
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明,2024年中國低壓變頻器市場(chǎng)銷售額TOP 10排名分別為:匯川技術(shù)、ABB、西門子、丹佛斯、英威騰、臺(tái)達(dá)、施耐德、偉創(chuàng)電氣、三菱電機(jī)、安川電機(jī)。

01
市場(chǎng)規(guī)模首次降至300億元以下
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示,2024年中國低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模約為280多億元,同比下降7%。自2021年起已連續(xù)3年超過300億元,2024年首次降至300億元以下。展望未來,預(yù)計(jì)2025年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)下滑,但降幅將有所減小。此外,近期中美關(guān)稅政策的不穩(wěn)定將導(dǎo)致中國低壓變頻器出口成本上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,不過這也將推動(dòng)國產(chǎn)替代加速,并促使企業(yè)積極拓展新興市場(chǎng)。
2020-2027年中國低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(百萬人民幣)

未來機(jī)會(huì)點(diǎn):
需求側(cè):
- 2024年,低壓變頻器的大部分下游行業(yè)需求出現(xiàn)下降,尤其是與房地產(chǎn)強(qiáng)相關(guān)的行業(yè),如電梯、起重機(jī)械,合計(jì)占整體行業(yè)的15%等,降幅較為明顯。
- 民生相關(guān)行業(yè)受出口帶動(dòng)有所回暖,例如食品飲料、紡織、包裝等行業(yè),合計(jì)占整體行業(yè)的12%,增幅在2-5%左右。
- 部分項(xiàng)目型行業(yè)得益于政策鼓勵(lì)設(shè)備更新及技術(shù)改造,投資加大,如化工、采礦、石化等行業(yè),合計(jì)占整體行業(yè)的11%左右,帶動(dòng)部分市場(chǎng)增長(zhǎng)。
供給側(cè):
- 低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略:當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出低價(jià)化趨勢(shì),各國產(chǎn)公司紛紛實(shí)施“低價(jià)策略”。在這樣的背景下,面對(duì)國產(chǎn)(含港澳臺(tái))廠商的擠壓以及整體低迷的市場(chǎng)環(huán)境,部分歐美系廠商采取了雙重應(yīng)對(duì)措施:一方面下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格以應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn),另一方面推出中國本土化產(chǎn)品以滿足中國本土客戶的需求。與此同時(shí),日韓系品牌在國產(chǎn)及歐美系品牌的擠壓下,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯。為了改變這一局面,2024年部分日韓系廠商推出了第二品牌,進(jìn)一步強(qiáng)化在中國市場(chǎng)的本土化布局。
- 整體解決方案策略:在市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,許多國產(chǎn)廠商將“為客戶提供整體解決方案”作為提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力的重要策略,以此來應(yīng)對(duì)各廠商低價(jià)卷市場(chǎng)的局面。
- 行業(yè)布局:工程型變頻器成為近兩年各廠商關(guān)注的焦點(diǎn),眾多廠商紛紛布局項(xiàng)目型行業(yè),積極拓展市場(chǎng)份額,以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
- 數(shù)據(jù)中心:隨著超大型數(shù)據(jù)中心和智算中心項(xiàng)目的陸續(xù)落地,預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的建設(shè)需求將顯著增加,從而有力拉動(dòng)配套低壓變頻器的銷售增長(zhǎng)。
- 船舶行業(yè):在國家節(jié)能環(huán)保政策的大力推動(dòng)下,船舶行業(yè)發(fā)展迅猛,未來有望帶動(dòng)變頻器需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

02

下游行業(yè)表現(xiàn)分化

出口及設(shè)備更新相關(guān)行業(yè)成亮點(diǎn)
2024年中國低壓變頻器市場(chǎng)OEM行業(yè)同比增長(zhǎng)情況-銷售額

2024年中國低壓變頻器市場(chǎng)項(xiàng)目型行業(yè)同比增長(zhǎng)情況-銷售額

2024年,中國低壓變頻器市場(chǎng)需求整體有所減少。其中,房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)受到較大沖擊,如電梯行業(yè)同比下滑19.4%,起重機(jī)械行業(yè)下滑6.0%,市場(chǎng)規(guī)模下滑明顯;部分產(chǎn)能過剩的行業(yè)也面臨困境,如冶金行業(yè)下滑9.4%,汽車行業(yè)下滑7.5%,市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了較為顯著的下滑。
不過,也有個(gè)別行業(yè)因海外訂單的帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng),如包裝、紡織、電子設(shè)備制造等行業(yè)。此外,部分項(xiàng)目型行業(yè)的投資穩(wěn)定增加,如化工、采礦、石化等行業(yè),實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。2024年1-12月份,全國采礦業(yè)累計(jì)投資額增速保持在10%以上,特別是與新能源相關(guān)的鋰、鎳等采礦項(xiàng)目增長(zhǎng)較快,從而帶動(dòng)了相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。
03
國產(chǎn)化率突破40%
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2021-2023年中國低壓變頻器市場(chǎng)國產(chǎn)化率不足40%,但一直在穩(wěn)定提升。2024年,國產(chǎn)化率首次突破40%。從廠商表現(xiàn)來看,國產(chǎn)廠商憑借強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力,不斷搶占市場(chǎng)份額,這使得歐美系、日韓系廠商的市場(chǎng)份額占比均下降了約1%。
2023-2024年中國低壓變頻器不同系別廠商占比-銷售額

國產(chǎn)廠商-匯川技術(shù):2024年,匯川首次成為中國低壓變頻器市場(chǎng)第一。匯川基于市場(chǎng)策略對(duì)組織進(jìn)行了調(diào)整,強(qiáng)化了“戰(zhàn)區(qū)作戰(zhàn)”模式,采用“行業(yè)+戰(zhàn)區(qū)”的協(xié)同作戰(zhàn)方式。通過戰(zhàn)區(qū)的運(yùn)作模式,借助渠道力量,匯川下沉到區(qū)域市場(chǎng)的細(xì)分產(chǎn)品集群和散單客戶群體,并憑借系統(tǒng)解決方案及優(yōu)質(zhì)服務(wù),成功搶占了眾多客戶與市場(chǎng)份額。
歐美系廠商-西門子:聚焦中國市場(chǎng)需求,展開本土化布局。
- 發(fā)布18款新品:2025年3月25日,西門子舉辦了“中國加速2.0”創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì),在會(huì)上一次性推出了18款針對(duì)中國市場(chǎng)的工業(yè)自動(dòng)化與數(shù)字化新品。其中,16款產(chǎn)品由中國本土研發(fā),涵蓋了低壓變頻器(SINAMICS V20 3AC 400V)、PLC(S7-1200 G2++)、伺服(SINAMICS S200/B/C)等多個(gè)品類。
- 在產(chǎn)品上新背后,西門子的組織架構(gòu)也發(fā)生了變動(dòng):2024年10月(西門子2025年新財(cái)年第一季度),西門子成立了中國創(chuàng)新產(chǎn)品事業(yè)部(CNP)。相較于2024財(cái)年,西門子增加了67%的研發(fā)投入用于中國本土化產(chǎn)品的研發(fā),并計(jì)劃以季度為單位推出新產(chǎn)品及解決方案。本次一次性推出的18款新品,就是該計(jì)劃的第一批成果。
- 西門子還強(qiáng)化了本土供應(yīng)鏈:2025年3月24日,西門子機(jī)電科技(江蘇)有限公司新工廠正式投入運(yùn)營。該工廠主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)設(shè)備,其產(chǎn)品不僅供應(yīng)中國市場(chǎng),還將遠(yuǎn)銷十幾個(gè)國家和地區(qū)。
日韓系廠商-三菱電機(jī):2024年,三菱電機(jī)發(fā)布了本土化品牌“菱領(lǐng)”,以國產(chǎn)化策略應(yīng)對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。菱領(lǐng)品牌精準(zhǔn)定位中低端市場(chǎng),三菱電機(jī)期望通過這一品牌與國產(chǎn)品牌在中低端市場(chǎng)展開正面競(jìng)爭(zhēng),奪回此前丟失的市場(chǎng)份額。目前,菱領(lǐng)品牌的產(chǎn)品主要集中在變頻器、伺服電機(jī)、輸入輸出模塊(IO)等領(lǐng)域。
寫在最后
MIR 睿工業(yè)最新編制了《2025年中國低壓變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告》,以下摘取報(bào)告目錄內(nèi)容。如需獲取,可通過文末的聯(lián)系方式與我們?nèi)〉寐?lián)系!

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