè)對(duì)非球面、菲尼爾、Pancake鏡片等均具備研發(fā)生產(chǎn)能力，此外，歌爾也是全球首家實(shí)現(xiàn)Pancake顯示模組量產(chǎn)的廠商。
3、關(guān)于歌爾在AR眼鏡的整機(jī)能力，我們可以從今年其 CES所展示的兩款參考設(shè)計(jì)中略窺一二。Mulan2搭載全息波導(dǎo)鏡片以及Micro-LED光機(jī)，采用自研的超薄碳纖維框架、超小型SiP模組、超輕鈦合金鉸鏈和單體鏡腿設(shè)計(jì)，僅重36克。
Wood2光學(xué)方案為Micro-LED+體全息光柵波導(dǎo)鏡片，進(jìn)一步支持1200萬像素拍攝以及雙目全彩顯示，重量控制在了58g。Wood2這款產(chǎn)品里面其實(shí)有著很多代表AR眼鏡發(fā)展方向的技術(shù)亮點(diǎn)，如定制的SiP模組可將多個(gè)組件集成在一個(gè)封裝中，這符合AR眼鏡小型化趨勢(shì)；自研VPU鼻托模組，可有效提升眼鏡的提高空間利用率；配備智能戒指，提供了更多精細(xì)化的多模態(tài)交互選擇。
值得關(guān)注的是，去年4月，歌爾獲得了國(guó)際權(quán)威測(cè)試、檢驗(yàn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS的佩戴舒適度及聲學(xué)測(cè)試QTL認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室證書，該認(rèn)證是全球首個(gè)消費(fèi)電子類產(chǎn)品佩戴舒適度QTL認(rèn)證，這無疑是對(duì)歌爾在可穿戴設(shè)備的佩戴體驗(yàn)舒適度檢測(cè)與設(shè)計(jì)能力的重要肯定。
綜上所述，歌爾在AR賽道最核心的光學(xué)、聲學(xué)以及ID設(shè)計(jì)等均具有極強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。由于以AR眼鏡作為核心入口的元宇宙、空間計(jì)算愿景已愈發(fā)清晰，歌爾正走在前沿且明朗的道路上。
寫在最后
比爾蓋茨曾說過，“我們總是高估未來兩年的變化，低估未來10年的變革?！边@句話其實(shí)深刻揭示了AI時(shí)代當(dāng)下的困惑。對(duì)于價(jià)值的短視、搖擺以及投機(jī)情緒，有可能會(huì)讓我們看不清市場(chǎng)的真正價(jià)值所在。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看， AI技術(shù)正在快速發(fā)展，在性能、效率、成本和開放性等方面展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)在手機(jī)、PC、AI眼鏡等市場(chǎng)中展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)值。我們有理由相信，在AI模型、終端品牌以及上下游廠商的緊密協(xié)作下，全球智能科技領(lǐng)域?qū)⒓铀亳側(cè)氚l(fā)展的快車道，共同迎接一個(gè)充滿無限可能的未來。
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